转眼间，在海岸线上的太阳跳跃着，伊丽莎的心“嘣嘣”地跳个不停。忽然天鹅猛地向下飞去，速度极快，她以为会掉到海里，但是，哥哥们又重新飞了起来。太阳只留下一半脸在海面上，此刻她才真正看到大家盼望已久的礁石就在下面，远远望去，就像一个刚浮出水面的海豹头。太阳很快地下沉，最后只留下一点点余辉。当太阳收敛起它最后的一道光丝，她的脚也已站到了坚实的陆地上。这时太阳好像羞红了脸躲在了海岸线下面。她发现哥哥们手拉手绕了一圈，同时发现这块礁石只容给他们12个人站立的空间再没有其余的地方，海水一阵一阵地拍击过来，浪花也无情地不断地淋在他们的身上头上。天空中电光闪动，像蓝色的火焰，雷声也一个接一个的在天空中回响，但是伊丽莎和哥哥们一起唱起赞美诗为他们的成功而感到欣慰。
天刚亮的时候，天空恢复了明亮，海面也恢复了以前的宁静，太阳刚刚升起，哥哥们带着伊丽莎又开始了下面的旅行，离开了小礁石。此刻，海面上又一次欢腾起来。他们在天空中飞翔向下俯视看见那墨绿色的海面上那翻腾的白色泡沫就像无数天鹅在上面浮动。
太阳越升越高，伊丽莎远远望见一个多山的国家，云儿浮在空中。有一些发亮的冰层覆盖在大山的上面。雄伟、宽广的宫殿在山峦中耸立着，让人惊奇的是，宫殿由一排排高大的圆柱支撑着，在柱子下面长着一片足有磨盘大小的艳丽的花朵，旁边有起伏不定的棕榈树林。伊丽莎问哥哥，这就是那个国家吗？天鹅们一齐摇摇头，原来这是莫甘娜仙女做的瞬息万变的华丽的空中景象，她看着那些宫殿，刹那间所有的森林、宫殿和山峦全部消失了，接着耸立起了12座宏伟的教堂，所有的教堂都有高耸的钟塔，和尖顶的窗子似乎一模一样。微风吹来，还可以听见教堂里管风琴的声音，而伊丽莎所听见的只不过是海水的呼啸，当她慢慢走近教堂的时候，突然教堂消失，出现了一大队帆船，漂行在她的下面。但当她注意到它的时候，海面上只留一层云烟，伊丽莎见识到了瞬息万变的杰作。
终于，她找到了自己要找的地方，青山秀丽，山上松杉参天、草木丛生，还有城市和宫殿，伊丽莎和天鹅们赶在太阳落下之前来到了一个山涧的洞口。洞口有许多娇嫩的绿色蔓，像绿色的绣花挂毯。
“一切都结束了，今夜祝你做个好梦吧！”伊丽莎最小的哥哥指着她的卧室说。
“如果我在梦中能够知道怎样才能解救你们那该多好啊！”她说。她心中的这种想法一直存在，她特别虔诚地祈求上帝的帮助。而且，甚至在梦里，她也不停地祈祷，以得到神的帮助。
在梦里，伊丽莎感觉高高地飞到了莫甘娜仙女的空中迷宫里，她受到了仙女热情的接待，多么漂亮的仙女啊！多姿多彩，俏丽佳人。但是，莫甘娜仙女又好像在森林中赠给她浆果，并告诉她哥哥们行踪的那个老太婆。
“你的天鹅哥哥们会获得解放的！”她说，“但是，这要看你有没有足够的毅力和勇气去解救他们。比如纤嫩的海水比你的手还柔软，但它可以改变坚硬的石头的形状，虽然海水不知疼痛，但你的手会感到疼痛的。海水没有感情，所以不必去忍受苦难和恐惧，你看看我手中的这些毒荨麻，它们就生长在你休息的那个山洞边，很多很多。但请你一定要记住，只有那些在教堂的墓地里的毒荨麻才是你所需要的。你得不停地采集荨麻，虽然它们会把你纤细的手烧起大泡，你还得把荨麻踏碎，这样才可以得到你所需的麻。然后你把麻扭成麻线，用麻线编织出11件全身的披。当你把这些披甲披在你的哥哥们身上的时候，他们才会得救，但你也必须记住，当你把这件事做完之前不管有什么，多么长的时间，你都不能开口说一句话，因为你所说的一个字便像一把锋利的匕首刺进你哥哥们的心窝。所以你一定要记住，你哥哥们的生命就在你的舌头上。
接着，她摸了一下荨麻，刚刚接触了一下就像被火烧了似的。天亮了，伊丽莎睡醒了，在离她睡觉不远的地方放着一根荨麻，和梦中见到的一模一样。伊丽莎高兴地跪在地上感谢上帝给她的这次机会。于是，伊丽莎走出山洞，开始了她紧张的工作。
她用她那双细嫩的手摘那些有毒的荨麻。伊丽莎的手臂和手上烧出了许多水泡，这可恶的荨麻简直比火还厉害，但为了解救她那些亲爱的哥哥们，她甘心承受这些苦楚。伊丽莎赤着脚踏碎了一根根荨麻，又编起来扭成一根根翠绿的麻线。
在太阳落山以后，天鹅们全部回来了，见到妹妹静静地坐在那里，一声不响，全都非常惊奇，认为狠毒的王后又在妹妹身上下了什么新的毒手。当看见那双起满水泡的双手后，一切都明白了，一切都是为了他们，年纪最小的天鹅感动得哭了，点点泪珠滴到妹妹的手上。奇迹出现了，泪水润湿的地方那红肿的水泡不见了，连疼痛也消失了。
整个晚上，伊丽莎都在不停地忙碌着，在亲爱的哥哥被解救出来之前，她是不会休息的。次日，天鹅们又飞走了，伊丽莎又单独一个人在那里采集荨麻。时间即逝，第一件披甲转眼间织好了，伊丽莎又立刻开始编织下一件。
突然，大山之间有围猎的号角声传来，声音越来越近，伊丽莎非常恐惧，还有猎狗的叫声传来。她藏在山洞里，她把采集的荨麻和编好的麻线扎到一起，把它们放在自己的身下。
忽然，灌木丛中跳出了一只猎狗，接着第二只、第三只也窜了出来。它们大声叫着跳来跳去，刚过了一会儿，猎人们便全都来到了山洞边，这个国家的国王是猎手中长得最英俊的，国王向伊丽莎这边走过，他不敢相信世间竟有如此漂亮的女人。
“可怜的姑娘，你从哪里来？”国王询问。
伊丽莎摆了摆头并没有说话，读者是知道的，她不敢讲话，因为她不想失去她每一位亲爱的哥哥。伊丽莎不想让他看见自己所挨的苦楚所以把手藏在裙子下面。
国王说：“你跟我走吧！我不想再让你留在这里了。假如你既美丽又善良，那你将戴着金制的王冠，身穿丝绸和天鹅绒毛制成的衣服。我的国家的最华丽的宫殿就是你以后生活的地方！”
接着，伊丽莎被国王抱在了马上，她苦楚地扭动着双手哭了起来，但国王根本不理睬，他只是说：“我也是为了你好，终会有一天，你会感谢我带给你幸福的！”
这样一来，伊丽莎被英俊的国王放在马前，接着她被国王骑马带走了。其它的打猎的人跟在他们的后边。
当太阳快落山的时候，伊丽莎被带到了一座雄伟的皇城里。在那里有圆顶建筑和许多教堂。
伊丽莎被带进用大理石砌成的王宫里。有许多巨大的喷泉喷着水，墙壁上挂满了好看的画，但伊丽莎没有心情去欣赏这些东西。她只是悲伤地流着泪哭着。宫女们给她穿上了宫廷里的服装，头上被插上了很多珍珠，长满水泡的手被戴上别致的手套。
伊丽莎穿着美丽的衣服来到人们的面前，真是美丽绝伦，宫廷里所有的人都向她致敬、鞠躬，国王娶了伊丽莎为妻并给她戴上了王冠。尽管大主教极力反对，还小声说：这位娇媚的小姑娘肯定是个女巫，她骗了国王的心也蒙住了人们的眼睛，但是国王全然不理会这些。
国王传令端上最香的菜肴，而伴着音乐的演奏，一群年轻的小姑娘围着伊丽莎跳舞，她被带到一个芳香扑鼻的花园。走进一座美丽的大厅，伊丽莎始终没有露出一点美意，而且她的眼里毫无神采，国王禁锢了她多么令人悲伤啊！后来，国王在旁边为伊丽莎建了一个小屋，让她在里面休息，屋子里有稀有的绿色花毯，和以前山洞的那幅非常相似，她踩踏荨麻后得到的麻被放在地上。在屋顶上挂着那件已被织好的披甲。所有的这些都是被一位猎人无意中拿回来的。