原来，21团2营攻进城后，冯副营长便带着4连伏在了十字街口，防止凤翅山和城里的部队向内七郎山增援。
敌旅长张汉初为确保内七郎山，命令城里的一个连撤上山去。偏偏凑巧，敌人这个连也是个第4连。敌人一个排一股，两个班一伙，稀稀拉拉地往内七郎山方向走。刚到十字街口，冯副营长把手一挥，部队突然一拥而上，包围了一股敌人，敌兵们吓蒙了，没来得及还枪就举起了手。
冯副营长用手枪逼住一个敌军官，厉声喝问：“你是哪一部分的？到哪里去？”
敌军官哆哆嗦嗦地回答：“4……4连的！上……上内七郎山。”
“你是干什么的？”
“兄弟是……是个小排副。”
“连长姓什么？！”
“张。”
番号，连长的姓和我军都一样。这个巧合一下子启发了冯副营长的思路，他想：如果将计就计，来个冒名顶替，改强攻为智取，或许不失为一着妙棋。于是他又逼问：“口令是什么？”
“固守！”
“还有呢？”
“固守待援！”
冯副营长听了差点笑出声来：刘戡早就命归西天了，还待援个屁！他一把抓住敌排副的衣领，用劲提了一下，压低嗓子喝道：“跟我走！”
敌排副见俘虏兵被押在一起，解放军正给他们讲俘虏政策，却单单把他提出来，以为要枪毙他，一下子就吓毛了，扑通跪下，连连央求：“饶，饶了我这条命吧，我家中还有80岁的老母和妻儿，只要不杀我，叫我干什么都行啊！”
冯副营长心中暗喜，却装作严厉的样子说：“给你个戴罪立功的机会，乖乖地领我们上山。搞好了，给你奖赏；要是露了马脚，小心你的脑袋！”
敌排副连连答应了。
冯副营长他们把俘虏的枪栓统统都给卸掉，让我军的战士穿上了蒋军的黄军装，把解放战士和刚俘虏的敌方人排在前边。冯副营长又给干部们交代了一番，直到一切准备停当，才朝天放了几枪，装着慌乱的模样向内七郎山跑。就这样，智取成功，拿下了一夫当关，万夫莫开的内七郎山。
8、 大战当前敌将之间互相扯皮
当胡宗南军90师师部行抵东瓦子街附近时，南边的枪声、手榴弹声、迫击炮声越来越密，战斗更趋于激烈。这时天气也起了变化，上午本是晴天，现在却下起毛毛雨来了。后来雨又转成了雪，下得相当的大。二月春寒，那些胡军将领的心中也正在下雪！在天阴地冷的情绪下，刘戡勉强作了决定：“今天不走了，就地宿营，严密警戒，准备明日（29日）拂晓前继续沿公路前进，一举突到宜川。”
刘戡也深知处境的危险，因此，他同意了王应尊“立即向黄龙山撤退，变内线为外线，以解宜川之围”的建议。但当他和90师师长严明商量时，却遭到了他的讥讽：
“我是军人，军人以服从命令为天职。我们的职守是解救宜川，必须甩开敌人的一切阻拦，尽快让汉初旅脱险。有小股共军出现，不过是彭德怀的虚张声势罢了，我想，如果共军设伏，我们的先头部队怎么会轻易地发现他们呢？请军座不要忘了，宜川还在共军主力的包围之中！”
看到严明如此傲慢无礼，刘戡在心里暗暗地骂着：“乳臭未干的家伙，死到临头还讲他妈的什么军人职守！”他阴阳怪气地哼了一声，拉着长声音说道：“严师长，我想你不会不知道，共军一向注重全歼我有生力量的。如果他们有意攻打宜川，为什么围城三天之久却不攻城，况且宜川城是他们唾手可得的。我们即便放弃宜川，仍可凭借坚固工事，死守洛川、黄陵，从而牵制敌人，阻其南下，确保西安无恙。现在对我们来说，等待就是胜利。阁下，战场容不得感情用事呀！”
刘戡和严明素有不可调和的矛盾。原来他们两个人都是军长，后因军改为整编师，严明成了师长，而刘论级别，两个人都是中将，进占延安后，又同时得到了蒋介石授予的“青天白日”勋章。严明在蒋介石和胡宗南的功劳簿上，一直名列前茅，而现在刘戡却比他高一级，他更是不服。讲用兵，刘戡自知不是严明的对手，严明不仅是黄埔的高材生，而且赴美留学过。严明依仗自己的学历，加上又是胡宗南的心腹，根本不把刘戡放在眼里，特别是此次行动，严明居然摆出了一副督战官的架势。刘戡对他虽恨之入骨，但在大敌当前只好忍气吞声了。戡却保住了军长的职务。严明对此一直耿耿于怀。
在敌将之间互相扯皮和行动踌躇时，3月1日黎明，彭德怀命令解放军向敌人发起了强大的攻势。战士们奋勇杀敌，锐不可当。解放军的攻势愈来愈猛，战至3月1日下午4时，西北野战军占领了公路两侧全部阵地，整编第29军军部被歼。刘戡和残敌都被驱赶到沟里，狼奔豕突，纷纷投降。
刘戡在乙庄寨子里就要自杀，被刘振世夺了手枪。后来，两个人从丁家湾山梁的土寨子往外逃跑，也是走投无路，刘戡在地上拾了一颗手榴弹自炸身死。跑在前面的刘振世听到身后“轰”的一声巨响，回头一看，刘戡已血肉模糊地躺在壕沟里，气绝身亡了。
面对溃败的局面，严明的精神也崩溃了。他的参谋长曾文思在回忆当时的情景时说：“严明深知战局不可挽回，不断逼迫我和他一起自杀。为了保全自己的性命，我借口观察战况，总和他保持十米以上的距离，还暗地将手枪子弹推上膛，以防万一。同时交代严明的儿子严守礼（任通信营长）：‘你应该特别注意，防止师长自杀！’于是严守礼陪伴着严明，寸步不离，我才感到生命有了希望。”“忽然严守礼找我说：‘赶快突围吧！’我说：‘突到哪里去？白送死！’后来，我带着命令的口气肯定地说：‘你们把师长拖下山到军部去，我随后也下。’于是严守礼等几个人架着严明往山下拖，严明边跑边喊不肯下去，但谁也不理他。二十分钟后到了北边的山沟里，严明埋怨我说：‘你真害死人！在山上我手头还有几个连，可以找机会冲出去，现在叫我怎么办？’我说：‘你为什么不早说？再上山吧！’严明说：‘还来得及吗？就在这里动手自杀吧！’我说：‘为什么？到军部去，要死大家死在一块！’这时公路和两侧人山人海，混乱不堪，只见人流向西涌，一阵激烈的步枪声，人流又向潮水一般向东涌，很快又被挡了回来。我采取了主动，命令他到军部去！滑竿抬着严明在人流中沿公路向东涌。我有意慢慢地落在后面，好容易和严明脱离了。乘机在乙庄寨对面公路北边的山岩里隐藏起来。”“后来听说，严明坐了滑竿从乙庄寨以东爬上公路以北的山，被轻机枪打死了。”（《解放战争中的西北战场》（原国民党将领回忆））
9、 悲喜两重天
战役结束后，西北野战军在打扫战场时，发现了刘戡、严明的尸体。彭德怀对就近的部队交代说：“要把尸体包裹好，在掩埋的地方做个标志，我们还要通知胡宗南和死者的家属来认领咯！”
彭德怀返回西北野战军司令部的时候，对大家说：“抗战初期，我们就同刘戡、严明打过交道，没想到十年以后又在这里和他们见了一面。”稍停了一下，他又接着说：“胡宗南要是继续同人民作对，总有一天，他也会遭到同样的下场。”（《解放战争战略进攻》（回忆史料））
3月7日，陕北新华广播电台受西北野战军司令部的委托，广播了刘戡、严明已在3月1日宜川西南地区战斗中，为蒋介石、胡宗南卖国内战作无谓牺牲的消息，并通知刘戡、严明的家属和亲友说：“遗尸已由本军埋葬于宜川城西羊道村南三里之山地中，你们如果来运尸体，解放区军民必予方便。”这使胡宗南十分难堪。他认为这是中共的一颗“政治炸弹”，目的在瓦解其军心。但不去接运，又无法向全体将士及死者家属交代，加之，刘戡的老婆曾玉洁得到消息后，马上找到了严明的老婆孙淑贞和整编第29军其他阵亡军官的家属一起要求哭闹，胡宗南不得不派人把刘戡和严明的棺材运回了西安，予以厚葬。
宜川战役对蒋介石、胡宗南的打击是沉重的。败讯传到南京，蒋介石极为震惊。当月，国民党召开所谓“行宪国民大会”，国大代表们对胡宗南在西北战场一败再败的表现深为失望，对宜川惨败更是一片哗然。
蒋介石为敷衍国大代表对胡宗南的责难，给胡宗南一个撤职留任的处分，并将西安绥靖公署参谋长盛文撤职。3月13日，蒋介石在给胡宗南的“手启电”中悲叹道：“宜川丧师，不仅为国军剿匪最大之挫折，而其为无意义之牺牲，良将阵亡，全军覆没，悼痛悲哀，情何以堪！”
与国民党的悲痛相反的是，宜川大捷的消息传出，中共中央于3月2日给彭德怀、张宗逊、赵寿山发来了贺电：“庆祝你们南线进攻全歼胡敌整编29军军部及整编27师、整编90师的伟大胜利，尚望继续努力，为解放大西北而战。”（《中国人民解放战争军事文集》第3集）
同日，毛泽东又为中央军委起草了给彭德怀、张宗逊、赵寿山等人的电报：“庆祝你们歼灭90师、27师之巨大胜利。”并指出：“大胜之后，干部极易发生骄傲，望谆谆告诫，以利逐步扩大胜利。”
两天以后，毛泽东在为中央军委起草批转彭德怀、张宗逊、赵寿山关于宜川战役战果报告的按语中指出：“宜川战役我以11个旅7万人包围歼灭胡军精锐部队5个旅（缺1个团，洛川），2个师部，1个军部，共28000人，无一漏网，为西北战场第一大捷。”（《毛泽东年谱》下卷）
10、 盘点
宜川战役，西北野战军伤4193人、亡1059人、失踪152人，共损失5404人。（西北野战军司令部：《逐次战斗战绩及我军伤亡统计表》）歼灭胡宗南军1个整军军部、2个整编师师部、5个整编旅10个团，计毙伤7523人、俘2.1962万人，共2.9万余人，缴获汽车19辆、化学迫击炮6门、迫击炮24门、60炮139门、重机枪193挺、轻机枪979挺、其他各种枪8383支。这是西北野战军转入外线作战后的第一个大胜利，创西北人民解放军空前的歼敌纪录。
毛泽东高度评价宜川战役的意义，称：“这次胜利改变了西北的形势，并将影响中原的形势。”（《毛泽东选集》第4卷，第1291页）
3月7日，毛泽东在《评西北大捷兼论解放军的新式整军运动》一文里说：“此次胜利如此显著，原因甚多，前线领导同志们的坚决的、灵活的指挥，后方领导同志们、广大人民的努力协助，以及敌军比较孤立，地形有利于我等项，都是应当指出的。但最值得注意的，是在冬季两个多月中用诉苦和三查方法进行了新式的整军运动。”（《毛泽东选集》第4卷，第1294页）
彭德怀在1948年5月26日关于《春季攻势总结》中指出：“宜川战役胜利的基本原因是什么？首先是三查与练兵的直接结果。”其次，“在战争指导上，我们应使自己不犯错误，而促使敌人犯错误，最好方法是隐蔽自己实力，使敌估计不足，较易获得胜利。”彭德怀同时又指出，在战役指导上仍有个别缺点，如粮食无准备。（《彭德怀军事文选》第239～241页）