五百年后，唐朝的和尚玄奘奉皇帝的命令要到西天佛祖那里取佛经。有一天，唐僧走到离五行山还有五六里路的地方，就听见像打雷一样的喊叫声：“师父来了！师父来了！”
唐僧胆战心惊地走过去，问猴子为什么这样叫他。
猴子说：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，被如来佛祖压在山下，已整整五百年了。观音菩萨可怜我，让我保你一起上西天取经。等你来后，我就可以从山下出来了。”
唐僧说：“我愿意救你，可是没有斧头、凿子，怎么救你呢？”
悟空告诉唐僧去把山上的纸贴取下来，然后让他走到离山很远的地方，怕石头伤到他。唐僧走出很远，悟空还在高叫：“再远些！再远些！”唐僧只好又走。
猛然间，耳边传来一声巨响，一眨眼，悟空已经跪在唐僧面前叫师父，唐僧只好收他做了徒弟。
孙悟空跟唐僧向西走，忽然一只猛虎从树林中窜出。孙悟空兴奋地说：“师父别怕，它是来给我送衣的。”说着，从耳中取出金箍棒，把老虎打死了。随后，他拔根毫毛变成一把尖刀，剥下老虎皮，围在腰间。
唐僧问：“老虎见了你，为什么不敢动？”
悟空说：“我有降龙伏虎的本领，天兵天将见了都害怕，何况一只老虎！”正说着，前边有六个强盗拦住去路，要抢他们的钱。孙悟空气得一蹦三丈高，抡起金箍棒，没用几下，就把六个人全都打死了。
唐僧看见孙悟空杀了这么多人，很生气，要赶走悟空。悟空一气之下，说声：“老孙走了！”呼的一声，向东飞去。
唐僧自己一人往前走，路边碰到一个老婆婆，是观音菩萨变的。她送给唐僧一个花帽子，并教他念“紧箍咒”。
老婆婆说：“你徒弟一时赌气，还会回来的。他回来你把帽子给他戴上，再念紧箍咒，他就不敢不听你的话了。”说完就不见了。
孙悟空仔细想了想，觉得自己杀人是不对的，于是又飞回唐僧身边。
孙悟空看到包里的花帽，就拿出来戴在头上玩，唐僧见他戴上帽子，就开始念紧箍咒。那帽子变成一个铁箍紧紧夹住孙悟空的头，怎么拿也拿不下来，好像在头上生了根。孙悟空头痛难忍，抱着头在地上直打滚，连连喊：“师父饶命！”
唐僧不念咒了，孙悟空头也不疼了。他怕师父再念咒语，只好听师父的话，二人继续向西走。