这是一个处处闪耀着奇异光辉的地方，那柔和的光晕就像来自一个美妙的梦境，芬芳的花瓣在天地间零零洒洒地飘落。溪水的浪花活泼地交谈着，你追我赶跳过一颗颗圆溜溜的石头。草叶上缀着露珠，花瓣映照在千万颗露珠中，仿佛璀璨的繁星点点。
路在旷野山丘间蜿蜒，路上走来一对古怪的旅人，刚从山坡骑着牲口下到谷地。他们一个瘦瘦高高，一个矮矮胖胖，瘦高的那位骑着匹同他一般瘦的马，腰上挂着一柄剑，手中持着一杆长枪。矮胖的那位骑着匹同他一般胖的驴。胖子说：“骑士先生，你可别忘了答应赏给我的海岛。哪怕它再大，我也会管理得一丝不乱。”
瘦子答道：“桑丘，按着古时的习惯，如果骑士征服了海岛或者国土，总会把那些地方赏赐给自己的侍从。如今只要我们不送了性命，要不了几天我就能征服一个王国，那时可以封你做个总督。这没什么大不了的，做骑士这一行，常会碰到自古未有、意料之外的好运。即使我给你的奖赏比你应得的还多，你也不要惊讶，因为这委实是小事一桩。”
被称作桑丘的胖子说：“我做过一个梦，梦见自己看一本书，说不清书上面印的是字还是画，反正我异常清楚地看到一个海岛。那儿暖和又漂亮，黄玉似的串串花瓣挂在暗绿的月桂树之间；风从山谷中的河面上吹来，吹到葡萄园里，吹到有紫金尖顶和五彩墙壁的宫殿上；孩子们举着明灯和缤纷的旗帜，走街串巷，星星在他们的头顶的青天上眨着眼睛；处处升起歌声和轻柔的吉他声，人们在缀满果实的橄榄树下跳舞，而我的毛驴则在大理石铸成的喷泉边咀嚼皮上凝着白霜的葡萄。如果有这样一个海岛供我管辖，那才叫天作之美呢。”
“我保你得到的比你梦见的还美上一百倍。”
“要是我真地做了总督，那我的老伴儿就成了王后，我的儿子也成了王子了。”
“那还用说吗？”
“我觉着这事儿挺悬。老实跟你说，我老伴儿她不是王后的料，做个贵族夫人还马马虎虎，那还得看老天爷帮不帮忙。”
“那你就祷告老天爷帮忙吧，他老人家出手向来很大方。可是你怎么样也得争取做个总督才行，别太没志气。”
“吉诃德先生，我才不会那么没出息。只要合适，您给什么职位我都来者不拒。”
这俩人一边说一边赶路，这时他们看见有个旅客，骑着一匹很漂亮的栗色小马，在前头独个儿慢慢走着。他们赶上那人，向他打招呼说：“先生，您如果不着急赶路，我们希望能和您结个伴儿一同走。”
旅客扭过头，原来是个少年，他客客气气答道：“不，我不着急赶路。”那位旅客勒住马，打量一瘦一胖两位来者，尤其对前者更是仔细端详，只见那瘦高个脖子老长，面黄肌瘦，全身披挂着生锈的铠甲，目光炯炯却愁容满面，年纪大概有五十上下。骑士打扮的老者知道这位旅客在小心看他，也瞧透对方那副诧异神色，就说：
“我这身打扮不大常见，你看了难免要心生奇怪。告诉你吧，我是一个行侠仗义的骑士，履行神圣的骑士道。什么是骑士道你明白吗？就是披上盔甲，拿起长枪短剑，骑马漫游世界，到各处去猎奇冒险，消灭一切暴行。我撇家舍业，远离舒适的生活，就是为了重振已经衰亡的骑士道。我奉行骑士的宗旨，援助孤儿寡母，保护弱小者和蒙难者，虽然一直以来磕磕绊绊，总还是干出许多勇敢仁义的事，竟使人们认为值得写在书上，到处流传。记载我的事迹的那部传记已经印出三万册了，假如老天没什么意见，准保印到三千万册呢！我是吉诃德，外号愁眉骑士。我不是自夸自擂，因为没旁人替我说话，我只好这么自我介绍一番。少年人先生，你了解了我是谁，知道了我干的行当，日后再瞧见我这匹骏马、这支长枪、这面盾牌、这位忠实的侍从桑丘先生、我这一身盔甲、我这蜡黄脸色和瘦长的身材，就不会感到奇怪了。”
少年对这番话还没回过神，好像答不上话来，也好像在思索什么似的。他过了一会儿才说道：“骑士先生，不知道你的名字，我的确觉得你挺怪，现在知道了，我反而越加奇怪了。这个星球上竟然还有游侠骑士吗？我很想读一读那部记载着你的游侠事业的奇书。我知道多数骑士的故事不是真的，只是故事而已。”
自称吉诃德的骑士说：“假如真假容易分辨的话，这可悲的世界就无需骑士、更无需骑士小说啦。有人一口咬定关于骑士的历史写的不是真事，你不该和他们一般见识。”
少年旅客听了吉诃德这几句话，认定他是头脑不清的疯子，本想再不理睬他，可吉诃德交待了自己的情况，非得要求旅客也讲讲，于是少年说道：“愁眉骑士先生，我刚来到这里，从另一颗星星上来的，原本还有一个同伴，可是当我们从梯子往下跳的时候，他却失踪了，我想他是不经意跳到另外的星球上去了。我现在不知道是该回头找我那位同伴，还是继续往前走，找我本来要找的人。我名叫泽帛，家住地球，上小学三年级。”
听见泽帛的话，桑丘跳下灰驴，拉住少年的脚镫，态度至诚，简直噙着热泪，连连在少年的鞋子上亲吻。少年忙不迭挪开脚，问道：“喂，你这是干嘛？这算是什么礼节呀！”
桑丘答道：“让我吻你的脚吧，你肯定是一位来自天堂的天使，我这辈子总算开了眼界。”
“我不是什么天使，都说过了，我是个小学生。”
桑丘闹了个大红脸，惹得他主人那张忧郁的面孔也绷不往笑出来。吉诃德劝泽帛不必担心，因为帮助少年正是骑士的本行。
附近有几个牧羊人支了个摊子，在那里卖羊奶，桑丘不耐烦听少年和吉诃德说话，就跑去向牧羊人买些奶酪。这时路上来了一辆大车，上面插满旗帜。吉诃德见状，就大声喊桑丘拿头盔给他，因为他的头盔是挂在灰驴的鞍子前面。说是头盔，其实不过是个小铜盆儿。桑丘刚付钱给了牧羊人，听主人叫喊得急，慌了手脚，不知把乳酪往哪里装，一眼瞥见主人的铜盆儿头盔，计上心来，把乳酪一股脑装在里面，捧在肚子上回去听候主人的吩咐。他主人等他跑来，说道：“桑丘，马上要有奇遇了，快把头盔给我，我得武装起来。”
泽帛听了这话，放眼望去，只见来的不过是辆普普通通的大车，就说：“一辆车子，能有什么奇遇？”
“明察秋毫，防微杜渐。那些魔鬼有的是显形的，有的却是隐身的，得随时随地提防他们钻空子、变换模样来偷袭我。”吉诃德说。
他转身问侍从要头盔，桑丘来不及倒出乳酪，只好把头盔连带里面的美味交给主人。吉诃德接过来，看也不看，重重往脑袋上一扣，挤碎的乳酪顺着他的脸庞和胡子淌下来。他吓了一跳，说道：
“桑丘，这是怎么回事儿？好像我的脑袋开瓢了，或者脑髓化了，再不就是汗从脚底板直冒到头上来了。虽然这会儿遭遇的事很可怕，我怎么也不至于吓得流汗。快找什么东西给我擦擦，我的眼睛都给迷住了。”
桑丘赶紧拿了一块布给他，吉诃德擦净了脸，觉得脑袋上面不怎么踏实，摘下头盔一看，里面都是白的软块儿。他凑近鼻子闻了闻，说道：“以骑士的名誉发誓，这分明是奶酪呀。桑丘，你这个混账的叛徒，没有教养的矮胖子！”
桑丘慢条斯理地回答说：“我哪有那么大胆，敢弄脏你的头盔？准是魔鬼放进去的。他故意把脏东西放在头盔里，就是想要你忍不住发火，像往常那样揍我一顿。不过，我看他实在是打错了算盘，因为我的主人是位通情达理的贤明骑士，能够注意到我身边既没有奶酪，也没有牛奶羊奶一类的东西；要有的话，我一定早吃下肚去，不会放在头盔里。”
“你说的倒不是没有可能。”吉诃德说。
泽帛看在眼里，听在耳中，觉得这一对人物奇怪可笑透了。吉诃德擦掉脸上以及头发和胡须里的奶酪，擦净铜盆，又把铜盆戴上，坐稳马背，按着鞘里的剑，一顿长枪，喊道：“哪个要来捣鬼，只管来吧！哪怕和魔鬼他大爷交手，我也不惧！”
插着旗帜的大车走近前来，给几头骡子拉着，赶车的骑着当头一匹，另有个人坐在车子前面。吉诃德拦在车前喊道：“两位兄弟，车上拉的是什么东西？”
赶车的车夫回答说：“这是我的车，车上拉了两个笼子，每个笼子里关着头狮子，都是进贡给皇上的礼物。”
“多大的狮子？”吉诃德问。
坐在车上的那人说：“大得没谱。我是专管狮子的，运送过不知多少狮子，像这样大的我还没见过。这两头狮子一公一母，今天还没喂过，都饿着肚子呢。所以，请让开一步，我们得赶紧走，好到前头驿站上去喂饱它们。”
吉诃德冷笑着说：“拿几只野兽崽子来吓唬我吗？告诉你，就算魔鬼把最大的狮子送来，也吓不倒我。既然你是管狮子的，请下车，打开笼子，放那两头畜牲出来，我要让你们看看，天字第一号骑士吉诃德是不是怕狮子的人！”
这时桑丘慌忙走过去对泽帛说：“看在天使的份上，想个办法叫我主人别和狮子过不去，不然的话，咱们大家都要给狮子撕成奶酪一样碎了。”
“你怕他和那么凶猛的野兽打架？他是个疯子吗，竟会干这种事？”泽帛说。
“他不是疯子，只是太野了。”
“我去劝劝他。” 泽帛说。他走到吉诃德面前，后者正在催促管狮子的打开笼子。
“骑士先生，这两头狮子不是冲你来的，也没碍你什么事，你这样做是不是有些鲁莽？它们是献给皇帝的礼物，拦着不让走说不过去。”泽帛对吉诃德说。
“我是干自己份内的事，狮子先生和狮子夫人是不是来找我的，只有我心里明白。”吉诃德回答说。他又转身向管狮子的人说：“听好了，你这混蛋，要是不马上打开这两个笼子，我就用这支长枪把你钉在车上！”
车夫被这个全副武装的疯人吓坏了，连忙说：“好汉呀，请你行个方便，让我先卸下这几头骡子，安顿好它们，再打开笼子。我全部财产只有这辆车和这几头骡子，要是牲口给狮子咬死，我这一辈子就完了。”
“你这个对骑士道没有信心的家伙！把你的骡子卸下去吧，要干什么就干吧。你回头就知道这都是白忙活，根本不用费这个劲。”吉诃德说。
车夫从骡子背上跳下来，急忙解开那几匹骡子。管狮子的人高声叫道：“在场的各位请做个见证：我开笼放出这两头狮子是迫不得已。我还要警告这位骑士先生：两头畜牲闯下的祸、外加我的工钱和全部损失，都得归在他账上。各位快藏好吧，我就要开笼了。我是不怕的，狮子不会伤它认识的人。”
泽帛又劝吉诃德别干这种丧心病狂的事去自讨苦吃。吉诃德说，他干什么事自己有数，可泽帛坚持劝他仔细考虑，吉诃德便说：“好吧，少年先生，你如果以为我这件事准没好下场，不愿意亲眼看我给狮子咬烂，你不妨踢动你的小马，躲到安全的地方去。”
桑丘听了这话，含泪求吉诃德放弃这种念头，说：“我从笼子门缝里看见了，狮子的一只爪子就有那么大，那狮子准比一座山还大。”
“你心上害怕，就觉得狮子比半个星球还大。桑丘，躲到一边，甭管我。我如果死在这里，你记得咱们从前约定的话，做你该做的就好了，我不用再吩咐你。”吉诃德说。
吉诃德还讲了许多豪言壮语，显然要他回心转意是没指望了。他又催促管狮子的人，连声恫吓。泽帛、桑丘和赶车的车夫只好乘狮子还没放出来，各自催动自己的座驾，逃到远远的地点。桑丘一边哭，一边骂自己千不该、万不该给吉诃德当侍从。