岳飞营帐。岳飞帐内看书。牛皋进帐道：“大元帅，今日春光大好，众将领想出营去散散心。”
岳飞欣然道：“好哇。众将士征战辛苦。本帅就放假两日。但要约法三章：一、不可惹是生非；二、不可超时不归；三、安排好值日将领。”
牛皋道：“遵命！”退出。
岳飞对张保道：“久闻此处齐山翠微亭景致好。今日我们也去踏踏春光。你去请王佐将军一道前往。王横备些酒菜。”
张保、王横：“是！”
齐山。风和日丽，春光明媚。鸟语花香，莺歌燕舞。溪水淙淙，林木森森。极目远眺，满山青翠。
山林静幽，蹄声踏踏。岳飞、王佐一身轻装打扮，骑马并辔缓缓而行。马前张保开道。马后王横挑担紧随。
岳飞、王佐一行兴致勃勃，游山玩水，近赏水、远观山。
翠微亭内，张保、王横已摆好酒菜果品。岳飞道：“今日不讲上下，只讲兄弟情分。张保、王横也一并坐下喝酒。”
张保、王横道：“谢元帅。”欣然落座。
岳飞道：“此地景致果然名不虚传。”
王佐道：“难得元帅有此雅兴。今日十五，我们就在此山上赏月。”
岳飞：“甚好。”言罢，举起酒杯，对三人道：“众兄弟随愚兄南征北战，历尽辛苦，今日为兄敬你们一杯！”
王佐三人举起酒杯：“谢大哥！”一饮而尽。
岳飞：“王贤弟，而今金寇大败北退，国内草寇多平。百姓稍得安息。今后时局，不知贤弟有何高见？”
王佐：“金军前番南侵，损失惨重。短期内重兵再犯，暂无可能。我军若能乘此大好时机，挺兵北进，不但能收复中原，而且可直逼黄龙府，迎回二圣。那时宋金两国，各守疆界，平等和睦相处，长期南北纷争局面可告结束，黎民当可安居乐业。”
岳飞：“贤弟所见同愚兄完全相同。只是近来有传，皇上欲迁都临安。秦桧南归，带来金番和好之意。”
王佐道：“皇上若有迁都之意，就无北进之心。金番目前愿和，只不过借此时机，养精蓄锐。大哥当审时度势，伺机进言。”
岳飞：“贤弟所言极是。愚兄当尽力进言皇上，乘胜北进！”
王佐：“好。愚弟敬兄一杯！”
岳飞邀请张保、王横：“来，我们共饮一杯！”
四人共同举杯，当的碰在一起。
皓月当空。齐山溶入月光中。岳飞四人返归途中，仍兴致不减，有说有笑。
张保：“大元帅，听说你不但武艺非凡，文采也不错。何不趁此月夜美景，吟诵几句？”
岳飞笑道：“行武之人，岂敢论文采。加之经年征战，诗词文字更是荒芜。不过今夜连张贤弟也突发雅兴。愚兄就胡诌几句，以凑热闹。”
王佐、张保笑道：“我们洗耳恭听。”
岳飞思索片刻，吟道：“（字幕）经年尘尘满征衣，特特寻芳上翠微。好山好水看不住，马蹄催趁月明归。”
三人道：“果然出口成章！”
岳飞笑道：“让众位贤弟见笑！”
四人渐渐溶入月光中。
岳飞营帐。岳飞对王佐道：：“昨日山上，果然言中。韩元帅特传书来称，临安宫殿，已经竣工。临安节度使苗傅，总兵刘正彦已到金陵请驾迁都。金人又遣使议和。朝中迁都议和与否，议论不一。韩元帅望我务必上书皇上，阻迁都，罢和议。他亦不日将入朝面谏。”说话间，传令兵进帐报告：“刘琦元帅差使帐外求见！”
岳飞：“快请！”传令兵应声退出。
不一刻，刘琦差使进帐，跪拜：“小人刘明，奉刘琦元帅令，致书岳大元帅帐下！”说罢，将书呈上。
岳飞道：“快快请起！”刘明起身侍立一边。
岳飞开书阅读。读罢，吩咐张保：“张保，带刘明下去休息。”又对刘明道：“刘明，刘元帅之意，我已尽知。你先去休息。待我回书一封，你带回去。”
刘明：“是！”同张保一道退出。
岳飞将刘琦书信递与王佐，道：“刘元帅书中之意，同韩元帅一致。”
王佐接过书来，看了一遍，道：“元帅作何打算？”
岳飞：“一场斗争，必不可免。岳某将尽力阻迁都，罢和议！”
宋朝金銮殿。高宗上座。百官分列两旁。
高宗：“近来因迁都及和议之事，文臣武将议论纷纷。朕拟集思广益，望众位卿家各抒所见。”
苗傅道：“金陵楼橹残破，城郭空虚。迁都为上。”
赵鼎道：“金陵乃六朝立都之地，有长江之险，可战可守，易图恢复。”
刘正彦道：“临安奉皇上旨意，宫殿已竣工，还盼早迁为好。”
李纲道：“自古中兴之主，俱起于西北，故关中建都为上。然汴京已失，今都在金陵，虽不及关中，尚可号召四方，以图恢复，不失为中策。若迁往临安，不过是惧敌退避之意，真是下下之策！军心动摇。陛下切不可行！”
张俊道：“金陵已被兀术残破，人民离散，只剩得空城，难以久守。临安南通闽、广，北经江、淮，民多鱼盐之利，足以休兵养兵。待兵精粮足，然后再图恢复，方得万全。故臣以为迁都临安为上。”
李纲、赵鼎齐道：“陛下，迁都临安，切不可行！”
苗傅、刘正彦：“陛下，临安宫殿早成，望陛下早日驾临！”
高宗：“秦爱卿，你意如何？”
秦桧忙出班道：“微臣近来奉陛下旨意，思虑和议之事。迁都之事，臣未能熟虑，不敢妄言。”
高宗：“众卿家各持一端，皆言之有理。今日暂罢，容后再议。退朝！”
岳飞大营。灯火点点。更声阵阵。繁星满天。北斗闪烁。
岳飞营帐。岳飞伫立帐外，仰望北斗，凝神思索。营帐内，岳飞书案上，堆着翻看书籍。文房四宝，一应齐备。看样子，岳飞正翻阅史料，准备书写什么。
岳飞疾步回房，提笔在手，凝思片刻，在早已铺好的纸上写下《乞出师札子》几个遒劲的大字。
《乞出师杞子》几个遒劲大字展现眼前，一双手捧着此奏折。高宗正在内宫专心阅读此奏折。读着读着，眉宇间现出激动，欣喜的表情。随之呼道：“来人！”
侍臣应声而进：“陛下有何吩咐？”
高宗：“传朕口谕，请赵鼎大人速来见朕！”
侍臣：“是！”退出。
秦桧府。内堂。看模样，秦桧、王氏在商议什么。
王氏道：“如此说来，迁都与和议二事，皇上尚举棋未定。”
秦桧点点头。
王氏道：“相公，狼主托嘱你的大事，可时时不能忘。你可要尽力让皇上下决心迁都和议。”
秦桧：“南归大事，我如何不知。只是两派意见针锋相对，皇上究竟心意如何，我尚不十分明了。待我摸准皇上脉搏，方可对症下药。”
高宗内宫。赵鼎放下《乞出师札子》，对高宗道：“臣以为岳飞此奏折陈词慷慨，分析透彻。乘胜北进，直捣黄龙府，迎还徽、钦二帝的建议切实可行。皇上应暂缓迁都，拒绝和议，迅速调集雄兵北进。”
高宗：“朕亦有此意。就着岳飞任扫北迎圣大元帅，将刘光世节度使的十万兵马拨给岳飞统领，加他现有十万兵马，共二十万。老丞相即传朕旨，令岳飞速进京面商北进事宜！”
赵鼎：“臣遵旨！”
高宗御花园。高宗在众嫔妃陪同下，兴致勃勃，游园赏花。
岳飞营帐。岳飞略显激动地将手中书信递给王佐道：“王将军，你看，赵丞相派特使快速传书；皇上完全同意我的北进意见，并将刘光世节度使的十万兵马拨我统领，令我即刻进京面商北进事宜。王佐接过书来，边看边道：“圣上英明，圣上英明！”
岳飞激动地吩咐：“张保、王横，快快准备，即刻进京！”
张保、王横：“是！”
高宗御花园。侍臣来至正在游园赏花的高宗身边奏道：“启奏陛下，秦桧大人求见！”
高宗听罢，略显不悦，似有拒绝之意，转念一想，道：“请！”
岳飞大营。营帐内，张显、牛皋、张宪、杨再兴、施全等正聚在一起兴奋议论。
张显道：“汤怀兄，究竟何事，让你这等兴奋？”
汤怀道：“告诉你们：皇上已同意大哥北进意见，任他为扫北迎圣大元帅，大哥已进京面商北进事宜了！”
众人兴奋道：“哇，这可太好了！”
牛皋：“我牛爷这回可要杀个痛快了！”
岳飞军队驻地。城内。人来人往，熙熙攘攘，一派生意火红，百姓安乐景象。
茶楼上。客人满桌，生意兴隆。上酒、添菜，店家吆喝，忙进忙出。
一桌吃饭喝酒人正在议论。
一人道：“知道么，岳爷就要任扫北迎圣大元帅，率领雄兵二十万，直捣黄龙府金贼老巢了！”
一人道：“此话当真？”
那人道：“还能有假？”
另一人道：“算什么新鲜事？我早知道了。岳爷已进京领令去了。”
那人道：“这就好了。几年来，那金贼可把我们害苦了。”
一人道：“此番我定要加入岳家军，杀金贼，为我那惨死的妹妹报仇雪恨！”
开头发话的那人道：“这还用说。欲参加岳家军的人多着呢！”
岳飞、张保、王横三人在大道上飞马疾驰。
高宗内宫。高宗对秦桧道：“岳飞真乃精忠报国的文武全才。他的奏折《乞出师札子》朕大有读诸葛孔明《后出师表》之感。秦爱卿，朕让你认真读读。不知你读后有何感想？”
秦桧道：“岳元帅的文采武略，忠心义胆，微臣深以为然。朝野上下，众口皆碑。有此良将，实乃陛下之幸，黎民之幸！”
高宗：“岳飞的北进意见，爱卿以为如何？”
秦桧迟疑回答：“这……”似有难言之隐。
高宗：“爱卿有何话不好说？”
秦桧看看左右侍臣道：“臣请陛下摒去左右。”
高宗见状，袖袍一拂。左右急急退下。
秦桧跪下道：“恕微臣斗胆直言。”
高宗道：“爱卿请起，但说无妨。”
秦桧道：“请问陛下，以陛下令岳飞统领的二十万雄兵，以岳飞的文韬武略，以黎民百姓的万家拥护，以金人目前之兵马实力，岳飞北进，会成功否？”
高宗：“当然成功。”
秦桧：“中原能收复否？”
高宗：“当然能。”
秦桧：“二圣能迎回否？”
高宗：“当然能。”
秦桧：“二圣迎回，陛下尚能称帝否？”
高宗：“……”
秦桧看了高宗神情，思忖片刻，道：“迁都临安，以陛下英明，当能保半壁江山。与金人议和，虽中原沦为金地，然可避刀兵之苦，百姓能休养生息，不失陛下仁慈爱民之心。其余言语，桧无多说。桧冒死直言，请陛下明察！”
高宗：“退下吧。”
秦桧：“微臣告退！”
高宗陷入久久的沉思之中。
“金陵”二字占据画面。二字渐小。雄伟的金陵城门现入眼帘。
金陵城下。岳飞一行三人在城门处骑马而来。守门兵士验过证照，肃立礼请：“岳爷，请！”岳飞三人牵马入城。
高宗寝宫。高宗在寝宫来回走动，心意烦乱，心情矛盾。李纲反对迁都的画面在高宗眼前闪现，声音在耳边响起：“迁往临安，乃惧敌退避之意，军心动摇，民心动摇，陛下切不可行！”接着，秦桧在内宫的画面，声音在高宗眼前闪现，耳边响起：“迁都临安，当能保半壁江山。二圣迎回，陛下尚能称帝否？”“陛下尚能称帝否？陛下尚能称帝否？”之语在高宗耳边震响，越来越大。
魏氏娘娘从内踱出，见高宗愁容满面，问道：“陛下何事愁眉紧锁，不知臣妾可分忧么？”
高宗道：“连日来，朝中众大臣对迁都和和议之事议论纷纷，各持一端，意见对立。朕一时难下决心，故此心意烦乱。”
魏娘娘：“迁都与和议互相紧联，亦乃朝中大事。臣妾以为，何去何从，都当以社稷和黎民百姓为重。”
高宗：“此言自然甚当。然朕若尚不能自保，又如何言及社稷和黎民？”
魏娘娘见高宗言语如此沉重，忙道：“臣妾妄议，一切当由陛下自主。”
秦桧内府。秦桧自外匆匆而进。王氏忙迎上去：“相公，进宫之事如何？”
秦桧：“岳飞奏章《乞出师札子》因言词慷慨恳切，计划周详得体，皇上大为赞赏……”
王氏：“那迁都与和议之事……”
秦桧：“此事自然非同小可。若皇上采纳岳飞所奏，则金国完矣，我等完矣。我见皇上心有所动，唯有打出杀手锏……”
王氏：“何为杀手锏？”
秦桧：“若照岳飞意见而行，二圣必回归，到那时，皇上还能是皇上么？”
王氏略思片刻，恍然大悟：“啊，相公，四狼主真是没把你看错！”
秦桧：“此事并非如此简单。皇上尚在犹豫之中。岳飞不日将进朝。韩世忠、刘琦亦受诏快要进朝。此三人朝中面圣，再加上李纲、赵鼎等人一唱一和，诸多大臣帮腔，那康王的耳朵会不软么？”
王氏：“似此，如何是好？”
秦桧：“我曾差人同四狼主联系，望金帮在和议中作些大度姿态，则大事可成。”
说话间侍役来报：“大人，金国和议使者求见！”
秦桧大喜：“快请相见！”侍役应声：“是！”退出。
即刻，金国使者自外而进。走得近来，一看，原来是哈迷蚩。
秦桧欣喜地：“哎呀，军师，大驾光临，有失远迎！望军师恕罪！”
王氏亦忙上前施礼：“军师辛苦！”
哈迷蚩笑道：“秦大人，秦夫人，今非昔比啊！”
王氏忙道：“还不是军师你的大恩大德呀！”
哈迷蚩又一语双关笑道：“秦夫人，吃水可不能忘挖井人！有朝一日王夫人更腾达之时，可不能以怨报德啊！”
王氏：“妾岂是忘恩负义之人！”
秦桧：“军师，狼主有何旨意？”
哈迷蚩：“你给狼主的密信，详情已知。四狼主完全同意你信中意见。特令我来，明日早朝，我即面陈康王。”边说边从怀中摸出一封书来，交与秦桧。
李纲府内堂。李纲、赵鼎、岳飞等人正议论国事。
赵鼎：“迁都万万不可，和议万万不可！”
岳飞：“皇上接我奏章之后，作何打算？”
李纲：“迁都及和议，因朝臣分歧颇大，皇上一时举棋不定，接大元帅奏章后，慷慨之情溢于言表，并深夜诏老臣进宫商议大事。诏你进京是要详细商议北进计划。然近日秦桧等一班主和朝臣多有活动，金国来人加紧同秦桧联结。张俊元帅亦赞成迁都及和议。尤其是张俊元帅，因是先皇旧臣，牛头山解困也立下战功。他的态度，对皇上影响很大。秦桧亦在极力拉拢他。如此一来，皇上似又倾于和迁之议。”
赵鼎：“自秦桧南归，皇上宠幸有加，和迁之声甚嚣尘上。老臣颇疑秦桧乃张邦昌第二！”
岳飞：“二位大人，收复中原，迎回二圣，在此一举。飞既奉诏进京，誓同二位大人同心协力，说服皇上，断迁都之念，定北进之志！”
李纲：“大元帅，而今朝中武将，能担北进重任者，非你莫属。大宋中兴全靠大元帅谋划。”
岳飞：“飞不才，定牢记二位前辈嘱托，鞠躬尽瘁，死而后已！”
金銮殿。高宗临朝。
苗傅：“启奏陛下，临安百姓，切盼陛下早早驾临！”
刘正彦：“启奏陛下，新都宫内设施，一应齐备，宫娥彩女，日夜练歌练舞，恭候圣上！”
秦桧：“启奏陛下，和议之事，臣按皇上旨意，加紧联络。近日金邦当有使臣抵达。”
赵鼎：“启奏陛下，老臣奉旨诏岳飞进京面陈北进之事，岳飞现在午门候旨。“
高宗：“宣岳飞！”
侍臣接连外传：“宣岳飞！”
岳飞身着大元帅服装，英姿勃勃，逐殿而进。
金銮殿。岳飞跪拜高宗：“臣岳飞拜见皇上，愿皇上万岁，万岁，万万岁！”
高宗：“大元帅平身！”
岳飞：“谢皇上！”
高宗：“大元帅，你所上奏章，朕以为陈词慷慨，计划周详。多位大臣读后，皆敬佩大元帅忠主爱国之志，文韬武略之才。朕诏你进朝，望你面陈方略，以定进退。”
岳飞：“臣以为收复中原，北迎二圣，而今已是天时地利人和皆备，望陛下早发王师，大宋中兴，成功在即。”
高宗：“朕愿听其详。”
岳飞：“金人南侵，占我中原，掳我二圣，意欲灭我大宋社稷，此乃逆天时而动。我大宋兴仁义之师，收我疆土，迎我圣主，此乃顺天时。牛头山解困，黄天荡拦截，金人惨败，五十万大兵仅剩五万，狼狈败回。我大宋雄兵已兵临黄河，占据有利地形，一俟圣旨下，我军即可渡河挺进。此乃地利。至于人和。更不容多言：君臣一心，文武团结，内乱平息。金贼烧杀掳掠，毁我田园，累累罪行，罄竹难书。黎民百姓早已切齿痛恨，黄河南北，数十万义军英勇抗金，即是明证。故天时地利人和皆备。然金人大败，士气低沉，斗志衰弱，多年南侵，国库空虚，现退居龟缩，不敢轻举妄动。大宋中兴，在此一举！”
秦桧：“陛下，大元帅所言，自然有理。然两国连年征战，生灵涂炭，将士劳心。陛下早已着微臣谋划和议之事。今金人和议诚恳。陛下岂能以一国之尊，失信于他国！”
苗傅：“陛下，迁都之事，陛下亦早已下旨，今都已建成，若征战一开，迁都必难也。陛下岂非失信于民！”
张俊：“陛下，北进之事，大元帅虽说得头头是道。然臣以为亦不可过低估计金人，过高估计自己。近来我军虽节节大胜，亦损兵折将，耗费粮草。臣以为当应稍息民力，再图恢复。”
赵鼎：“陛下，臣以为大元帅分析恰当，计划周详，北进之事，不可迟疑！”
李纲：“陛下，臣以为大宋而今民心，莫过保我社稷，收复失地，迁都苟安，实乃少数贪生怕死，安享荣华之辈的私利私欲。陛下当以民族大义为重！”
高宗：“这……”
秦桧：“迁都与和议，皆为奉旨而行，以李大人适才所言，岂非陛下亦在贪生怕死，安享荣华之列！”
李纲：“你……”
岳飞：“此乃少数人蛊惑行为。何况彼一时，此一时，圣上虽曾有此谋虑，亦有备无患，并非必要所为！”
高宗：“这……”
议论间，殿外侍臣进报：“启奏陛下，金国和议使臣哈迷蚩求见陛下，现午门候宣！”
高宗：“宣！”
侍臣接连外传：“宣金国使臣！”
哈迷蚩一身使臣打扮，逐殿而进。
金銮殿。哈迷蚩跪拜高宗：“在下金国使臣哈迷蚩，奉我金主之旨，前来宋朝议和！”言罢，呈上议和书。侍臣接过，呈给高宗。
高宗：“哈军师平身！”
哈迷蚩：“谢陛下！”
高宗看过议和书，问道：“哈军师，贵国除和议书上所称外，尚有何言语？”
哈迷蚩：“在下临行之前，四狼主特意要我转告陛下：若陛下能早日迁都临安，早表明和议诚心，我金国为感诚心，可将河南之地尽归宋朝。”
高宗欣然问道：“果然如此？”
哈迷蚩：“两国议和，一言九鼎！”
高宗道：“既如此，哈军师暂到馆驿歇息，容后再宣。”
哈迷蚩：“在下静候佳音。”
秦桧内宫。秦桧、王氏、哈迷蚩在密谈。
哈迷蚩：“大人献归河南地之计，实在高超，正中康王心怀！”
秦桧：“皇上本欲谋和，无奈岳飞等辈坚决反对，皇上亦无圆满托辞。河南地一归，功者无矛，守者盾坚，事可成矣！”
三人相视，会意而笑。
李纲内堂。李纲、赵鼎、岳飞在议论。
李纲：“看今日朝中情形，皇上和议决心，已露言表。”
岳飞：“可叹张俊为何一反往昔驰骋疆场，力主抗金之意，极主和议。韩、刘二元帅又尚未到。明日早朝，飞仍将据理力争！”
金銮殿。高宗临朝。
高宗：“此番和议，金人诚意已见，朕决定迁都和议一并成行。众卿家尚有何话说？”
秦桧、张俊、苗傅、刘正彦：“陛下圣明，臣等遵旨！”
李纲、赵鼎、岳飞：“臣等以为万万不可！”
岳飞：“陛下，金人无事请和，且主动愿归河南之地，其中必然有诈。请陛下三思！”
高宗：“诈从何来？”
岳飞：“其一，金既愿归我河南地，然我大宋尚有河北之地、燕云之地均为金人占领，为何不归还？其二，金人既愿归河南地，为何要以迁都临安为交换条件？其三，金人虽败，但败在大宋地域之内，仅损兵折将而已，并未丢金国一草一木，而求和之心甚切，实属反常。臣以为，归河南地，实为诱饵，以便养精蓄锐，以图再举，此乃以退为进之计；要我迁都临安，一则将失民心，二则不利北进，三则即或将来有变，我大宋可保半壁江山，中原大地将为金人永久霸占。故金人不可信，和好不可恃，可危不可安，可忧不可贺。陛下万不可信朝中某些蛊惑，更不可信金人之奸诈！”
高宗：“朕主意已定，大元帅再勿多言！”
岳飞、李纲、赵鼎：“陛下三思！”
高宗：“退朝！”
秦桧后花园。明月中天。秦桧、王氏、哈迷蚩在赏月楼饮酒赏月。
哈迷蚩举杯：“秦大人，金宋议和，全仗大人运筹帷幄。卑职敬大人一杯！”
秦桧：“哈军师，我们本是一家人，何必言两家话？再则，朝中主战势力不可小视，皇上心又仁慈，若不及早作善后事，则恐有后患。秦某还要相机进宫面陈皇上。”
金銮殿。高宗临朝。侍臣宣读圣旨：“奉天承运，皇帝诏曰：金人入寇，连年征战，生灵涂炭，将士劳心。今幸兀术败去，金人遣使议和，南自南，北自北，各守疆土，和平共处。李纲、赵鼎二丞相，年事已高，自愿解甲返乡，准其所奏，其位由秦桧、吕颐浩替。岳飞抗金有功，今边事稍安，准其回乡扫墓，所随将士，皆有赏赐。钦此！“
上述诸臣齐跪俯伏：“谢主隆恩！”
宣圣旨当中，镜头逐一现出秦桧、吕颐浩、李纲、赵鼎、岳飞等人特写镜头。
“为何？为何？！”岳飞站立于高山之巅，对天呼喊。三山五岳齐声回应：“为何？为何！”
岳飞、张保、王横一行，神情沮丧，在路上慢慢前行。
酒店中，岳飞大碗喝酒，满腔愤恨，无处诉说，借酒浇愁。
大江边。江水滔滔，汹涌澎湃。岳飞屹立江岸，仰天长啸：“还我山河！”三山五岳、长江黄河齐声回应：“还我山河！”
岳阳楼。“岳阳楼”三个大字映入眼帘，楼亭飞挂山岩，靠山临水，风声呼呼，波涛翻滚。岳飞衣着便服，在楼上凭栏而立，神情严峻。衣服随风摆动。
慷慨，悲壮，激昂的歌声起——
（字幕）怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。
靖康耻，仇未雪；臣子恨，何时灭。驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。
歌声中，闪现以下画面：岳飞宗泽论兵；岳母刺字；宗泽守河，三呼“过河”而卒；李纲刺血上书；二帝被掳；李若水死义；岳飞大战青龙山、爱华山、牛头山；牛皋耦塘关杀敌；高宠牛头山挑滑车；梁红玉擂鼓黄天荡；等等。
歌声止。岳飞如一尊石刻，屹立于高山之巅，悬岩之畔。
张保：“大元帅，我们今何往？”
良久，岳飞徐徐回答：“飞鸟尽，良矢藏。回家！”
岳飞、张保、王横在崎岖的小道上前行。黑暗渐渐来临，终于将他们吞没。