司马懿闻讯后大惊说：吾所以坚守不出者，为彼粮草不能接济，欲待其自毙耳。今用此法，必为久远之计，不思退矣。--如之奈何？急唤张虎、乐林二人分付说：汝二人各引五百军，从斜谷小路抄出；待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，一齐杀出；不可多抢，只抢三五匹便回。二人依令，各引五百军，扮作蜀兵。夜间偷过小路，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流马而来。将次过尽，两边一齐鼓噪杀出。蜀兵措手不及，弃下数匹，张虎、乐林欢喜，驱回本寨。司马懿看了，果然进退如活的一般，乃大喜说：汝会用此法，难道我不会用！便令巧匠百余人，当面拆开，分付依其尺寸长短厚薄之法。一样制造木牛流马。不消半月，造成二千余只。与诸葛亮所造者一般法则，亦能奔走。遂令镇远将军岑威，引一千军驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，往来不绝。魏营军将，无不欢喜。
却说高翔回见诸葛亮，说魏兵抢夺木牛流马各五六匹去了。诸葛亮笑说：吾正要他抢去。
--我只费了几匹木牛流马。却不久便得军中许多资助也。诸将问说：丞相何以知之？诸葛亮说：司马懿见了木牛流马，必然依我法度，一样制造。那时我又有计策。数日后，人报魏兵也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。诸葛亮大喜说：不出吾之算也。便唤王平分付说：汝引一千兵扮作魏人，星夜偷过北原，只说是巡粮军，径到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散；却驱木牛流马而回，径奔过北原来；此处必有魏兵追赶，汝便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动，汝等竟弃之而走。背后魏兵赶到，牵拽不动，扛抬不去。吾再有兵到，汝却回身再将牛马舌扭过来，长驱大行。--魏兵必疑为怪也！王平受计引兵而去。
诸葛亮又唤张嶷分付说：汝引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆作种种怪异之状；一手执乡旗，一手仗宝剑；身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山傍。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出。驱牛马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追赶。张嶷受计引兵而去。诸葛亮又唤魏延、姜维分付说：汝二人同引一万兵，去北原寨口接应木牛流马，以防交战。又唤廖华、张翼分付说：汝二人引五千兵，去断司马懿来路。又唤马忠、马岱分付说：汝二人引二千兵去渭南搦战。六人各各遵令而去。
魏将岑威引军驱木牛流马，装载粮米，正行之间，忽报前面有兵巡粮。岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前进。两军合在一处。忽然喊声大震，蜀兵就本队里杀起，大呼：蜀中大将王平在此！魏兵措手不及，被蜀兵杀死大半。岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩了，余皆溃散。王平引兵尽驱木牛流马而回。败兵飞奔报入北原寨内，郭淮闻军粮被劫，疾忙引军来救。王平令兵扭转木牛流马舌头，皆弃于道上，且战且走。郭淮教且莫追，只驱回木牛流马。
众军一齐驱赶，却那里驱得动？郭淮心中疑惑，正无奈何，忽鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀来，乃魏延、姜维也。王平复引兵杀回。三路夹攻，郭淮大败而走。王平令军士将牛马舌头，重复扭转，驱赶而行。郭淮望见，方欲回兵再追，只见山后烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，怪异之状，驱驾木牛流马如风拥而去。郭淮大惊说：此必神助也！众军见了，无不惊畏，不敢追赶。
将欲夺之，必先予之，这是《老子》中的一句话，政治家和军事家们常常将它视为座右铭。
诸葛亮为了解决山路崎岖运粮不便的困难，亲自设计了木牛流马这样一种自动化机械。
司马懿得知这一消息，十分震惊。因为诸葛亮原本运粮不便，所以要速战速决，司马懿利用诸葛亮这一似乎无法克服的弱点，偏偏要和他打持久战。如今诸葛亮这一弱点克服了，司马懿的优势将不复存在。所以，他下令张虎去抢了几只木牛流马回来，依法炮制，用它们从陇西运粮到魏兵营中。诸葛亮正想让司马懿这样做。
诸葛亮是先算准了司马懿对自己新的运输工具怀有好奇之心，必定派人来夺，而且也会依样画葫芦制造使用。但司马懿只知其一不知其二，对木牛流马的控制装置舌头缺乏深入的了解。木牛流马是制出来了，也可以用来运粮，但却缺乏控制能力。诸葛亮派蜀兵去夺粮食，将木牛流马的控制机关--舌头扭转，便使魏兵以为这些都是怪物，蜀兵能驱赶，而自己却不能，因此，这种新的工具不但不能成为利，反而成为魏兵之害。诸葛亮将予与夺的关系玩弄于股掌之上，这既是基于对事物发展的辩证关系的深刻了解，亦是自己智谋之光辉的闪耀。
8.巧作假相，诱敌深入
巧作假相，扰乱敌人耳目，诱敌进入绝境，乘其混乱之时大举攻之。
诸葛亮在祁山，欲为久驻之计，乃令蜀兵与魏民相杂种田：军一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安心乐业。司马师入告其父说：蜀兵劫去我许多粮米，今又令蜀兵与我民相杂屯田于渭滨，以为久计：似此真为国家大患。父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？懿说：吾奉旨坚守，不可轻动。正议间，忽报魏延将着元帅前日所失金盔，前来骂战。从将忿怒，俱欲出战。懿笑说：圣人云：小不忍则乱大谋。但坚守为上。诸将依令不出。魏延辱骂良久方回。诸葛亮见司马懿不肯出战，乃密令马岱造成木栅，营中掘下深堑，多积干柴引火之物；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷，置备停当，诸葛亮附耳嘱之说：
可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中。若司马懿追到，任他入谷，便将地雷干柴一齐放起火来。又令军士昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，以为暗号。马岱受计引兵而去。诸葛亮又唤魏延分付说：汝可引五百兵去魏寨讨战，务要诱司马懿出战。不可取胜，只可诈败。懿必追赶，汝却望七星旗处而入；若是夜间，则望七盏灯处而走。只要引得司马懿入葫芦谷内，吾自有擒之之计。魏延受计，引兵而去。诸葛亮又唤高翔分付说：汝将木牛流马或二三十为一群，或四五十为一群，各装米粮，于山路往来行走。如魏兵抢去，便是汝之功。高翔领计，驱驾木牛流马去了。诸葛亮将祁山兵一一调去，只推屯田，分付：如别兵来战，只许诈败；若司马懿自来，方并力只攻渭南，断其归路。诸葛亮分拨已毕，自引一军近上方谷下营。
夏侯惠、夏侯和二人入寨告司马懿说：今蜀兵四散结营，各处屯田，以为久计；若不趁此时除之，纵令安居日久，深根固蒂，难以摇动。懿说：此必又是诸葛亮之计。二人说：
都督若如此疑虑，寇敌何时得灭？我兄弟二人，当奋力决一死战，以报国恩。懿说：既如此，汝二人可分头出战。遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去讫。懿坐待回音。
却说夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，正行之间，忽见蜀兵驱木牛流马而来。二人一齐杀将过去，蜀兵大败奔走，木牛流马尽被魏兵抢获，解送司马懿营中。次日又劫掳得人马百余。亦解赴大寨。懿将解到蜀兵，诘审虚实。蜀兵告说：孔明只料都督坚守不出，尽命我等四散屯田，以为久计。不想却被擒获。懿即将蜀兵尽皆放回。夏侯和说：何不杀之？懿说：量此小卒，杀之无益。放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，释彼战心；此吕蒙取荆州之计。遂传令今后凡有擒到蜀兵，俱当善遣之。仍重赏有功将吏。诸将皆听令而去。
诸葛亮令高翔佯作运粮，驱驾木牛流马，往来于上方谷内；夏侯惠等，不时截杀，半月之间，连胜数阵。司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜。一日，又擒到蜀兵数十人。懿唤到帐下问说：孔明今在何处？众告说：诸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下营安住。今每日运粮屯于上方谷。懿备细问了，即将众人放去！乃唤诸将分付说：孔明今不在祁山，在上方谷安营。汝等于明日，可一齐并力攻取祁山大寨。吾自引兵来接应。众将领命，各各准备出战。司马师说：父亲何故反欲攻其后？懿说：祁山乃蜀人之根本，若见我兵攻之，各营必尽来救；我却取上方谷烧其粮草，使彼首尾不接；必大败也。司马师拜服。懿即发兵起行，令张虎、乐林各引五千兵在后救应。
且说诸葛亮正在山上，望见魏兵或三五千一行，或一二千一行，队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，乃密传令众将：若司马懿自来，汝等便往劫魏寨，夺了渭南。众将各各听令。
魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之势。司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，杀奔上方谷来。魏延在谷口，只盼司马懿到来；忽见一枝魏兵杀到，延纵马向前视之，正是司马懿。延大喝说：司马懿休走！舞刀相迎。懿挺枪接战。
不上三合，延拔回马便走，懿随后赶来。延只望七星旗处而走。懿见魏延只一人，军马又少，放心追之；令司马师在左，司马昭在右，懿自居中，一齐攻杀将来。魏延引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口，先令人入谷中哨探。回报谷内并无伏兵，山上皆是草房。懿说：此必是积粮之所也。遂大驱士马，尽入谷中。懿忽见草房上尽是干柴，前面魏延已不见了。