南方有个部落首领叫孟获。他听人谣传，蜀汉要向当地百姓征收黑狗三百只，白牛四百头，还要送年轻美貌的姑娘到皇宫里服侍汉人，就举起了反叛的大旗。
诸葛亮闻讯，一连写了好几封信，说明道理，孟获都不听。后来，诸葛亮派使者前去讲和，反遭到杀害。不久，便燃起了战火。
诸葛亮忍无可忍，率领大军去平定叛乱。那时候，那一带崇山峻岭，布满浓密的原始森林。林中有虎豹豺狼，毒蝇蟒蛇，外地人根本无法通过。凭借山寨地势险峻，居高临下，孟获根本没把诸葛亮放在眼里。
这天，有人向孟获报告说，蜀汉丞相诸葛亮领兵已到泸水河边。孟获问：“离咱们山寨还有多远！”
“还有五天路程。”
孟获一听，想了想说：“不急！”他回寨后就布置打仗：先派一批人去山林间敲锣打鼓，又呐喊，又放铳，把毒蛇猛兽赶到诸葛亮进兵的山路间，让它们去打头阵。然后将弓箭手、短刀手布置在靠近寨子附近的草丛里。如果汉兵冲过毒蛇猛兽防线，弓箭手、短刀手就可以见人射人，见马砍马。最后，他把几十头大象埋伏在寨子边缘地带。孟获暗想：汉军如果能冲过前面两道防线，必然有惨重的伤亡。我在寨下进行一次决战，用象群冲击，必能大胜无疑。
他又命令几个兵卒，化装成猎人和渔夫，骑上多角麋鹿去探听消息。原来多角麋鹿有个特点，只要骑上它，它就飞快地奔跑，如果人不从它背上跳下来，它就一直跑到死。所以，五天的山路，一天就到。孟获布置停当后，就带领卫兵留守在寨中。
第二天，探子回来报告说：“诸葛亮按兵不动，只在林子边砍伐树木。”
孟获一听，仰天大笑，心想：汉兵想在森林中砍出一条大路再进兵，至少得砍上三个月。三个月后，雨季来临，他们就要困死在森林里了。
第三天，探子又回来报告说：“汉兵仍驻在原地，正在砍削那些砍倒的圆木。”
孟获一听，又仰天大笑，以为汉兵是想就地造营房，准备长期打算。那更好，这里少不了毒蛇咬、毒蚊叮，不出半年准得死去大半。
中午，孟获正和部下围坐在火塘边喝酒吃肉。突然，守卫大寨的亲兵跑来报告说：“不好了，汉……汉兵来啦！骑着马，从江面上跑来了！”
“胡说！”孟获吓了一跳，但还不相信，便亲自跑到江边一看，果然，只见无数汉兵骑着快马，手握长矛、短刀，举着旌旗，像天上的流星一样，从江面上飞奔过来。孟获惊呆了，他已将兵卒战将都布置在前沿阵地，一下子哪能抽调得回来，孟获赶紧上了象背，带领守寨的卫兵，亲自迎敌。
汉兵把他们的战马靠拢到岸边。奇怪，战马并不上岸，只有兵将们杀上岸来。汉兵从天而降，早就将孟获手下的士卒吓懵了。汉兵用套索套住象腿，把孟获掀倒在地，反绑了双臂。那些卫士也都个个束手就擒。孟获大喊大叫，一个劲儿挣扎。他想：等不了一会儿，埋伏在寨旁的象队，准会杀回来救援。不一会儿，象队的兵卒真的都来了，但个个都当了俘虏。原来诸葛亮早在寨边附近设下埋伏，用套索和绊绳将一头头大象都绊倒在山沟里了。
这时，诸葛亮在将士的簇拥下来到大寨前。他一见孟获，亲自给他解下身上的绑绳，让他坐下，和颜悦色地问道：“孟将军，蜀汉一直对你们不错，你们为什么起兵反抗朝廷呢？”
孟获用牛大的眼睛瞟着诸葛亮，一声不吭。
“孟将军，你现在已成了俘虏，请问，还有什么话要说？”
“没什么可说的，就是不服气……”
“孟将军，既然被打败了，怎么还不服气呢？”
“你们胜了，靠的是神马。我不信这马能胜过大象。”
诸葛亮若有所思，说了声：“好！”就亲自陪孟获来到江边。
孟获近前仔细一看，原来一排排战马，都是一根根圆木。用木板做的马尾，像舵板一样，能在水里掌握方向。马缰绳连着马尾，向左向右，运行自如。马的四条腿也是木板做的，埋在水中，激流一冲，像活的战马一样，比战马跑得还快，五天的路程，从水路，一个上午就赶到了。
孟获有生以来第一次看见这稀奇玩意儿，暗自佩服。可是想到自己被活活地抓住，心中并不服气，硬着嘴巴说：“这神马也不过如此，哪能抵得上我们的大象，水陆并进，威力无比。你要有在陆地上如此灵巧的玩意儿，我们愿意归顺，永不反叛。”
诸葛亮思索了一会儿，笑着说：“好吧，孟将军，三天后你来我帐下见分晓吧。若没有你说的神奇玩意儿，愿迎你去成都称王。”
孟获回到寨中，又悄悄地给老百姓下了一道命令：“各家各户除留够三日的口粮外，其余全部藏起来。”他暗想，没有粮食，过不了多少天，汉军就得撤离。
第三天，孟获遵约来到诸葛亮帐下。诸葛亮吩咐摆上好酒好饭，像对待贵宾那样招待他。孟获见诸葛亮没亮出从陆地上能奔跑如飞的神奇玩意儿，还这样殷勤招待自己，说不定真可赴成都为王了，暗自高兴，乐呵呵地开怀畅饮起来。
正在孟获酒醉饭饱时，探马来报：“启禀丞相，粮食运到！”
孟获大吃一惊，这里山高路远，有的两个村寨只隔着一个山头，来往就得十天半个月，这军粮是怎样运来的呢？诸葛亮好像看穿了孟获的心思，就和他携手来到外面，登高一望，只见漫山遍野的黄牛和水牛，背上驮着大袋大袋的粮食。每一头牛，由一个兵卒牵着，飞快地在崎岖的山路上奔跑。孟获好生奇怪，以前牛在山坡上经常滑坡跌死，为什么诸葛亮的牛能驮着粮食在山坡上奔跑呢？孟获走近一看，啊！原来这些牛也是圆木做的，把粮袋挂在当中，平衡妥当。再看看牛头和牛肚，中间好像有许多机关。
孟获起先见识了诸葛亮的神马，现在又瞧见了神牛，十分折服，立刻脱掉一只衣袖，露出胳臂，跑在诸葛亮的面前，羞愧地说：“丞相不但能用兵如神，还长于巧思，我们南人算是彻底服气了。”
诸葛亮急忙把他搀扶起来，高兴地说：“孟将军，从今往后，咱们就永远和好吧！”
孟获十分感激，表示一辈子愿为蜀汉效力。诸葛亮又吩咐人重新设宴，共庆友好。席间，孟获向诸葛亮问道：“您那神马、神牛奇妙无比，怎么都是木头做的呢？”
诸葛亮说：“这驮粮食的‘木牛’，是我小时候娶亲迎新娘子时摆弄出来的，后来经过能工巧匠帮忙，就在战场上派用上了。前番在水中如飞的东西叫‘流马’，是根据木牛改进而成的。你现在见的还是小的，那大的一匹木牛可载一个人吃一年的口粮，一匹大流马可载数十名士兵同时前进，跑起来可比真牛真马快多了。”
孟获和全部落的人都十分钦佩诸葛亮的聪明才智，又见汉军到来之后，秋毫无犯，与老百姓亲如一家，从此就心悦诚服地归顺蜀汉了。
☆诸葛亮：三国时期蜀汉丞相。被誉为“智慧之星”。