可是年轻的渔夫却没有回答他的灵魂，而是用沉默的封条封住了自己的嘴巴，用绳子紧紧地绑住了自己的双手，动身回到了他出来的地方，回到他的爱人过去常去唱歌的那个小海湾，尽管他的灵魂一路上不断地引诱他，可是他却总不理睬，他也不愿意去做他的灵魂要他去做的任何坏事，他内心的爱情的力量真是太伟大了。当他来到了大海的岸边，他才把手上的绳索解开，将沉默的封条从嘴上撕去！紧接着他呼唤着小美人鱼，但她并没有来会见他，尽管他呼唤了整整一天，他恳求她，结果还是不见她的身影。这时他的灵魂嘲笑他，说：“你一定是没有从你的爱人那儿得到多少欢乐。我看你真像个愚夫，你把整个的心都献给她了，却没有得到任何的回报。你值吗？你最好还是跟我走，因为我知道欢乐谷在什么地方，还知道那儿有些什么东西。”
不过年轻的渔夫没有回答他的灵魂，他在岩石的裂缝中用树枝为自己搭了一个房子，在那儿住了一年。每天清晨他都呼唤美人鱼，每天中午他又呼唤她，到了晚上他叫唤她的名字。然而她再没有从海中出来会见他，他也不能在大海的任何地方找到她，虽然他已在洞穴中，在碧水下，在海潮的漩涡里，或者在海底的深坑中，到处都去寻找过，但始终不见她的身影。
尽管他的灵魂不断地用邪恶来引诱他，还对他悄悄地说些可怕的事情，但是这些都没能击败他，他的爱的力量真是太伟大了。
一年的时间过去了，灵魂在他的体内常想：我已经用邪恶引诱了我的主人，可是他的爱比我强大。现在我将用善来引诱他，他也许会跟我走的了。
于是他对年轻的渔夫说道：“我曾对你讲过世界上欢乐的事情，而你却充耳不闻。现在请允许我告诉你世间的痛苦吧，这也许是你想听的。说真的，痛苦是这个世界的主宰，没有一个人可以从它的网中逃出去。有些人缺少衣服，另一些人缺少面包。有穿紫袍坐着的寡妇，也有衣衫褴褛的寡妇。在沼泽地走来走去的麻风病人，他们相互之间残忍凶狠，乞丐们在公路上来回乞讨，口袋中常常是空的。在各个城市的街道上行走的是饥荒，城门上坐的是瘟疫，来吧，让我们去，改善这些事情，让它们不要发生。既然你的爱人不回应你的呼唤，那你为什么还要留在这儿呼唤你的爱人呢？爱情到底是什么，你竟要为它付出如此高的代价？
然而年轻的渔夫一字不答，他的爱的力量太强大了。每天清晨他都要呼唤鱼美人，每天中午又要去呼唤她，夜里还要呼唤她的名字。可是她从没有从海里出来会见他，他也没能在海洋的任何地方找到她，尽管他去海中的河流上寻找过她，在波浪下的溪谷中寻觅她，可无论在被黑夜染成紫色的海洋里，还是被黎明挂上灰色的海洋里，都不见她的踪影。
第二年又过去了，一天晚上，正当年轻的渔夫孤零零地坐在树枝搭成的房子中时，灵魂对他说：“喂！我曾用恶来引诱过你，也用善来引诱过你，而你的爱情比我强大。因此，我不会再引诱你了，不过我恳求你允许我进入到你的心中，这样我就会跟从前一样和你合为一体了。”
“当然你可以进来，”年轻的渔夫说：“因为在你没有一颗爱心而去世界各地流浪的日子里，你一定吃了不少苦。”
“哎呀！”他的灵魂大声说：“我找不到什么地方可以进入呀，你的这颗心被爱包得太紧了。”
“我真希望我能帮你。”年轻的渔夫说。
就在说这句话的时候，从海洋中传来了非常大的一声哀叫，它跟人鱼族死的时候人们听到的那种声音一模一样。年轻的渔夫跳了起来，离开了他的树条屋，朝海滨跑去。黑色的波浪急匆匆地朝岸边扑过来，波浪上有一个比银子更白的东西，它跟浪花一样白，在浪上摇摆活像一朵鲜花。浪花把它从波浪中抢走，泡沫又把它从浪花手中夺去！最后是海岸接纳了它！于是在年轻的渔夫的脚下，他看见了小美人鱼的身体她躺在他的脚下死去了，这位极度痛苦的人哭着扑倒在她的身边，他吻着她那冰冷的红嘴唇，抚摸着她头发上那湿湿的琥珀，他扑倒在沙滩上，躺在她的身旁，哭得成了个泪人儿了，他用黝黑的双臂紧紧地把她抱在胸前，她的嘴唇是冰冷的，但他依然吻着它，她头发上的蜜是咸的，可他还是心酸地去尝它的味道，他吻着她那紧闭的双眼，她眼角边挂着的浪沫还没有他的眼泪咸哩，他对着死者忏悔起来，他把自己那些苦涩的故事通通都讲给她听了，他把她的两只小手挽在自己的脖子上，并用手指头去抚摸她那细细的喉管。此时他的快乐变得越来越苦涩，而他的痛苦中又充满了奇特的快乐。
黑色的海水越来越近了，白色的泡沫像麻风病人一样地呻吟着，并像海洋用白色泡沫的魔爪抢夺了海岸似的。从海的宫廷里又传来了哀悼的叫声，在远处的大海上半人半鱼的海神们用号角吹出嘶哑的声音。
“快逃吧，”他的灵魂说：“因为海水常常会越涌越高的，如果你还留在这儿，它会杀死你的。快逃吧，因为我害怕，我知道你的心对我是紧闭着的，原因是你的爱情太强大了。快逃到一个安全的地方去吧。你一定不会不送给我一颗心就把我打发到另一个世界去吧。”
然而，年轻的渔夫没有听从他灵魂的话，只是不停地呼唤着小美人鱼，并说道：“爱情比智慧更好，比财富更宝贵，比人间女儿的脚更漂亮。烈火烧毁不了它，海水淹没不了它。我在黎明时呼唤过你，可你没有回应我。月亮听见了你的名字，可你还是不理睬我。因为我离开你是中了邪道，我这一走反而害了自己。不过你的爱始终陪伴着我，它永远都是强大的，没有什么事情可以战胜它，不论我面对的是恶也好，是善也罢。现在你已经死了，我一定要跟你一起去死。”
他的灵魂又恳求他离开，但是他不肯，他的爱太强烈了。海水越来越近了，它要用波涛把他盖住，此时他知道死期已近，便疯狂吻着美人鱼那冰冷的嘴唇，他的心碎了。就在他的心因充满了太多的真诚的爱而破碎的时候，灵魂找到了一个入口就进去了，就跟从前一样与他合为一体了。海水用它的波涛淹没了这位年轻的渔夫。
早晨，神父去为大海祈福，因为这些日子它太兴风作浪了。与神父一起去的有僧侣、乐手、拿蜡烛的、摇香炉的，还有好大一群人跟在后面。
神父一来到岸边就看见被淹死的年轻渔夫躺在浪花中，他的胳膊还紧紧的抱着小美人鱼的尸体。神父紧皱眉头往后退了几步，在胸前画了个十字，他大声喊着：“我不会祝福大海和海里的任何东西了。美人鱼家族是该受到诅咒的，还该诅咒那些与它们来往的人。至于渔夫呢，他为了爱情而抛弃了上帝，所以躺在这个被上帝判决而死的爱人身边，请抬走他俩的尸体，把他们埋在漂洗场的角落里，上面不放任何标志，也不要做任何记号，这样就无人知道他俩安息的地方。因为他生前就是该诅咒的，他们死后也是该诅咒的。”
人们按照神父的命令去做了，在漂洗场的一个没有长草的角落，挖了个深坑，把他们放进去埋了。
三年过去了，在一个神圣的日子里，神父来到了小教堂，他要把基督的伤疤展示给人们看，他还要给他们讲述上帝的愤怒。
他穿好法衣后，就走进了教堂，在圣坛前行了礼，这时他看见圣坛上摆满了他以前从未见过的奇异的鲜花。这些花看上去很奇怪，却有着异样的美，花儿的美使他心动，它们的香气在他的鼻子中感觉很舒服。他此时觉得很快乐，却不知道为什么会快乐。
随后他打开了神龛，并在里面的圣体匣上烧了香，还把整块的圣饼拿给人们看，然后又把它藏在帷幔后面。他开始对人们讲话，想向人们讲述上帝的愤怒。但是那些白花的美使他心神不定，花儿的气味在鼻子里闻起来很香，此时另一句话来到了他的嘴边，他讲述的不是上帝的愤怒，却是那个叫做“爱神”的爱。他为什么要这么说，他自己也不明白。
神父说完这番话，大家都哭了，神父回到教堂里的圣器收藏室，眼里充满了泪水。这时执事们走了进来，为他脱法衣，给他脱下白麻布长袍，解下腰带、左肩上的饰带和圣带。他站在那儿就跟在梦境中似的。
等他们为他脱衣解带之后，他望着他们说：“圣坛上放的什么花？它们是从哪儿来的？”
他们回答说：“我们说不准它们是什么花，不过它们是从漂洗场的那个角落采来的。”神父浑身发抖，他马上回到自己的住处，开始祷告起来。
清晨，天刚刚发亮的时候，他同僧侣、乐师们以及拿蜡烛的人，摇香炉的人，还有一大群人一起来到海边，向大海祝福，也向海中所有野生的动植物祝福。他还祝福了牧神，以及在森林中跳舞的小家伙们，还有那些从树叶中朝外偷偷张望的亮眼睛的东西。他对上帝创造的世间的所有东西都送出了祝福，人们因而充满了快乐和惊奇！不过从此以后漂洗场的角落里再也没有长出任何种类的鲜花，那儿变得跟以前一样荒凉！人鱼家族再也不像往常那样到这个海湾里来，因为它们游到大海的其他地方去了！