少壮派反应愈加激烈。31日晚，在王以哲家中开最高级会议，参加的有杨虎城、于学忠、王以哲、何柱国、周恩来五人。少壮派在室外旁听。会议一开始，何柱国先说：“我今天是徐庶进曹营，一言不发，你们说吧。”接着就是长时间的沉默，只听见呼吸和咳嗽声。杨虎城拿眼挑了挑周恩来，请他先讲。周恩来从膝上抬起手来，说：“我们今天是以你们的意见为意见，还是请你们先讲。”他忐忑不安地期待着。其余的人你看我，我看你，你推我，我又推你，足足拖延了三十分钟无人发言。会议是由杨虎城召集的，但事态表明是以东北军为主，在此僵持情况下，杨虎城只好又请于学忠讲：“副司令临行前留有手谕，东北军由孝侯兄负责，请你代表东北军发表意见，不要再推辞了。”于学忠这才表示：“刚由兰州来，不了解整个局势，到西安后，才知道东北军内部有的主张一定要求副司令回来，张不回来坚持不撤退；有的主张按照顾祝同的条件服从中央的命令撤退，撤退后再要求副司令回来。东北军内部意见极不一致，我的军队又在兰州，我看还是请鼎芳（王以哲号）兄谈谈吧。”
王以哲说：“和也好，打也好，要快决定。和平撤退条件已谈好，不要再这样犹豫不决了……僵持是有危险的。”
于学忠接着说：“我看根据鼎芳的意见，和就和了吧！要打，我的队伍在兰州也来不及。”
杨虎城又要王以哲做最后决定，王说：“我同意孝侯兄的意见，和就和吧。”
杨虎城又问何柱国，何也说：“我同意孝侯和鼎芳的意见。”杨虎城说：“我们十七路军是主张坚持不撤退而要求副司令回来的，因为张副司令不在西安，我是无办法的，你们东北军也不好办。现在你们说僵持有危险，怕打起来。十七路军力量小，都听东北军的，你们坚持，我们跟着，你们既然愿意撤退，我们也跟着走。”杨虎城又问周恩来的意见。
周恩来说：“我们原来是坚决主张和平解决的，以后你们两方有许多人坚决主战，我们为了团结，只要你们两方一致主战，我们也可以保留我们原来的主张。现在你们两方一致主和，我们当然是赞同的。”他有些担心地最后说了几句：“不过，请你们注意内部的团结，设法说服你们的部下，否则恐怕还会出问题。”
门外的少壮派一听这个结果，一个个青筋突露，看得出里边的血在流动。他们只听任发热的头脑支配了。
一天，东北军的少壮派鼓噪起来，五十几个少壮军官持着武器，在一个会场中向周恩来威逼过来，质问道：“我们的少帅哪里去了？”
周恩来心里也似滚水沸着怒意。他并不欣赏这种挑斗性的、嘲弄的眼光，尽管人群里也不乏闪着盈盈泪光的同情者。他的许多委屈到了嘴边话就软多了：“张少帅随蒋赴京，实出意外，我不赞成，但来不及阻止。”
“少帅是不是你们出卖的？”有人狂叫。
周恩来一下火了：“我们共产党和蒋介石有十年的血债，仇恨难道不比你们深？”周恩来呼喘着，坐下，静一静：“不是因为国家民族的危机，我们怎会主张释放蒋介石？希望大家理智考虑这个问题。如果我们内讧，张少帅的性命难保，如果我们团结镇静，蒋对我们的力量是有所畏惧的，不敢难为你们的少帅，三角联盟也将存在，发挥作用。”
周恩来的话起了作用，一些军人想告退。但另有几个不依不饶，非要周恩来对救少帅说出具体方案。
这期间，周恩来已给蒋介石写了两次信，敦促他实现诺言，可是蒋一字不回。
周恩来目光森严：“我们共产党有严密的组织和严格的纪律，我来这里，党中央没给我这样大的代表权，如果你们一定要我表态，那我只有回去向中央请示后再来答复你们。”
发难者疑惑地看着周恩来，找不出更多的辩词，憋闷地怏怏走了。
狂躁却并未因此而中止，反而变本加厉地发展下去。2月2日上午，孙铭九、应德田、苗剑秋铤而走险，杀害了力主和平解决“救张”的东北军将领王以哲，东北军内部矛盾顿时呈对抗性，在前线的师长刘多荃派兵向西安进发。西安谣传共产党是“二二事件”的指使者，甚至有人扬言要对共产党实行兵谏。
周恩来赶到王以哲家时，王已倒在血泊中，家里乱作一团。周恩来率李克农、刘鼎等人料理后事，设灵堂，祭奠死者，安慰亲属。随后，又赶到新城大楼和杨虎城商议善后。
西安形势的急剧变化，使得孙铭九也发毛了。以前他都听应德田的，此时应德田也手足无措。苗剑秋跑来告诉孙铭九：“周先生对这件事很生气。”
孙铭九一听更着急：“这怎么办？只有请周先生想辙了！”
“周先生已经来了，在副司令公馆。”苗剑秋说。
孙铭九和苗剑秋一头扑向张公馆，在楼上找到周恩来。周恩来圆眼怒睁，斥声道：“你们这是办的什么！”
如闪电灼于头顶，孙铭九扑通一声跪下，叩头请罪：“请周先生宽恕，我做错了！请周先生为和平继续谈判……”
周恩来赶紧招呼他起来，问：“谁的主意？”
“我和应德田，还有何镜华，开会时还有刘启文师长……”
周恩来凝眉想着对策。
2月3日清晨，周恩来、杨虎城和南汉宸等商议，为了保持西安不再发生混乱，避免东北军再发生火并，自相残杀，把和平谈判继续下去，决定告知孙铭九、应德田、苗剑秋离开军队，离开西安去苏区。
张学良得知此事，摇头慨叹：王军长死的冤枉。这三个人，苗是疯子，应像头牛不听话，孙像个小孩子，他们怎能办好事情！