有一天，师徒四人在路上碰上了一伙强盗。强盗要抢他们的钱，还要杀了他们。孙悟空一生气，把他们都打死了，唐僧见孙悟空又杀了那么多人，就要赶他走。孙悟空求师父让他留下，唐僧怎么也不同意。孙悟空只好找观音菩萨帮忙。
孙悟空走后，唐僧觉得又气又渴，让八戒、沙僧去找水和吃的。忽然，一个假孙悟空跪在唐僧面前，让他喝水。唐僧不喝，把他当成真孙悟空，开始骂他。假孙悟空一生气，抡起棒子，狠狠地打在唐僧后背上，唐僧昏倒了。假悟空拿起唐僧的包袱飞向花果山。
八戒、沙僧回来后，叫醒师父。听说孙悟空打了师父，沙僧要去花果山找他算账。沙僧找到假孙悟空，假孙悟空说他要自己去取经，不要唐僧了，把沙僧也打跑了。
沙僧去找观音菩萨帮忙，菩萨说那个孙悟空是假的，真的一直和她在一起。说完，让悟空和沙僧一起去捉假孙悟空。
孙悟空到花果山和假悟空打了起来，他俩长得一模一样，就连说话声音、武功都一样。
他俩吵吵嚷嚷一直打到南海，请观音菩萨分辨真假。观音念紧箍咒，以为真的悟空才会疼。结果，两个都疼得打滚。观音没有办法，他俩又打上天宫。玉皇大帝命令托塔天王用照妖镜分辨，但镜中的两个悟空一模一样！没办法，两个悟空只好到西天，找如来佛祖。佛祖指着一个，说：“你是假的，是六耳猕猴变的，快显原形！”假悟空见佛祖说破真相，变成一只蜜蜂想逃走，只见佛祖把一个金钵向他扔去，蜜蜂被扣在钵下，打开钵时，现了原形，果然是一只六耳猕猴。
孙悟空一生气，举棒打死了猕猴。
观音菩萨让唐僧不要生孙悟空的气，留下他继续保护他们取经，唐僧和孙悟空又和好了。