秦桧回国祸害苍生
岳飞收复建康后立即申报朝廷，认为建康是国家形势要害之地，应该选精兵固守。宋高宗听后十分欣喜，赐给岳飞金带、鞍马、镀金枪、百花袍以及铁镘五十副。
岳飞由建康回到宜兴，建康被收复，又有朝廷的嘉奖赏赐，就在居亭主人张完的厅壁上写下一篇感怀：
近中原板荡，金人长驱，如入无人之境，将帅无能，不成长城之壮。余发愤河朔，起自相台，总发从军，大小二百余战，虽不及远涉遐荒，亦足快国事之万一。今又提一垒孤军，振起宜兴，建康之城，一举而复。今且休兵养卒以待，如或朝廷见念，赐予器甲，使之完备，颁降功赏，使人蒙恩，即当深入边庭，迎二圣后还京师，取故地再上版籍，他时过此，勒功金石，岂不快哉。此心一发，天地知之，知我者知之。建炎四年六月望日河朔岳飞书。
这一篇感怀，写出了岳飞平生抱负，而且终生不渝。
这年七月，有删定官邵缉上书朝廷，表奏岳飞功绩，请求提升他为重将。
高宗在南京即位之初就认识了岳飞，现在还留有深刻的印象，见到书奏，便有意提拔。恰巧宰相范宗尹跟着张浚来京议事，盛赞岳飞可以重用，也加以推荐，高宗升岳飞为武功大夫吕州防御使（唐朝以后，在大郡要害之地设防御使，用来治理军事，由刺史兼充；到了宋朝成为了虚街）、通泰州镇抚使（宋朝南渡后，各镇设镇抚使，用来招收境内盗匪），兼知泰州。
岳飞虽被朝廷破格提拔，却上书辞谢镇抚使的任命。他的抱负是收复失土，迎还二圣。因此，他请求朝廷，准许他以母妻作为人质，改调淮南东路某一重要任使，招集兵马，掩杀金寇，收复淮南东路沦陷的州郡，再乘机北进，然后光复山东、河北、河东等路失地，实现平生的梦想。
岳飞一边申复改调，一边积极整理装备，催调所部人马赴任。
金兀术败退到六合，经过一番休养整补，有意再侵犯运河区，沿运河乘船北返，只有承州（今山东峄城）有镇抚使薛庆扼守，楚州（今江苏淮安）有镇抚使赵立把关，都算得上运河的要害。金兀术打算顺运河北上，必须夺取承楚二州。这时恰有金兵另一路的统帅挞懒从孙村过来六合会合，打算和金兀术会兵攻下楚州。金兀术决定首先率众攻取承州，镇抚使薛庆战死，承州沦陷，然后向楚州进军。
赵立得到承州失陷的消息，金兀术大军已进军楚州，就向朝廷飞书告急。
朝廷命令张浚前往救援，并命令岳飞听张浚差遣。张浚向来怯懦，现屯驻江南，距敌还很远。张浚认为金兵士气盛气凌人，赵立孤城危在旦夕，这时救援，并没有任何意义，就不敢前行。
部将有人表奏朝廷说张浚不肯救援，高宗想到张浚当年开大元帅府之时救驾有功，就没说什么，改调两浙西路安抚大使刘光世，亲自督师救援，并命令岳飞率兵腹背掩击。
刘光世奉命后，也只逗留京口（今江苏镇江）不肯渡江。
岳飞曾向刘光世求助数十日的军粮和两千士兵用来作救援，刘光世却置之不理。岳飞只能进袭侵据承州之敌，以为牵制。连战三次，都获大捷。
九月二十九，楚州孤立无援，而被金兀术攻破，镇抚使赵立以身殉国。
刘光世却表奏岳飞等将领不听指挥，拒绝会合。高宗却已识破其中真假，不但没有责怪岳飞，反而褒扬嘉勉他，并赐给岳飞金注盌一幅，盏十只。又因为楚、承州沦陷，命令岳飞仍回泰州任职。
十月初，发生一件影响南宋兴衰的大事，秦桧从金朝回国了。
秦桧说他是杀死金朝的看管人员，趁机潜逃回来的。秦桧的这种说法，连三岁小孩也难骗过，怎么能骗得过朝中明智之士呢？其实，这就是金朝的预谋而已，他们想让秦桧回国毁掉宋朝的整个朝廷。金朝的挞懒南下，就携带了秦桧全家及行李同行。南宋之所以没能兴盛起来，并不是由于金朝的盛强，而是由于秦桧的归国。
秦桧抵达涟水军（今江苏涟水县）寨，被寨兵捕获，认为是金方的奸细，便要绑起来将他杀了。秦桧说：“我是御史中丞秦桧。”寨兵都是粗人，不知道御史中丞是什么。
秦桧赶忙问：“这里有秀才没有？秀才必然知我的姓名。”
寨中有个卖酒的王秀才，叫王安道。王安道不知道秦桧，见了秦桧却假装相识，并殷勤问候。寨兵见王秀才认识秦桧，便以礼相待，并派人送他到越州天子休憩的地方。
朝中大部分人都不知道秦桧回来的原因是什么，只有宰相范宗尹与同知枢密院李回，向来与秦桧交往密切，于是打消了大家的猜忌，力荐秦桧的忠节。
腊月初八，高宗在行宫召见秦桧。
秦桧为迎合高宗的心意，早已经准备好了说辞，纵论天下大局，可和不可战，和则两利，战则两国军力相差悬殊，挞懒与金兀术两军仍有十万多士兵，随时都能南下侵犯。如果想维持江南的半壁江山，并不是件容易的事情。如果和议达成，还有半壁河山，仍然可以汲取教训，整顿军备，等有机会就可挥军北上，收复失地。
高宗当年曾经被金兀术追得海上逃生，现在还记忆犹新。秦桧的言辞正中下怀。高宗对辅臣表示，秦桧非常忠义，得此大臣实属不易，同时高宗还知道了二帝及母后的消息。建康四年十一月初八，高宗任命他为礼部尚书。
江淮战李成
金军虽然已经占领两河及淮河以北广阔的地区，却无法治理，而且难以久驻。一旦回国，自然是前功尽弃。所以建立汉奸傀儡，是唯一可行的办法。于是金朝在建炎四年七月二十七，立原知济南府，投敌后任伪京东西、淮南等路安抚使的刘豫为“齐帝”。
刘豫是景州阜城（今河北阜城县）人。政和年间中了进士，赐官殿中侍御史，但是后来在朝中遭到御史弹劾。金军南侵，到了济南府，挞懒以金钱和地位利诱他，让他开城门投降。金人命他为京东西、淮南等路安抚使。金朝打算立傀儡政权，刘豫便以重金贿赂挞懒，挞懒在金朝皇帝吴乞买面前荐举刘豫，金朝皇帝就册封刘豫为齐帝，在北京即位，后迁伪都汴京。
伪齐的建立，对于金朝来说，一可以让它成为鹰犬，统治占领区；二可以作为金宋的缓冲；三可以使它勾结江南盗匪，扰乱南宋后方治安，其中李成就是显著的例子。
在伪齐尚未成立之前，李成曾同金兀术勾结，合兵进犯乌江县。
到了宋高宗绍兴元年，由于历年战乱，李成趁机窃据了江淮十数州，聚众达30万，大有席卷东南之势。
正月初，李成派大将马进率队伍十多万，进犯洪州（今江西南昌），洪州告急。高宗命令张浚为江淮招讨使，领兵讨贼。
张浚本就生来怯弱，进谏高宗就夸张李成的势力，请求辞去招讨之命。高宗不肯，张浚忽然想起岳飞，就夸他智勇双全，是最佳人选。高宗没有办法，只好命令他与岳飞一起去讨贼。
岳飞接到诏书，就在二月初抵达饶州（今江西鄱阳县），与招讨使张浚会合。张浚心中对李成很忌惮，因此只把大军屯扎在饶州，不敢轻易冒进，看到岳飞会合，才让军队进驻洪州。
马进的队伍在赣江西岸扎营，与洪州隔江遥望，马进军队十分嚣张，宋军无法渡江，张浚十分害怕，就与岳飞商议。
岳飞早已成竹在胸，说道：“这很简单。只要以3000骑兵沿江而上，到生米渡处，偷渡过江，出其不意，攻敌不备，必能破敌。”
二月初九，天还没亮，岳飞率部队飞奔，人人身披重甲，到达生米渡，不久，全军渡过赣江。再沿江而下，以迅雷不及掩耳之势，自马进屯军右侧偷袭。岳飞手执铁枪，首先冲进敌营。张宪、岳云分居左右。岳云已经13岁了，虽然是第一次参加实战，但他毫无畏惧，势不可当。这3000骑兵都像猛虎出柙，枪挑刀砍，从右营次第冲向左营。敌人只注意正面官军，没有料到岳飞会从上游偷渡。
一场厮杀，直把马进的十多万队伍杀得弃甲曳兵，纷纷跪地投降者共计也有5万多人。
马进制止不住，也只有随众奔逃。后边的队伍以为前边败了，逃得一个快似一个。
马进败逃的途中抢下了筠州城，就在城内歇兵。岳飞便在城东扎营，扼住筠州城的出入咽喉，并命张宪、王贵，各领500人，在左右林中埋伏，见敌人追来，一齐杀出。
马进一见中了埋伏，赶忙撤军，队伍更是惊弓之鸟，四散溃处。
岳飞便派人高呼：“凡是不愿意再做盗匪的，卸了盔甲原地坐下，可免一死！”一时间，应声坐地的有一万多人。
岳飞命王贵与徐庆收缴兵械，整编军队，向张浚报捷，自己率领张宪、岳云及800精骑追击溃散的队伍。他预料，马进必定逃到李成那里会合，李成盘踞在南康府（今江西星子县）的建昌（今江西永修县）一带。于是岳飞便取捷径，行近朱家山，只见一片茂密的树林，有一条山径穿林而过。岳飞就命张宪与岳云各带一队，在林内隐伏，不得发出一点声息。
马进的溃散队伍刚一经过到树林，只听一棒锣响，看见刚进树林的士兵慌张逃了出来，口中喊道：“岳爷爷在里边！”他们身后果然杀出了岳飞的军队，马进吓得魂飞魄散，把马一夹，一个人落荒而逃，奔往建昌去了。
马进率领数十人逃回建昌。李成原本打算命令他进军洪州，所以把全军一半多的精锐都拨给他管制，不成想打了两仗就全军覆没。不但被挫了锐气，而且元气大伤，就喝令把马进推出斩首。多亏其他将领讲情才将他放了。
李成命马进把战争的经过情形详细说了一遍，立刻叫人点齐了十万兵马，当日向筠州（今四川筠连县）进发。
行近楼子庄，正好与岳飞的先头骑兵相遇，双方站住阵脚，开始叫阵。
岳飞的儿子岳云主动请缨，他两腿一夹，那马便朝着李成驰去。
李成见出来一个小孩子，便没放在眼里。却没成想岳云天生神力，李成竟然只有招架之力。他怎么也想不到，一个小孩子竟然能杀得向来有“天王”美誉的他手忙脚乱。
这时，张宪也挺着那支茶杯粗的铁枪加入战斗。一个岳云已杀得李成汗流浃背，而张宪这支枪更具威力。李成见势头不妙，回马便走，岳飞率领着800骑兵紧紧追赶在后。
李成的队伍见头领都败了，谁还敢再战？一下子如潮水般溃退了。
岳飞边追边令人在马上高呼：“抛下武器的免死！”一呼百应，李成的队伍都抛却了手上的武器，一时间刀枪弓箭便弃了一地。
岳飞一口气把李成由武密（今江西武宁县）直追进江州（今江西九江），见李成率着残部潜入岷山山区，才停止追击。于是岳飞驻扎在江州，等候张浚所率领的官兵大队到来再做商议。
张浚来到江州，得知岳飞迅速剿灭进犯洪州的马进，并成功打击了李成的建昌老巢，倍加赞誉。
李成虽然已经元气大伤，但还有数万的队伍，仍有作乱的可能，岳飞认为应当一鼓作气，尽行歼除。张浚就命令岳飞为前部，进行追剿。
李成残部已是惊弓之鸟，还没等岳飞部队到达，就已经先奔逃了。岳飞选了一些精骑昼夜追击，可是李成跑得更快。到了五月，李成已经渡过了长江，向蕲州（今湖北蕲春）进军。岳飞将骑兵和步兵分开渡江夹击，终于在张家渡与李成相遇，杀死马进、孙建等多个首领；后又追到蕲州，敌人的队伍已溃不成军，除李成率领少数亲兵，投降伪齐之外，其余的不是死了，就是投降了。
岳飞整编军队，去弱留强，选了一万多精兵献给张浚。张浚向朝廷报捷，以岳飞为首功。李成骚乱江淮数年，终于被剿清了。
这一年七月，朝廷提岳飞为神武后副军统制，暂驻洪州，打压盗贼。
岳飞志在北伐，而今却让他留守讨贼，实在是英雄无用武之地。
一天，岳飞带着岳云，踏着满地的落叶，登上翠岩寺，随处逛了逛，又到了寺后面，沿着蜿蜒山径，上了山顶。岳飞举目四望，山河如画，令人心旷神怡。北望神州大地，大好的山河还沦陷在敌人手中。而如今秋高气爽，士气饱满，挥军北上，捣毁伪齐，收复失地，这并不是什么难事，可现在却是岁月蹉跎。岳飞一时百感交集，拿来笔砚，在寺壁上题诗一首道：
秋风江上驻王师，暂向云山蹑翠微。忠义必期清塞水，功名直欲镇边圻。山林啸聚何劳取，沙漠群凶定破机，行复三关迎二圣，金酋席卷尽擒归。
讨贼平寇立功
绍兴二年，高宗由绍兴府移驾到临安。骚乱江淮的李成虽然被岳飞剿灭，但江南一带仍旧是不太安定，江南西路及荆湖南路等地的起义声四起。荆湖南路曹成、李宏、刘忠、马友、杨么等举行起义；江南西路彭友、李洞天、陈颐、罗闲等人揭竿而起；福州路有范汝为等人武装起义。这些起义军中以曹成为首的起义军影响最为广泛，队伍多达十多万，他由江南西路向南，经荆湖南路窜抵道州（今湖南道县）与贺州（今广西贺县）一带举行起义。
这一年的二月，岳飞奉命以神武副军都统制本职，权知潭州（今湖南长沙），兼权荆湖东路安抚都总管，统带全军兵马，往道州一带镇压起义，朝廷赠与岳飞金字牌及黄旗十面，如果起义军想投降，就乘机招安。
岳飞本部将士仅12000余人，连同拨归节制的吴全、韩京、吴锡三部7000人，总共也才19000余人，除去留守辎重等杂役外，实际参与战斗的将士不过万人，用来镇压多于自己十倍的敌人，在人数上就显得单薄。
因此，岳飞决定采取招抚与镇压并重的策略，先派人招安，如果不行的话，再挥兵清剿。
三月十七，岳飞自洪州出发，三十日抵达茶陵（今湖南茶陵县）。曹成得到情报，对部下说道：“岳家军来了。”当下就将队伍分开行动，一部分去往广西，留中军在道州驻守。