师徒每继续前行，一日到了一国，名唤深目国，那一国之人，皆是深目，面上若凿了两个洞，瞳子皆不可见。可怪的，是有两只兔子般发达耳朵。师徒每一问，方知这一国人原也如正常人一般，有秋水般明眸，只因数代前人不识大体，终日忙于数钱，连日月都无兴趣看，日深月久，遂把两只眼睛看得深陷，至今后人看天，只如一线；看人，乃是对面相逢若无，非得听声辨人不可，故此两只耳朵有异样妙用。那深目国的人常年如坐井观天，故此深恨前人，听得师徒每乃是自大唐而来，又复有明亮双眼，不禁羡煞。
问了路程，方知再往西，乃是无肠国、无心国。听这名目，便知是非凡之国也。
师徒每又经了些路途劳苦，先至无肠国。进了这国，见那街头上尽是蹲坐着的人，他每甚是高大，而腰围尤粗，形如大象。奇的是，这些人皆没有腿，都是坐在地上，垂头肆意狂啖大嚼。这些人面前，真乃山珍海味、珍羞罗列、香飘千里，皆是些罕见佳肴。八戒一闻这味道，霎时腹中空洞，轰然作响。便不顾师傅，大步上前，殷情问道：“列位施主有礼，贫僧乃往西天如来处求取真经者，今行至贵国，腹中实在饥饿，尚请诸位施主好歹施舍则个！”
那些饕餮之人听得人言，忽抬起头，见是一个猪脸人身的和尚，皆呆住，一时停下手中、口中动作，抬头把八戒看得稀奇。
这些无腿者一抬头，却把八戒唬了一跳，原来这些人头颅硕大，直如大斗，面目不甚清晰，五官亦难看清，唯有一张嘴醒目异常，鲜红夺目。
此时长老等亦皆看见。长老何曾见过这等人物，叫了一声，道：“这是甚么人物？”
那些人被长老叫声惊醒，把硕大头颅点点，道：“原来是外邦来客，我这国多年来却少见客人了也！莫要怠慢！莫要怠慢！”真是这人也喊，那人也叫，皆要师徒每到他面前共进美食。八戒一听有这等好事，如何不喜？便昂然坐到地上，正欲大嚼，被长老喝住。只因长老持守斋戒甚严，因见这些食物多是荤腥，故此喝止八戒。
八戒悻悻然地，依依不舍，只得勉强站起，欲离不离的。
见师徒每不肯赏脸共嚼，那些人皆大怒起来，都道和尚每忒不识抬举，肆意大骂起来，一时唾沫横飞。怒极的且将一口黄灿灿、浓郁郁的厚痰排出来，正中沙僧衣裳。沙僧岂是受得这等不白之气的，一时怒火中烧，突的上前，亦不顾长老意见，竟将那吐痰之人劈胸举起，一把扔到地上。
却只听得哗啦一声，师徒每一看，原来自那人腰下流出一大堆食物，却是保存完好者，与那摆在众人面前的美味一般无二。
师徒每这才知晓无肠国之所以为无肠国也。
八戒此时明了，不觉直道晦气，差点食了人排泄之物。
那些人听八戒如此言说，皆大摇其头，纷纷道：“尔等外邦小国，自然不知我天朝上国道德。想我国立国以来，便将无肠之意发挥极致。尔等想啊，凡人生于世间，最重要亦最繁琐之事，莫如吃喝。而天下人滔滔者，亦莫不奔走于寻找食物之路上，如此，便把人生最重要时光尽皆抛弃。我先民忧心于此，乃穷心尽想，终于被他每想出一条前无古人之策，一举解决食物困恼。”
长老问道：“不知贵国先民如何做法，可以一劳永逸？”
那些人道：“其法甚为简单，而世人无敢行之者。尔等想，那食物自进了口中，需经过胃与食肠，在此过程中，浪费甚是严重，而从后面排出来的，乃成废物，岂不可惜。正因这一些浪费，世人需要日常进食，故此繁琐。我每先人能为人之所不敢为，他每想到，如果将肠道切去，则人之食物，自进食起，到从胃中排出来，大部分都保留着，新鲜如故，且亦无废物产生。于是，他每便将自家腰以下部位尽皆割去，果然，这一法甚是有效。尔等看，我每进食一顿，循环利用，可抵常人一年消化，岂非功在天下千秋之事？”
八戒忽然道：“你每将腰以下部位切去，则莫非成了太监不成？”
那些人皆大笑道：“你这和尚倒是个风流种子，言谈难忘男女大欲！其实那男女之事，最是伤人精髓，令人沉迷，遂逐日往死路上去而不知哩。”
长老道一声善哉，道：“这话甚是有理，八戒可听清了？”
正说话间，那被扔在地上的人难以翻身坐起，在一旁苦求沙僧不住。长老见状，命沙僧将之扶到原位。
随之，师徒四人便离了无肠国，继续前行，乃到了无心国。
到了此国，一见，乃知无心之为无心了。原来这一国之人，虽有后背，却无肚皮，因此之故，内脏五府，敞亮可观，果然没有心。这些人把内脏栉风沐雨，却若无事，与常人一般。师徒每瞧见，不免大觉稀奇。
沙僧先上前问了一人，说了许久话，回来向长老禀道：“师父，这无心国人其先原是有心的哩！”
八戒道：“既然有心，何以后来便没有了？”
沙僧道：“后来是因为这国人发觉自家的心不甚正常，先是红色，后变为紫色，再变为黄色，再变为金色，再变为黑色，复又变为白色，如此变来变去，众人不堪，觉得这等五颜六色的心被异邦之人看见，要宣扬得举世皆知，把无心国名声弄臭了，从此江湖上行走甚难。”
八戒道：“心之色彩变化又何羞耻如此？”
“师兄，你是不知，”沙僧道，“这心之色彩是有说法的哩！凡红心者，乃良善之人，世间已然少见；这紫色之心者，乃是妩媚之人，专一谄谀，世间倒是甚多；这黄心之人，乃是目迷女色、男色之辈，被欲气熏染如此，凡人皆有此心；提及金心之人，乃是与孔方兄义结金兰之辈，如今普天下皆是此等人也，所谓天下熙熙，皆为此来，天下攘攘，皆为此往者；而黑心之人，乃是人性已失，属无恶不作之辈，故此等人之心，常日已难见阳光；而白心之人，乃是些毫无定见者，议论全依他人，殊失自家态度，人云亦云，此等心，盖被世人漂白一遍也。”
八戒道：“如此说来，世人亦皆有红紫黄金黑白心也，只是何以独独这国之人忽然便没有心了？”
沙僧道：“师兄难道不见这国人皆无肚皮吗？世人心之色，他人难知道，所谓人心隔肚皮是也；只这一国人，天生异禀，生来无有肚皮，故此心之色，每被人看破，好在这些人尚有些羞耻之意，故此一国人表决，乃一齐将自家心割去，从此他每便皆保住了自家心底之私，任谁也难知晓。”
长老听了许久，叹一口气，道：“若要不知，何不本无？倘本无那些财色罪欲，则心之底色，何尝失去？可笑此国人做此釜底抽薪的手段，果然瞒得过天下人，却难瞒得过自家也。可悲可悲！此去佛祖，定将此国情形禀告，俾佛祖差先辈能人，来此布道说法，定能感得顽石点头，枯木开花也。”
八戒、沙僧道：“果然师父是苦口婆心。”
过了无心国，乃是灌湘之山，尧光之山，石脆之山，鹿台之山，一山连着一山，形势陡峭，观者心惊。好在长老是心如磐石稳，行者、八戒、沙僧是艺高人胆大，皆平安过去。这日到了一国，名为黑齿国。
黑齿国多水泽，即都城中人家，无不枕水而居。这国人肤色甚黑，形状伟大，甚是热情。见长老每乃是不远千里求取真经者，皆钦佩非常。家家都邀长老每随喜。师徒每不觉大喜。
却是一家宽宅大院的员外抢先将师徒每迎进宅第。长老先迈步进去，忽然大叫一声。八戒冒头进去一看，也叫一声，慌忙将长老捉回门外。
却是为何？原来那院中薄薄地清浅着一层水，在那水上徜徉的，是无数条赤蛇。
那员外见长老惊吓到了，慌忙扶助，问道：“长老莫非怕蛇？”
长老惊魂暂定，道：“某亦曾山居，亦见过蛇来，其实不怕，只是不曾见这许多蛇团在一起，且聚于人家之中，公然游窜。”
那员外道：“长老莫怪，我这国人以蛇为友，家家皆要养许多蛇，蛇多者，人人艳羡；蛇少者，人人厌弃。”
“我那东土不然，是金多者，人人艳羡；金少者，人人厌弃。”长老道。
“此有异曲同工之妙也。”员外笑道。
“正是。只是不知这些蛇可会咬人否？”沙僧插嘴道。
员外道：“长老每放心，我国之蛇皆不会咬人，且能助主人看家，与主人家孩儿玩耍，故此人人珍贵；想来东土之金，亦有诸多好处否？”
长老叹一口气，道：“所谓金毒于蛇，噬人非浅，想员外当能想象。”
话说明白后，四人进了员外家，乃重重地吃了一顿饱饭，告谢而去。
欲知后事如何，且听下回分解。