李后回宫的事情在群臣和百姓中流传了很久，通过这件事情，大家也看到了包拯的本事。
一天下朝之后，王丞相给皇上送了一本奏折，他觉得自己年纪已经很大了，力衰体弱，精力已经不足以再替皇上分忧，所以想请求皇上让他告老还乡。皇上知道王丞相是先帝的老臣，为大宋江山立下了不少功勋，现在年纪大了，也该让他享享清福了，就答应了他的奏请，还封赏给他田地宅院。
皇上送走王丞相后，认为包拯很有才干，就加封他为丞相。包拯也不敢独自占据全部的功劳，就向皇上奏明了公孙策和四位勇士的功绩。皇上听了，就封公孙策为主簿，四位勇士都赏赐了六品校尉的官职，仍然在开封府供职。
包拯当了丞相之后，每天勤勤恳恳地替皇上办事，不畏权奸，每次都秉公执法，所以他上的条陈，皇上没有不批准的。文武百官都很敬佩包拯，就是那些以前和他有仇隙的人，现在也拿他没有办法。
这一天，包拯下朝回府，亲自写了一封书信，又叫包兴准备了一份厚厚的礼物，带着三百两银子，派了一个能干的差役去常州府武进县遇杰村，聘请南侠展昭展熊飞来开封府任职。然后，又写了一封家信，叫差役顺路送去。
他刚把这事办好，外面值班的衙役就进来了，跪下来说：“启禀相爷，外面来了两个男女在喊冤。”包拯听了，就吩咐点鼓升堂。
等到了公堂，包拯一看，那两人都是五十多岁，就叫先带上婆子，问她是怎么回事。那个婆子跪下来说：“婆子我姓杨，丈夫姓黄，已经去世很久了。我有两个女儿，大女儿叫金香，小女儿叫玉香。我这小女儿原本许配给赵国盛的儿子为妻，谁知我大女儿也不见了。我到处寻找，急得要死，我只有这两个女儿，还指望靠她们过活呢。正在我着急的时候，我亲家赵国盛来找我，非要说我把女儿换了。我们纠缠不清，就来找老爷您，求老爷帮我们判断是非，也帮我找找我的女儿。”说完就哭了。
包拯听了，就问她还有没有别的亲戚。这婆子孤苦得很，连邻居都不常往来。
包拯叫把婆子带下去，又传上赵国盛来。赵国盛一上来就很生气地说：“小人原本和杨婆子是亲家，她有两个女儿，大女儿长得丑，小女儿却很漂亮。我给儿子订下的是小女儿，没想到娶来一看，却是她大女儿。所以我急忙赶到她家跟她理论，问她为什么换了人。不料她好狡猾，反倒说我家把她两个女儿都娶走了，欺负她一个寡妇。小人特来求大人，请大人替小人做主啊！”
包拯问他认不认识杨家的大女儿，赵国盛说：“当然认识了，当初还没娶亲的时候，我就见过她的女儿了。就是因为她小女儿长得漂亮，我才给儿子定了亲。长得丑的那个，小人是肯定不要的。”
包拯听完点点头，叫两人先回去，等他的传讯。
包拯回到书房，仔细琢磨这件案子，包兴也在一边伺候。包拯刚开始还好好的，不一会儿，就坐在椅上晃起来。包兴凑上去，悄悄地问：“老爷你怎么了？”包拯突然把身子一挺，说：“好大的血腥味！”说完就倒下来昏迷不醒。包兴连忙扶着他回到卧室，和夫人一起呼唤老爷的名字，可是一点反应都没有。
夫人正在纳闷，包兴请来公孙策给包拯看诊。
公孙策进来给包拯把了脉，连连说：“没事儿，没事儿，咦？好奇怪，真奇怪！”
包兴连忙问相爷是什么病症。公孙策说：“依我看来，相爷六脉平和，并没有生病啊。”正说着，他又摸摸包拯的额头和心口，还听了一下他的呼吸，都没有问题。包拯就好像是睡着了一样。
包兴将刚才书房里发生的事情告诉了公孙策，公孙策听了也想不出病是怎么来的，只好叫包兴安慰夫人，又替包拯写了告病的折子，呈给皇上。
皇上看到奏折，就派御医到开封府给包拯诊脉，还是看不出是什么病。太后也派了陈林过来探视。此时此刻，开封府里上上下下的人都在关心包拯的病情。
好在公孙先生通晓医术，每天都给包拯诊脉照料，李夫人就更不用说了。只是一连五天过去，包拯始终没醒。眼看着他的气息越来越弱，公孙策和大伙儿都着急起来。
包兴看着他家老爷，忽然想起包拯刚革职那会儿，也是遇到这样的病症，幸亏大相国寺的了然方丈医术高明，救了他一命。可偏偏了然方丈已经离开大相国寺，云游四海去了，到哪里去找人呢？
正在这时，去找展昭的人也回来说：“展熊飞并不在家，他家老仆说会告诉他一声，让他回家就来开封府。”又说了包拯家中一些事，父母兄嫂都很平安。
包兴听了心里难受，只能点头。
展昭去了哪里呢？他是一个行侠仗义的侠客，浪迹萍踪，向来无拘无束，自由得很。自从那次救了金玉仙，把她托付给马汉之后，他便游遍了名山古寺，一路上“路见不平，拔刀相助”的事情也做了不少。
他每日闲游，偶然听到别人谈天，说当今国母姓李不姓刘，多亏了包大人查出来，现在包大人已经入阁拜相，百姓要有好日子过了。南侠听了这个消息，暗自欢喜，忽然心神一动，起了去开封府探望包拯的念头。于是，他就往开封而去。
一天，他来到榆林镇，在一家酒楼里吃饭。他正要喝酒，一个三十多岁的女子走过来，面黄肌瘦，憔悴不堪，身上穿着粗布衣衫，却洗得干干净净。
那女子看展昭不说话，迟疑了一下，羞得面色通红，这才小声说，她姓王，嫁了个丈夫叫胡成，现在住在三宝村。因为遇上了荒年，家里没有了生计，婆婆和丈夫又病倒了，她万分无奈才出来行乞，希望能得到周济。她说完就向展昭行了个福礼，不知不觉落下泪来。
展昭见她可怜，就给了她半锭银子，叫她赶紧买药回家，不要再抛头露面，沿街乞讨了。女子一看银子有三两多，不敢拿，只是说：“谢谢客官，只用给我几文钱就行了，这么多我实在不敢拿。”
展昭见她不肯拿，很不解。女子又解释说：“您有所不知，我出来乞讨实在是迫不得已。如果我拿了您这么多钱，回家我婆婆和丈夫反而要怀疑，那时就辜负您的美意了。”
展昭听了觉得有道理，谁知旁边一个人说：“你只管放心。这位大哥既然给你银子，你就收下。如果你婆婆、丈夫责怪的话，叫他们只管来找我。我给你作证。”展昭连忙表示赞同。女子又给展昭行了礼，拿着银子走了。
这时候，旁边又来了一个人，名字叫季娄，他为人狡诈，不是个好人。他看见展昭给了女子那么多钱，就跟展昭说：“客官你不该给她那么多钱的，她这是故意装可怜。上次有个人给她银子，结果被她丈夫讹化，说人家调戏他老婆，逼着拿了一百两银子才完事。你现在给她银子，当心她丈夫来找你麻烦。”
展昭听了，虽然不介意，却又在心里想：“照这个人说的，天底下还有人敢行善积德吗？我虽然不怕讹化，却也不能让别人给骗了。罢了，反正我没有事，不如去三宝村看看。如果是真的，也能惩戒一下。”吃完饭，他就打听好方向，往三宝村去。
这时候还早，展昭就在路旁一个通真观借宿。庙里的老道邢吉有事出去了，只留下两个小道士，分别叫谈明、谈月。
天刚黑，展昭就换了夜行衣，来到三宝村胡成家中。远远就听到婆子和男人的骂声，还有女子的哭泣声，吵个不停。那婆子说：“如果你不是和他人有私情，他怎么给你这么多银子？”男的说：“娘也别说了，明天叫她滚回娘家就行了。”女子却没有辩解，只是不停地哭。
展昭听到了，想到白天女子在酒楼里说的话，觉得她真是可怜。忽然，他看见外面有一个人影，那人又大声说：“你既然拿了我的银子，就是我的人了，还不赶紧出来？再不出来就把银子还给我。”
展昭听了这人的胡言乱语，非常生气，一把抓住他，仔细一看，原来是那个不干好事的季娄。季娄还没张嘴就被展昭打晕了，展昭提着人飞到院子里，高声说：“我是夜游神，今天碰到日游神说白天有贤孝节妇，为了生病的婆婆、丈夫，含羞行乞。遇上酒楼里的正直君子，可怜她有孝心，送她半锭银子。谁知被奸人看见，起了不良的心思，夜间来讹化。夜游神在这里，哪里容得下奸人陷害！你跟我去荒郊野外吧，不要再连累好心人家。”说完，提着季娄走了。胡家母子听到了，连忙安慰了王氏。
南侠提着季娄回到通真观，才进后院就听到小道士谈月在和人聊天。里面一个女子说：“我们虽然定了这个计谋，不知道我姐姐嫁过去，人家肯不肯吃这个亏。”谈月说：“怕什么？他要是不依，自然有我那岳母拦着，你怕什么？”展昭一听，知道这小道士不学好，懒得再听，正要离开，却又听见女子说：“我问你，你说庞太师要害包大人，到底是怎么回事？”展昭听了一惊，连忙侧耳倾听。
谈月又说：“我师父做法百试百灵，他在庞太师家花园设了祭坛，今天已经是第五天了，再过两天包拯就死了。我师父也能得到一千两银子，我把银子偷出来，我们俩双宿双飞，做对恩爱夫妻。”
展昭听了这个消息，连忙回去取自己的包裹，来不及换衣，飞快地往汴梁城赶，不一会儿就到了城下。只是时间太早，城门还没开，展昭无奈之下，找了个没人的地方，用包袱里的绳索翻过了城墙，然后直奔庞太师的花园。
花园里，一个老道士披头散发，正在法台上作法。展昭偷偷翻进去，轻轻地上了高台，在老道士后面，悄悄拔出宝剑来。
那邢吉老道正在作法，忽然觉得脑后一凉，连忙闪身躲过，正好对上展昭杀气腾腾的眼神。正所谓邪不胜正，展昭一剑将老道作法的瓶子砍成两半，又追着他下了高台。
老道爬起来正要逃跑，展昭飞起一脚把他踹回地上，然后手起剑落，将他的人头割了下来。
展昭斩了老道，又回到法台上仔细查看，发现满桌的怪玩意儿中有一个木头人。他连忙轻轻提出木人，又撕了块桌布包好，收入怀里。这才跳下高台，提起人头往书房去。
书房里，庞吉正跟家丁庞福说：“今天天亮就是第六天了，明天就能成功杀了包拯。虽然给我儿子报了仇，却也便宜包黑子得了个全尸。”刚说到这里，窗子忽然破了，从外面飞进来一个血淋淋的人头。
庞吉主仆吓了个半死，半天才提起胆子去看，居然是老道士的人头。庞吉忽然明白了，说：“这一定是开封府暗中派了能人，前来破了法术。”又叫庞福传唤仆人到处寻找。哪里还找得到呢？庞吉只能叫人打扫了花园，埋了老道的尸首，心里越来越怨恨包拯。
展昭离开花园，带着小木人直奔开封府。只见府衙内外灯火通明，都是来守护包拯的人。公孙策听说展昭来了，就带着四位勇士出来迎接。一见面，展昭就问：“相爷身体出了什么问题吗？”
公孙策奇怪地说：“展兄弟你怎么知道？”
展昭一挥手，说：“咱们先进去，再慢慢谈。”
大家进去之后，展昭就把那个小木人拿出来给他们看，还把他遇到的事情说了一遍。
公孙策拿起木人一看，上面有包拯的名字和生辰八字，不觉失声道：“哎呀，这是诅咒吧？”展昭点点头，正要继续说下去，包兴兴冲冲地从里面跑出来说：“相爷已经醒了，正在书房喝粥呢。他派我出来，说是和展义士一起来的，叫我请他去书房。不知道展爷来了吗？”
大伙儿都围着看小木人，倒是把展昭给遮住了。这会儿，公孙策和展昭一起来到书房，参见包大人。
几人入座之后，只听包拯说：“本阁多次得到展义士的救助，我该怎么感谢你才好呢？今天如果不是你，我包拯早就一命呜呼了。我请义士以后常留在开封，能帮我一点忙，我也是开心的。”
展昭连忙说：“不敢不敢。”
公孙策见了，也说：“相爷之前曾经派人到遇杰村去请展兄，结果你外出了没有回家，好在今天终于见到了你。”
展昭说：“小弟习惯浪迹天涯，所以行踪不定。因为听到包大人拜了相，特地赶来祝贺。没想到，在通真观听说包大人生病的缘由，所以连夜赶来。幸亏相爷已经好了，展昭也不用担心了。”说完又把通真观遇到小道士和女子聊天，到庞太师的花园杀了老道的事情说了一遍。
包拯听了，如梦初醒，又再次感谢了展昭。
公孙策在一边说：“这样一来，黄寡妇的案子也好办了。”
这句话提醒了包拯，他说：“是呀，之前那个婆子不是说丢了女儿吗？难道就是被小道士拐走了？”
公孙策点点头，又将这几天他替包拯上折子告病假，皇上派御医和陈林来看望的事情说了一遍。包拯慰劳公孙策这几天辛苦了，又请他帮忙写折子，一来销病假，叩谢皇恩；二来弹劾庞太师暗中运用邪术，谋害朝廷大臣。
天亮以后，包拯身体还没完全好，就回去休息了一会儿。四位勇士和公孙先生一起，摆了一桌酒席给展昭接风。虽然大家为了包大人几天都没合眼，但包大人转危为安又让大伙儿非常开心。他们坐在一起你说我讲，敬酒夹菜，聊得不亦乐乎。
喝了一会儿酒水，包拯也抽空进来，敬了展昭一杯酒，感谢他多次救命之恩。然后，又叫包兴带人去捉拿通真观的道士，顺便传召黄寡妇和赵国盛。众人看在眼里，觉得包拯时时刻刻不忘为国为民，身体还没完全康复就开始审案，不愧为诸相之首。
不一会儿，谈明、谈月还有其他人等都到了公堂，包拯立刻点鼓升堂，命令先带谈明上堂。
这谈明大约三十来岁，举止端庄，身体消瘦，不像是个做坏事的人。
包拯一问才知道，这谈明本来是邢吉唯一的徒弟，只因为看不惯他师父经常做一些见不得人的勾当，不被师父喜欢。后来他一个远房弟弟来看他，跟他师父臭味相投，就拜了师，起了个名字叫谈月。可这谈月也不是个好东西，邢吉前脚才被庞太师请走，他后脚就偷了师父的银子，勾搭走了黄家的小女儿。
包拯又传了谈月上来，问他如何偷了银子又骗人。谈月说他和黄玉香两情相悦，又给了黄寡妇三百两银子做彩礼。
包拯问：“你哪来的银子？”
谈月回禀说是偷了师父的，还把师父跟庞太师咒人的约定全招了。
包拯又传上黄家母女三人，严加审问，然后将不知廉耻的黄母和黄玉香发配到教坊，又抄出赃银，偿还赵国盛五十两，令他另娶媳妇。谈明做了通真观观主，谈月暂时定了个充军罪，等太师案一了结就押解他上路。
第二天，包拯就带着公孙策写好的折子上朝了。皇上得知包拯的病已经痊愈了，连忙宣他进来，好好劝慰了一番。