因意外受伤而戴上面具的周辰，巧遇被陷害而逃亡江湖的百变星君南宫锦，随之习得一手独步天下的易容术，从此师徒携手踏上江湖，一路上为正义为众生，二人化身千人，与世间邪恶斗智斗勇。不但使南宫锦成功平冤，也成就周辰千面佛的美名。
