益州乃中国西南部地区，地域虽广，但山高谷深，交通不便，从春秋战国至秦汉以来，这个地区在经济上较之中原地区来说，一直要落后一些，尤其在它的南部，居住着大量的少数民族，跟中原的联系很少，其经济也就更不发达了。因此，治理益州，发展经济，成为诸葛亮巩固刘备取得的新政权的首要任务。在这方面，诸葛亮充分发挥他的治国安邦之才。作为刘备的军师，刘备的所有治国之策实际上皆出自诸葛亮之手，刘备对葛葛亮非常尊重，可说是言听计从，从不乱予否定。故此，诸葛亮对刘备也就忠心辅佐，至死报答刘备的信任和知遇之恩。夺取益州后，诸葛亮励行法治，帮助刘备整顿长期以来益州地区混乱、松弛的社会秩序。诸葛亮执法严明，赏罚分明，无恶不惩，无善不显,在他的治理下，益州社会秩序明显好转。史书上记载，经诸葛亮的治理经营，益州之地变成了一块吏不容奸，人怀自厉，道不拾遗，强不凌弱的好地方，整个社会风化肃然.对此，诸葛亮曾遭到一些人的反对，如曾帮刘备夺取了益州的刘璋旧部法正即对法治不满，他对诸葛亮说：从汉高祖入关，也不过约法三章而已，刘公刚占有益州，对百姓没有什么恩德；再说，你们都是外来人，按主客关系来讲，也应把政令放得宽一些，使大家安心。法正提到刘邦当年推翻暴秦后把秦王朝的一切政令全废了，只宣布了三条法令：杀人者死，伤人者刑，盗窃者抵罪。刘邦的约法三章在秦王朝多年暴政后的确是对老百姓的一种解放，那么，这种历史的经验是否只能不变地搬用呢？对此，诸葛亮分析得十分透彻，对法正晓之以理。他说：当年秦王朝无道。用严酷法令压迫广大人民，老百姓怨声载道，那么刘邦的约法三章当然正得其时，然而现在情况恰好相反，刘璋治益，一直法令松弛，致使很多豪强放纵不法，因此严肃法纪，整顿秩序，这才是现在治国所需要的，彼时的放松和此时的从严，皆实际需要使然。诸葛亮借古而不食古，治国有法，安邦有道，以此可见一斑。
诸葛亮西取益州，主要的是看中了益州的地利。他以战略家的眼光和智谋，为三国鼎立的政治格局，奠定了坚定的基础。
5.以蚓投鱼，抛饵联吴
在激烈、复杂的竞争中，利害相连得失相关。当处于困境的情况下，如果只想进而不思退，企图处处得利，那就会处处被动。失小而得大，世界上的事情往往如此。这是大小失得的辩证法。诸葛亮深谙此道，他确实有着惊人的智谋与智慧。
诸葛亮以蚓投鱼，割让三郡，诱使三郡出兵攻击曹操，以解自己之围。
建安二十年（公元215年），曹操西进消灭了西北部的马操、韩遂，随即乘胜进军陕南汉中，迫使汉中张鲁投降。
曹操平定汉中后，西川百姓，听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，数遍惊恐。玄德请军师商议。诸葛亮说：亮有一计，曹操自退。玄德问何计。诸葛亮说：曹操分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡还吴，遣舌辩之士。陈说利害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。玄德问：谁可为使？伊籍说：某愿往。玄德大喜，遂作书具礼，令伊籍先到荆州，知会云长，然后入吴。到秣陵，来见孙权，先通了姓名，权召籍入。籍见权礼毕，权问说：汝到引何为？籍说：昨承诸葛子瑜取长沙等三郡，为军师不在，有失交割，今传书送还。所有荆州南郡、零陵，本欲送还；被曹操袭取东川，使关将军无容身之地。今合淝空虚，望君候起兵攻之，使曹操撤兵回南。吾主若取了东川，即还荆州全土。权说：汝且归馆舍，容吾商议。伊籍退出，权问计于众谋士。张昭说：此是刘备恐曹操取西川，故为此谋。虽然如此，可因操在汉中，乘势取合淝，亦是上计。权从之，发付伊籍回蜀去讫，便议起兵攻操。虽然最后孙吴败北，但却挽救了刘备的危局……
在政治斗争中，对立的几方难有永远的朋友，也难有永远的敌人，彼此之间的相互联盟和攻击，全是因为政治利益的需要。就蜀吴关系为例：当年赤壁大战时，孙刘联盟，这是为了各自生存需要；当曹操大败，刘备借取荆州时，孙刘联盟解体，双方走向对立；后曹操平汉中，欲进西川时，诸葛亮主动结束对立并以三郡去以蚓投鱼，诱使孙权出兵攻击曹操，解自己之围；当孙权知道自己能在这场斗争中得到好处时，也顺应了诸葛亮的联合主张，出兵攻曹。
从诸葛亮割让三郡中，我们可以得到这样一个启示，凡事必须要从大处着眼。有时为了整体利益，暂时放弃一些局部利益是完全必要的。
在我们身边，没有永远的朋友，也没有永远的对手，聪明的人会因利益关系而把对手变成朋友，使朋友成为对手，这种关系的转变虽使人感到遗憾，但对利益却是准则。因此，在逐利中要把利益和人情解体，最后在谋利中结交新朋友。
6 汉中紧要，分步徐图
汉中对于蜀汉政权至关重要，早占有早主动。但诸葛亮仍不肯操之过急，而是审时度势，分步图之，该出手时则毫不犹豫。军事战略家的慧眼与谋划水乳相融。
就汉中对益州的重要性来说，刘备本来应该在占领成都后立即占领汉中。
然而，应该做的事却没有做。这倒不是因为刘备、诸葛亮等人没有想到，而是因为他们当时还无力顾及。
建安二十年（215年），也就是刘备占有成都的第二年，孙权便派人前来讨还荆州。对于刘备集团来说，荆州是关系到诸葛亮隆中对的战略目标能否实现的重地，当然不能拱手相让。但如果要就荆州到底该属于谁的问题辩个明白，显然于时不宜，弄不好还会使得联盟破裂。于是，刘备便含混地答道：须得凉州，当以荆州相与。刘备说当以荆州相与
意即把荆州给您,刘备用与而不用还,显然是不承认从孙权那里借得荆州。而且这个与是有条件的，即取得凉州。而凉州究竟什么时候取得，当时谁也说不清楚。
孙权见刘备借口推托，便出兵武力争夺。刘备不也示弱，急忙率兵回到荆州。看来，荆州到底该归谁所有，必须要弄个清楚了。
鲁肃曾邀关羽相见。双方各驻兵马百步之外，只带佩刀单独相会。鲁肃对关羽说：国家区区本以土地借卿家者，卿家军败远来，无以为资故也。今已得益州，既无奉还之意，但求三郡，又不从命。
关羽说：乌林之役，左将军身在行间，寝不脱介，戮力破魏，岂得徒劳，无一块壤，而足下来欲收地邪？
双方各说各的理，看来只有武力解决问题了。
也就是在孙权、刘备为荆州的归属问题箭拔弩张之时，曹操却乘机出兵汉中。为了尽快解决荆州问题，回兵保卫益州，刘备不得不对孙权作出较大的让步，以湘水为界，将江夏、长沙、桂阳三郡划给孙吴。当刘备解决了荆州问题，赶回益州时，曹操已经打败了张鲁，占有汉中。
刘备在争夺汉中问题上比曹操晚了一步。
曹操虽占汉中，但却无意对蜀中大举用兵，他只是在三巴地区作一些尝试性的军事行动，稍有不利，便立即停止。在曹操看来，占领汉中的目的，不是为了进一步灭蜀，而是为了防止刘备抢先占有汉中，威逼关中。因此，曹操出兵汉中，是带有防御性的军事行动。吃过赤壁之战苦头的曹操，是从曹、刘、孙三家的关系来看待征蜀问题的。刘备虽与孙权为荆州问题兵戎相向，但刘备能很快挥军回蜀，说明荆州问题已经解决，孙刘联盟并未破裂。如果出兵伐蜀，刘备毕竟不是刘璋。他不但有益州之险，而且有天府之富，荆，益之众，关张之勇，诸葛、法正之智。万一与刘备胶着于西线的战斗，而孙吴在东面发动大规模进攻怎么办呢？
曹操的担心不是没有道理。
刘备没有立即进攻汉中。是因为刘备、诸葛亮深知，他们在汉中的对手已经不是张鲁，而是曹操。夺取汉中决非轻而易举的事，必须要有充分的准备。
两年过去了，诸葛亮时时记挂着占据汉中，他占领益州北大门的欲望，随着时间的推移不但没有谈化，而且越来越强烈。他经常和刘备、法正等人商议进取汉中的大事，做着各种必要的准备。
建安二十二年（217年），东吴将军鲁肃去逝。消息传来，诸葛亮心中非常悲痛。悲痛之余，他的心中又掠过一丝忧虑：接替鲁肃屯兵陆口的吕蒙，会不会像鲁肃那样顾全大局，与关羽和好相处呢？如果东面荆州万一出事，曹操又在北面扼住益州的咽喉，益州的安全将如何保证呢？想到这里，他深感夺取汉中、巩固巴蜀之事的紧迫。
法正对于夺取汉中的紧迫也有同感。他找到刘备劝道：曹操一举攻下汉中降服张鲁，不乘机进兵益州，而是留下夏侯渊、张镇守汉中，自己急忙回到北方，这是为什么？是因为曹操智慧不足力量不够吗？不是！是由于他内部忧患的逼迫使然。我认为，夏侯渊与张的才干谋略，不能胜任独当一面的需要，我们如果出动全军前去讨伐，必定可以攻克汉中。攻占汉中之后，广兴农业，积聚粮食，观察形势等待时机，最好的结果是可以推翻曹操，尊奖汉室；其次可以蚕食雍、凉二州，开疆扩土；最次也可以固守要害，作持久的打算。这是天赐良机，我们不可失掉啊！
法正的建议与隆中对的战略目标是一致的，自然得到了诸葛亮的赞同，也自然被刘备采纳。刘备立即做了如下部署：诸葛亮镇守成都，刘备亲率大军征汉中，法正随从参谋军机，赵云、黄忠、魏延、张飞、马超、吴兰等主要将领全部从征。
曹操、刘备争夺汉中的战役开始了。
刘备将军队分作两路，一路由张飞、马超、吴兰率领，直抵武都，进屯下辨（武都郡治所，治今甘肃成县西北）。这一路军进入陇右，起着牵制曹军，配合汉中主力的作用，特别是马超自幼生长在凉州，有羌人血统，甚得羌胡之心，威震陇右之地，由他策动武都、陇右氐羌及旧部反曹显然是合适的人选。果然，马超等至武都以后，氐人酋长雷定等率七万余部众反曹响应马超。
曹操闻听刘备军至陇右，急派曹洪、曹休却率军攻取下辨。曹洪是曹操的从弟，曹休是曹操的族子。曹休备受曹操宠爱，称他为吾家千里驹.此次出兵陇右，曹休虽为骑都尉，参曹洪军事，但曹操却对他说：汝虽参军，其实帅也。因此，曹洪虽为主帅，曹休居于出谋划策的重要地位。当时，刘备将吴兰屯驻下辨，当曹军准备进攻时，在他们的后面固山，却出现了张飞的队伍，看样子是像要切断他们的后路。曹兵立即慌乱起来。曹休对众人说：
张飞要真的打算断我后路，就应该伏兵潜行，不让我们知道。如今他这样大张旗鼓，虚张声势，说明他不能断我后路。我们应乘他们还未集中，迅速进击吴兰。吴兰一破，张飞必然退走。于是，曹洪下令进攻吴兰。吴兰将任夔被杀，吴兰败走，被阳平氐人强端斩杀。张飞、马超见下辨失守，只好向后撤退。
刘备一路直攻汉中，在阳平关与曹军对峙。为了保证道路的畅通，刘备派大将陈式率十余营兵士驻扎在马鸣阁道。马鸣阁道是蜀中古栈道，在今四川广元市北朝天镇附近，沿嘉陵江河谷修建。刘备派兵驻扎于此，一方面保证后方供应，一方面保证退路。曹将夏侯渊派大将徐晃率兵袭击陈式，陈式军被打败，士兵纷纷跳入山谷，伤亡惨重。
刘、曹两军经过激战之后，双方相持于巴、汉之间。刘备急书发益州兵,诸葛亮与从事杨洪商议对策。杨洪说：汉中则益州咽喉，存亡之机会，若无汉中则无蜀矣，此家门之祸也。方今之事，男子当战，女子当运，发兵何疑！诸葛亮非常看重杨洪的见识，当即发兵，支援汉中前线。
从建安二十二年（217年）刘备出兵汉中到二十三年（218年），双方在汉中僵持了一年多。
建安二十四年（219年）春，刘备发动定军山战役，大败曹军。曹军损失了主帅夏侯渊，又恐刘备乘胜进攻，众人慌作一团。
虽然有张出来收拾残局，但定军山一仗，对刘备争夺汉中之役毕竟是个重要转折。从此，形势开始向有利于刘备方面转化。
建安二十四年（219年）三月，曹操自长安率兵经褒斜谷赶往汉中。刘备听说曹操到来，信心十足地说：曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。
曹操入汉中，是想反击刘备，以保住汉中。然而刘备却敛众据险，不与曹操硬拼。曹操进入汉中，带来数千万囊军粮，储于北山之下。刘备大将黄忠认为可袭取曹操北山军粮，曹军无粮必败退。赵云赞成黄忠之计，并将自己所统之兵拨出一部分随黄忠去北山。按照正常时间，黄忠该事毕归营了，可是仍不见其归来。赵云放心不下，便率数十骑兵轻行出营，接应黄忠。不料没有接到黄忠，却碰到了曹操的前锋部队，两军厮杀起来。赵云寡不敌众，率众且战且退，一直退回自己大营。这时，赵云的副将张翼主张紧闭营门坚守，而赵云入营后，却令大开营门，偃旗息鼓。曹军追到营前，见到这种情形，怀疑赵云有埋伏，便退军回去。赵云见曹兵退却，令士兵摆鼓震天，并让士兵用劲弩猛射曹军，曹军惊骇，自相践踏，有很多人落入汉水而死。第二天，刘备来到赵云大营，见他昨日与曹军作战之处，高兴得称赞赵云的字说：子龙一身都是胆也。
一个多月过去了。
曹操在汉中欲守无险，欲战不能，除了军粮一天天减少，士兵伤亡逐渐增加外，其他一无所获。
时值五月，盛夏的汉中酷热难耐。这里本是个盆地，盆底平坦、宽阔，然而不知为什么，曹操觉得这土地忽然变小了，四面的大山增高了，他有一种被装进盆里的感觉，压抑、憋闷，他甚至对这个地方有些厌恶。
他决心放弃汉中了。而他这不可撼动的决心，却用了一种十分简单地形式加以表达。他只对部下说了两个字：鸡肋.众人十分疑惑，不知曹操所指何意。曹操的主簿杨修是个极聪明的人，他见此，便急忙收拾行装，准备撤退。众人都问杨修：何以知之主公欲撤？杨修说：夫鸡肋，弃之如可惜，食之无所得，以比汉中，知王欲还也。
建安二十四年（219年）夏五月，曹操引兵撤出汉中。
汉中归刘备所有。
刘备据有汉中和曹操撤出汉中，都有其内部的必然原因。刘备集团上下一心，必欲据汉中以保蜀中安全，又有法正的奇谋妙术，有诸葛亮的后方支援。而曹操争汉中，地理条件对其极为不利；内部不稳，接二连三地发生叛乱，加上他正加紧完全代汉的准备工作，这项最中心的政治任务，不容许他在汉中拖延时日。
对于刘备集团来说，汉中得到了，蜀中安全了，为了进一步实现隆中对提出的战略计划，诸葛亮又策划着新的战略方案。
是的，在激烈的战争年代，必须一个谋划跟着另一个谋划，这样才能不断进取，而不会功败垂成。
7.内外配合，巩固发展
兵定汉中，诸葛亮在国内力主刘备称王，在外面，则连占一系列战略要地。内外相补益，相呼应，蜀汉政权迅速强大。这是诸葛亮善于纵览全局的深远眼光、从容应对的高超智慧的又一次突出体现。
占有巴蜀，是诸葛亮隆中对提出的跨有荆、益的基本实现，而兵定汉中，是对跨有荆、益的局部完善。
兵定汉中以后，刘备集团面临着一片大好形势。在东面，与孙权的荆州争端已暂时解决。在北面，益州门户的钥匙挂在了刘备集团的腰间，被人扼住咽喉的危局已经彻底改观。