当人们还沉浸在夺取汉中胜利的喜悦中时，诸葛亮又开始考虑新的行动步骤了。他认为，跨有荆、益是关系到将来北伐两路夹攻中原的大事，是隆中对战略计划最后实现的关键。因此，兵定汉中以后，为了进一步巩固和完善跨有荆、益的局面，诸葛亮又接连采取了三个措施。
第一个措施：进刘备为汉中王。
建安二十四年（219年）秋七月，刘备手下的大臣：平西将军都亭侯马超、左将军长史领镇军将军许靖、营司马庞羲、议曹从事中郎军议中郎将射援、军师将军诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯关羽、征虏将军新亭侯张飞、征西将军黄忠、镇远将军赖恭、扬武将军法正、兴业将军李严等一百二十人，向名存实亡的汉朝廷上了一道表章，请封刘备为汉中王。
这封表文是广汉人李朝的手笔，但其策划及立意却是诸葛亮。实际上，整个拥刘备为汉中王的事件都是诸葛亮的大手笔，它体现着诸葛亮的智慧，体现着诸葛亮的谋略，体现着诸葛亮对时机的准确把握，体现着诸葛亮高超的政治斗争艺术，体现着诸葛亮艰苦卓绝的努力，同时它寄托着诸葛亮的政治理想。而这封上奏的表文，是这篇大文章中的一个精彩段落。
按当时的形势，献帝形同虚设，汉廷名存实亡，有实力者称王称霸，无实力者成为强者之食。在这种情况下，刘备称王汉中不过是件简单的事。而刘备称王的过程也确实简单，奏表写完，无需批准，便在沔阳设坛场，陈兵列众，群臣陪位，将奏表一读，把王冠往头上一戴便就是汉中王了。
然而，就是这件极其简单的事情，却被搞得相当复杂。刘备称王前，不但群臣写了上奏表文，刘备称王后，又亲笔上书汉帝，除表明自己为群僚所迫正式即汉中王位的态度外，再次揭发曹操谋权篡位的罪行，以及自己决心重振汉室的宏愿。刘备这封上书，与他的群下的奏书没什么两样，甚至有些措词都是一样的。
同样的内容，为什么要反复说呢？汉献帝既然形同虚设，为什么诸葛亮发动这么多人向他上封刘备为汉中王的奏章呢？我们知道，此时的皇帝不过是曹操手中的政治玩偶，朝廷就是曹操，曹操就是朝廷。诸葛亮把奏书上给朝廷，实际上就是交给曹操。奏书中把刘备说成汉朝宗室的肺腑枝叶，说成是兴复汉室的中坚力量，公开、鲜明地打出灭汉贼、兴汉室的旗帜。
这在当时是很具有号召力的。刘备称汉中王之时，正是曹操代汉的准备工作接近完成之际。
但曹操代汉虽有相当支持，但也有很大阻力。在曹营内部，反对者就甚多。
这说明，尊奖汉室的正统观念在一部分人当中还是有市场的，在这种情况下，灭汉贼，兴汉室的旗帜就不会失去其号召力。
曹操代汉与朝中一些人保汉必然要发生尖锐矛盾，曹操在处理这个矛盾时是坚决的，不留情面的。琅邪王刘熙谋欲渡江投孙吴，曹操将其杀死。议郎赵彦曾为献帝陈言时策，曹操恶而杀之。献帝的皇后伏寿，亲眼见曹操因董承之事杀其女董贵人的过程。当时董贵人正怀有身孕，多次请求曹操留其性命，但终被杀死。伏寿见状，便给父亲屯骑校尉伏完写信，尽言曹操残忍地将董贵人逼死之状，令其父密图曹操。后来，此信被曹操发现，曹操大怒，逼汉献帝废掉伏寿，并派华歆、郗虑率兵进入后宫逮捕伏后。当时，伏后闭户藏壁中，华歆将她从屋中强拽出来，伏后披头散发，徒步跣行，哭着对献帝说：你身为天子，不能救我一命吗？献帝无可奈何地说：我的命都不知什么时候就没了，怎能保你？后来，伏后被杀，她生的两个皇子全被用毒药毒死。伏后的兄弟及宗族死者达百余人。诸葛亮在请求封刘备为汉中王的奏书中，列数了曹操的不轨行为，对曹操操纵汉帝，杀戮皇后，鸩害皇子的行为进行声讨，用以激起更多人对曹操的义愤，这是奏书的又一目的。
诸葛亮向汉帝上封刘备为汉中王的奏章，还有一个用意，就是向世人表明，刘备是受益州各类人拥戴的合法的汉中王。上汉帝表中，署名者有马超、许靖、庞羲、射援、诸葛亮、关羽、张飞、黄忠、赖恭、法正、李严等。马超是新降附刘备的关陇人，许靖、庞羲、射援、法正、李严是刘璋的旧部，诸葛亮、关羽、张飞、黄忠、赖恭是刘备的旧部。这三部分人非常具有代表性，这表明无论是新降附的外州人，还是过去刘璋的老部下，都已经和刘备的旧部合为一体，共同拥戴刘备。
这不是诸葛亮在虚张声势，他确实为了三种人的团结做了大量的工作，并取得了很大的成效。让我们看下面几件事：
马超在刘备攻克成都中起了重要作用，受到刘备的重用。关羽听说马超归降刘备，便写信给诸葛亮，问马超的才能可与谁相比。关羽有个毛病，不喜欢别人比自己强。对此，诸葛亮特别了解。怎样回答他呢？把马超说得太好，关羽会很不服气；说马超不行，既不符合事实，也会伤害马超的自尊。于是，诸葛亮便给关羽回了一封分寸把握得十分得体的信。信中说：
马超文武兼备，气概雄烈，过于常人，可称得上一世的豪杰，是黥布、彭越一流的人物，可以与张飞相提并论，但是赶不上您美髯公超逸绝群。因为关羽胡须很美，所以诸葛亮称他为美髯公。关羽见信后果然很高兴，没有与马超发生什么不快。为了维护新人与旧部的团结，诸葛亮在点滴小事上都是这样谨慎。
零陵蒸阳人刘巴，在刘备占荆州后就不顾诸葛亮的挽留，南下交。又因与交太守士燮不合，辗转来到益州，被刘璋重用。后来，刘璋想迎刘备入蜀，刘巴闻听，劝阻说：备，雄人也，入必为害，不可纳也。当他听说法正已经带着刘备进入益州，又劝道：若使备讨张鲁，是放虎于山林也。因此，刘备对刘巴深以为恨。而诸葛亮则多次向刘备称赞刘巴的见识与才干，建议刘备重用他。在诸葛亮的称举下，刘备在攻成都时下令不许伤害刘巴，其有害巴者，诛及三族。刘备占领成都后，任刘巴为左将军西曹掾。但刘巴为人清高孤傲，张飞曾到刘巴那里，刘巴却连话都懒得跟他说，惹得张飞心中愤恨不已。诸葛亮听说后，便找到刘巴，对他说：张飞虽实武人，敬慕足下。主公今方收合文武，以定大事；足下虽天素高亮，宜少降意也。不料刘巴却说：大丈夫处世，当交四海英雄，如何与兵子共语乎？仍我行我素。刘巴对张飞的态度使刘备非常生气，说：孤欲定天下，而子初（刘巴字）专乱之。其欲北还，假道于此，岂欲成孤事邪？诸葛亮便对刘备说：运筹策于帷幄之中，吾不如子初远矣！若提鼓，会军门，使百姓喜勇，当与人议之耳。运筹帷幄，诸葛亮决不会不如刘巴，诸葛亮这样说，意在让刘备注重刘巴的长处，不要计较刘巴的傲慢。
南郡枝江（治今湖北枝江县东北）人董和，在刘璋任益州牧时任过牛革卑县（治今四川简阳县）县长、江原县（治今四川崇庆县东南）县长、成都令等职。他所治理过的地方，皆移风变善，畏而不犯.后来，他又任益州郡（治今云南晋宁县东北）太守，清约如前。与蛮夷从事，务推诚心，南土爱而信之.对于这样一个有治理才干的人，诸葛亮建议刘备加以重用，刘备便任董和为掌军中郎将，与军师将军诸葛亮并署左将军、大司马府事，献替可否，共为欢交。
上述三件事，第一件是如何处理刘备旧部与新降者的关系；第二件是如何对待刘璋旧部有小毛病却有大才干的人；第三件是如何对待刘璋旧部的人才。这三件事都得到妥善的处理，都浸透了诸葛亮的心血。
第二个措施：打通汉水。
广阔的汉中平原，有一条著名的河流从西向东穿过，这就是汉水。汉水的上游又称沔水，它像一条绸带，蜿蜒曲折在鄂西山地中，把汉中和襄樊联系起来。
在刘备取得汉中之后，立即派刘封、孟达东西夹攻汉中的东三郡西城、上庸、房陵。
曹军败绩，东三郡落入刘备之手。
占领东三郡,是为了打通汉水，因为东三郡都与汉水有紧密的地理联系。三郡地处襄阳之西，均有水系与汉水相联。占领了三郡，就打通了从汉中到襄阳这段的汉水。打通汉水，正是为了贯彻隆中对的战略意图。诸葛亮的隆中对指出，跨有荆、益，保其岩阻，若天下有变，则命一上将率荆州之军以向宛、洛，刘备则率益州之众出于秦川，实行对中原的两路夹击。占领汉中，使北进秦川有了可靠的根据地，而要实现率荆州之军以向宛、洛，攻占襄阳则是必要的前提。襄阳在刘表时曾是荆州的州治，曹操退出荆州后，留下重兵把守襄阳，对刘备集团来说，占领襄阳绝非易事。刘备集团占领三郡，打通汉水，一个重要战略意图，就是从西部策应由江陵北上攻打襄阳的关羽军。
第三个措施：派关羽北攻襄阳。
继打通汉水计划实施之后，关羽也率军从江陵北上，发动了攻打襄阳的战役。
从刘备夺取汉中以后一系列军事行动看，攻打襄阳很可能不是关羽的擅自行动，而是刘备、诸葛亮进一步完善跨有荆益待机夹攻中原战略行动的一部分。
有两点可以证明这个推断。
第一点，刘备汉中称王后，以汉中王的名义，拜羽为前将军，假节铖.假节铖,是当时帝王给臣下的一种权位极重的待遇。假节铖者拥有代行帝王旨意、掌握生杀的特权。当时关羽正积极准备北上攻打襄阳，此时给他这种待遇，显然是为了让他在此战役中，更大限度地发挥指挥和统帅作用。
第二点，建安二十四年（219年）五月，刘备占有汉中，大约六月底打通汉水的战役胜利结束，七月初关羽率荆州军北上襄樊，这三次战役如此紧密相连，一环扣一环，显然绝非偶然的巧合，而是实行完整地跨有荆益的整体战略的统一安排。
看来，攻打襄樊之战，是得到刘备的命令而发动的，是诸葛亮整个战略计划中的一部分。
诸葛亮发动攻打襄樊战役，从军事角度看，是抓住了战机。当时，西城、上庸、房陵三郡已经攻下，从汉中直抵襄阳的汉水已经打通，从西、南两路进攻襄阳的军事态势已经形成。在曹操政权内部，拥汉势力反对曹操代汉的斗争也驱于白热化。曹操统治地区的百姓也对沉重的徭役深怀不满。就在襄樊战役发生头一年的十月，南阳郡治宛城发生了兵变，守将侯音执南阳太守，劫略吏民，据城自守。侯音反叛是顺民心，举大事，远近莫不望风，可见南阳民众对沉重徭役是何等不满。这次兵变虽然在关羽攻打襄樊前就被平定，但它说明了曹操内部的不安定。这正是关羽进攻襄樊的大好时机。
建安二十四年（219年）七月，关羽进军襄樊。襄樊若失，曹操的许都就会直接暴露在关羽的兵锋之下。有鉴于此，曹操闻讯后，立即增派精兵良将，大力加强襄樊的防卫工作。
面对曹军严阵以待，关羽深感兵力不足。在这时候，他得知东吴的陆口守将吕蒙因病回建业休养，新换的守将陆逊，年轻资浅，不足为虑，便决定抽调江陵的部分守军，开赴襄樊前线增援。
一切准备就绪，关羽在包围襄樊的同时，首先对樊城外的于禁部发动了进攻。关羽与于禁交锋，一时难分胜负。时至八月，大雨滂沱，山洪暴发，汉水骤涨。大水漫过河床，一股脑地向樊城北低洼之处倾泻。于禁驻军之处，平地水深数丈，顿时变成一片汪洋，七军皆被淹没。曹兵纷纷登至高处避水。关羽利用水军优势，率众登上大船，对被洪水包围的曹军发动猛攻。
于禁抵挡不住，束手就擒。
而于禁的属将庞德，却进行了殊死抵抗。双方从早晨一直打到太阳过午，庞德部下几乎全部投降。庞德无奈，只得同麾下乘小船往樊城退却。不料途中翻船，被关羽军活捉。庞德宁死不降，最后被关羽所杀。
樊城外围之战，关羽大获全胜，紧接着对樊城展开了进攻。
关羽紧围樊城的同时，又派将领围困襄阳守将吕常。曹操所设荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。在陆浑（今河南嵩县东北），县民孙狼等起兵杀害县主簿，依附关羽。关羽给孙狼官印，给他增加兵众，让他回到陆浑南长乐亭，与南部的关羽遥相呼应。
关羽节节胜利，步步紧逼。
曹操惊慌失措，甚至打算迁都。
关羽名声威震华夏.
汉中尊王，打通汉水，挺进襄樊是刘备集团占领汉中后诸葛亮进一步采取的三个措施。三个措施互相联系，同指一个敌对目标--曹操。汉中尊王是在对曹斗争中的政治攻势，打通汉水和挺进襄樊是对曹操的军事攻势。这三个措施要达到的目标，不是隆中对的最终目标--收复中原，刘备汉中称王后回到成都，而没有出兵秦川就是明证。三个措施所要达到的目的，仍是隆中对提出的阶段性的目标，即完整地跨有荆益，以便进一步待机夹攻中原，最后恢复汉室。
建安二十五年（公元220年），曹操病逝，其子曹丕即位魏王，并于该年十月代汉称帝，改国号为魏,改元黄初.曹丕废汉献帝而自立为皇帝，此举使身处益州的刘备和广大官兵万分震怒，他们认为只有刘备具有汉家宗室血统，有资格继承王位，如今曹丕竟自立为帝，那刘备更应称帝才是，由此，诸葛亮等文武百官共同上书，请求刘备称帝。最后，刘备以天命不可以不答，祖业不可以久替，四海不可以无主为由，也于公元221年在成都称帝，即皇帝位，国号仍为汉（史称蜀汉），改元章武,立长子刘禅为太子，拜诸葛亮为丞相，总理国务大事。从此，三国鼎立之中已有魏、蜀两家称帝。诸葛亮作为蜀汉国的开国丞相，挑起了定国安邦的历史重任。
事实表明，诸葛亮的战略意图都是靠他一步步的、稳扎稳打的智谋才得以逐步实现的。
8.统揽全局，联吴制曹
诸葛亮胸中纳天下，43岁便担当起治蜀复汉的政治使命，审时度势，继续与吴国联盟，牵制曹操以图大业。
建兴元年（223年），也是魏文帝黄初四年，刘备去世，43岁的诸葛亮，便承担起治理蜀国、恢复汉室的重大使命。身为清流派的后裔，这个难以达成的政治理想，却是他义不容辞的责任。
刘禅即位不久，益州的最南方郡县，便不断传出少数民族首领起兵反叛的消息。
东方的孙权，虽在刘备死后，立刻派信都尉冯熙前来吊丧，与其是说想复归和好，不如视之为前来探询蜀中的情势。
南方叛乱的豪族也有不少和孙权互通声息，孙权一概接纳，还封给官号。虽然仅是在精神上给予支持，但却使成都新政权备感压力。
孙权袭取荆州后，将原驻于公安的前益州牧刘璋迁移到秭归，仍任益州牧，以随时准备代替现有的成都政权。虽然刘璋在刘备东征时病死于东吴，但在刘备兵败后，孙权又以刘璋之子刘阐为益州刺史，并进驻交州和益州交界处，以作为孙权和益州叛变少数民族首领的联系桥梁。显示孙权对蜀汉仍抱有相当不友好的态度。
北方的曹魏政权，在刘备去世的讯息传来，便强烈显出敌对国的态度，举国欢腾庆祝，只有黄权一人闷闷不久，面露哀戚。不过曹丕倒颇为体谅，未作任何的责问。但曹丕听说孙权又和蜀汉来往，非常不高兴。前往蜀汉吊丧的使者冯熙，再奉命到洛阳解释时，便受到曹丕当面责难，并将他扣留下来，冯熙日后死于魏国。