却是，曹锟返抵天津，曹张二使晤面以后，寒暄已过，谈到正题，借个机会，曹锟便将两军撤回，不问政事的主张提了出来。张作霖听了，眉头一皱，他来一个攻心为上：
“三哥，子玉今儿一个建议，明天一个主张，说来说去，不知将你我置于何地？我看你得约束他一些，叫他少开口，多办事！”
明明说是自己的主张，张作霖却一语道破，指为吴佩孚的意见。曹三爷被张作霖说得面红耳赤，无法措辞，他惟有支吾嗫嚅，轻易地抛开这个正题不谈，从此顾左右而言他。
第二天吴佩孚抵步，不等曹锟对他格格难吐，早有曹仲帅的左右来报，仲帅的主张，被张作霖四两拨千斤，寥寥数语，便告支开，吴佩孚跌足叹息，连声地说：
“大势去矣！”
所以。当曹锟向他反复陈说，力劝敷衍奉张，免生枝节的时候，吴佩孚惟有嗯嗯啊啊，不赞一词，曹三急了，大声地说：
“子玉，咱们刚打过了一仗，难道你还想再打一仗不成吗？”
“此刻当然不便再打，”吴佩孚面有重忧地说：“不过，仲帅，我可把话说在前头，充其量再过两年，这个仗还是非打不可！”
曹锟一脸苦笑地说：
“能拖，还是多拖些时候的好。”
面临关键重大的交涉，事关直系全体，尽憋气是不行的，吴佩孚还得权衡利弊，煞费心机，为曹锟借箸代筹，出出主意。他请曹锟用个手段，提名王士珍出而组阁，王是北洋的元老，直系的前辈，声誉高，德望够，张作霖纵有一千一万个不乐意，推却的话很难出口，就怕得罪了整个直系。瞧着他为难的时候，吴佩孚再教曹锟匡救弥缝，李代桃僵之计，退一步说，请王士珍出任长江巡阅使，用直系老将为南天屏障，挡住奉系入侵南方。
然而，张作霖当时统兵入关，气焰正高，他根本不把直系诸子放在眼里；曹锟方始提出王士珍组阁的话，张作霖一翻眼睛，顿时便说：
“这一仗原是为靳翼青打的，咱们赢了，三哥您反而要扔掉翼青，您这话说得过去吗？”
一句话问得曹锟哑口无言，别说王士珍组阁的建议通不过，连退而求其次的长江巡阅使一席，也是无从提起。反转过来，张作霖却竟提议起用复辟趣剧主角，贻笑中外的张少轩（勋），担任位据要津的长江巡阅使。这个意见一提出，曹锟不禁倒抽一口冷气，苦于亲家情面，张少轩的老交情，当场不便推托，只好虚晃一枪说：
“这个，还得从长计议，从长计议。”
回到津寓，把首次会谈情形，跟参与密晤的几个人一说，除了吴佩孚双脚直跳。连曹锟的几位介弟，都异口同声地叫了起来：
“那怎么成？闹了半天，李秀山（纯）半点好处都没有捞到，反倒给他加上道紧箍咒来啦！”
“可是，”曹三爷愁眉苦脸地说：“亲家那边话都说出了口，再则，当初咱们在保定开会，跟段芝泉（祺瑞）提条件，原就有张少轩再予起用的这一款呀。”
瞧着曹仲帅这般尴尬，吴佩孚转觉不忍袖手旁观。同时，他又想到，往后几天，问题更多，像曹三爷这么办交涉法，断乎不是张作霖的对手。因此，他相机献计，打明儿起，将曹张两人的密商，扩大范围，多容几位直奉两方高级人员参加，取个“集思广益”的意思，能这样，他自有对付奉张的妙策。
曹锟很高兴地答应了，当时在吃喝嫖赌，追欢作乐的应酬节目进行中，觑个空，跟张作霖一提。张作霖倒也爽决，毫不迟疑地点了点头。
第二天的会议，曹锟得了吴佩孚保驾，精神一振，胆子转壮，态度便随吴佩孚而转移，渐趋强硬。那日，吴佩孚不等张作霖催问张勋的事，一开头，他便“以子之矛，攻子之盾”，首先提出皖系大将刻仍盘踞安徽的皖督倪嗣冲，究该如何处分？这一问，果然使张作霖暗叫糟了，因为他想利用张勋，巡阅长江，一个光杆巡阅使，济得甚用？他所指望的是由张勋调度指挥倪嗣冲的队伍，尤其是张勋旧有的定武军，复辟失败，定武军被倪嗣冲接收，此际如若张勋重回江南，地盘和部队，一举两得，奉系的南下根据地即可顺利建立。如今吴佩孚一提倪嗣冲的处分问题。义正词严，没法拒绝，万一成了事实，他的部队立将易手，张勋南下，必定徒劳无功。所以，奉张深知吴佩孚这一记“釜底抽薪”很厉害，他不得不强词夺理，先为倪嗣冲辩护，他说：
“丹宸（倪嗣冲的号）也是北洋老人了，这回开战，他两边都不偏袒，不是特地告假上天津治病的吗？我瞧他这一点上，侈言处分，未免过分。”
吴佩孚是早有准备的，听张作霖这么一说，他立刻打开面前的卷宗，那是有关直皖之战当时，倪嗣冲的行动侦查报告，吴佩孚有凭有据，朗声宣布：倪嗣冲如何托病，如何向曹使暗中接洽，虚与委蛇，一面又跟段祺瑞划策；他部下的精锐，又是如何穿着便服，化装平民，前后总有好几千人陆续北上，加入皖军。证据确凿，不容置辩。张作霖仔细地听着，吴佩孚词毕，他无视张作霖怒目注视，徐徐坐下。
于是，曹吴分赃会议的第一回合，直系占了上风。张作霖被迫同意，安徽督军兼长江巡阅使倪嗣冲应予免职，由直系大将江苏督军李纯兼摄长江巡阅使。张勋呢，起复是起复了，经北政府派他为“热河林垦督办”，张勋不干，仍回天津遁居，跟黎元洪、冯玉祥，冯德麟等，开了一爿“中美实业公司”，以迄民国十二年病殁，活了七十岁。
接下来，扩充地盘的打算，双方相互杯葛，所使的气力全部对销，谁也迈不开一步。曹锟想用蔡成勋当陕西督军，边守靖代阎锡山为晋督，张作霖“投桃报李”，一一加以否决。所以，天津会议一连开了四天，直奉两系并无若何斩获。曹锟全不懊恼，反而绝口称赞，阻遏奉张，又是子玉的功劳。
直奉两系的所获都是些什么呢，直曹和奉张私人所得的钱财不算，这一对亲家，成为了时人谑称的“双胞胎太上总统”，徐世昌则“方除一纣，又生双秦”，驱逐了跋扈嚣张的段祺瑞，却又新来了事事争着要管的曹锟和张作霖。直奉的共同敌人皖系算是连根铲除，靳云鹏重任国务总理兼陆军总长，内阁改组，皖系人物下台一鞠躬，内政换为张志潭、财政则为山东五子之一的周自齐、外长颜惠庆、司法总长董康、教长范源廉、交长叶恭绰、农商总长王廼斌。
此外，直系还有点儿小收获，李纯得了长江巡阅使（不久又改苏皖赣巡阅使），并且取代王揖唐，再任南北议和总代表；另有四位旅长升了官——王承斌、萧耀南、阎相文和冯玉祥，都升任师长。
打胜仗的总司令吴佩孚呢？徐世昌、靳云鹏竭力主张酬答他的不世功勋，想畀他山东督军一席，吴佩孚则婉词拒绝，有以贯彻他“不要地盘”的主张。往后曹锟改四省经略使而为直鲁豫三省巡阅使，北政府即以“副使”一席相酬，吴佩孚再三推辞，徐世昌、靳云鹏实在太过意不去，下了一道“毋许一再固辞”的命令，强迫他接受。与此同时，徐世昌又跟他私人套交情，邀他参加“晚晴簃诗社”，秀才将军成了大总统的诗友。
乱七八糟，乌烟瘴气，吴佩孚初次涉及政治，他所接触的不是重重打击，便是痛心疾首，不尽感慨，使这位爽直汉子实在受不了，他在极端灰心之余，率领所部，黯然地离开了北京。八月五日，北京城东车站遍地铺洒黄土，欢迎曹、张二使和吴佩孚以次一干直奉文武要员入京，吴佩孚觉得这种铺张，对于自己是一大讽刺；军事胜利，政治惨败，一切“军人干政”、“太上政府”的恶例照旧恢复，尤其曹张的贪婪，反不如老段的强项，全国统一无望，军阀割据如故，自己多年的努力，所为何来？给全国同胞开出的支票，几时兑现？他怀着无限愧恨忿懑的心情，特地延迟一天，到八月六日才悄悄地上北京去。接连着演出的五花八门般喜剧，欢迎、庆功、温谕嘉勉、贺客盈门，他是一概不生兴趣，别人在踌躇得意，欢欣鼓舞；惟独吴佩孚郁郁寡欢，闷闷不乐。“冠盖满京华，斯人独憔悴”，他深感自己置身歌舞升平，火树银花的北京是多么不合适，因此，当他接到大总统和国务总理，内阁全体“公府欢宴”的请帖，他便一声苦笑，频频摇头，而在大宴举行的头一天，飘然南下，当日并肩作战的患难朋友，河南督军赵倜，亲自在郑州车站迎候，吴佩孚一行下榻于华商旅馆。
第二天，举行记者招待会，心直口快，向来不会绕弯儿的吴大帅，不问自答，开口便说：
“这次战胜，是一件既痛心，而又可耻的事情！”
河南督军赵倜，字周人，出身行伍，先投满清毅军宋庆的帐下，宋庆死后，追随姜桂题，从排连长升到统领。当年，毅军各部，惟有赵倜这一个团讲战术，勤操练，军风纪冠于全军。民初白狼巨匪成为大患，袁世凯要当皇帝，他曾附和劝进，排斥河南省长田文烈，自行兼摄，于是以研究政治为名，设立机关，遍布全省各要津，确实掌握河南的军民二政。民国九年，段祺瑞亟欲攫夺他的地盘，先派王印川为河南省长，继又命吴光新从四川东来圈豫。赵倜赖吴佩孚仗义支援，联络长江三督一致通电阻止，方始安然于位，因此，他知恩图报，奉吴佩孚有若神明，先助战于河北，后欢迎吴佩孚南来，请他开府洛阳，埋头练军，自己甘以吴佩孚的部下自居。
洛阳西宫，位北邙山南麓，当伊水河东岸，占地400万平方米，早在民国五年，由袁世凯斥资上色白银170万两，以一年之期，建造了一大批中西合璧的营房。袁世凯造这些营房的用意，是他预作准备，拿这儿当他最后的根据地。
徐树铮比吴佩孚更早一步，看上这“居天下之中”的古都洛阳。他派遣边防军宋一勤、张亚威两旅驻防；但是当吴佩孚引兵北上，他曾先下一着“闲棋”，命第三师第五旅旅长董政国，率部开进洛阳城去。直皖战争初起，他拍一通密电，董政国立即紧急出动，当夜便缴了边防军两个旅的械。
五
民国九年九月二日，吴佩孚率部进驻洛阳，成立“直鲁豫巡阅副使署”，巡阅副使以下为秘书长，另设东、西两厢房，作为各高等顾问治公之所。再次则系名闻遐迩的“八大处”，亦即参谋、军需、执法、军械、政务、教育、交际、副官（又称承启处）。参谋处下分五课：海军、交通、印刷、铁道、河川。政务处下亦设五科：机要、外交、财政、法律、通信。八大处之外尤有三场（试农、养鸡、制冰）、两局（植林、蚕农）、两所（航空、无线电），小两处（花卉、电气）、两院（病院、兽医）、一楼（继光楼，招待宾客之所）、一房（汽车）。此外又有咨议厅，设有顾问、咨议、随办营务、副官、差遣各等各级人员。
从民国九年到民国十三年为止，吴佩孚在洛阳编练的军队、直属，而且业已蔚然成军者，一共有五个正规师和两个非正规师。五个正规师系驻洛阳的第三师，由吴佩孚自任师长，第八师驻宜昌王汝勤，第十四师驻郑州靳云鹗，第二十师驻潼关阎治堂，第二十五师驻开封杨清臣。两个非正规师则为第四师胡景翼，第三十六师憨玉岷。
光是军饷和部队经费，每个月要花七十八万两银子。吴佩孚讲究队伍编制足兵足额，经济来源自给自足，他规定每一个正规师的月费是十四万两纹银，非正规师则发四万两银子的补助，不敷之数，责成当师长的就地取财，实报实销。
当年国家财政一片紊乱，各级队伍有国军之名，而无国军之实，除非强力逼迫中央，否则绝无可能领到兵饷。吴佩孚在洛阳开府治军五年多，他所支付的军费，高达纹银六百八十余万两之巨。或有人问这么巨大的款项从何而来？实则是赵倜对吴佩孚敬服得五体投地，心甘情愿地提供财源。赵倜将河南全省最大的一笔收入，京汉铁路南段的客货运费，一概拨给吴佩孚。所谓京汉铁路南段是从黄河南岸，一直到汉口大智门车站。因此，这一项收入自是相当可观。
吴佩孚练兵，有他的独特之秘，他研究古今中外历史，参详诸子百家兵法，发现历来武功之胜斯以蒙古为最。成吉思汗在位仅二十二年，但是他编练大军，亲率铁骑，平西辽、灭西夏、大破俄罗斯联军，纵横天下，所向披靡，奠定元朝奄有全亚、东欧、南洋群岛，威震中外，空前未有的大帝国基础。吴佩孚说：
“成吉思汗得以横行欧亚，百战百胜，正因为他有一支精锐部队，号称‘怯薛’，又曰‘怯薛歹’，人数仅只一万八千。他将这支‘怯薛’军带在身边，而由自己发号施令，亲身指挥。以‘怯薛’为核心队伍，然后扩展兵力，到他拥有欧亚两洲之境，远征欧西的极盛时期，说来令人难以相信，他的麾下士卒一共只有十三万八千名，那是元代兵额的最高峰了。”
“怯薛”和“怯薛歹”都是蒙古话，“怯薛”意指“轮流守卫”，“怯薛歹”是“护卫死士”的意思。吴佩孚将这一点研究得很透彻：蒙古兵的“怯薛”分三种：一曰“客卜帖兀勒”，亦即“宿卫”，负责夜战及夜间防护；一曰“土儿合兀惕”，汉语“侍卫”，职司日间作战暨警备；一曰“豁尔赤”又称“箭筒士”，那是帝后行帐行后的卫士。
一万八千名“怯薛”日夜跟随成吉思汗，他们都是骑兵，配备是一把雨伞、一锅一碗，肩背弓箭而腰跨大刀，他们每到一处，便就地征粮取食，因此不备粮秣，减轻负担。他们的任务除了作战，还有警卫、侦察、传令、兵站、交通、火攻，以及服侍主帅，治餐、兵站诸责。“怯薛”身强体壮，勇敢骠悍，而且风纪严明，行动敏捷。主帅指挥“怯薛”，由于日夕亲炙，长期相处而倍增了解，认识清楚，于是有如臂之使手，手之使指，非常灵活利便。
成吉思汗以“怯薛”为三军的中轴，攻坚摧锐，疾若狂飙，旌旗所指之处，斩将搴旗，攻城略地，可谓一支战志昂扬，雷霆万钧的攻击部队。往后元代的疆域拓广，用兵的机会增多，成吉思汗仍然运用“怯薛”的兵制，让每一位主帅，编练他们自己的“怯薛”，依然用之于攻击，至于地方戍守，则按事实需要，就地取材，在敌人境内召募编组。
吴佩孚很机密地运用“怯薛”兵制，训练他的队伍，他先自步兵第十二团开始，充实其设备、给养，改定其营制和章程，据说训练之严格，规模之庞大，不在日本士官学校之下。他将步兵第十二团扩充为一个师，一师三旅，一旅三团，一团三营，一营三连，一连三排，一排三班，一班十二人，再配备骑兵、炮兵、工兵、辎重兵、电信、铁道、航空各队，全师编制一总是一万二千名。再召募一批幼年兵，由一千之数逐渐扩充为六千人的一个旅，两支精锐加起来，恰好是成吉思汗“怯薛”的人数。
这支轴心部队的训练，是在极端保密的状态之下进行，中外人士都晓得吴佩孚练兵打仗极有把握，经常有人前往洛阳参观。吴佩孚的“怯薛”却始终秘不示人，惟独民国十三年有一次例外，日本派来的教育考察团，看到了“步兵第十二团”操练，但是他们仍然无法获悉内中的底蕴。
测绘出身的吴佩孚，居然能够每战必胜，用兵如神，名副其实地成为“常胜将军”，他兵学造诣之精深，与其不断求新、求进步的精神，以及其高瞻远瞩，目光如炬，这些都是很能令人折服的。早在民国十年左右，他即已深知陆海空三军严密配合，整体作战的重要，所以他的每一师里全有“航空队”的配置。民国十一年，北政府陆军部从法国买了法尔曼式大型飞机八架，还派了十几个学生到法国去学习航空术，但是飞机买了，学生学成归国，陆军部却以维持费用太大，因而弃置不用。事为吴佩孚所知，立刻便向陆军部连人带飞机全部要了来，他在巡阅使署参谋本部设了一个机构，那年阴历三月初七是他49岁生日，恰值第一批四架运抵洛阳，从此逐日在西宫一带上空举行“特技表演”，使洛阳全城市民大开眼界，为之轰动。