一天，唐僧和孙悟空走到一条河边。忽然从水里钻出一条白龙，把唐僧的马给吃了。
孙悟空举起棒，劈头向白龙打去，白龙打不过他，变成一条小水蛇，“嗖”地钻进涧中的石洞，任凭悟空怎么骂，再也不肯出来。
唐僧没了马，无法走远路，悟空想去求援，又怕师父没人保护，急得团团转。这时，在暗中保护唐僧的神仙请来了观音菩萨。
观音菩萨说：“白龙原来是龙王三太子，犯了错，被处罚，我向玉帝说情，让他代罪立功，在这里等待取经人。你只要说是到西天取经的，他就会上来的！”
菩萨来到涧边，说：“龙王三太子，取经人来了，赶快出来！”
小白龙听到菩萨的声音，立刻出来行礼。菩萨念着咒语，往白龙身上吹了口仙气，说：“变！”白龙立刻就变成了一匹白马。
从此，唐僧就骑着白龙马去西天取经了。