上回书说道杨效欧率军大败梁必才，梁必才逃至济南城中，还未立稳脚根，杨效欧随后而来。梁必才硬着头皮打了一仗，又弃城而逃，是时六月二十五日。梁必才军无斗志，一路南撤，杨效欧一鼓作气，几将梁军全歼。随后乘胜而进，兵分两路，一路向胶东进发，一路南下进占领泰安，直指徐州。
梁必才乘专机飞回南京见何应钦，何应钦开口便问：“战事如何？”梁必才具实告之。何应钦怒说：“饭桶，你还敢回来，不将你枪决何以定军心？”梁必才忙说：“长官饶命，是属下一时大意所致，胜败乃兵家常事，长官再给我一次机会，我必不负所望，一定大败晋军。”何应钦说：“既有此诚心便给你次机会，不过你津浦线司令是当不成了，降官****军中留用。”梁必才万分感激，心想：小命这算保住了。
再说平汉线上，西北军也进展顺利，不过数日便南下占领许昌、漯河，但未乘胜向武汉进军，而将主力调往陇海线。弟一方面军初期甚是顺利，一举攻占长沙又乘势占领岳阳，逼近贺胜桥。其时，粤军乘桂军北进之机，挥师北上，占领衡州，抄袭了桂军后路。李宗仁被迫撤回长沙，继而在蒋军与粤军夹击下退回广西，固守一隅。
一个月后形势急转。倒蒋军由于内部意见分歧，不服从统一指挥，失去原有优势，双方僵持起来。八月初，蒋军先于津浦线发动全线反攻，晋军难以抵挡不断后撤，杨效欧身上多处负伤，这样中原大战的主动权掌握在蒋军的手中。蒋介石取得津浦线胜利后，移师陇海线和平汉线。自此，倒蒋军已处于四面楚歌中。
倒蒋军形势日渐危急，阎锡山派贾景德去见东北军总司令张学良，转达其意。贾景德受到张学良热情接待，对张学良说：“少帅，阎总司令派我告知阁下，蒋介石不是个好人，他利用你时便想尽各种方式拉拢你，到用不着你时便过河拆桥，一脚将你锡开。李济深、李宗仁、白崇禧便是先例。总司令希望与少帅携起手来，共同倒蒋，同心协力来救国。”贾景德又将阎锡山亲手所写一张纸条交给张学良。张学良见纸条上写着：
余深知汉卿乃忠义之士，时不忘为天下之百姓谋幸福。然蒋介石专横自私，排除异已，国人深受其害，要救国必须倒蒋。愿我等一心一德，共同救国，相见以诚，信守不渝。
贾景德眯着眼问：“不知少帅态度如何？”张学良回应说：“请将军转达，阎总司令所言，一定细细考虑。”张学良才把贾景德送走，蒋介石手下将官吴铁城求见。张学良已猜中其来意，故作不知，将吴铁城迎入军中。吴铁城问：“少帅可知中原大战情形？”张学良笑说：“略知一二。”吴铁城说：“少帅是爽快人，我便打开天窗说亮话，直来直去了。我此行是奉蒋委员长之命，劝少帅入关支持南京政府，一举挫败倒蒋军，促成中华之一统。诚如这样，少帅乃千古之功臣，名留青史，功不可没。不知少帅认为如何？”张学良心想：我暂且坐山观虎斗，不动声色，单等时机成熟，坐收渔人之利。遂应承说：“委员长好意我自当心领，容我考虑几日，自有答复。”便将吴铁城也送走。
此后，阎锡山通电举张学良为陆海空三军副司令，并定为七名“国民政府”委员之一，阎锡山自任陆海空三军总司令及“国民政府”主席。蒋介石不甘示弱，也任命张学良为陆海空军副司令，并答应“北方诸事托付汉卿全权处理”，一连电催张学良出兵山海关，拔给出兵费500万元，后又拔1000万元。
时间一晃到了九月十七日，张学良发布进军关内动员令，先行组织编两个军，由学忠率领弟一军，王树常率领弟二军待命出发。次日即发表拥蒋通电，表示支持蒋介石。张学良看出蒋军必胜后，方做出此决定，是日下午3时，东北军由沈阳出发。
东北军进关之后，尽量以和平方式进占北方，到九月二十七日，平津和河北省政权均为东北军接收。此后，蒋军各线连续反击，倒蒋军已成土崩瓦解之势。西北军将领见势已去纷纷倒戈。倒蒋军无奈，故阎锡山、汪精卫、冯玉祥于十月五日联名发出求和电。
至此，中原大战由于张学良入关，加速了倒蒋军败亡，终以蒋介石获胜而告终，中华发国在形式上统一了全国。
远在太原的张潜闻知此事，大吃了一惊。他也曾料想倒蒋军会败，但不曾想会败得如此快，本想尽已之微薄之力，今日一见无此必要。张潜心想：中原一战，倒蒋军大败，阎伯父下场必定不堪，我等也好不得哪儿去，前途更是渺茫。不如回九华山请教师父该当如何，让他老人家给我拿个主意。事到如今只好如此了。张潜将想法与众兄弟一说，众人皆同意。张潜遂辞别众人，悄然离开山西，赶赴九华山。
一路无语，张潜这日来到九华山后山洞中，见一老道坐于蒲团之上。张潜一眼认出正是恩师虚然道人。张潜上前几步跪下行礼，哭着说：“师父可好，徒儿张潜回来了。”虚然道人双止微睁，将张潜端详一时，立身站起来至张潜近前，扶起张潜说：“好徒儿，多年不见，想死为师了。快说说，这几年你在何处？”张潜哭诉前情。虚然道人听罢，摇头说：“徒儿，随为师来，为师与你看样东西。”虚然道人一指前方，“你看。”张潜顺指看去，只见前方有一宝鼎，足有两人之高。张潜一看，瞠目结舌，不是为鼎而惊。大鼎本身并不稀奇，稀奇处在于以往所见之鼎皆绿色或褐色，而此鼎通身赤色，与血色不二。虚然道人一笑，说：“徒儿，你看前方这鼎，朝代之更替，皆在于兹。”张潜：“徒儿愚钝，不解其意，请师父明示。”虚然道人一甩拂尘，念了句“无量天尊”，对张潜说：“好徒儿，你以为国民党如何？民国又如何？”张潜说：“蒋介石有些独断专横。”虚然道人问：“偌大民国，仅他一人之过吗？”张潜不知如何回答。虚然道人说：“我若没记差，你今年可有十九岁？”张潜说：“师父好记性，我正是十九岁。”虚然道人说：“十九岁尚年轻，一些世事难免看不透。孩子，不过你要能够明是非，断黑白。做自己该做之事，有一天，历史将会证明那是正确的。”“那我该做何事呢？”“问你心底，再看看那鼎，血为何色？”“赤色。”
“对了，将来有一个真正能为老百姓造福的政权必为赤色政权。”“师父所指是国民党吗？”虚然道人叹气说：“你应用自己心来判断，我说了你也未必信。惟有亲身经历之后方能大彻大悟。这几日外面很乱，你且在此住些时日再下山，你还有更重要的事要办。”张潜看看虚然道人，说：“是，徒儿听师父的。”张潜便暂且住于九华山，每日依旧读书习武，静观天下之变。