唐僧师徒走着走着，被一条大河拦住了去路。奇怪得很，摆渡的人全是女子！
他们登上一位老婆婆的船，慢慢悠悠地向河对岸驶去。唐僧见河水清澈，叫八戒舀起一钵水，自己喝了一小半，剩下大半被八戒一口喝光了。
过了一会儿，唐僧说肚子痛，八戒也抱着肚子直哼哼。他们连忙向老婆婆要药吃。老婆婆哈哈大笑，说：“这条河叫子母河，归女儿国管。女儿国的女孩二十岁以上才准喝，喝了子母河的水就会怀孕。三天以后，就能生出个女娃娃。”
猪八戒一听自己要生孩子，吓得大喊救命。唐僧也吓得直掉眼泪。
老婆婆说南面有座山，山上的泉水可以让他们不生孩子。
孙悟空一个筋斗翻到那座山，可是有个道士不让他盛泉水，而且和孙悟空打起来。原来，道士是红孩儿的叔叔，他恨孙悟空打败了红孩儿，所以要替侄子报仇。
孙悟空眼珠一转，一个筋斗飞回去，叫来了沙和尚，自己和道士打斗，让沙僧趁机去盛泉水。
沙僧拿到泉水，给唐僧和猪八戒喝了。过了一会儿，他们的肚子就不疼了。
孙悟空见沙僧拿走了水，就饶了那个道士。师徒四人又踏上了西行的路。