这个地区有一处修道院，就是强盗们刚才去乞讨食物的地方。他们敲开门，院长走出来，听了他们的要求，说道：“你们几个残忍、凶恶的坏蛋，你们不知羞愧地偷抢别人的辛劳成果，如今竟然傲慢无耻到想要吞食那些给修道院的穷修士所送来的施舍。你们没有资格生存在这个世界上，因为你们一点也不尊敬人类，也不尊敬崇高。为了你们曾经作过的一切恶行的缘故，你们走吧，不要在这里再次出现了。”
的确，修道院的食物完全来自别人的施舍和贡献，可是了解这点并不能使得强盗们免除恼怒，他们觉得受到了院长的侮辱，怀着憎恨和失望离开了。
走在路上已经有当远的距离，他们看见院长从后面追上来，给他们送来面包和酒。院长首先请求他们原谅自己先前的无礼态度，然后说道：“这是方济各和同伴所乞讨回来的。我向方济各叙述了如何赶走你们三人，他听了后，严厉责备了我，并说我太过于刻薄。他说：‘若是要引导他们走向良善，最好能以温柔、而不是以苛刻来指摘他们，因为健康的人用不着医生，而那些有病的人才需要。你要知道，你所作过的一切，是违反了爱德。请你立即带着这一袋我所乞求来的面包及这瓶葡萄酒追上去，在山岗和山谷中找寻他们，给他们呈上面包和葡萄酒。之后，要谦卑地承认你苛待他们的罪过，并请求他们不要再作坏事了。如果他们答应，我承诺在他们有急需时，将提供他们所需要的，并持续地给予他们吃喝。当你对他们说了这些话后，便可回到这里来。’”
说完，院长果真诚恳地承认自己犯下了罪过，这便是强盗乞食的经过。
“方济各是谁？”泽帛问。
“他是一位修道士，也是一位圣人。”高个子强盗说，“怎么，难道你们没听过他的大名？你们不是生活在磁石星吗？”
“不是。”泽帛回答道。他讲了自己从哪里来、为什么来和怎样来的，强盗们听后大为震惊。
“我听过关于地球居民的传说：活在那里的全部是天使。上帝呀，我们竟然险些对天使下了恶手！” 矮个子强盗说。
强盗慌里慌张的样子惹得牛皮唐开怀大笑，他说：“你还胆敢往天使嘴巴里塞了块臭抹布。”
胖强盗说：“我们最好现在就前去见方济各，他会给我们希望，使我们能够脱离罪恶，获得上天的仁慈宽恕。我们要实行他所命令我们的一切，就可以免除地狱的永罚而使灵魂得救。”
矮个子强盗说：“我们还有一些财物，应该先把这些财物全分发给穷人，然后再去见方济各。”
三强盗匆忙上路了，临行前，高个子强盗劝泽帛和牛皮唐也去见方济各。“方济各和他的修士有时会去各地传道，你们可以去山脚下的村子打听。方济各一定会指示你们该往哪里寻找星星的。”他说。
与强盗分手，两少年也吃饱了，便继续进发，那个名叫波罗那 的村子很快近在眼前。地上终于出现了道路，在路两旁的田地里，农民正在驾着公牛耕地劳作，翻开的土壤碎块堆积在田野里，在亮黄色阳光的照晒下散发出引人入胜的粗朴气息。
路上扬起尘土，是一群孩子从田间赶牲口回家，个个儿脸上挂着迫不及待而又兴奋的神色。经过泽帛二人的时候，有个孩子对他们说：“你们是专门从别的地方来看怪人的吧？消息传得真快，我们还只是才听说。”
“什么样的怪人？”牛皮唐问。
“还不清楚呢，据说很滑稽。随我们走快些。”
他们进入村子，来到村子中央，那里已经围了一大群人，放肆的笑声和起哄声不断从人群中传出。他们挤进人群，看见了坐在地上的所谓“怪人”。
那人穿着一身奇形怪状、质地简陋的衣服，就像是把破麻袋片随意用绳子往身上一扎，脖子后面还缝着个傻里傻气的风帽。尽管衣裳破烂不堪，而且被围得越来越多的人指指点点，那人却面带微笑，镇定自若，端端正正地席地而坐。他的这种态度越发激起了人们的侮谩，他们恣意嘲笑、侮辱他，有些人拉扯着他身前身后的风帽和衣服，推得他东倒西歪，还有顽劣的少年向他吐口水、掷石块和灰土，就像对待一个装模作样的疯子那样。遭受这么大的侮辱，那人丝毫没有显露出难过的表情，始终保持着温和善良，仿佛承受的一切事情都是恩惠而非无情慢待。
眼前的场景看得泽帛血直往上涌，他冲过去猛地推开一个正往怪人风帽里装石头的人，然后搂住怪人肩膀，保护他不被口水、石块和灰土击中。牛皮唐也怪叫着掏出弹弓朝人群比划，准备随时教训那些举止粗野的家伙。喧嚣顿时停歇了，人们带着敌视打量着两个不速之客。这时，坐着的怪人说话了：“小弟兄，收起你的武器吧。”
这话显然是向牛皮唐说的，牛皮唐不解地看看怪人，又看看泽帛，犹豫要不要放下弹弓。
“他们不该这样对你，”泽帛对那人说，“我的伙伴是为了保护你。”
“小弟兄，这是我理所应得。”那人说。
“难道你做什么坏事了吗？”牛皮唐问。
“是的，我的确是卑贱的罪人。”
听了怪人和少年们的对话，人群中一个学者模样的人走出来问他说道：“请问你是谁，来这里有何贵干？” 怪人没有回答，只是将手伸入怀中，取出一本薄薄的书册，递给学者。学者看完，面目表情就由怀疑轻视变成了庄重尊敬，他带着赞叹而惊讶的口气对众人说：“这位修士自一个超凡的修会而来，在这个修会的都是有圣德的人，凡加害及凌辱此人者，都不免犯了重罪。他应受人们的尊敬。”
泽帛心想：这人大概就是强盗说的方济各。
学者建议怪人去自己家里，怪人回答说：“先生，我愿意接受你的建议。还有这两位小弟兄，希望他们也受你的邀请。”
学者高兴地领三人到他自己的家中，给予他们盛情招待。怪人开始主动地自我介绍，出乎泽帛意料的是，他的名字不叫方济各，而叫柏纳德。“方济各是我们的神父。”他说，然后他详尽讲述了方济各和他的修会的故事。
方济各出生在一个叫亚西西的地方，年少时跟随父亲经营布匹生意，不过他经商的方式与父亲截然不同。方济各不爱惜金钱，出手大方，酷爱游乐，白天黑夜与同龄的少年各处游逛。他只穿着最华美的衣料、最贵重的服饰，挥霍无度，将赚得的收入全部用来与朋友们吃喝宴乐。
虽然是纨绔子弟，但自小开始，无论言谈或是风度上，他都彬彬有礼，言谈坦率真诚，绝不对任何人出言不逊，或讲浅薄、不适宜的话。如果有人对他恶言相向，他也从不予以理会。
在亚西西和另一个城邦作战期间，方济各和许多同城的人战败了，被投入狱中关押了一年。他的同伴们特别悲观，但方济各却跟平常一样自得。重返故乡后，方济各渴望作一名骑士，他做了个梦，梦见自己被领到一座辉煌宫殿，墙上挂着盔甲、闪亮的圆盾、以及各种武器装备，就问道：这些漂亮的武器和辉煌的宫殿是给谁的？他所得到的回答是：这都是给他以及士兵们的。不过，当真正成为骑士后，他却感到厌倦与嫌恶之情，便又动身返回亚西西。
家乡的同伴们为他举办宴席，他也顺从大家的心意，大肆花销。 散席之后，他们离开餐厅，高声唱歌并在街道上巡游。同伴们在前领路，方济各尾随于后，与他们保持距离。他不唱歌，只留神聆听。忽然间，他仿佛被出奇的甘美充实了，讲不出话，也动弹不得，完全失掉了所有感觉。
同伴们发现他落后已远，就都回到他身边。使他们吃惊的是，他的神情像是完全变成另一个人。他们追问他说：“你在想什么，为什么不紧跟着我们？莫非你在筹划结婚的事情吗？”方济各以清亮而镇定的声音答说：“你们说得不错，我想娶一位你们从未见过的、最为美丽的新娘。”他的同伴们嘲笑他，却未能听懂他的话，因为他所讲的“新娘“是他全心向往的一种修会生活。
自那以后，他开始轻视自己以及他所珍爱的种种事物，逐步远离尘世嚣嚷，甘愿卖掉一切所有，摆脱一切公共场所，以便专心祈祷。 他下定决心帮助穷人和乞丐，给他们以金钱和食品。当他自己一无所有时，就将皮带或是扣子给予他们，如果连这也没有，他便寻找一个隐蔽的地方，以便将内衣脱下施予乞丐。有时，趁父亲出外经商，方济各就会将饭桌堆满了面包，就像是为全家所食用的一样。他的母亲问他预备这么多面包的原因，他回答说，自己有意将面包分给穷人们。母亲很爱他，因而让他在这类事情上为所欲为。
在以前，他最喜欢与朋友在一起玩乐，经常准备好加入他们的行列，只要他们一有召唤，必离开饭桌，即使只尝了一口饭，也要立刻出去，使得他的父母颇为不悦。现在他全神贯注于探访、聆听和服务穷人，以惊人的豪爽给予他们赒济。
一天，方济各正在亚西西附近平原地带骑马，遇到了一位麻风病人。以前他对麻风病人强烈反感，不仅不愿看见他们，连接近他们住的地方都不想。但这一次他却下了马，上前吻了那可怜的病人。病人向他伸手，希望有所获得，方济各便给了他一些钱，并吻了他的手。几天后，方济各又带了一笔为数不少的金钱到麻风病院去，召集了院中所有麻风病人，给他们每人一份金钱，还吻了每人的手。
方济各决定献身于传道和慈善事业，便卖掉了铺子中的货品和自己的坐骑，把赚得的收入全捐献给他人。因为这种行为，在友人和亲戚中间，他博得了糊涂虫和疯子的名声。他父亲听闻此事，急忙出门找他。他抓住了儿子，对他拳打脚踢，并且拉他回家，把他锁在黑暗的小屋内。接下来好几天，他父亲利用威吓及打击来改变他的意志，而他一言不发地忍耐着。他的母亲同情他，将锁链打开，放他自由离去。
那时，方济各为修理一座破败教堂而经常工作，向人们乞要用于修理的石头，还得没日没夜地付出艰苦劳动。教堂神父怜惜他过于劳累的身体，便替方济各提供了特别的食物，因为他知道方济各是在优越条件下长大成人的。一天，方济各意识到神父在替他张罗特殊的美味，便自言自语道：“你以为自己该当获得如此优待吗？这决不是你所选择的穷人生活。你最好手里拿着碗，沿门乞讨，食用人们给的各种剩饭。只有这样，才可说是安于贫穷。”于是，他怀着满腔热情，在大街上挨户乞讨。人们往他碗里扔了各式剩饭，方济各就吞咽那些肮脏的食物。
一次在树林中，他正高兴地唱着赞美的歌曲，忽然遇上了一批强盗，他们威吓着问他是谁，他毫不胆怯地说：“我是神的使者。”他们痛打他了一顿，并推他到满是冰雪的坑里，说：“疯子使者，你就躺在这里吧！”然后他们离去了，方济各便跳出雪坑，充满着喜悦，继续在树林雪地里高声歌唱。
直到修理教堂的工程完工，方济各一直穿着隐修士的服装：腰间系着皮带，手里持有棍杖，脚上穿着短帮便鞋。有一天在参与弥撒时，听到了教士出外宣讲的话语，要他们行路时不带金、银、铜钱，也不要带棍杖、面包、鞋子和第二件衣服，他就将第二件衣服送给别人，并由此时起，再未曾使用棍杖、鞋子或是袋子。他全部家当只是一件破旧不堪的长衣，外加一根皮带改成的绳子。
人们见到方济各生活方式的单纯，深信他的教诲是真理，因此有几个人决意追随其穷苦的生活方式，放弃所有的一切，与他共同生活。