岁月如梭，日出日落，孔子和弟子们已在卫国度过了三年的岁月，孔子也在不久前度过了自己59岁的寿辰。
在这几年中，卫灵公对孔子表面上十分敬重，但内心却没能接受孔子以礼治国的思想，依旧每日颓废荒淫，无心政事，整天除了和夫人南子嬉戏，就是驾车出外游玩。有一次更是带上了孔子，坐着马车招摇过市，以此炫耀自己敬重圣贤。这样可抹亮了他的名声，却抹黑了孔子的脸。
不久后，卫灵公这个矮小的胖子就因为荒淫过度而离开了人世。按照他的遗嘱，王位应该由小儿子公子郢（ying）来继承，但是公子郢天性散漫，不想过问政事，于是说道：“太子虽然逃亡了，但是太子的儿子辄（zhe）还在，所以应该由辄去继承。”于是辄就在大家的拥护下继承了国君的位置，成为了卫出公。
这时逃亡在晋国的前太子蒯瞶知道卫灵公去世后，也想回来争夺王位，于是他得到了晋国赵简子的帮助，由阳虎带着八个家臣，身穿丧衣护送着，从晋国赶回了卫国，想借参加灵公丧礼的机会返回都城。蒯瞶的儿子辄这时已继承了君位，并没有让父亲回来的意思，他暗中召集了大臣商量，然后就派遣兵马在途中将蒯瞶和阳虎赶了出去。
孔子的弟子们觉得卫国父子之间争夺国位，是极为失礼失节的事，都很讨厌。因为卫出公辄曾经召孔子去询问意见，所以弟子们都在猜想自己的老师有没有参与到卫公父子的争斗中去。
子贡知道大家的疑惑，为解开大家的疑惑，自告奋勇找老师弄清楚。他左思右想，决定用古时两个为了避世而远离开宫朝的王子去试一下孔子的口气，于是来到了孔子面前，问道：
“老师，您觉得伯夷和叔齐是怎么样的两个人呢？”
孔子想也没想就答道：“有仁德，知礼道的君子。”子贡想了想，又问道：“那老师觉得，在他们的心里，会不会有什么不甘和埋怨呢？”
孔子答得更干脆了：“他们的心里追求的是仁和德，得到的就是仁和德，又怎么会有不甘和埋怨呢？”
子贡听了孔子的话，心里再次肯定了老师的仁义道德的观念是从未改变的，于是就对大家说：“你们放心吧，我们的老师是绝对不会参与卫国的争斗的。”
不久后，从鲁国传来了消息，鲁定公逝世，他的儿子鲁哀公继了位。鲁国的政权依旧混乱，由季氏把持朝政。
孔子想起了鲁国从前是周公的封地，而卫国从前是康叔的封地。周公与康叔是两亲兄弟，于是他感叹道：“鲁国和卫国真像是难兄难弟啊……”
事隔三年之后，孔子终于有了离开卫国的打算。一是他在这里得不到重用，二是孔子预感卫国即将有混乱发生，所以打算远离这是非之地。
于是孔子和弟子们拜别了蘧伯玉，向晋国进发，希望能劝服大臣赵简子远离阳虎，这样晋国人民才能平安。一行人一路驾车，来到了宋国的境内，看到了沿路有很多被逼得干苦工的百姓。
孔子就让子路上前，叫住了一个询问，得知了宋国的执权者司马桓（huan）魈（tui）胁持朝政，残暴无道，要为自己建造一个大型华丽的棺椁（guo），下令全城百姓四出搜寻木材和石料。孔子对此十分鄙厌，将身上的干粮分了一些给沿途的百姓，并跟他们说，自己打算进宫去见宋景公，禀明实情，罢免司马桓魃的官职。
众人来到了一棵大榕树下休息，孔子坐在树下，对大家说道：“我们这些日子来连日赶路，都没有好好复习过从前的学识，现在我们重新温习一下吧。”于是同学们有的拿出了琴，有的拿出了书，有的拿出了弓，在树下演练起来。子曰：“温故而知新，可以为师矣。”
这时一群手执刀剑的士兵突然围了过来，将孔子师徒紧紧包围在一起。为首的一个虎眉豹眼的正是宋国的司马桓魆，他听到消息说孔子要进宫弹劾自己，十分生气，于是带领着军队就要前来捉拿孔子。但正好子路与一群弟子们在附近练习射术和武术，个个手执弓箭和长剑，众士兵一时也不敢围攻上来。
颜回担心孔子在混乱中会受伤，于是扶起了孔子先回到了马车内，司马桓魅找不到出气的地方，只好下令让士兵把孔子刚刚乘凉而坐的大榕树政倒！
孔子的弟子们手执武器，面对数倍于己方的宋国士兵，面无惧色，怒目而视。孔子见状，安抚着弟子们道：“大家不用焦急害怕，我们为了宣扬天地正道而来，上天自会保佑，没有人可以伤害的。”
最后一众弟子们为了避免不必要的损伤，还是驾起了马车离开了宋国，司马桓魆还一路派兵跟随在后，紧张地监视着孔子一行的动向。
由于要去晋国必须向前经过宋国国都，无奈之下，孔子只好改变了方向，向南面的陈国赶去。
经过了一个混乱的小镇的时候，大家发现街道上有很多饥饿的百姓。
颜回不忍心见到人民受苦，于是拿出了包里的干粮想分给挨饿的百姓，没想到饿疯的城民见到了食物，不顾一切地涌上前来，将孔子师徒全部冲散了。
子贡平时最焦急的就是孔子的安全，他在慌孔中四处寻找孔子的身影，逢人就打听询问。这时一个砍柴的大叔对他说：“噢，我想起来了，在城门的东面有一个长胡子的老人，他的脸像尧（yao）帝，脖像皋（gao）陶，肩像子产，腰像大禹，但是身上赃兮兮，狼狈不堪得像狗一样。”
子贡猜想那一定是自己的老师了，于是连忙带着几个同学一起赶到了东门。孔子果然站在了城门前，迷茫地看着来往的人群，不知道在想什么，一见子贡来了，就很高兴地握着他的手，道：“赐，你是怎么找到我的？”
“这……”子贡有些为难，于是把刚才政柴人的话重述了一片。
孔子听了，迷惘的眼神更显一丝沧桑，道：“一个人的长相是不足为凭的。”然后又看了看自己身上被挤得破烂的衣服，笑道，“的确，现在的我很像一只迷失的野狗呢。”