前去过了些令丘之山，钱来之山，又到一国，名为“女子国”。一见这国名，长老便有些胆颤，道：“观这国名，似乎尽国之人皆女子也，我等男子，进这女子国，恐多有不便之处。”
八戒道：“师傅，你怎的这等胆小怕事，想俺每堂堂男子，焉能惧那些女子，况且师傅不知，那女子若离了男子，真真可称生不如死也！”
长老喝了一声，道：“八戒又来谬论！”
只是要往西方，不得不过此国也。长老只得皱着眉头，低眉顺目，进那国都。八戒却有些喜色，挺着胸膛，大步前行。
果然这一国之人皆女子也，忽然见到四个古怪的和尚，无不侧目而视，议论不已。因天已晚，师徒每便寻思找一家客店，也可歇脚，待明日觐见国王，交那通关玉牒。
不料因四人皆男子，那通国之人嫌他每身有男子浊臭，哪里肯与方便，皆掩鼻拒绝了。
长老每又不好与这些弱女子纠缠，只是抱怨晦气。八戒嘀咕道：“早知如此，化身为女子也就罢了，好在世上无男子国，专门拒绝女子进入的！”
寻了许久，方被一家客栈收留，盖店主乃是一个老婆子，眼不明，耳不聪，八戒细着嗓子学女人说话，方才把这老婆子骗过，慢慢吞吞地为四人找到一间客房，四人方才安稳下来。
长老甚是忧虑，道：“这国全无男子，想来那国王更难见到，不知如何方能得那通关玉牒上敲一印？”
众人亦觉甚难，都沉思不解。不料八戒忽然跳起来，道：“这有何难，待老猪夺这功劳去也！”
长老问他如何做法，他笑而不言，只叫等他便是。话完，拿起玉牒，学当年拿云的手段，化一阵清风，转瞬而去。却许久之后，方才回来。只见他面有呆色，摇头不已。
长老道：“八戒，通关玉牒在哪？”
八戒交上去，长老一看，果然上面已戳了女子国玉玺，不觉大喜。然见八戒神思怅惘，有些不清，不觉疑问，道：“八戒，你如何戳了玉玺？莫非做出甚么歹事来？却从头交代！”
八戒道：“师傅，此行令老猪甚是尴尬，只因多见了些不该见的人，多闻了些不该闻的事！”
沙僧奇道：“有甚奇怪之事，莫非此地有妖精？”
八戒点点头，道：“果然，此地妖精多着哩！”
长老一惊，道：“果然有甚么妖精，你却从头说来！”
八戒慢条斯理地说道：“话说老猪化身清风，飞到王宫，那女国王却正在批阅文书——要说那国王，真乃老猪生平所见最可怕之女人，只见她丑如嫫母，形如方相，前额如秤锤，双眉如荒草，身体如搓衣板，肤色黑若漆，形容惨烈非常……”
行者忽然插嘴道：“果然你见过嫫母？”
八戒撇嘴道：“俺却哪有闲情逸致见这种丑人，况嫫母乃上古死人，俺焉能见她？”
行者沉默不语。
沙僧催促道：“果然这女人生得丑陋——却说后来如何？”
八戒道：“那国王当时批阅文书，玉玺正在其旁，俺便吹一阵风，将这国王迷昏住，便取那玉玺盖章。事毕，只听那国王叫了一声，道是身乏，侍臣每便叫摆驾，俺一时好奇，便跟住轿子，只见这国王进了宫寝，躺在龙床之上。侍臣便奏道：‘吾王，今日哪位妃子侍寝？’那国王便道：‘待我拈阄。’遂选了个三百三十二号。俺当时以为，所谓妃子，在此国，便当是面首也，不觉好奇，不知此国果然有何种男子。不料进来的却是一女子也。那女子竟天仙也似，不减嫦娥姿色，令俺大吃一惊。只见那妃子手中拿着好些器具，无非角先生、肉芙蓉……”
长老道：“这角先生、肉芙蓉是何物？”不单长老不知，沙僧、行者皆不知也。
八戒不觉得意，道：“俺料你每皆不知，这角先生、肉芙蓉，便如尊下裆中悬垂那物，只是乃别物所制，却能解女子一时之渴。更妙者，此等物可用之无穷，且操纵自如，要论实战，裆中之物岂其敌手？连那天上仙女，俺亦常见她每享用哩！”
沙僧、行者一时明了，只长老寻思甚久，方有些意会，不觉脸红，道了声“孽障”。
八戒继续言道：“那妃子却并不着急用这器物煞那国王之渴，却爬到那国王身上……”
长老喝道：“八戒，你言语有些秽淫，那女子与女子焉能……”
沙僧道：“是啊，师兄，事涉不宜，且删去若干字如何？”
八戒道：“师傅，你是方正之人，也知女子与女子，不能做那苟且之事也，何况老猪早是风流场中流连过的，焉能不知？不料今夜所见，方使俺赞叹大千世界，无奇不有。原来女子与女子亦能做那勾当也，妙处只是那香唇。”
沙僧道：“师兄莫要再说，意会即可，倘隔壁有人，岂不被人说项？”
八戒点头道是，继续言道：“俺见这场景，一时目瞪口呆，看了半宿，只见她每翻云覆雨，颠倒不已，想是欢喜非常，心中暗道：莫非世间已无真男子，才使女子寻这等方式逍遥？委实可怜！看了许久，情知师傅挂念，老猪赶忙回来了。”
沙僧道：“果然奇怪，你说这偌大一国，何以便无一个男子身影？”
八戒道：“要知内里，还需问个中人，待俺耍个手段，问那店主老婆子一声。”
他便化作个粗夯的乡下婆娘，到门外敲起门来，那老婆子开了门，问是何事，八戒细着嗓子，道是外乡来此寻亲友的，因久寻不见，不得不权且住店。那老婆子便为之安排。八戒故意问这老婆子道：“奶奶，俺今日到这国中，见一国皆是女子，不知何故？”
老婆子道：“你是外乡人，想来不知我国风俗，我国自来并无一个男子也。”
八戒问道：“这却是何故？”
老婆子道：“在老早时候，尚无女子国，周邦那些吃了男子苦头的女子，纷纷聚于此地，日久便成一个小国。阴气遂日渐旺盛，久之，我国冒出一泉，只要喝了那泉水，女子便无夫自孕，生下来的，皆是女子，故此女子越来越多，遂号称大国。”
八戒道：“不满奶奶说，俺是个乡下婆娘，在俺家乡高老庄，俺亦有个男人，若说男人讨厌，却也着实讨厌，不过俺想奶奶不知，那男人有一物，实在是宝，俺每女人得了它，有无限畅快所在，实在不能割舍哩！”
老婆子叱之以鼻，冷笑道：“你所言莫非是男人裆下那话儿？”
八戒故意笑道：“原来奶奶亦识得个中妙处？”
老婆子却喝道：“你是糊涂！”她便自一抽屉中拿出一个角先生，对着八戒道：“你观此物如何？”
八戒故意道：“这物如何便与男人那话儿相似？”
老婆子道：“谅你村妇，不知此物，它却完全可代替男人那话儿，且可任意使用，要天长地久，便可天长地久，男人那话儿，用不多时，便坍塌了也。”
八戒道：“果然有这等好处？”
老婆子道：“那是自然。凡我女人，只要明晰此中道理，难道还要男人？只此一物，便可视男人如无物，弃之若破鞋了也！你想一想，男人除那话儿尚有一二可观之处，还有甚么好处？他每除了自觉天下主人，玩弄女子，喜新厌旧之外，还有甚么良善？我等女子，一入男人之手，便受他每百般欺凌，倘再不觉悟，难道要终生以泪洗面不成？不瞒这位大嫂，我当年亦做过人家媳妇，我那男人，在外花天酒地，一有挫折，回家便寻我出气，他是拳打脚踢，恶言恶语，何曾将我当人，故我千辛万苦，逃到女子国。”
八戒道：“奶奶所言，果然有道理。只是那些丢了媳妇的人家，岂不要来寻衅问罪？”
老婆子道：“早先时候，自然有许多人来此捣乱。我每女子，天生体力不比男性，当年不是那些人敌手，那些被掳掠回家之人，因知道世界别有乐趣，早无侍奉男人之心，故尽数请死。生者痛于此，便下定决心，要建立铜墙铁壁之国土，打败一切入侵者，为天下苦难女子设一乐土。众人思索多日，乃决定选贤选能，建立王国，又发动国人，建筑城池，总算万众一心，建立了金汤城墙。又教育女子打仗之术，发明防御之术，后来入侵者，被我每打得落花流水，伤亡惨重，从此诸国皆知有女子国，不敢再来瓜葛。我看你也是受欺凌者，何不入我国籍？也可早登乐土哩！”
八戒点头称是，忽然想到，他每是不费气力进入此国，甚觉奇怪。乃问道：“奶奶，我今日入城，听得人说有四个和尚来到女子国了，缘何这些和尚可以进来？”
老婆子道：“你是不知，我女子国遇见百人以外的男子，就要关上城门，开始打仗；若只是少数男子进城，却并不怕他，还要任他每在城中逛逛，待禀明国王，选黄道吉日将这些男子抓住，从此折磨他每，以为天下女子雪恨哩！”
八戒一听，魂飞魄散，连忙说累了，要去休息。进了房间，乘店主老婆子不注意，又溜进长老房间，将方才对话，合盘托出。大家一听，皆惊惧非常，决定天一明，便出城去。果然闻得鸡鸣，四人一马，赶出城门，守门卫士欲待阻拦，被沙僧架开，四人一马如飞而去，那些女兵哪里追得上。
“鸡声茅店月，人迹板桥霜。”长老苦吟道，“今日我每乃如丧家之犬，却知晓世间原有憎恨男子之国也！可叹！”
八戒却嘀咕道：“莫非在女子心中，男子真有这般可恶？如此，何不大家皆去了势，或者便天下太平，道德臻美，和平永固了？”
欲知后事如何，且听下回分解。