师徒每又前行。这日到了一国，所见之人，皆是长腿、长身、长颈、长颊，连头发都长得厉害，活脱脱一只只大鸟，偏他每背上真长了羽毛！
师徒每初到此国，见这些奇异之人在大街之上踱步，翩跹傲然，惊奇得很。八戒格外好奇，大胆去摸一人，那人慌忙跳开，叫道：“却是何人，光天化日，做这等没本钱的勾当！”
八戒把个长鼻子拱出来，大声道：“便是你爷爷！”
那人看一眼，吓一跳，道：“我以为是个人哩，不料是个妖怪，却不吓人！”
长老见八戒耍泼，不觉大怒，叫八戒小心做人，八戒这才收敛，却已被行者、沙僧取笑了一回。
沙僧道：“师父，你看这些人，身有翅膀，不知是真是假，或者与泥杂国人自制的翅膀一般能飞？”
行者道：“我看不像是能飞的，你看八戒乱摸人家一把，人家吃一惊，若其能飞，则早已飞在空中，避开八戒嘴脸了也！”
八戒见行者嘲弄他嘴脸，心里不高兴，恨声道：“俺老猪粗看鲁莽，细看别有味道，不然亦不能得女人欢心。哪里像你，是个失了出处，自己也不知从哪里冒出来的干巴汉子，不见女人疼，不见女人爱，孤苦伶仃，穷忙些甚？”
一席语说中行者心事，他也不恼，却是无语。长老大怒起来，道八戒言语龌龊，不是个修行本色，且不知尊体师兄，无上无下，便呼行者给八戒孤拐。八戒见此慌了，连忙告饶，亏得行者胸怀宽大，倒不找他麻烦。
不提师徒每在路上看些稀奇，插些科，打些诨，斗些嘴。却说那道路哄传从异国来了些眉目奇异的和尚，惊动了这一国国君。那国君派人将师徒每接进宫中，原要问他些异国之风俗奇事，不料一见徒弟每长得貌比山野活物，却吓一跳；待见到长老面容庄严，有些端庄气象，那颗心才沉下来。
长老上前，将自家来历讲明，那国君听说长老来自东土大唐，不觉吃惊，问道：“我闻说大唐在千里之外，你每孤身四人，如何度那千山万水，来到我国？”
长老道：“其实不瞒陛下，我每一路亦遇见无数艰险，幸得我这三个劣徒本事高超，惯能伏魔降妖，故能至此。”
“原来却是有武艺的和尚……只是，却会飞否？”国君道。
八戒道：“要飞又有何难？待俺每饱餐一顿，心宽体胖，便自在飞给你看一看又有何妨？”
那国君明了八戒之意，便唤人摆放筵席，八戒来者不惧，果然风卷残云，势若惊涛。吃得饱了，拍一拍肚皮，道：“俺这就飞给你看！”便耸入云中去了。行者、沙僧不甘寂寞，亦自飞升。那些宫廷之人尽皆仰头望得呆了。
三人复又下来，大声叫道：“飞得如何？”
那国君与合宫的人皆赞叹道：“果然是有道的高僧，飞得恁般高远！”正啧啧称叹着呢，突然那国君流下泪来，见国君流泪，合宫之人亦皆声泪俱下。
长老慌了，不知何故，只有八戒高兴异常，道：“想是这些凡人每见俺能飞，故此喜极而泣哩！”
那国君叹了一口气，道：“贵客当前，我每却失礼了，其实有不得已的苦衷啊！”
长老道：“不知有何苦衷？”
那国王乃惨然言道：“我这一国号羽民国，盖我国人民，身上天然长了翅膀，早先亦能如鸟般飞翔，那时却不自在？可恨多年之先，我国分裂为二，对敌双方生死厮杀，血流成河，不知死了多少人。倘仅杀人，倒无甚可怕之处，最可怕者，乃一人突然想到折磨对手之方法，使其生不如死……”
“不知是何方法，怎的让人生不如死？”长老道。
“唉，可叹想出这法的人，心肠恁般歹毒，自己却也终于身受其害！原来，他建议自家一方剪断俘虏翅膀上的两根筋，无此两根筋，空有翅膀，实在并不能飞，再放这些俘虏回去，以起威慑作用。”国君道。
“这厮甚是歹毒，其实亦甚笨拙哩！”行者道，“你剪人翅膀上的筋，人亦会剪你翅膀上的筋哩！”
“这位长老所言甚是！可恨此人鼠目寸光，而大众居然亦糊涂到家，便不管不顾，果然把那些俘虏的翅膀尽皆废了，逐他每回去。这些筋被剪去之人，戚戚惨惨，哭哭啼啼，无奈回家。对方自然亦要同等报复，那最先想出此主意的人，便也受了报应哩！”
“莫非这战打到最后，大家都做了一遍俘虏，所以从此你这国度便无人能飞？”沙僧道。
“那倒不是。”国君道，“战争绵延数十年，双方均觉不能再坚持下去，遂谈判，勉强做了个和局，从此仗是不打了。不料，那些战争中侥幸没被废掉翅膀之人，因独能飞，便日渐得意起来，与那些不能飞之人起了个隔膜之意。他每以为自己可以在国中独尊，那些不能飞之人焉能顺服，便合谋起来，一夜之间把这些翅膀残留之人尽皆杀了！即那些尚只有弱小翅膀不会飞的小孩亦杀个罄尽。因女人皆能飞，故先杀了些，后又惧无女人养育后代，众人一合计，不再杀她每，但剪去她每翅膀上的筋，从此，我一国之人皆得遗传，虽有翅膀，却不再能飞。”
“倒是公平得紧哩！”行者笑道。
八戒却有个同情的计较，他道：“师兄何必笑他每，他每其实亦可怜哩！”
这贴己之话把宫殿之上国君大臣小厮每尽皆感动得流下泪来，都道：“还是这个爷爷体贴我每，知我每心酸之处！”
感叹许久之后，那国君小心翼翼地言道：“三位得道长老，寡人却有些话，甚是冒昧，不知可否说出？”
八戒道：“说，说。”
行者却道：“你不用说，我也知道，你却要向我每学习飞行也！”
见行者说出他每心思，那些君臣一体跪倒在地，呼喊道：“神仙长老，千万救我一国人之命！不能飞行，在我等实实生不如死哩！”
那行者心怜他每，却摇头道：“像这等腾云驾雾的勾当，岂能轻易传你每这些凡人？倘人人能飞，则这天宫岂不乱了套？那时天兵天将便要找我每师兄弟的晦气哩！”
八戒、沙僧亦皆摇头。沙僧道：“更何况，即使你每重又能飞，难保不起纷争，到时，不知你每又要想出甚么法子对付那会飞的俘虏哩！”
见行者每皆不愿传飞行之法，那些君臣痛哭流涕。只见那国君不顾体面，死死拽住长老衣角，千言万语，只要他每师徒发慈悲之心，救他每性命。那长老是见不得凄惨场面的，如何能忍，便也央求行者每，好歹传些飞行之法。他说的倒好，自古天上人间，方便第一，何必固执冥顽？
徒弟每见这等纠缠下去，也没个出头之日，只得应允，不过，行者亦言明，道：“大道艰深，亦只能传少数之人，我每师兄弟三人，一人只能带一个徒弟也！”
“三个，三个，这等天杀的悭吝鬼！三人之外，尚有千万人，却如何安排？”一人道。
又一人道：“名额有限，却不把众人头都打破！”
“正是！长老每何不定个规矩，究竟何人可做你每徒弟，得你每飞行之术？”
三人面面相觑，自己亦不知寻何等人，面前君臣小厮每好歹也有数百人，更何况，闻知有长老来传飞行大法，把一个后宫都轰动起来，那些个艳丽妃嫔不顾脸面，公然卖俏起来，把目光在三个小长老面上睃来睃去，要吸引他每瞩目；那大臣每亦在殿上争吵不休，真真沸粥一锅相似。
那八戒此时有些心动，欲待招一个女徒弟，却心喜这好，又觉那妙，一时难以定夺，那些女子亦是惯能风情的，如何看不出八戒心思，更其卖弄风情，愈发骚首弄姿。
正在热闹不休时候，忽听得那国君威严一喝，道：“咄——”当真君威如虎，一个大殿忽然安静下来。那国君此时看到妃嫔每在大殿上卖乖露丑，不觉大怒，唤卫士把她每打入后宫去，那些妃嫔却哭得伤心无奈，八戒眼睁睁见她每苦苦挨出自己视线，大是苦闷，却因师父、师兄师弟皆在，不敢表露，乃借题发挥，道：“可恨这厮每还不能定夺，则俺每便走了吧！”
那国君一听此语，慌忙道：“长老千万莫走，我已定夺得二人在此，其一自然便是寡人，其二乃是犬子，盖我每乃体承江山之人，自然与臣民不同。那最后一个名额，想来亦只能付与社稷之臣，但我国社稷之臣如此众多，不知哪一位有此之幸？”
“是我！”
“是我！”
……
只见有无数人皆道“是我”。此后，众人互相炫耀自己家世、功绩，又互相揭露各人阴事，这等，便言语刀枪起来，旧恨新仇，再难压抑，遂动起手来，一时大殿之上拳脚纷飞，做了比武擂台。
那国君大怒，道：“真真斯文扫地！堂堂大国之臣，却如街头匹夫，却不让长老每笑话！罢了，你每这等没长进，这最后一个名额亦不能交与你每，却给了皇后吧，她也是母仪一国的凤体之尊哩！”
见学飞行之术无望，那些臣子每竟有破口大骂的，道国君是小人，一心照顾妻子，把那忠心为国的大臣每撂到一边，只顾自己一家成仙成圣，学那飞行之术去了。
国君被这些言语气得暴跳，喊出卫士，把那些放肆的大臣全拖出宫门，打板子去了。剩下一干臣子，方才噤若寒蝉，乃一体倒地，山呼万岁，恭贺起来。
行者把国君要了去，沙僧亦把太子叫到一边，单留个八戒，扭扭捏捏地道：“你每皆选个男子，然不成却让老猪教那皇后，男女授受，多有不便哩！”
长老勉他努力，那八戒却才昂然受了皇后一拜。仔细一看，皇后虽已中年，保养却甚好，乃是丰润玉人，体态风流，身姿苗条，面如三光，香若馨兰，亲亲切切叫了八戒一声师父，娇滴滴的声音，把八戒心都酥了。
行者、沙僧、八戒皆道自己法术乃独传之秘，旁人皆不可窥视。国君便吩咐找三处安静之所，以学长老每的法术。在那清净之所，他每便把些秘密传授，却有数日之久，方才授完，那国君、太子与皇后乃皆能飞升，大喜不已。
此事已了，长老道：“徒弟每这些日子辛苦教授，皆清减许多，八戒教个女流，恐怕更难，故清减尤甚，却难为你每了！”随之便要起程前行，国君千万挽留，哪里留得住，眼见得去了，不觉哭倒尘土，太子、皇后亦来哭别师父，行者、沙僧、八戒皆有些恋恋不舍，无奈只得含恨而别，往西天大步而去。
欲知后事如何，且听下回分解。