据我的评断，腓特烈二世乃欧洲第一等的人才。
——尼采
1194年，意大利中部小城耶西。这一天，小镇的闹市中临时搭起了一顶帐篷，一位身着华服的妇人在侍从的搀扶下，进入帐篷，周围是议论纷纷的人们。没过多久，帐篷里传来婴儿的啼哭声，一个注定将改变历史的小男孩降生了。
婴孩的母亲就是德意志皇帝亨利六世的妻子，西西里王后康斯坦提娅。为了使德意志霍亨斯陶芬王朝和西西里的诺曼王朝香火不绝，在成婚8年后，康斯坦提娅于42岁高龄之际怀孕生子。不出所料，这个奇怪的婚姻之果引起不少人的怀疑和猜测，有人说是魔鬼使之受孕的，于是康斯坦提娅不惜以皇后的高贵身份，于众目睽睽之下分娩。这个男孩即腓特烈二世，一个融合了德意志和诺曼人血缘的王位继承人。
在英诺森三世的章节中，已经介绍到这个“意大利南部的孩子”，不幸在四岁的时候即成为孤儿，他成年之前的所有经历都被烙上了政治的痕迹。
罗马教会的保护仅仅是维持着他的生命不至于夭折，而没有父母的童年注定要历经坎坷。小腓特烈的成长与当世的所有帝王迥然不同，孤独和疾苦时长会伴随着他，这磨练了他坚韧的性格。缺乏管束和自由的童年意味着可以摆脱宫廷里如同真空的压抑氛围，腓特烈混迹于意大利南部阿普利亚的大街小巷，在这个东、西方各种思想充分融合的地方，耳濡目染着各种怪异的信仰和新奇的事物。随着年纪的增长，腓特烈的好奇心已经完全超越了一个帝王的知识范围，他开始有意识的学习各种语言和才艺。没有人专门向其传授，而他清楚，这些将对他的人生和帝王生涯有所帮助。他能说9种语言，写7种文字。
英诺森三世教皇说道：“那种迫切需要发泄的悲伤情绪，使他在绝大部分孩子刚牙牙学语时，就已掌握了雄辩的才能。”
严格的说，抛开血缘的关系，这是一个地地道道的意大利人，充满着热情和灵活，在其56年的生命里，只有8年时光在德意志度过。希腊、拉丁、阿拉伯甚至犹太文化，在他身上都有所体现，罗马教会显然是疏忽了对他的教育，以至于腓特烈的世界观异常复杂，几乎到了不信神的地步。据说，腓特烈二世曾经称摩西、耶稣和穆罕默德是世界上的三个大骗子，这种破天荒的言论足以使其与世人为敌，基督教的火刑，犹太人的石头和穆斯林的弯刀都不会放过他。
不过即使腓特烈真的有如此狂妄不敬的言语，也是在他几乎将要统治半个欧洲的时刻，谁能奈何得了他呢？
与众不同的经历赋予他含而不露的性格和充沛的野心，并最终在机会来临之际，少年老成的腓特烈二世如愿坐在德意志皇帝的宝座之上，这时他还只有21岁。一年之后，唯一对他还有点震慑力的英诺森三世去世了，腓特烈在得到自己的帝国之后，又迎来了属于自己的时代。已经没有人可以再约束他。
1220年，腓特烈二世宣布，自己9岁的儿子亨利将是德意志帝国未来的继承人，而他之前的身份是西西里之王，这样无疑又将那个令罗马感到恐惧的德意志-西西里帝国复活了。他违背了对已故英诺森三世的承诺，但老迈的教皇霍诺留三世对此无计可施。因为此前教廷的一切努力都是为了使这个孩子强大起来，去抵抗那些违抗教会的君王，以报答罗马的养育之恩，现在他已羽翼丰满，只等一飞冲天。
霍诺留三世清楚已经奈何不了他，于是只能寄希望于这位正当年的皇帝将过剩精力施展到东征的圣战上去，而这也是他5年前在亚琛郑重许下的诺言。此时第五次十字军东征刚刚在埃及铩羽而归，失败的贵族们将责任归咎于腓特烈，因为他的食言使远征埃及的十字军孤立无援，以至于陷入绝境。
腓特烈二世向霍诺留三世再度承诺，自己将率领第六支十字军直接杀向圣地。