话说师徒每勉力向前，依次过了些浮玉之山，鹿吴之山，漆吴之山，皆是些四处少人所在，禽兽活跃之地。走了许久，方才看到一座城池，那小猴眼尖，说道：“此是婆弥烂国。”
长老欣然道：“观此国之名，可知已近西土，定是良善之区也！”徒弟每听说，皆欢喜非常，脚步快了许多。
及至走进此国，见此国无一丝升平气象，一路所见之人，尽皆低头慢走，似有沉重心思，以致连这国的天空都阴暗非常起来——未进此国时，外面天空明明是朗照万里的哩。
长老不解此国出了甚事，令沙僧找人问一问。沙僧便扯住一人衣服，问道：“你一国之人何以尽皆愁眉苦脸？”
那人没好气地甩一甩衣袖，并不想回答沙僧问话。不料他这一抬头间，见到行者与小猴，忽然大叫起来：“贼猴混进城啦！”
那在街上走着的人，忽然听到这一声恐怖尖叫，就如狗之飞，鸡之跳，或者夺路而逃，或者慌张询问，或者叫砍叫杀起来。待他每亦见到行者与小猴，胆大的立刻便冲撞过来，胆小的亦遍寻刀枪去了。
那长老见这些人对行者与小猴有似海深仇，不知何故。慌忙拦住众人，打个问讯，道：“列位！列位！不知小徒哪里得罪众位，要与他为难？”
那些人见长老本相庄严，是个得道高僧的样子，倒也不敢放肆，只是怒骂行者，道：“你每这些贼猴子，抢夺我田种，毁灭我庄稼，杀害我农民，今又公然踏步城内，实是欺人太甚！今日定要取你每贱命！”
长老慌忙言道：“列位想是认错人了，我这位小徒自东土随我一路行来，实欲往西天求取真经，今初临贵国，哪里有甚么夺田种、毁庄稼、害农民之事！”
那些人见长老言之有理，声势小了许多，却依然围着不散。内中有个人说道：“即使不是本地贼猴，到底也是猴子，只要是猴子，自然是我等死敌，必要置之死地，方能泄我等心头之恨！”
这一言出，许多人叫好，却恼了一个。谁？小猴也。行者不言不语，这小猴却是话唠子，当时听这些人言语冒犯自家，哪里忍得住，在行者肩上跳着说：“你这些鸟人，满嘴胡言，岂不是自找死路？”
这些人哪里见过猴子会说话的！一时间，俱唬住了，忽然叫道：“不好不好，猴子成精了！”
随即便有人出主意道：“成精的猴子不好对付，先把这个长老抓住，只要师傅在手，谅那成精猴子徒弟不敢不听话！”此言一出，大家一阵风似的把长老抓住，八戒、沙僧百般阻拦，哪里拦得住？只见这些人裹挟着长老跑远去了，行者、八戒、沙僧只得一路跟着。只见这些人跑到皇宫之前，敲了登闻鼓。不一会，几个小吏跑出来，一见这么些人，以为民乱，唬得屁滚尿流，尖叫着：“民乱了！民乱了！”
不一会儿，一队队军士布满台阶，为首一人喝道：“你每这些刁民，方今国家有难，你每便寻衅滋事，今日叫你每命丧此地！”
那些小民见这个阵势，皆战战兢兢，跪了下来，如此如此，把长老之事表明。那兵士长方才知道虚惊，便撤了军队，教把长老拿进皇宫，交由国王亲自审问。此时，行者、八戒、沙僧亦来到现场，被人指认，与长老一同被扭进皇宫去了。
那国王正与大臣议事，听闻刁民乱反，脸色煞白，幸亏军士长进宫禀明是一场虚惊，方才定下心来。此时便把长老来问：“你是哪里和尚，如何带着两个妖猴混进我国？”
长老乃平心静气，把自己经历一一讲明。那国王一听，长老乃是西行取经的唐朝和尚，大喜，道：“寡人亦久闻有四个唐朝和尚诚心向佛，要往我佛如来处求取真经，不料竟是诸位，长老你倒是法相庄严，你那几个徒弟怎的面目都有些囫囵？”
长老未答话，那八戒先冲撞了一句，道：“囫囵亦有囫囵的好处，看久了自然生色！”
长老喝了一声，八戒方不说话。长老便把三个徒弟来历一一表明，国王听说三人有降妖伏魔之能，欢喜非常，忽然又叹了口气。
长老关心问道：“不知陛下因何叹气？”
国王言道：“委实我国有一件大难事哩。”
长老道：“贫僧等初入贵土，见一国之人愁眉苦脸，莫非皆苦于陛下所言的大难事？”
国王点头道：“正是。不瞒法师，我国近有一难，事关猴子。盖我国城外西边有一山，名叫西山。那山甚是峻峭，其上生长一种猴子，形状绝大，力量非常，本来与我国人相安无事，各安天命罢了，不料近年来，这些猴子如发风一样，常常千百成队，下得山来，蹂躏我国农田，把种子毁灭，把庄稼拔光，甚或冲进村庄，抢物杀人，无所不为。我这国被它每闹得民不安宁，不得不派军队与它每作战，不料这些畜生本事甚大，我一国军队都非它每对手，虽然杀得许多，却只激得它每更加凶悍，而且数目更见庞大。一旦它每下山，便如洪水，哪里拦得住？我国数年无粮食收成了，眼见积蓄将尽，这一国之人，怕不皆要死绝！”
国王说得沉痛非常，把师徒每听得惊讶非常。长老道：“猴子无缘无故怎的发起风来，与人作难？”
国王道：“其实寡人亦百思不得其解。——只是寡人有一不情之请，不知法师可否允纳？”
长老道：“陛下有何吩咐，但请直言。”
国王道：“听闻贵徒本领高超，不知可能助寡人除这一害？”
八戒、沙僧踊跃道：“这有何难，俺每定能手到擒来！定要把这些泼猴杀个片甲不留哩！”
行者却不言语，那小猴却跳着说：“动甚刀兵？动甚刀兵？只要俺出马，不费一兵一足，便能让这些猴子回到山上去，永不再下山为害！”
国王大喜，道：“若能不费兵戈，除掉此害，你每便是我一国的恩人！”
那小猴也不多言，在行者耳边说了几句，便与行者驾着云往西而去。那一国君臣见行者驾云，方知遇见活佛，把长老、八戒、沙僧恭敬得厉害。
一会，行者与小猴回来了。
那小猴大言道：“经俺每一说，那些猴子已经答应不再下山为害，只是它每有一条件。”
国王半信半疑，道：“不知甚么条件？”
小猴道：“原来它每下山害人，实在因你一国之人害得它每忒惨，才思报复的哩！”
国王奇道：“人怎么会害它每，它每不害人已经是万福了！”
小猴道：“这个你就不知了。原来你这一国之人，多年来专往西山伐木，渐渐把那往昔葱茏之山变得快要秃顶，那些猴子渐渐无巢穴，焉能不报复你每？”
合殿君臣此时方才大悟，都道：“实有此事，原来这些猴子发风是为这事，不是活佛去问，我等百年不知，那时亡国亡家，还要蒙在鼓里哩！”
国王又问道：“那些猴子怎的就会答应不再下山害人？”
小猴道：“老王你是不知，这普天下的猴子，只要见到俺，无不听命。当时俺知原委，便代你答应，以后绝不胡乱伐木，且要往这山上多种许多树木哩！那些猴子听了，真真欢呼雀跃非常！”
国王道：“要不砍山木、往山上植木何难！来人，传我之命令，以后再不准砍西山之木，违者杀头；凡我国民，至少皆要植一棵树在西山上，以养山气。”
小吏得令去了，那些大臣此时尚有不信的，以为小猴大言欺人，正唧唧喳喳议论间，一些官吏慌忙跑进大殿，跪在地上，向国王禀报，道：“禀皇上，出了奇事，那些盘踞村庄，不肯离去的猴子忽然便一啸逃走，直奔山上去了！”
此时大众方知小猴所言非虚，皆赞叹非常。国王便立即命人排宴，要款待师徒每，却随喜了八戒的肚子。
欲知后事如何，且听下回分解。