话说师徒每安然逃了被吃的命运，来到鱼龙国。这鱼龙国非常热闹，人来人往，皆是正常身材，与横尸之国人完全不一。长老说的好，这国人终于有些中原气象。只是不知鱼龙国名何义，不免怀些困惑。
八戒是喜欢热闹之人，在这热闹之所，竟如鱼得水，效人摩肩擦踵，耳鬓厮磨，呵呵直乐。
看官，你倒这鱼龙国有何热闹？原来，这一国之内，到处是耍戏卖艺的。有缘竿的，爬到高处，罩目做远观状；有抖丸子的，把好些铁球依次抛入半空，接住再抛，循环不绝，如想象中有一根线把这些铁球窜起来相似；有兴云的，吞一口水在嘴中，却从鼻子中喷出水雾；有腹旋的，两人把一竿长枪抵住一人光肚子在半空，一面走着禹步；有戏车的，只见一个轮子，数人叠罗汉，在这轮子上站稳，那轮子还兀自向前走；有吞刀的，把刀剑自喉咙塞进去；有履索的，一人在一条细铁线上自如走过；有吐火的，张口就是一团火出来；有转石的，数人把数个胖大的石磨压在一人肚子上，一面推着石磨，如磨面一般；有扛鼎的，卖那一身力气，把重物高举半空；亦有象人、象兽的，戴着假面，做种种奇怪之状；亦有唱戏的，在戏台上咿咿呀呀扭捏做姿。凡百表演，每个表演前都汇聚无数之人，端的是人山人海，喝彩声震天动地，无非太平景象。
长老看了这许多节目，却凭空叹了一口气。
行者奇道：“师父，今日所到鱼龙国，正是歌舞升平，万民同乐，师父还有甚么可叹气的？”
长老道：“你每是不知道，我离乡已久，今见此繁华景象，却不恰似我那故土大唐的盛况？作回首观，真如雾如电如梦！不知何日再回故国啊！”说罢，几滴清泪落下来。
沙僧道：“师父且莫担心，从大唐到天竺，乃有十万八千里，今我等已走了不下八万里，则那天竺已不远了。”
长老乃点点头。
行者忽然问道：“这国何以叫做鱼龙国？怎的并不见鱼龙？”
长老道：“这却是你每所不知，我猜这国名为鱼龙，或者是因这里人皆喜欢鱼龙之舞。”
沙僧道：“何谓鱼龙之舞？”
长老道：“传说西域有鱼龙之舞，演舞之人，皆带鱼龙之面具，效鱼龙之动作，所以称作鱼龙之舞。我观这一国之人，皆喜欢杂耍之类，或者尤重鱼龙之舞，所以才有此名。”
行者不信，拉过旁边一人，那人所言，与长老竟宛然一致。行者、沙僧方才信服师父博学。
这边师徒三人边看边谈，那边八戒已经胡乱钻到人堆中取乐去了，把三人好一阵找。好在八戒自己叫起来，道：“师兄过来！这里却有你的猴孙哩！”
行者只道八戒是胡说，却仍旧过去一望。果然，有一场子，是一个彪悍的汉子在耍猴哩！只见那些猴子依着大汉意思，或坐或起，翻筋斗，缘竿，操枪棒，直立，倒立，无所不为。倘一懈怠，鞭子便到身上，那些猴子身上或多或少都有些长短不一的旧痕新伤。那大汉却是真打哩，那些被打的猴子每痛得龇牙咧嘴，尖叫不已。围观之人，却欢天喜地，大笑不止，为猴子每精彩表演不吝掌声，那猴子每却也懂得观众掌声之意，便活灵活现，装模作样，向众人一躬到地，以示得到知音之意。
行者看了一会，甚觉无趣，转身欲走。忽然，那些猴子都发了风似的跳出场子，观众不知出了甚事，皆惊慌不已；那大汉怒声大叫，把鞭子在空中甩得响煞，却怎么都唤不回那些猴子。这么多猴子发风般在人群中窜逐，使这人群大乱。行者惊讶间，那些猴子已经把他围住，皆跪下叫道：“大王！大王！想煞俺每！这些年你却到那里受苦去了？”
行者大惊，连忙道：“尔等何以说出人话来了？”
猴子突然说起话来，却不把众人惊呆住！
那些猴子每不管他人议论，只是抓住行者衣裳，大哭大嚎起来，皆伤心至极。把行者弄得尴尬，既不知这些猴子何以抓住他不放，又奇怪它每哭得真诚，像是真有大悲痛。他亦不忍心把这些猴子推开，一任它每哭得天地昏暗，许久，这暴风骤雨般的哭声才停歇。几个年长些的猴子乃问行者道：“大王，这些年你音信全无，却不知花果山经历许大变化，今已面目全非了也！”
行者道：“我想你每错认了人，我不是你每大王，我乃往西天取经的和尚也！”
一听行者否认，群猴又大哭起来，一齐道：“不好了！不好了！大王已丢失本来面目了也！”
行者苦苦解释道：“不是不认你每，委实我从不曾做甚么大王，自有记忆以来，便在山底度过，也不知过了多少年月，只胡乱吃些铜汁铁块过活，后来被我师父所救，故此一心与他同上西天，拜谒佛祖哩！”
“大王，你是糊涂了！你乃是天地间赫赫有名的齐天大圣孙悟空，也曾占山为王，也曾大闹天宫，活得是潇洒自如，有声有色，谁人不知，谁人不敬？千不该，万不该，何以便做了和尚？！转丢了本来面目，实在可惜，倘传出去，却不被江湖上朋友笑话！”说这番言辞正义话的，是一个年岁颇大的马猴。
“正是！正是！大王，把这身破衣服丢了吧！把头上的怪箍丢了吧！把毛重理出来吧！却重回花果山去不好？虽然花果山现在荒废了，只要大王登高一呼，应者必然云集，那时重整山河，未为迟也！”群猴撺掇道。
行者不知所措，只知摇头。此时，合城的人闻得猴子亦会说话，均汹涌而来，把行者和群猴围得水泄不通。中央行者与群猴说话，便有人传声到外面，如此如此，众人见群猴说得这等有声有色，大加称叹。
且说行者被群猴缠住，八戒挤到人群之外，慌忙找到长老，添油加醋，把行者遭遇重述一遍。乃大言道：“祸事发了！祸事发了！弼马温要重出江湖了，天地又要不清泰了！”
沙僧忙掩住八戒的嘴，道：“二师兄，千万莫要胡言乱语。玉帝也曾告诉三界，言弼马温大闹地狱，被玉帝发怒，将他阳寿消去，做了短命鬼，魂归轮回。你又说甚么弼马温要重出江湖？况且俺每皆见过弼马温那厮，却何等光彩照人，强梁不屈，你看大师兄灰头土脸，焉能是弼马温？他一心保护师父上西天取经，焉能被几个猴子糊弄撺掇了，自以为是大闹天宫的人物，便跑到山野，做那山大王的勾当？况且师父有紧箍咒，怕他跑到天边！”说得八戒连连点头。
长老觉这二人言谈古怪，自己倒有诸多听不明白之处，忙问：“弼马温是何人？与行者有甚关系？”
沙僧道：“弼马温乃是一千年前一只妖猴，专门扰乱天地。不知为何，市上那些猴子轰然以为大师兄乃是当年的弼马温，故此聒噪不已。”
长老听明白了，点点头。
不道这边师徒三人立谈，那边群猴还在劝说行者不再当和尚，把些烂芝麻陈年旧事天花乱坠地说起，旁边听闻的众人，都觉如听说书，大喝精彩。行者被它每七嘴八舌说一通，自己狐疑起来，觉得不妥，不妥何处，他亦难以言表，如坠云雾中。那些猴子每见说不动行者，抓耳挠腮，苦闷起来，都道：“大王果然失忆了！本来面目今已忘得罄尽！”不觉又哀哭起来。在这哀苦声中，忽然有一声厉叫：“俺说俺是大王，你每以为俺丧了心；你每说他是大王，他以为你每丧了心。真真可笑！”
行者一看，只见一个小猴，相貌倒与自己有几分相似。他与小猴对视，忽然心中一动，似曾见过这小猴一般。只是这小猴褴褛腌臜，身上尽是伤痕，唯眼神凌厉，有风云之色。
群猴见这小猴忽然说出话来，均是一愣，忽然破口大骂道：“你这厮偏是不要命的！今日大王来到，你还要说大话现宝，昂然装风卖傻，不怕大王一怒，使出万一之神通，定要你魂归地狱！永不能轮回也！”
那小猴公然不惧，对着行者冷言冷语道：“你说这厮有甚神通？自家本来面目已全然忘记，即有甚神通，亦不过替人打手，代人卖力，死时尚不知自己身为何人，身世何样，受甚委屈，有甚仇敌，枉然了丈夫之躯，又有何面目立于天地之间？”
见小猴一味乱言，群猴早已出离愤怒，舍了行者，一齐扑向小猴。只听一阵骚动、尖叫之声，那小猴霎时浑身血淋淋的，却不叫一声疼，喊一声苦。众人看得不忍起来，赞叹不已，皆道，不料猴子中亦有这等强项不屈的，却抵得过世间多少庸人！
行者看着小猴受攻击，心中忽然大慌，仿佛有甚么东西在自己心里抖落，心中空虚，生怕那小猴被群猴咬死，慌忙上前，把群猴止住，把小猴拉起来。
群猴看着惊讶，不知行者何以要救那小猴，均道：“大王，这厮不知天高地厚，常常装你的身份，坏你的名声，今日再不能容他！”
行者摇摇头，道：“它也是你每道中人，何必赶尽杀绝！”说得群猴方才无话。
那小猴却说：“俺知你为何救俺！”
行者奇道：“为甚？”
小猴道：“你是心虚！”
行者心中又一动，道：“我何必心虚？”
小猴道：“你之所想，俺自然知道。”
行者无语。
那小猴突然跳上行者肩膀，在行者耳边叽里咕噜，低着声音，也不知说了甚么，把行者脸色皆变了，呆望着小猴。
此时，长老因不放心行者，让八戒带路，要领行者离了是非之地。八戒卖弄他丑陋手段，伸出长嘴，吓得旁人赶忙让路，终于把长老带进里面。那长老一见行者呆若木鸡，不知出了何事，大喝一声，要行者清醒。行者果然清醒过来，点点头，欲与师父师弟每同走，却不放肩上的小猴。八戒奇道：“师兄，你身上挂着一只猴子作甚？”
行者看了一眼小猴，道：“我怜它孤苦无依，又无甚本事，在此一国，谋身实难，所以把它随身带着，沿途教它些手段，也好让它自力更生。”
长老念了一声阿弥陀佛，道：“善哉！行者却有一份慈悲心肠，乃我佛家幸事！”允了行者，哪里管八戒、沙僧的嘀咕。
此时，群猴见行者居然要走，均依依不舍，又欲冲上前，把行者拦住，此时行者忽然咆哮一声，作出凶狠模样，把群猴吓得伏在地上不敢动弹，只得任他每师徒走了。
待师徒每走出视线，群猴方面面相觑，那年长的马猴黯然说道：“大王竟就走了！”忽然又摇摇头，道：“不对！不对！大王眼神有些不对！”忽又拍拍自己头颅，欣喜言道：“俺知了，大王认出了俺每！只是不能说也！”它自认如此，忍不住手舞足蹈起来。群猴不知它说的是甚么意思，尚以为它也发风，都木然地看着它。忽然，身上感觉痛起来，原来大汉的鞭子又飞舞起来了，他那严厉却带着惊喜的声音响起来：“都给我回到场子里去！”
且说师徒四众来到鸿胪寺，被官员引到皇宫，将通关玉牒交到国王手上。那国王听闻师徒每从东土大唐而来，照例说了些仰慕之话。乃在玉牒上盖了御印，便邀长老叙谈。正说着话，忽然一个小厮慌慌忙忙地跑进皇宫，扑到地上，急切言道：“禀大王，今日国中出了一大稀奇事！”
国王道：“有甚稀奇之事，莫非有异国奇人来此献艺？”
那小厮道：“非也。原来我国一个耍猴的艺人，这****的猴突然说起人话来，把全国之人轰动得不得了。”
那国王一听，大喜，急忙说：“此真大喜事！快宣这耍猴人进宫献艺，寡人亦要看看这些是甚么猴子，竟能言能语？”
说话间，后宫亦知道国中出了能言语的猴子，都争先出来，要观猴子的表演；那些在家的大臣亦纷纷觐见，亦要同观盛事。不一会儿，那耍猴之人来到皇宫，跪倒在地。
那国王要他免礼，问道：“你是何人？”
那人言道：“草民刘全，因见天下太平，故此别了乡下故土，到国都中耍猴卖艺，以娱首善人民。”
国王点点头，道：“然则你的猴子真能学人言语？”
刘全大言道：“确然如此。这也是托皇上鸿福，只有如此太平盛世，才能有这等异瑞之物哩！”
国王微微一笑，道：“这样神奇猴子，你却如何得到？又如何驯养得它每能言能语？”
“禀皇上，”刘全道，“这些猴子乃是从东胜神州傲来国买得，据卖的猎人说，这些猴子乃是花果山所产，灵性非常。草民将之买下后，便悉心训练，方使它每学会人言。”
那国王还想说些甚么，这时一边等不及要看猴子表演的王后插嘴道：“闲言暂放下，且先把你那些能言的猴子带上来吧！”
刘全叩了一个头，便把猴子带到大殿之上。这些猴子现今脖子上都拴了一条条铁链子，与行者市上所见已大不相同。它每初见皇宫富丽，都有些神晕目眩，站立不稳。国王对刘全言道：“刘全，你须细心表演，若果然演得好，寡人还要封赏你哩！”
刘全跪下叩头，口称谢恩，乃把鞭子挥起来，将这些初入富贵的猴子从迷梦中惊醒。刘全说甚么，猴子每果然便说甚么，把围看的大众惊得啧啧称叹不已。国王大喜，那些臣子每见状，便纷纷跪下，说些赞叹之辞，不过“恭贺皇上得此神猴”、“此乃皇上圣明故有此祥瑞”之类言语，那国王更加喜悦，便道：“刘全上前听封！”
那刘全诚惶诚恐，“扑通”一声，结结实实跪在地上。
国王道：“刘全训猴有道，自然亦能治理国家，今封你为护国大将军，管理全国表演事业！”
刘全感激涕零，道：“叩谢皇上恩典，臣一定鞠躬尽瘁，死而后已，必定将我国表演事业发扬光大，领袖天下。”
国王点点头，便要他把猴子每带下去，送到皇宫御花园中去。此时大殿上方才安静下来。表演之时，行者与长老都被挤在人后，二人均无心观看，听得刘全被封，长老叹了一口气，道：“真如儿戏！”
此时师徒四人合到一起，欲待离开，又看到一个小厮跑进大殿，口中说有军情之事。国王喝道：“慌慌张张的，有何大事！”
那小厮跪在地上，道：“禀皇上，羽民国造反了！”
那国王听了大喜，道：“怎么造反了？”
小厮道：“他一国的人都起来造反，把皇帝、太子、皇后全部杀死，重立了一个皇帝。”
那国王奇道：“好端端的，怎么就造反起来？”
小厮道：“只因皇帝、太后、皇后三人从几个神仙那里学了飞升之术，他一国之人皆不满，故此造了反。”
师徒四人一听此事，大吃一惊，尤其行者、八戒、沙僧，因与死去三人有师徒之情，忍不住黯然神伤起来。此时又听得国王与大臣每大肆庆贺，才知羽民国与鱼龙国乃是世仇，师徒每叹了口气，离了皇宫，往前路进发去了。
欲知后事如何，且听下回分解。