出了泥杂国，往前走，乃到一山，名曰发爽之山。此山童童，无甚水木。师徒每行走得渴了，连碗清水皆难见。先是八戒，絮絮叨叨起来，抱怨长老，无是生非，败坏体面。长老哪里肯承认，脸涨得通红。见师父颜面不光彩，沙僧、行者都起了怜惜之意，转来责备八戒无上无下，八戒方无话说。只是一味叫渴，却哪里弄一碗水来？
“他娘的捣鬼，怎的俺每一路上行来，所见之山一例秃子相似？这个山更好，连水都不见。无木无水，能称甚么山，即打光棍亦不能这般穷甚！”八戒道。
行者明知是自己放的火，惹的是非，今见师父、师弟每抱怨无水，他却踊跃要去找水，把八戒欢喜无限，道：“究是师兄体贴，本事又大，今去寻水，定能马到成功！”
长老却道：“行者却要早去早来，顺便探探形势，这山那面，不知还有甚么妖怪哩！”
行者道一声晓得，如飞而去。
这发爽之山甚广大，行者寻了半天，只见一条小溪，清浅甚美，阳光照在水面，兀自流光哩！行者看了一回，忍不住蹲下捧口水喝喝，那水甚为甜美，不觉大喜，正欲变化个钵来，端些回去，好解众人之渴。
忽然！
只见那小溪之中，冒出几个小人来，对着行者横眉冷目，他每其实亦不过三寸之长身子，却对行者不畏不惧。
“兀那厮，你是何方妖怪，如何长得这般诡异，何以侵犯我焦侥之国？”
行者见这些小人说话，不觉吃了一惊，暗自忖道：我平素里亦被人称作身不满四尺，尽情嘲弄，不料世上还有更比我矮矬之人哩！
那些小人见行者不说话，更疑他心中有鬼，不觉大怒道：“看你吞吐，必是奸细，兄弟每，且捉拿他下，见国王去也！”
他每说倒是说着，却无人出面来“抓”行者，其实是无法抓也！行者忍不住笑出声来，道：“我今站在这里，便是顶天立地，任尔等来抓，不管你多少人来，我却动也不动，动一动是你每孙子！”
那些小人面面相觑，点点头，便有一人扎个猛子，从水中消失。
行者对这些小人大觉兴趣，乃问道：“尔等自称焦侥之国，不知这国却在何方何土，怎的我不曾听闻过？”
一个小人回答道：“像你每俗人，哪里知道我这国，实在仙境不如哩！”
“哦，这等倒要请教了。”行者道。
“你慌张甚么，过会你自然见到我每国王，到时自然知晓！”
行者四处看看，忽然见水波大兴，无数小人踩水而至，又见小溪两岸，人头窜动，密密麻麻，如取食之蚂蚁群，不知到来的小人有几千几万。见伙伴来到，这留守的几个小人大为开心，连忙吆喝起来，手舞足蹈。霎时，这些小人把行者围住，却似在行者身边刚挖出来的密密一圈何首乌，亦有带着藤条的，亦有带着绳子的，亦有带着小树枝的，亦有带着尖石头的，头上尚有扎着头巾的哩！
行者信守诺言，一动不动，任那些小人在他身上爬来爬去，缠绳子的缠绳子，捆藤条的捆藤条，拿着小树枝戳他，拿着尖石头锥他的，他亦不动怒，只当他每在为他挠痒，去虱。很快，行者被裹了个粽子相似。那些小人忙碌得满头大汗，见成功把行者裹住，却甚为快乐，便唱歌跳舞起来。
行者见他每一副高兴样，不觉好笑。果然，热闹过后，待要把行者拖到国都去时，他每又叫苦不迭起来，即使这几千几万个小人，又哪里搬得了行者法身？行者冷笑道：“人尚不够，再去叫人！再去叫人！”
小人每却吓坏了，三三两两，立在一边讨论起来，都道怪事，如何就拖不动他呢？他每正讨论得厉害，忽然听见一声尖叫：“鹤来了！”此叫声颇是尖耸，一听此声，那些小人突然间便四散逃亡，惶惶如丧家之犬。行者一看，是几只鹤从半空俯冲下来，他正疑惑着呢，这些鹤转眼各叼住几个小人，复转九天而去。行者这才明了，原来这些鹤专能啄食小人，故此他每皆害怕已甚。他却无心在此枯等，便脱身，化为一个小人模样，跟在大队伍中，沿岸狂奔。不料这些小人虽然步伐短小，却甚精悍，速度快得很哩。行者心道，恐这是逃命学来的。跑了一会，只见小人每脚步慢下来，行者一看，那小溪旁边，有一个黑乎乎的大洞，那些小人皆跑到那洞里去了。行者亦自跟进。
刚进这洞，但觉黑暗，只是有些星星的火烛之光，把路程照亮，却原来是曲折的一条路。继续往前走，光明越来越亮，渐渐便如白昼。此时，行者已经到了一座城池，那城池门上写道：“焦侥之国”。这城池在小人每看来，亦足够壮观，在现为小人的行者看来，恐怕不比世间城池逊色。进了城，只见一片热闹景象，三百六十行，行行有生意，人来人往，车如流水马如龙。
且慢，各位看官想是疑惑了：此处言有车有马，莫非车是小车，马是小马？正是！这城中万物，皆小得恰合小人每使用。
行者见这些行走街衢的小动物每，不觉大奇，见一个摸一个，心中赞叹造物非凡之功。
后来便到皇宫，虽不如世间宫殿广大，亦足可称金碧辉煌。行者看一会，忽然见到皇宫一处城墙围着好些小人。他凑过去一看，原来是一个招贤榜，是要招一个聪明有力，能对付鹤的人，倘此人能永远除去鹤患，则国王许诺，愿将国土拱手相让。
行者一看，走上前，把榜文撕了。那看管的小吏一见，慌忙把行者手抓住，道：“却是你摘下榜来！万千之喜！万千之喜！赶紧与我面圣去！”
行者任他拖曳，到了皇宫里面，又出来无数小管小吏，一打听，知道行者自称能捉鹤，慌忙把此消息传报国王。那国王一听，连忙宣行者进殿。恰此时，百官正议事，闻说招贤榜被人摘了，皆吃一惊，要知那摘榜之人是何神圣，不料行者貌不出众，言不惊人，行为粗糙，见了国王，连普通的跪拜之礼都不行，只昂然站在那里，还把贼目四处乱梭，实在不成体面。他每着急，慌忙叫行者行礼，行者哪里肯。好在那国王倒有容人之量，他道：“倘这位能人异士能治鹤患，则我一国都要服他管，难不成还要他向我跪拜？”
行者见国王是个亲贤之人，心中甚喜，便问道：“你这国鹤患是怎的一回事？”
一个大臣说道：“咦，你是我国人，却怎的不知我国事？”
行者道：“我是四海走得久了，渐渐把故国忘得一干二净，今听说故国有这等好买卖，故此重新回国。尔等不知，我在外国学得大本事，上知天文，下知地理，上下古今，无所不通，那鹤患又何足道哉！”
“却原来是个忘本的东西！”一个大臣怒道。
其他大臣皆叹息起来。
那国王亦不怪他言语冒昧，解释道：“我这焦侥之国在发爽之山，对面还有一山，名为长右之山，却有一群鹤在那里生了根，他每逐日吃些草露鱼虾，本亦足矣，因闻得人肉鲜美，故此打我这一族主意，常日在我国土徘徊，一见有我国民出国，在小溪边戏耍、游玩，便狠心把我每国民吞食，至今死亡之国民，已近千人哩！”
行者听了，大笑，道：“如此便好办！”
那国王虚心问道：“果然是外国回来的，此时便有主意。却如何？”
行者道：“尔等只要不出此城门，便不怕那些鹤了也！”
那些大臣怒道：“原来出的这等馊主意！不出城门，我每一国之水从何而出？况且老是闷在城中，不出外游玩，我国民便要发风发狂，整日滋事，长此下去，国不成国矣！”
行者笑道：“既然这样，我却有一个计较在此，只看你每行得行不得？”
那国王大喜道：“只要能驱除鹤患，定当照办！”
行者道：“如此，你每且取一些石头来，要与你每一般高大。”
“要石头作甚？”国王道。
“若你每不去找石头来，我却有心无力，无法助你每！”行者道。
那国王果然便叫人推来一大堆石头，皆有小人那般大小。行者吹一口气，这些石头变成小人之形，能走能动。国王和那些大臣看了，皆惊喜不置，道：“果然外国回来，本事便大了许多，连这等吹死为活的本领都学到手了也！”
行者道：“你每现将这些假人放到岸上，倘那些鹤把他每吞食，一到鹤的肚中，复变为石头，管教那些鹤知这人肉原来亦不是好吃的也！”
国王道：“果然妙计！司徒，你且赶紧吩咐人去办理！救我这一国人性命！”
那司徒慌忙而去。
这事办完了，众人本该高兴，不料，一些大臣涕泗俱下，行者奇道：“尔等今既可去此鹤患，何以竟忧伤起来？”
“我每皆心疼国王也，今日事成，他就要退位于你，却不伤哉！”一个大臣哭哭啼啼地言道。
行者大笑起来，道：“方才摘榜，不过看你每可怜，助你每一臂之力而已，你这破国王之位，我哪里看得上眼，却莫要做这婆娘之态！”说完，便要走。那些大臣一听此语，俱感激不已，哪里肯放他走？即国王亦抵死要他留着，说自己不能成负义之君，千万要把王位给行者。那行者叹息，心道，不料这小民之国，尚存些仁义之心。他哪里能令他每为难，便再化个身，变做一只蜜蜂，悠悠地出了洞。此时把一个鹅卵石变化成钵，舀了一钵水，急忙往回走。
到长老那边，他每却等得心焦。那八戒已经躺在地上哼哼了。行者解了他每燃眉之急。喝完水，师徒每问行者何以这么慢才回来，行者哪里肯说出实情，只说到处找水，故此耽误了。
八戒却不信，道：“俺老猪眼明，师兄一脸喜色，定是在甚么地方得了好处，却不肯对俺每说，却是也不是？”
行者口坚，一味否认。
师徒每休息够了，复又前行。
欲知后事如何，且听下回分解。