在波罗那村，泽帛和牛皮唐慢慢发现了磁石星与地球的不同之处。阳光的颜色从早到晚是变化的，气温更是波动得厉害，仿佛每天都经历季节更替。中午要在树荫下乘凉，夜晚却非得燃起火炉才能抵御刺骨的寒冷。有时候泽帛怀疑照亮白天的光线并非来自太阳，可是对此他并不是有很大把握，而且波罗那村的居民谈起太阳就如同地球上的居民那样平常。
这颗星球最令人震惊之处要在入夜时分才显现出来。当星斗布满夜空，整个磁石星转眼间变得透明，低下头可以清晰地看见植物的根系、穴居的动物、蜿蜒流淌在地表之下的暗河和深埋于星体的亮晶晶的矿脉。色彩瑰丽的溶岩在最深处沸腾翻滚，地核是一个缓慢旋转的巨型发光球体。
“旋转的球体就是磁石星的磁石。” 柏纳德说。
柏纳德是第一个跟从方济各的人，原本是一位城中最为显贵的富商，他注意到了方济各轻视世俗的精神和态度、以及方济各在凌辱中所表现出的忍耐是何等伟大。他看见，方济各为每一个人所轻贱和厌恶，却仍保持忍耐和坚定。于是，柏纳德变卖了一切财产，将所有的东西分施给穷人们——孤儿、病人、囚犯及无依无靠的寡妇，然后就穿上了粗糙的会衣，成为方济各的追随者。
泽帛告诉了柏纳德他们的来历，说明希望见方济各。柏纳德也认为他们能够得到方济各的指示，一口答应。几天后，他们要辞别村子，那时柏纳德已经赢得村民的极大尊重，因此受到恳切挽留。柏纳德说：“你们接纳了方济各的修会，但对我的尊敬已经多过我应有的。”说完，就带领泽帛和牛皮唐离开了。
他们到了一处市镇，在城中沿街乞讨，但是因为服装过于离奇，没有一家肯收留他们，气得牛皮唐骂个不停。柏纳德说：“可爱的弟兄，你们不是要寻找星星吗？我劝你们谦逊地忍受这一切，因为这些都是来自上天的安排。”他们到了一座附有走廊的房子，在走廊内有一个火炉，泽帛说：“夜里天气冷，我们可以在这里住一夜。”他们请求房屋的女主人收留他们，女主人拒绝了他们的请求。他们请求她许可他们睡在走廊的火炉旁，女主人答应了。
晚上她的丈夫回来时，看见有人睡在走廊里，便问：“为什么要让这些闲杂的人住在我们家？”她回答说不必过于担心，因为那里除了柴火外，没有什么可以偷的东西。她的丈夫也不愿意供给这些外地人御寒的毯子，在他看来，他们无非是小偷和无业游民。
他们在火炉旁过了难熬的一夜，泽帛和牛皮唐浑身都给冻透了，而柏纳德整晚没睡，拍打两个少年的身体以使他们不至于被冻僵。第二天一早，便带他们去教堂祈祷。一位商人发放银钱给在堂内的所有穷人，到了三人跟前时，也准备分给他们，但柏纳德却拒绝接受，泽帛和牛皮唐也说不要。那人问道：“为什么你们不如同其它的穷人一样接受银钱？”柏纳德说：“我们固然是穷人，但我们的贫穷并不像其他人的贫穷那样难以承受。我们是为了实践修会的劝谕而甘心作穷人的。”泽帛说：“我不是穷人。”牛皮唐说：“我是穷人，可我是有素质的穷人，不要人家给的钱。”
赶巧，头天晚上准许他们在走廊过夜的女主人也到了同一教堂内，一见他们祈祷，便自言自语道：“假使这些人真如我丈夫所想的是些游手好闲的，或是小偷，决不能如此虔诚地祈祷。”她这样想，又看见他们拒绝接受银钱，便到他们跟前，说如果他们愿意的话，她很乐意收留他们在自己的家中。商人一听说他们三人无处容身，就带他们到自己的家中说：“你们可以在这里想住多久，就住多久。”他们就与主人同住了几天。
有人送信来说方济各要往一个叫做尼阿诺的村庄宣讲，于是三人出发去尼阿诺，赶到时刚好全村人集合到广场，而宣讲尚未正式开始。泽帛指着站在广场最前方、面对群众的人说：“他就是方济各吧？” 柏纳德说：“是的，正是他。”
人群静默下来，但没法听清前边的宣讲者在讲什么，因为叽叽喳喳的鸟叫太吵了。附近有许多燕子在搭窝。
“听不见呀。”牛皮唐喊道。
“该死的燕子！”有人说。
就在牛皮唐打算使用随身武器之前，只看见方济各走到燕子们的窝巢底下，仰头对燕子们说：“亲爱的燕子妹妹们，你们已经讲了不少话，现在轮到我讲话了。你们要静下来听神的教益，直到我讲完。”
燕子们马上就鸦雀无声了，一动不动地停在原处。
“这地方的鸟听得懂人的意思。”牛皮唐感叹说。
“是听得懂慈善的意思。” 柏纳德说。
“我猜他使用了魔法。”
“可以这么说，” 柏纳德笑着说，“慈善具有超乎想象的力量。”
“不那么慈善的话，能不能行使魔法呢？”泽帛问。
“当然能，不过那就成了坏魔法、力量弱的魔法。”
泽帛回想起自己把落叶变成船票的事情，那算不算坏魔法呢？如果算是坏魔法也不奇怪，他们已经因此受到惩罚了——被伊阿宋船长赶下谜语号。
看来，坏魔法的力量确实不怎么强。
方济各开始面向人群说话了，大意是要人们彼此友爱如手足，要为所有的人祈祷，在逆境中要忍耐，在顺境中要节制，要保持天使般的贞洁及高度的端正，要和天主、他人及自己的良心，保持和平与和谐，要爱慕及遵守至圣贫穷。他的声音悦耳动听，温柔诚恳，具有令人感到惊异的美妙，如同清澈的水流涤荡听众的心灵。
尼阿诺的居民都被感染了，许多人热泪盈眶，他们齐声表示要离开村落，追随方济各的苦修。方济各说：“你们不必操之过急，不要随意离开你们的村庄，我会告诉你们应做的事。”
一位身板结实的老人站出来说：“我是本村的村长，不久前本地区来了一只恶狼，大肆作孽，不但拖走牛羊牲畜，还吞食了好几个人。它追逐携带刀枪的骑士，在大白天追赶过往的马车和护卫，全副武装的兵士常常被它驱逐得丢盔弃甲。不仅如此，这只恶狼还进入村中伤害生灵。你可以看到，为了不给它留栖身之所，周边的森林都给砍伐一空。居民们恐惧万分，连耕作土地都放弃了，打算离开故土的部分原因就是希望避免恶狼的祸害。”
“愿你们和平安乐，”方济各说，“我愿意与那位狼弟兄相见。”
“万万不行，躲避还来不及，怎能接近那残忍的野兽呢？”
“慈善的道理万物知晓。”方济各划了个十字，然后向人群后方招招手，喊道：“柏纳德弟兄，请带你身边的两位小弟兄一起到我这里来。”
“他早看见我们了。”牛皮唐小声对泽帛说，“他能不能告诉咱们怎么找到那颗星星呢？”
“我相信他会的。”
“不知怎地，我也有点儿相信。”
来到方济各身边，方济各依次拥抱了他们三个，说道：“欢迎你们，来自地球的两位贵客。”
“你知道我们是从地球来的？”泽帛问。
“是的，你们带着地球的味道，这种味道我很熟悉，因为我去过地球，在那里生活过。”
泽帛惊讶地张大了嘴巴。“你是什么时候去的、生活在地球哪个国家呢？”他问。
“根据地球的历法，我去地球的时间是在1182年，离开是在1226年，我生活的国家是意大利。”
“1182年？那时我还没出生呢。”牛皮唐说。“你一直活着？”
“你看呢？”方济各微笑着说。
泽帛打量着这个自称800多年前去过地球的人，他身材瘦小，相貌平凡，头顶留有薄薄的一圈头发，衣着同柏纳德别无二致，双脚也是赤裸的。
“你为什么会来到磁石星呢？”泽帛问。
“你们又是为什么来呢？”方济各反问道。
“我们是被伊阿宋赶下来的。”牛皮唐说。
“让我猜猜，你们本来是要寻找德西元帅，是吗？”方济各说。
“你知道德西元帅？”
“知道。我还知道他说的话：每个人都有自己的星星。他跟你们说过这样的话，对吧？此外，我还知道你叫泽帛，而你叫牛皮唐。”
“那你一定知道在哪里找得到德西元帅。”泽帛说。
“不知道。”
“你知道那么多事情，却不知道德西元帅在哪颗星星上？”牛皮唐将信将疑。
“是的，很抱歉，”方济各说，“不过，我尽量给你们提供一些线索。时间来得及，现在，你们敢不敢跟我去找狼弟兄？”
“敢，怎么不敢？”泽帛说。
“乖乖，‘狼弟兄’！”牛皮唐吐了吐舌头。
他们被尼阿诺村民领到狼经常出没的地点，几个人等候狼的露面，而村民们则惊恐地躲在远处。
“我没见过真的狼。”牛皮唐说。
“我在动物园见过。”泽帛说。
“吓人吗？”
“一点不吓人，一副懒洋洋的样子，我还扔煮鸡蛋给它们吃来着。”
“这地方的狼估计有所不同。” 柏纳德说。
“我读过一个古代故事：有匹凶野的狼无论多么结实的金属链子都拴不住，人们只好请手艺精湛的矮人帮忙，他打造出一根丝一般光滑的细绳，使用了这样几种原料——猫的脚步声、妇女的胡须、石头的根、鱼的眼皮、熊的警觉、鸟的口水，这根细绳终于拴住了巨狼。”泽帛说。
“哪会有这些原料！”牛皮唐说。
“即使有，也不必使用。”方济各说。
“看，野兽出现了！”远处的村民惊呼道。
果然，一只披覆灰色长毛、体型硕大的狼站在几步开外，悄无声息地，眼睛里闪着令人不寒而栗的绿光。它猛然张开血盆大嘴，露出恐怖的尖牙。
泽帛的心狂跳起来，他感觉自己的手被牛皮唐抓紧了。牛皮唐没做出任何举动，或许他忘了口袋里的弹弓。
方济各轻轻摸了摸两少年的后背，说：“愿你们宁静下来。”说也奇怪，他们立刻就不紧张了。方济各走上前向狼靠近，划了十字，说道：“狼弟兄，请到我边上来，不要伤害我及其他人。”
听了方济各的话，那野兽的嘴巴立即合拢了。在方济各的命令下，它如同一只驯良的羔羊走到方济各跟前，卧在地上，一动也不动。
方济各向狼说道：“狼弟兄，你在这个地区作了无数恶事，不但杀害及吞灭牲畜，并且还大胆地残杀了人类，为此，你实在就如同强盗和杀人犯，应接受绞刑。每一个人都憎恨你，整个大地都以你为敌。但是，狼弟兄，我愿意在你和他们中间建立和平，这样使你不再侵犯人类，他们也原谅你过去所作的一切恶行，不会再迫害你。”
他说完这些话后，野狼就摇着尾巴，眨眼点头，像是表示它接受方济各所说的。方济各又说：“狼弟兄，因为你愿意接受议和并保持和平，我向你许诺并保证，在你活着的时期，这个地区的人们会持续供给你食物，不让你再遭受饥饿。因为我非常了解，你全是因饥饿所迫而作恶的。但是，由于是我替你向人们恳求这个利益，狼弟兄，我希望你也答应我，不再伤害任何人及畜类。你会应允这点吗？”
野狼又点了头。于是方济各伸出手，野狼也举起前爪，温顺地搭在方济各的手中。方济各带着野狼走到尼阿诺村民那里，此时人群正在为看到的情景感到惊异不已，全村的男女老少都哑口无言。方济各说道：“我可爱的弟兄们，你们听着，如今站在你们面前的狼弟兄，已经许诺要与你们讲和修好，不再伤害任何人及家畜，而你们要供给它每日所需要的食物。”
全体人们都异口同声地同意要持续地饲养野狼。方济各向野狼说道：“狼弟兄，你已答应他们遵守和睦友好的约定，不能再伤害人，也不能再伤害畜类及任何事物，是不是？”
野狼立即屈腿跪下，摇着身体，点着头，垂着耳，摆着尾巴。方济各又接着说：“狼弟兄，你要做出守信的表示，证明你将会遵守诺言。”野狼就举起了前爪，放在圣方济的手中。
所有尼阿诺的居民欢呼起来，野狼的动作以及其方济各前后所说的一切都让他们感到欣喜和惊异。他们唱着赞颂，把方济各一行人和野狼接回村子。泽帛随方济各在尼阿诺又待了一天，他看见野狼在家家户户自由地走动、进进出出、接受饲养，不伤害任何人和牲畜，人们也不伤害它，就连一只狗都不会在它身后叫一叫。
方济各再没有提关于德西元帅的事情，他并未同泽帛和牛皮唐说过几句话。泽帛对他抱有极大好奇，喜欢看见他、听他的声音，牛皮唐也有同感。方济各会为他们寻找星星提供怎样的线索呢？
准备离开尼阿诺的时候，方济各表示要泽帛两人跟随自己。他对泽帛说：“我们会度过一段充实的旅程。”于是他们就出发了，至于去向何处方济各没说，泽帛也没问，他觉得这一点无关紧要，跟在这位苦修士身边令他倍感踏实。
路旁的树上树下，栖满无数小巧玲珑的鸟雀，方济各向同伴们说：“你们在这里等一等，让我到前面去，给那群小鸟妹妹们讲话。”他走进田野，向地面上的小鸟说话，而那些在树上的鸟雀，也都一同飞下来，围拢在他的四周，安安静静地聆听。他在群鸟之间走动，说道：“我的小鸟妹妹们，你们所蒙受的天赋实在太多了，你们具有丰厚的羽毛，可以任意飞翔；你们的领域是广阔的高空，得以呼吸清新空气；你们不必耕耘，也不须收割，而得以生息繁育；你们有河川及清泉得以饮水，有高山及深谷得以栖息，有大树得以筑巢；你们不必懂得如何纺织和缝织衣服，你们及你们的幼鸟仍穿最美的衣服。因而，你们要看到你们蒙受了如此多的爱和恩赐，所以，我的小鸟妹妹们，你们要留意，不得忘恩负义，而要经常学习赞颂和感恩。”
当方济各给鸟儿说这些话的时候，所有的鸟儿都张着嘴，伸展着翅膀，伸长脖子。结束讲话后，方济各向它们划了一个十字，群鸟就发出悦耳的鸣唱，一齐飞向天空，朝四面八方飞去了。
泽帛再也忍不住了，问方济各说：“你是怎么做到这些的呢：让野狼和鸟雀听懂你的话、遵照你的意思？你说的不过是最普通的语句，这些语句谁都能讲，可是为什么由你说出来却那样动听呢？”
方济各说：“可爱的泽帛，你认为哪一种做法值得称道？是向人讲道理好些、还是诉诸行为帮助人好些？”
“父亲对我说过：行动胜过语言。”
“我是一个贫穷而无用的修士，”方济各说，“我没受过什么教育，并不擅长讲话，我更愿从事的是祈祷而非宣讲。祈祷有助于净化心灵，增进美德。宣讲使人容易分心，不得不想、看、听、说众人的事情。但宣讲可以将自己所蒙受的分赠他人，也提醒我不得为自己保留丝毫，所以，我宁愿放弃静修生活的安宁，而外出工作。”
“可是，我无论如何也想不通人怎能与动物交谈。”
“总有一天你也能做到。”
“怎么可能啊，方济各先生？”
“泽帛，是时候你该知道一件至关重要的事情了。”方济各说。“不过，我听见你肚子委婉提出的意见，所以先让我们享用美好的午餐吧。”