于实国相苏榆勒等人一同立休莫霸哥哥的儿子广德为国王。匈奴与龟兹各国的军队共同进攻莎车，但攻不下来。广德趁着莎车衰败，派弟弟辅国侯仁率领人马进攻贤。贤连续遭受战争，于是派使者同广德讲和。在这以前广德的父亲在莎车被关押了几年，这时贤将广德的父亲放了回去，而且把女儿嫁给广德，同他结为兄弟，广德率兵退走。第二年，莎车相且运等人担心贤骄傲横暴，秘密谋反，想将城邑投降于宾。于宾王广德于是率领各国人马有三万人，进攻莎车。贤据城防守，派使者对广德说：“我放回了你父亲，给你妻子，你为什么还要来攻打我？”广德说：“您是我妻子的父亲，很长时间没见面了，希望各带两个人在城外相会结盟。”贤就此事问且运的意见，且运说：“广德身为女婿，是最亲的人，应该出城见他。”贤于是轻率出城，广德于是抓了贤。且运等人又趁机放于实军队进城，广德俘虏了贤的妻子孩子并且吞并了莎车国。广德用铁链锁了贤，将他带回国，一年多以后杀了他。
匈奴听说广德减掉莎车，派了五位将领，征调焉耆，尉黎、龟兹等十五个国家的军队共三万多人，包围了于寞，广德乞求投降，将太子作为人质，约定每年向匈奴提供毛絮。冬天，匈奴又派军队送贤在匈奴作人质的儿子不居征回国，立他为莎车王，广德再次进攻杀死了不居征，重新立自己的弟弟齐黎为莎车王，这时正当章帝元和三年。当时长史班超征调各国的军队攻打莎车，大败莎车军队，莎车自此终于归降漠，其事已记载在《班超传》。
由莎车向东北到达疏勒。
疏勒国距长史所在的地方有五千里，距洛阳有一万零三百里。管辖二万一千户，能够当兵打仗的有三万多人。
明帝永平十六年，龟兹王建进攻杀死了疏勒王成，自己任命龟兹左侯兜题为疏勒王。冬天，汉派遣军司马班超劫持绑架了兜题，而且立成的哥哥的儿子忠为疏勒王。忠后来反叛，班超进攻忠并杀了他。事情已记载在《班超传》。
安帝元初年间，疏勒王安国因为舅舅臣磐有罪，将他流放到月氏，月氏王对他很是亲近喜欢。以后安国去世，没有儿子，安国的母亲主持国家政务，与国人一同立臣磐同母弟弟的儿子遣腹为疏勒王。臣磐得知后，向月氏王请求说：“安国没有儿子，种族衰弱，如果立娘家人，我是遣腹的叔父，我应该当国王。”月氏王于是派军队送臣磐回疏勒。国内的人一向敬重喜欢臣螌，而且害怕旦旦，随即一道夺过：曲的印绶，迎接旦磐，立他为国王，重新任命遣腹为磐禀城堡。以后茎堕连续背叛王童，归顺蕴勤，蕴勤因此强大，所以能够成为与龟兹、于实匹敌的国家。
顺帝永建二年，臣磐派使者进贡，皇帝授巨磐为选大都尉，授旦磐哥哥的儿子旦勉为守国司马。五年，臣磐派侍子与大宛、莎车的使者一道到朝廷进贡。阳嘉二年，臣磐又进献狮子、封牛。到玺童2婆元年，疏勒王汉大都尉在打猎时被他的季父和得射死，和得立自己为国王。三年，凉州刺史孟佗派从事任涉率领敦煌的五百士兵，与戊部司马曹宽、西域长史张晏，统领了焉昼、蛊茎、车面前部和后部的人马，共有三万多人，征讨疏勒，进攻桢中城，四十多天未能攻克，只好率兵退去。在这之后疏勒王连续相互攻杀，朝廷也没有能力禁止。
由此向东北经过昼灵、逼查、魑里、趣茎可到达焉耆。
焉耆国国王住在南河城，北部距长史所在的地方有八百里，束部距洛阳有八千二百里。焉耆国有一万五千户、人口五万二千，能当兵打仗的有两万多人。焉耆国四面都有大山，山岭与龟兹山岭相连，道路艰险，容易防守。有湖水弯弯曲曲流入四周的山裹，环绕南河城长达三十多里。
永平末年，焉耆与龟兹一道进攻并杀害了都护陈睦、副校尉郭恂，被他们杀害的佐吏和士兵有二千多人。到永元六年，都护班超征调各国的军队征讨焉耆、危须、尉黎、山国、终于砍下焉耆国国王和尉黎国国王的脑袋，将首级送往京师，悬挂在蛮夷的客馆。接着，班超立焉耆的左侯元孟为国王，尉黎、危须、山国都重新立了国王。到安帝时，西域背叛。延光年间，班超的儿子班勇担任西域长史，再次征讨平定了西域各国。元孟与尉黎、危须不肯投降。永建二年，班勇与敦煌太守张朗打败了他们，元孟这才派儿子到朝廷进贡。
蒲类国位于天山西面的疏榆谷，东南边距长史所在的地方有一千二百九十里，距洛阳有一万零四百九十里。蒲类国有八百多户、二千多人，能当兵打仗的有七百多人。他们住在帐篷裹，逐水草而居，懂得不少种田的知识。蒲类国有牛、马、骆驼、羊和其他牲畜。蒲类人能够制作弓箭。国中出产良马。
蒲类原是大国，过去西域附属于匈奴，蒲类国国王得罪了单于，单于发怒，将蒲类的六千多口人迁到匈奴右部名叫阿恶的地方，所以称之为阿恶国。它的南边距车师后部骑马要走九十多天。蒲类人贫困羸弱，逃亡到山谷裹面，所以留下来成为一个国家。
整吏迩人生活在渣类境内。有一千多户，三千多人口，能当兵打仗的有一千多人。那里的人很勇猛，敢打仗，专做入侵抄掠的事情。他们都披着头发，跟着牲畜逐水草而居，不懂得农田耕作。出产的东西全与渣题相同。
束且弥国束部距长史所在的地方有八百里，距渔荡有九千二百五十里。束且弥国有三千多户，五千多人口，能当兵打仗的有二千多人。他们住在帐篷里，逐水草而居，能从事农田耕作。出产的东西也与渣类相同。他们没有固定的住处。
车师前王住在交河城。河水分成两条环城流过，所以叫做交河。这里距长史所住的柳中有八十里，东部距洛阳有九千一百二十里。车师前部管辖一千五百多户，四千多人口，能当兵打仗的有二千人。
车师后王住在务涂谷，距长史所在的地方有五百里，距洛阳有九千六百二十里。车师后部管辖四千多户、一万五千多人口，能当兵打仗的有三千多人。
车师前部和后部、束且弥、卑陆、蒲类、移支，这是车师六国，车师的北面与匈奴接壤。车师前部向西通往焉耆北道，后部向西通往乌孙。
建武二十一年，车师与鄯善、焉耆派王子入朝侍奉，光武让他们回国，于是车师附属于匈奴。明帝永平十六年，汉朝军队占领了伊吾卢，打通了西域，车师才又归属汉。匈奴派军队攻打车师，车师再次投降了北匈奴。和帝永元二年，大将军窦宪打败了北匈奴，车师震动畏惧，前王和后王各自派儿子携带贡品入朝侍奉，他们一并被赐给印绶、金和丝帛。八年，戊己校尉索滪想废除后部国王涿千，立破虏侯细致为国王。涿千痛恨前王尉卑大出卖自己，因此反叛，攻打尉卑大，俘获了他的妻子和孩子。第二年，汉派将兵长史王林，征调了凉州六个郡的部队和羌胡军队，有二万多人，征讨涿千，杀死和俘虏一千多人。涿千跑到北匈奴，汉军追击，杀了涿千，立涿千的弟弟农奇为王。到永宁元年，车师后王军就和母亲沙麻反叛，杀害了后部司马和敦煌行事。到安帝延光四年，长史班勇攻打军就，大败军就，并杀了他。
顺帝永建元年，班勇率领车师后王农奇的儿子加特奴和八滑等人，征调精锐部队攻打北方的敌虏呼衍王，打败了呼衍王。班勇于是上书奏立加特奴为后王，封八滑为后部亲漠侯。阳嘉三年夏天，车师后部司马率领加特奴等一千五百人，袭击了在阐吾陆谷的北匈奴人，毁坏了他们的庐帐，杀了几百人，俘虏了单于的母亲、叔母和几百名妇女，得到十多万头牛羊、一千多辆车，还有非常多的兵器和杂品。四年春天，北匈奴呼衍王率领人马入侵后部，皇帝因为车师六国接近北方的敌虏，是西域的屏障，就下令要敦煌太守征调各国军队，连同玉门关候、伊吾司马，合起来有六千三百骑兵，援救车师，袭击在勒山的北部敌虏，汉军不利。秋天，呼衍王又率领二千人进攻后部，打败了后部。桓帝元嘉元年，呼衍王率领三千多骑兵入侵伊吾，伊吾司马毛恺派五百官兵在蒲类海束面与呼衍王交战，全军覆没，呼衍王接着攻打伊吾军队驻守的城邑。夏天，朝廷派錾蝗太守司马达率领敦煌、酝、张掖属国的四千多官兵援救堕，出边关赶到渣类海，呼衍王知道后率兵退走，汉军无功而返。
永兴元年，车师后部王阿罗多与戊部候严皓不相投合，因而忿恨反叛，攻打包围了漠军的屯田且固城，杀死杀伤官兵。后部候炭遮带领其他人背叛阿罗多向汉朝官吏投降。阿罗多急迫无奈，带领他的母亲、妻子、孩子和一百多骑兵逃往北匈奴，敦煌太守宋亮上书奏立原后部国王军就做人质的儿子卑君为后部王。后来阿罗多又从匈奴回来，与卑君争夺国家，聚集了不少国民。戊部校尉间详担心阿罗多招引北方的敌虏，将会祸乱西域，于是公开告示，答应恢复阿罗多的国王地位，阿罗多这才向阎详投降。于是强行收回赐给卑君的印绶，重新立阿罗多为国王，仍旧带卑君回到敦煌，另外将后部三百帐的人给卑君支配役使，用他们的赋税作为俸禄。一帐相当于汉的一户。
论曰：有关西域风俗人情和地理环境的记载，前古没听说过。汉代张骞身怀招致远方国家归顺的谋略，班超奋发封侯的志向，而最终能够在遥远的西域建立功业，控制了境外地区，使其臣服。凡是被武力肃然臣服、财货所安抚引诱的国家，无不献来当地珍奇物品，送纳爱子作人质，摘下冠帽，用肘前行，面朝束站立朝拜天子。所以朝廷设置戊己官员，分别负责西域事务；委派都护这样的一方主帅，总揽西域最高职权。先归顺的就被赏给金银财宝和印绶，后臣服的就系绳于颈而向朝廷请罪。汉朝在肥沃的原野上设立屯田，在冲要的道路上分布驿站。为传送命令骑马飞奔的驿使，一年四季连续不断；来做生意贩运东西的胡人和客商，每天都有人叩关。在这以后苴茎到达修主，历经塞皇，来到酉迤，遥望大秦，距玉门关、阳关四万多里以内的地方，甘英全都走遍了。至于境内习俗和人的性情才智的优劣，出产生长的各种物类，河流和山岭的发源，气候节令和凉热方面的畅达和闭隔，攀越高山，在山谷间架设栈道，用绳索悬缒而行，穿越沙漠中的道路，使人浑身发热头脑疼痛，有暴风和恶鬼出现的地区，各种情形无不详细记述，仔细推求它们的来龙去脉。至于佛教的神灵变化，起源于身毒，但两漠记述四方情况的书没有一本提到佛教。张骞衹记录了那里土地多，炎热潮湿，人们骑象去打仗。班勇虽然条列了身毒人信奉佛教，不杀戮，不征伐，但对他们精于用文德和善于用法令加以引导疏通的功效没有记述。我听到的是后人所说。身毒比中原富饶，四时之气和畅，是神仙和圣人降生聚集、有才德的人生长的地方。神的事迹怪异奇特，其事理和人世全然不同；神的感化应验显明昭著，其事情超出于人世以外。然而张骞、班超没有听说过，难道这是天道闭隔运数逝去，天数预示衰乱时代的开始吗？如果不是这样的话，怎会出现这么严重的虚妄和差异呢？汉代自楚王刘英开始举行佛教隆重的斋戒祭祀，桓帝又注重车上伞盖的装饰。那时佛教精微的教义尚未翻译，难道是神人明示给他们吗？审察佛教无思无虑，忘掉一切烦恼的训诫，空和有俱各两忘的宗旨，属于道家者流。而且佛教喜好仁爱，厌恶杀戮，革除弊政，崇尚善行，所以贤明通达的君子大都喜爱佛法。但佛教喜欢夸大，不合常理，奇特怪诞，没完没了，即使是邹衍讲述天数的辩术，庄周关于蜗牛触角的论述，尚不足以涵盖佛教于万一。另外，生命的生死轮回，因果报应的相互接续，似乎说得很明白，实际模糊不清，所以才智渊博的人大都感到疑惑。大概引导世俗没有定式，顺应事物殊途同归，取其相同的主旨，抛弃可疑的学说，那么最高的道都可以相通了。
赞曰：遥远的西域，天外的地方。那里的物产珍美瑰丽，人的禀性放纵虚浮。不遵循中华的礼制，也没有典章文书。要不是有佛教的教义，他们怎会有所忧惧有所拘忌呢？