话说行者每黯然上路，一路无语。自古猴性最是不安，不料行者肩上那只猴子亦格外安静，只把它两只灵大眼睛对着长老、八戒、沙僧睃看。
长老和沙僧并不抱怨，八戒因心情郁闷，却有些上了火气，大声呵斥道：“兀那泼猴！你把两只贼眼乱翻作甚，莫非嘲笑俺么？”
那猴子突然笑起来，口中说出人话道：“你且嚣张，俺认得你！”
自爬上行者之肩，这猴子便没说过话，其先与行者言谈之际，长老每又皆不在，故除行者知道些底细，其他三人皆以为这只是一只普通猴子罢了，这一说话却将三人吓一跳。只见长老结舌，沙僧目瞪，八戒挠头，只有行者自然。
八戒言道：“你是一只不起眼的小毛猴，焉能认得俺？”
那猴子嘿嘿笑道：“你的大名谁人不晓？当年也是天篷元帅，可惜了英伟身姿，现如今变得恁腌臜不堪！”
那八戒被戳中痛处，大叫道：“这定是师兄背后说俺坏话，被这小毛猴学了去，却不气死俺！”揪住长老，要念紧箍咒，沙僧慌忙拦住。
怪的是，那行者见此吵闹，却一言不发，长老还以为行者思念死去的徒弟，心里格外念他是个有情有义的和尚，见八戒一味要挟，不觉大怒，称他不知体面，与一个畜生争闹不休。八戒气闷闷地不说话，那猴子倒有些不依，它是不依长老，叱问长老何以骂畜生。它说的一番道理出来，却也言之有据。
“要说畜生，俺却不是畜生，你见过畜生会说话的吗？要说人，人也高不过畜生，只见过忘恩负义的人，哪里见过忘恩负义的畜生？”
长老叹一口气，道：“不幸被你言中，你倒是一个有知有识的猴子，可叹！”
沙僧在一旁看了许久，忽然道：“师父，师兄，你每看，这小猴却与大师兄有许多神似之处哩！”
长老一看，果然有许多相像。
八戒没好气地说：“自来猴子长得一般无二，你不见行者是个猴子出身吗？与这小毛猴有些相像，有何奇怪？”
行者见八戒骂他是猴子出身，却作怪，并不找八戒的晦气，要在往日，八戒是少不得遭打几个孤拐的。
此后，师徒每一路向西，因八戒好找那小猴的茬，故此旅途亦颇不寂寞。怪的是行者，只顾沉默，只是一路化缘舀水，解众人饥渴，是他一力承担；降妖伏魔，是他一力争先。那猴子与行者形影不离，被八戒好笑叫做“夫唱妇随”。
这一日，过了女床之山，到了一国，名为阳墟国。尚未到其国，一路师徒每却被众人耻笑得厉害，而师徒每亦惊得六神无主，盖这一路所见之人，不分男女，一律寸丝不挂，天然朝人，他每却不看师徒每如生番野人相似？
行者、八戒、沙僧都好，偏那长老，只因从未见过女人酮体，今日一见，唬得叫起“妈”来，满面潮红，眼睛迅即闭住，只叫八戒把马牵牢，好歹含混过了这国，连通关玉牒都不想敲印。哪里知道，越是这等知羞识耻，越是引得一国之人哄笑。那一般女人，因见长老脸羞红得美妙，如山如河一般，一面喝起彩来，一面就乘机挨到近前，动手动脚，把长老浑身摸个遍。那八戒也算有胆有色了，亦被这阵势吓住，不敢拦阻，急得长老胡乱喊叫，要徒弟每卖出丑陋手段，把这些人吓跑些也好。
色字一当头，刀架在脖子上亦有不悔的，况且八戒、沙僧装出唬人神情？那些女子起先尚有些害怕，后来不忍如此俊俏和尚空空放过，也就不管不顾，扯着长老不放。即八戒、沙僧、行者亦被一帮男子缠住，要扯碎他每衣服。师徒每何曾见过这样情景，一时都慌了，行者、八戒、沙僧都兴起云，连白马都上云去。却苦了长老，被众女子三下五除二，竟把合身的衣服零零碎碎卸去，霎时精光。那长老被逼无奈，团在地上，号啕大哭起来。徒弟每在云上见了，一段不忍，欲待救他，人众着，实在下不了手，皆干着急也。
不料见长老衣服一旦磬尽，那些哄闹的人群失了气势，转离开了，只有些怀春的少女、多情的少妇、半老的徐娘仍不舍不弃，一面赏鉴长老玉体，一面温言相劝，欲长老当街行那携云带雨的勾当。那长老打死不肯，只是饮恨吞声。正僵持不下间，忽然报国王驾到，那些女子一听国王到，慌忙跑开。
长老听到国王到达，以为国王总归是识体面的罢，故此睁开眼睛，不料大误，原来那国王亦是光屁股一个，只是头上凭空戴着一个皇冠而已。
那国王过来扶起长老，好言道：“寡人闻得国中来了几个和尚，故此来一见，果然相貌堂堂，真乃得道高僧。”
长老见国王言语隆重，无奈起了身，却把他那话儿紧紧夹着，以免失礼。不料偏偏紧张过分，那话儿忽然就傲然起来。那些宫女以为长老留情，无不抿嘴笑起来，都赞道：“果然好和尚也！”
连那国王亦赞叹不已，道：“果然得道高僧，与众不同。”
那八戒在云端看了，忽然叫道：“不好，师父要遭殃，这国王眼色暧昧，眼见得有断袖之好，乃是个喜唱后庭花的主儿了！”
沙僧一听，慌忙道：“如此，却不赶紧救师父出来？”
八戒不肯，说要看看师傅定性如何，倘长老失了身，恰正一个回头是岸的机会，也好回庄，过那热炕头日子去也。沙僧这才不说话。三个徒弟乃跟在国王一行后面——彼时国王已经把长老弄上御车，轰隆隆向皇宫而去。
八戒嘲笑道：“这一国之人尽皆光溜溜，要那房屋做甚？”原来一路看见许多房子。后来到了皇宫，虽精美华丽，却被八戒嘲为聋子耳朵。
行者肩上的小猴忽然道：“这厮话真多也！”
八戒却自鸣得意，言自己是“诗兴大发，故有这许多比喻”。
说话间，国王已把长老带到皇宫，徒弟每飞到檐下，探着身朝里看，见这皇宫大殿实在不一般，原来并无桌椅，皆席地而坐，只是地板光亮非常而已。
此时，国王吩咐进宴，便见许多美貌宫女轮番端着小桌子，桌子上尽是佳肴，袅娜地进来，直把八戒看得口水流淌，后悔未跟师傅一道进来，否则也有佳肴美色当前之乐哩。
转眼觥筹交错，长老无奈，喝了几杯素酒，吃了几口素菜。那国王乘兴便叫奏乐起舞，只听一阵软绵绵的乐声响起，又有一对对佳人媚笑着扭动身姿，那长老惊得把眼睛又闭上。那国王渐入佳境，乐不可支，顺手便把一个舞女拉到腿上，那些陪宴的大臣亦效国王所为，各拉一个，剩下的几个便挨到长老身边，把长老搂住。那长老身子觳簌不已，拒绝又不是，笑纳又不是，心里只是苦。其时这一国的君臣已经如暴风骤雨，颠三倒四，不复知世事了，哪里还把长老放在心上，只顾尽兴喊叫，那些淫冶欢声，把长老折磨得不成人形。徒弟每在一边看得难受，正待发作起来，把师傅救走。忽然见国王站了起来。
“那厮要做甚么？”沙僧道。
只见国王走到长老跟前，一把把那些纠缠不清的舞女推开，旁观的徒弟每尚以为他要解长老的困苦呢，不料那国王嘴中却说道：“长老真是妙人！妙人！我通国皆无此等白肤美貌男子哩！”
那八戒叫道：“不好，这厮要效那后庭花手段！此时不救师傅，更待何时？”
于是，徒弟每如疾风一般冲进来，把长老抱住就飞走，却把国王吓得酒醒，连叫：“刺客！刺客！”弄得宫中一阵混乱。徒弟每就着混乱，把长老送到国外，从包袱中搜出几件衣服来，给长老换上，长老方才缓过气来。叫一声“苦”，泪落如雨。被众人好生劝解，方才黯然止泪。只连连问道：“此究竟是何世界？朗朗乾坤，一众男女，专以苟合为乐，这些东西亦称人，然则我每又叫做甚么？”
忽然那小猴说道：“俺见你气愤填膺，其实你却糊涂极了！”
长老看着小猴，道：“我糊涂在哪里？”
小猴道：“你糊涂在不知世事转移，专心圣贤之书，全然不知靡靡之音，已然风靡天下。世界微弱已久，人人务于苟且。方今天下，除男女之事，又有甚事能令众人关心？你难道未闻到这世上全是那一股子男女体液的骚气？委实薰得厉害！你还取经哩！等你取经回来，你那大唐一国怕早灰飞烟灭，只留下千万亿根精虫，摇头摆尾，得意非常哩！”
那长老“咄”一声骂道：“你这畜生，焉知人事！我辈正因世人陷此牢笼，更要精心向前，求取大道，救那天下苍生性命，岂能像你这不相干的畜生，专一以世人苦难为乐？”
那小猴不服，道：“大道！大道！他奶奶的大道，皆是骗人的鬼画符！”
长老大怒，追着小猴要打，那小猴跑得飞快，长老哪里追得上。不觉叹一口气，返身对徒弟每说道：“佛说，我不入地狱，谁入地狱？我辈见世间苦难，当勇于挑在肩上，岂俱生死？凡事只在一心而已，管他成败如何？”
说得徒弟每点头不已，长老甚感欣慰，回头一看，连那小猴也点着头哩，若有所思的模样。
欲知后事如何，且听下回分解。