公孙衍由犀首升任相邦，惠施从宋国归来辅佐，合纵重新开张大吉，只不过公孙衍和惠施互相交换了一下位置。因为危急关头惠施逃跑而公孙衍仍旧能为魏国做事。公孙衍之所以召回惠施，因为惠施有过人之处，那张利嘴足以抗衡张仪。
惠施刚刚回到魏国便化解一场危机。大雪不停，魏襄王执意冒着大雪为父王下葬。大梁地区雪厚一米多，掩埋了道路，魏襄王下令修栈道。群臣认为劳民伤财，请求推迟安葬时间。魏襄王为此大发脾气，训斥道：“难道因为老百姓累一点、苦一点，国库多花一点钱就不为父王举行葬礼吗？”群臣劝不听，去找新相邦公孙衍。公孙衍狡猾地一笑：“我解决不了这件事，让惠施办。”
惠施见到魏襄王，只用寥寥数浯解决争斗，“大王知道上天为什么降这般大雪？”魏襄王摇摇头：“不知。”惠施道：“那是因为先王留恋这片国土上人民，想多看一眼，大王怎能违背先王的意愿。”魏襄王无语。
推迟父王安葬时间是件小事，魏襄王要打一个翻身仗，树立自己在人民心目中的威望，君臣三人一拍即合。
为报复张仪，报一箭之仇，公孙衍、惠施与陈轸联起手来再次策划合纵。他们吸取此前群龙无首、各国内斗的教训，略微修改一下，把弱小的中山国踢出合纵国，另外吸收楚国加盟。为引诱楚怀王参加合纵抗秦，公孙衍给楚怀王戴上一顶高帽子——合纵国盟主。楚怀王在陈轸鼓动下欣然入盟，当起楚、魏、赵、韩、燕五国同盟盟主。
五国合纵目标明确，打掉秦国超级大国的梦想。楚怀王、魏襄王、韩宣惠王、赵武灵王、燕王哙各自派出一支军队会盟。说是五国攻秦，实际上还有另外一个不甚出名的国家。
中原诸国进攻秦国只能由东方进兵，如果有人能在秦国后院放把火岂非妙事。公孙衍做过秦国大良造深知秦国战略弱点所在，唯有两线作战，甚至多线作战才能打败秦国，公孙衍想到了义渠国。
义渠国位于秦国北部，属于半游牧半农耕的民族，最强盛之时东达陕北，西及陇右，北至河套，南抵渭水，在西边与秦国分庭抗礼。
义渠与秦国经常发生战争，公孙衍为秦将时曾率兵攻打过义渠，迫使义渠降服秦国。而今形势大变，公孙衍做起魏国相邦，合纵策划大师，反过来唆使义渠人背叛秦国。
义渠国君不远千里来大梁向公孙衍取经，不是取普度众生的佛经，而是取攻打秦国的战经。公孙衍告诉义渠国君：“只要秦国人给你们送礼，你们就发兵。”义渠国君一脸困惑，人家好心好意来送礼，怎么能出兵打人家。野蛮人就是野蛮人，有力气没脑子。公孙衍鄙夷地瞧了一眼义渠人的头头，“你怎么不想想，谁会无缘无故送东西。秦国和中原国家开仗，为安抚你们才会送礼。如果外来威胁消除，秦国人就会出塞烧荒，抢掠你们的马牛羊。这么简单的道理都不懂？”义渠国君恍然大悟，怪不得经常打败仗，茹毛饮血就是脑子不够用。真经到手，义渠国君千恩万谢地走了。
公元前318年，五国合纵兵团浩浩荡荡杀向函谷关。六国伐秦，两线进攻，看你秦国还有什么本事。公孙衍得意洋洋站在战车里，遥望西方笑道：“张仪，我又来了。”
公孙衍固然厉害，可他的对手实在不弱，天下第一纵横家的桂冠到底花落谁家凭的不是国家和军队的数量，而是嘴皮子和谋略的功夫。
张仪主动交出相邦大印，从前台转到幕后。秦惠王任用赵国大臣乐池为相邦，企图分化合纵国。不想年轻的赵武灵王脸皮子够厚，玩两面派手法，乐池走马上任，而赵军仍旧参加合纵军团。张仪对秦惠王道：“秦国不是五国合纵军的对手，但在他们握紧拳头之前伤其一指还是不费力气的。楚王虽然当上盟主，但决不肯让楚国人冲在前面，燕国距离遥远。据探报，楚国和燕国军队到达尚有一段时间。如今只有魏、韩、赵三国向我国开进，我军迎头痛击，只要击败三国军队，合纵军立即瓦解。”
张仪所料不差，合纵军声势虽大，内部仍不团结。魏、赵、韩三国感受到秦国咄咄逼人的压力，所以三国特别卖力气，而楚国和燕国则态度悠然，楚怀王图个领袖的名号，燕王哙不想被世界遗忘。楚军和燕军借口路途遥远，磨磨蹭蹭来得晚。
天下武功，无坚不破，唯快不破。南北朝白袍将军陈庆之用得最好，一个字“快！”“快”字诀成就了陈庆之赫赫战功。
魏、赵、韩三国军队匆匆抵达函谷关，黑压压的秦国甲兵立即杀出关来。公孙衍未料到秦军敢于主动出击，慌忙应战。魏国是合纵发起方，赵、韩两军脖子探得高高地望着魏国武卒。公孙衍不能丢人，指挥魏军与秦军一场恶战，魏军损伤惨重。
魏襄王接到前线报告，大为不满，五国出兵为什么唯独魏国吃亏，干吗去了，派人向楚怀王告急，请求增援。谁知楚国人仍然不慌不忙，继续游山玩水。
魏襄王大怒，这位望之不似人君的君主不顾大局决定与秦国议和，群臣劝不了，惠施道：“大王想议和不能由魏国出头，否则秦国会认为魏国是这次伐秦军事行动的首恶，盟国会认为魏国不仗义，以后谁肯与魏国结盟，不如让楚国牵头和谈。”
惠施来到楚国，谁知楚怀王识破魏国的用心，敷衍几句，让惠施先回去，说随后派人到大梁去，一切听魏国安排，球随即踢了回来。魏、楚两国谁都不肯带头公开提出议和，私底下却各自派人偷偷与秦国商谈。
没有不透风的墙，五国军心大乱，各国争先退兵，秦军大将樗里疾趁机乘胜追击。楚、燕两国军队没到达前线，魏军事先得到通知撤得快。韩、赵两国军队行动稍微慢些，秦军穷追不舍，自西而东穿越整个韩国国境，在魏、韩边境的修鱼追上联军，痛殴一顿，赵、韩军队毫无斗志，秦军击败赵公子渴、韩太子奂，俘虏韩国两员大将，斩首联军八万二千多人，联军惨败。
正当各国惊慌失措之际，秦国后院起火，义渠人趁秦国国内空虚发兵打到李帛（今甘肃天水），揪住秦国的头发，狠狠踢了一顿屁股。秦国真倒霉，大军出函谷关追击联军之前，秦惠王刚刚送给义渠首领一百名漂亮美女，一千匹绸缎，想稳住大后方。
对于成功男人来说，漂亮女人的诱惑难以拒绝。为此，秦惠王为北方和南方的君主各预备一批美女。不成想义渠首领取得真经，厚着脸皮收下礼物，马上召集关中各部野蛮人冲进泰国烧杀抢掠一番。
赔了美人又折兵，秦惠王心里不痛快，好在北方美女虽白人虎口，南方美女却赢得壮士开山。