就在李治和武则天享受伟业带来的快乐的同时，一个个坏消息传来。首先西面吐蕃的势力有往东扩展之势。当时吐蕃与大唐关系紧张，围绕掌控丝绸之路的问题，经常有所摩擦，特别是吐蕃进攻吐谷浑带来了双方直接的军事较量。咸亨元年（670）吐蕃对西部地区的进攻，导致安西四镇几乎全被占领。李治派出薛仁贵率领20万大军与吐蕃作战，结果全军覆没，使得大唐不敢再对吐蕃用兵。另外一个坏消息，是对武则天个人的。她的母亲杨氏去世，享年92岁。这对武则天来说真是天大的坏消息，为了安抚武则天，李治宣布废朝三日，追赠杨氏为鲁国太夫人，按国葬规格安排葬礼，并追认武则天的父亲武士为太尉、太子太师、太原郡王。武则天家族也算是因祸得福，成了具有亲王身份的贵族。
虽然都追认完了，但是还有一个问题，就是武氏的接班人。武则天的同父异母的哥哥武元庆、武元爽，因为不是一个妈生的，二武在过去没少欺负武则天三姐妹和母亲杨氏。武则天为了出这口恶气，把二武流放了。把姐姐韩国夫人的儿子贺兰敏之改了姓，当做武家传人，叫武敏之。可是这个武敏之不是什么省油的灯，过分溺爱的环境造就了他桀骜不驯、放纵不羁的狂野性格。世间的道德和伦理在他看来都是可笑的教条，都可以任意践踏。这样的人当武家的继承人一定是不行的，于是武则天就借故将他流放了，而后武敏之自缢身亡。可是武家还是没有继承人啊，没办法，咸亨五年（674）武则天只好让武元爽的儿子武承嗣、武元庆的儿子武三思回来，命武承嗣世袭周国公，封武三思为右卫将军。从这一点可以看出武则天已经动了想长期霸占最高权力的野心，因为这时许敬宗等原来的近臣已经死的死、老的老，培植自己的新势力才是关键。
而且在武则天一再要求下，为了进一步军巩固自己的地位，李治宣布自称“天皇”，武则天自称“天后”，同时改元“上元”。据《资治通鉴》记载：“自是上每视事，则后垂帘于后，政无大小，皆与闻之。天下大权，悉归中宫，黜陟杀生，决于其口，天子拱手而已，中外谓之二圣。”这就是“二圣”的由来，也是代表武则天时代的开端，预示着武则天成为了万人之上的统治者。