1895年甲午海战后，日本一举打破千百年来以中国为核心的东亚秩序，日本取代了中国成为东亚领袖，但此时的东亚绝非1840年前的隔绝世界，而早已是西方列强瓜分的目标。日本获得甲午海战胜利后不但打破了东亚原有的秩序，也打破了西方主宰亚洲的传统，尤其是日本获得高达2亿3000万两白银的赔偿和辽东、台湾等战略要地，这使得西方担心日本独占中国，会成为一个庞大的帝国，这绝对不符合西方的利益。为此，俄国、德国和法国联合对日本施加压力，刚刚经历甲午海战的日本此时无力与西方力强对抗，伊藤博文等日本权臣只好暂时妥协，这最终促使日本放弃辽东半岛。而俄国则更进一步，与1896年与李鸿章秘密签订条约，取得通过满洲修建西伯利亚铁路的权利。1898年3月27日，俄国再次胁迫清政府与之签订了《旅大租地条约》，规定俄国租借军港旅顺口、商港大连湾25年，同年5月7日，再次签订《旅大租地续约》。1903年，横贯北满的铁路干道和纵贯整个满洲的南满支线全部完工，铁路枢纽地哈尔滨俄国在中国东北的另一种要战略支撑点，而旅顺此时已经成为俄国在满洲和东北亚战略要塞和海军基地，至此，俄国已经基本控制了中国东北，并且其势力显然还在膨胀，接下来就是朝鲜。
俄国势力的这种迅猛膨胀对日本来说是个严重的威胁，日本在赢得甲午海战后已经成为一支与列强旗鼓相当的新兴势力，尤其是在得到巨额赔偿后日本迅速利用这笔钱扩充海军和发展经济，但日本向外扩张的空间已经十分有限，从方向来看只有两个，一是向北，一是向南，而东北亚已经成为俄国的势力范围，南方则是欧洲其他力强和美国的势力范围，向比较而言，俄国的势力较弱，而且俄国与英国在诸多方面矛盾重重，如果日本需要选择，那么只有俄国。
1900年，义和团运动爆发，俄国趁机大举进入满洲，并且已经开始染指朝鲜，这个过分招摇的举动立即引起了英国、美国的不安，更引起了日本的不满，日本在中国东北及朝鲜拥有大量的现实利益，对日本来说，如果任由俄国扩张必将损失整个东北亚，此时，日本已经意识到必将有一场对俄战争，为此，日本开始了充分的战争准备。
日本除了扩充军备外，还积极进行了外交准备，于1902年1月30日与英国签订盟约，这对日本来说非常重要，与英国的结盟意味着将获得这个世界霸主的支持，尽管英国不大可能在日俄战争中直接出兵干涉，但英国的中立就意味着欧洲的中立，日本就获得了一个单独对付俄国的机会，没有了后顾之忧。
1902年，端纳来到了东京、神户等地进行采访。在采访过程中，他就已经意识到，日本的野心很大，不仅仅是朝鲜和台湾，也不仅仅是与俄国争夺中国东北，而是要侵占整个中国大陆，可能还有东南亚，因此，他在后来说：“当你和日本人打交道时，不论是商人还是外交官，你们做成的交易不会比同娼妓达成的交易好多少。娼妓可以答应给你欢乐，但她的吻会把你给毁了。”他为此就在澳大利亚《每日电讯报》上发表了《太平洋霸权》一文。
端纳还名不见经传，但很快他就一举成名。
1903年，日本开始与俄国就中国东北和朝鲜问题进行谈判破裂。这一年，端纳的朋友沃森对他说，中国有一股神秘的力量，但需要人去唤醒。端纳明白，这股神秘的力量必然是一股能推翻老大帝国的潜在力量，这也就是一股革命的力量。于是他接受了香港《德臣报》的邀请，担任《德臣报》副主编兼记者。
日本与俄国的谈判很快破裂，战争已成定局，1904年2月8日日军偷袭旅顺口，不宣而战，日俄战争爆发。
战争开始后，俄国太平洋舰队接连失利，日本人在旅顺口把俄国著海军统帅马卡洛夫和其战舰一同送入了大海。日本基本取得了制海权，这导致俄国太平洋舰队躲在旅顺口内一直不敢出来，无奈之下，俄国只好命令波罗的海舰队组建一支特混舰队，前往远东，与太平洋舰队汇合，希望能一举打破日本的封锁。
俄国花费了4个月时间组建了这支特混远征舰队，包括7艘战列舰、6艘巡洋舰、9艘驱逐舰，及一些辅助舰船组成的舰队，被命名为太平洋第2舰队，由罗日杰斯特文斯基中将统帅，于1904年9月26日出航。这支舰队后来还汇合了被命名为太平洋第3舰队的另一支支援舰队，这使得这支特混舰队竟然有多达38艘战列舰，是一支壮观而庞大的海上编队。
在这场海战中，日本取得胜利还有一个关键因素就是及时的情报和东乡平八郎正确的战略判断。早在俄国决定在波罗的海组建特遣舰队的时候，日本的谍报人员就已经将这支舰队的尽可能详细的情报源源不断地送往东京，这使得日本海军对俄国的这支舰队动向了如指掌。
1904年，日俄战争爆发时，端纳就来到了菲律宾、越南等地，他来此地的目的也是为了了解俄国远征舰队动向的。他通过行贿等各种手法，终于在越南得知，俄国特混舰队已经秘密抵达越南进行补给，于是，他立即写了一篇报道，发表在《德臣报》上——这篇报道的军事价值显而易见，无异于将俄国最绝密的特混舰队动向公诸于世。
果然，不久后，东乡平八郎这位日本伟大的海军统帅根据来自世界各地的情报以及《德臣报》的报道作出了正确的判断：依据俄国舰队在一些中立港口的补给情况，他断定俄国舰队的意图是通过对马海峡直接前往弗拉迪沃斯托克（海参崴）。于是1905年5月20日东乡下令，全舰队进入对马海峡，就在那里设伏。5月25日，俄国舰队从台湾附近出发，26日到达上海附近，27日清晨进入对马海峡，进入了日本舰队的设伏地。
28日清晨5时，经过一整天的激战，俄国特混舰队惨败，舰队剩余的舰只借助夜幕突出了日本舰队的包围，一条条伤痕累累的战舰开始朝海参崴、上海、菲律宾各方向行驶。
对马海战是一场震惊世界的大海战，其规模之大为当时所罕见，俄国波罗的海舰队、太平洋舰队几乎被全歼，俄国一时之间几乎成为一个没有海军的国家！这场海战俄国共计损失达20多万吨，12艘战列舰中有8艘沉没、4艘被俘，8艘巡洋舰中有3艘沉没、1艘遇难、3艘被第三国扣留、仅1艘逃回海参崴；俄国阵亡4830人，被俘5917人，另有1862人在中立国被扣留。而日本的代价仅仅是3艘鱼雷艇沉没、117名官兵阵亡。
如果说日本在甲午海战中一举改变了东亚千百年来的传统秩序的话，那么对马海战就使得日本从此奠定了与欧美平起平坐的地位。相反，俄国输掉了这场海战，也在输掉了整个日俄战争，不得不接受美国的调停，1905年9月5日，双方签订《朴次茅斯和约》，和约规定，俄国承认日本在朝鲜的利益，放弃俄国在中国东北的利益，并将库页岛南部割让给日本，把辽东半岛租借权转交给日本，日俄战争正式结束。