蜀国丞相诸葛亮错用马谡，失去街亭后，只有2500名军士驻守在西城县。忽然，哨兵飞马来报：“司马懿引大军15万，往西城蜂拥而来！”
这时，诸葛亮身边无一员大将，只有一班文官，众位官员听到这个消息，个个大惊失色。诸葛亮登上城头一看，果然尘土冲天，魏军分路往西城县杀来。诸葛亮立即传令道：“将旌旗全部隐藏起来，军士们各守卫在城上巡哨的岗棚，如有随便出入城门及高声讲话的，杀！大开四个城门，每个城门用20个军士，扮为百姓，打扫街道。如果魏军到时，不可乱动，我自有计谋对付。”传令下去后，诸葛亮披鹤氅，戴纶巾，引两个少年携带一张琴，来到城头上，凭栏而坐，焚香操琴演奏。
魏军的前哨急忙将这个情况报告司马懿。司马懿立刻命令军队停止前进，自己飞马向前瞭望。果然见诸葛亮在城楼上，笑容可掬，焚香弹琴。左面一个少年，手捧宝剑，右面也有一个少年，手执鹰尾。城门内外，仅有20余名百姓，低头打扫，旁若无人。司马懿看后怀疑城中有重兵，连忙指挥部队撤退。
他的儿子司马昭说：“莫非诸葛亮没有多少兵力，故意这样的？父亲为什么要退兵呢？”
司马懿板着脸说：“诸葛亮平时一向十分谨慎，从不冒险。今天大开城门，必定有重兵埋伏。我们若然冲进去，必定中计。你们懂得什么呢？还不快退！”
诸葛亮见魏军远去，哈哈大笑起来。众官员问他说：“司马懿是魏国的名将，今统率15万精兵来到这里，见了丞相，慌忙撤退，这是什么原因呢？”
诸葛亮说：“他料定我平生谨慎，从不冒险，见我们这样镇定，怀疑有重兵埋伏，所以退去。我并非在冒险，只因为不得不这样啊！”
大家敬佩地说：“丞相的计谋，鬼神也不能预料啊。如果我们来指挥，必定会弃城而走了。”
诸葛亮说：“我们只有2500人，如果弃城而走，必定走不远，不是很快就会被敌人追上吗？”