孔明诡计极多，倘有差失，丧我军之锐气。不可轻进。说：某去若败，甘当军令。
懿说：即汝要去，可分兵两支。汝引一支先行，须要奋力死战；吾随后接应，以防伏兵。汝次日先进，到半途驻扎，后日交战，使兵力不乏。大凡假的，重复多次，连自己也惑，何况他人？诸葛亮的假退，司马懿初料其假，经不起诸葛亮多次诱骗和张一再坚持出击，终于同意。但司马懿也不愧为智者，在追击中也防诸葛亮埋伏，故决定张先行，他随后接应，部署可谓周到。
讵料强中更有强中手，诸葛亮却计高一着。张追兵一到，就中诸葛亮的埋伏，被关兴、马忠等夹击，王平、张翼截其归路。忽然司马懿引军杀到，蜀兵两头死战，渐渐不支。这时，姜维、廖化却分兵两路袭司马懿老营。懿得知，大惊失色，即提兵急回，被蜀兵随后掩杀，魏军大败，死者极多，弃马匹器械无数。
在这里，诸葛亮与司马懿不仅是比智谋，也是在比耐力，看谁能将自己的既定方针坚得更久。但最终还是智谋的较量：司马懿最后改变初衷，这是他认为诸葛亮此番是真退兵了。然而，这也正是他的失算--他的智谋委实不如诸葛亮。
9.混水摸鱼，智取南郡
政治无道德，战场无人情，各种外交活动，也都有着明确的功利目的。诸葛亮不仅是个杰出的军事家，也是杰出的外交家。他凭借自己的外交才能，巧借外力，达到自己的既定目标。
这种好戏，他一再演出。
赤壁之战刚刚结束，周瑜正与众商议征进之策，忽报：刘玄德使孙乾来与都督作贺。瑜命请入。乾施礼毕，言：主公特命乾拜谢都督大德，有薄礼上献。瑜问说：玄德在何处？乾答说：现移兵屯油江口。瑜惊说：孔明亦在油江否？乾说：孔明与主公同在油江。瑜说：足下先回，某亲来相谢也。瑜收了礼物，发付孙乾先回。肃说：却才都督为何失惊？瑜说：刘备屯兵油江，必有取南郡之意。我等费了许多军马，用了许多钱粮，目下南郡反手可得；彼等心怀不仁，要就现成，须放着周瑜不死！肃说：当用何策退之？瑜说：吾自去和他说话。好便好；不好时，不等他取南郡，先结果了刘备！
肃说：某愿同往。于是瑜与鲁肃引三千轻骑，径投油江口来。
先说孙乾回见玄德，言周瑜将亲来相谢。玄德乃问诸葛亮说：来意若何？诸葛亮笑说：
那里为这些薄礼肯来相谢。止为南郡而来。玄德说：他若提兵来，何以待之？诸葛亮说：
他来便可如此如此应答。遂于油江口摆开战船，岸上列着军马。人报：周瑜、鲁肃引兵到来。诸葛亮使赵云领数骑来接。瑜见军势雄壮，心甚不安。行至营门外，玄德、诸葛亮迎入帐中。各叙礼毕，设宴相待。玄德举酒致谢鏖兵之事。酒至数巡，瑜说：豫州移兵在此，莫非有取南郡之意否？玄德说：闻都督欲取南郡，故来相助。若都督不取，备必取之。瑜笑说：吾东吴久欲吞并汉江，今南郡已在掌中，如何不取？玄德说：胜负不可预定。曹操临归，令曹仁守南郡等处，必有奇计；更兼曹仁勇不可当；但恐都督不能取耳。瑜说：吾若取不得，那时任从公取。玄德说：子敬、诸葛亮在此为证，都督休悔。
鲁肃踌躇未对。瑜说：大丈夫一言既出，何悔之有！诸葛亮说：都督此言，甚是公论。先让东吴去取；若不下，主公取之，有何不可！瑜与肃辞别玄德、诸葛亮，上马而去。
玄德问诸葛亮说：却才先生教备如此回答，虽一时说了，辗转寻思，于理未然。我今孤穷一身，无置足之地，欲得南郡，权且容身；若先教周瑜取了，城池已属东吴矣，却如何得住？
诸葛亮大笑说：当初亮劝主公取荆州，主公不听，今日却想耶？玄德说：前为景升之地，故也忍取；今为曹操之地，理合取之。诸葛亮说：不须主公忧虑。尽着周瑜去厮杀，早晚教主公在南郡城中高坐。玄德说：计将安出？诸葛亮说：只须如此如此。玄德大喜，只在江口屯扎，按兵不动。
在赤壁之战中，刘备、诸葛亮虽与东吴联盟，但事实上，只是东吴一家主力抗曹。当刘备主张建立联盟时，明白人已经看到刘备的目的是分享一下赤壁之战后的胜利果实。当刘备移兵油江口时，其目的开始暴露，不幸的是，周瑜虽然看出了刘备目的，但却中了诸葛亮的欺诈之言，忘却了政治无道德的原则，无形中凭意气上了诸葛亮借助东吴之力夺取南郡的贼船。
就诸葛亮的军事实力而言，无力取南郡等城，但是为安身之处，诸葛亮又故伎重演了一场小的赤壁之战，使周瑜与曹军在战场血战，而自己却混水摸鱼不费一兵一卒轻摘胜利果实，实为渔翁之利.诸葛亮从来不做无谓的行动，他的一言一行，往往都带有明确的功利目的。只要是诸葛亮主动出使或出击对方，一定是想利用对方的某种优势，但又显得不明确，使对方在不知不觉中进入诸葛亮的圈套。这就是诸葛亮借助外力为自己服务的高明之处。
对于任何企业而言，资金上有困难，技术上有难题，市场上有变化，可以寻求合作联营，挪借实力,这样，待自身实力充足就可杀败竞争对手，最终成为市场的黑马.
10.装神弄鬼，使敌无措
兵不厌诈。但装神弄鬼，使敌人不独疑惑，而且惊恐，于是茫然不知所措，完全陷于被动之中，而我方尽可放手施展，如入无人之境，恐怕这不仅仅是诈了，已经有点近于妖气了（鲁迅先生就说过，《三国演义》中的诸葛亮近妖）。但诈也好，妖也好，可以以最小的损失而实现我方的目的，又有何不可？
诸葛亮安营已毕，见渭滨有魏军提备，乃谓诸将说：此必是司马懿也。即今营中乏粮，屡遣人催并李严运米应付，却只是不到。吾料陇上麦熟，可密引兵割之。于是留王平、张巅、吴班、吴懿四将守祁山营，诸葛亮自引姜维、魏延等诸将，前到卤城。卤城太守素知诸葛亮，慌忙开城出降。诸葛亮抚慰毕，问说：此时何处麦熟?太守告说：陇上麦已熟。诸葛亮乃留张翼、马忠守卤城，自引诸将并三军望陇上而来。前军回报说：司马懿引兵在此。诸葛亮惊说：此人预知吾来割麦也！即沐浴更衣，推过一般三辆四轮车来，车上皆要一样妆饰。--此车乃诸葛亮在蜀中预先造下的。当下令姜维引一千军护车，五百军擂鼓，伏在上之后；马岱在左，魏延在右，亦引一千军护车，五百军摆鼓。每一辆车，用二十四人，皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂幡，在左右推车。三人各受计，引兵推车而去。诸葛亮又令三万军皆执镰刀、驮绳，伺候割麦。却选二十四个精壮之士，各穿皂衣，披发跣足，仗剑簇拥四轮车，为推车使者。令关兴结束做天蓬模样，手执七星皂幡，步行于车前。诸葛亮端坐于上，望魏营而来。
哨探军见之大惊，不知是人是鬼，火速报知司马懿。懿自出营视之，只见诸葛亮簪冠鹤氅，手摇羽扇，端坐于四轮车上；左右二十四人，披发仗剑；前面一个，手执皂幡，隐隐似天神一般。懿说：这个又是孔明作怪也！遂拔二千人马分付说：汝等疾去，连车带人，尽情都捉来！魏兵领命，一齐追赶。诸葛亮见魏兵赶来，便教回车，遥望蜀营缓缓而行。魏兵皆骤马追赶，但见阴风习习，冷雾漫漫。尽力赶了一程，追之不上。各人大惊，都勒住马言说：奇怪！我等急急赶了三十里，只见在前，追之不上，如之奈何？诸葛亮见兵不来，又令推车过来，朝着魏兵歇下。魏兵犹豫良久，又放马赶来。诸葛亮复回车慢慢而行。魏兵又赶了二十里，只见在前，不曾赶上，尽皆痴呆。诸葛亮教回过车，朝着魏军，推车倒行。魏兵又欲追赶。后面司马懿自引一军到，传令说：孔明善会奇门遁甲，能驱六丁六甲之神。此乃六甲天书内‘缩地’之法也。众军不可追之。众军方勒马回时，左势下战鼓大震，一彪军杀来。懿急令兵拒之，只见蜀兵队里二十四人，披发仗剑，皂衣跣足，拥出一辆四轮车；车上端坐诸葛亮，簪冠鹤氅，手摇羽扇。懿大惊说：方才那个车上坐着孔明，赶了五十里，追之不上；如何这里又有诸葛亮？怪哉！怪哉！言未毕，右势下战鼓又鸣，一彪军杀来，四轮车上亦坐着一个诸葛亮，左右亦有二十四人，皂衣跣足，披发仗剑，拥车而来。懿心中大疑，回顾诸将说：此必神兵也！众军心下大乱，不敢交战，各自奔走。
正行之际，忽然鼓声大震，又一彪军杀来。当先一辆四轮车，诸葛亮端坐于上，左右前后推车使者，同前一般。魏兵无不骇然。司马懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上，闭门不出。此时诸葛亮早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒去了。