他的灵魂对他说：“我们不要耽搁了，立即到那儿去吧，因为海神们会嫉妒的，而且有些妖怪也会照他们的命令办事。”
于是他们匆匆上路了，整个夜晚他们都在月光下赶路，第二天他们顶着烈日徒步行进，傍晚时分他们来到了一座城市。
年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你对我说过的那座她跳舞的城市吗？”
他的灵魂回答说：“不是这座城市，是另外一座。不过咱们进去看看吧。”
于是他们进了城，穿过了一些街道，路过珠宝街的时候，年轻的渔夫看见在一个有篷的货摊上摆放着一只美丽的银杯子。他的灵魂对他说：“拿走那只银杯子，把它藏起来。”
他真的拿起那杯子并把它藏在长袍的褶层中，他们慌忙地出城了。
他们走了三英里之后，年轻的渔夫皱起了眉头，并银杯子扔了，对他的灵魂说：“你为什么叫我将那只杯子藏起来呢？这可是一件坏事呀。”
可他的灵魂回答说：“别动气，别动气。”
第二天傍晚他们又来到一个城市，年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你对我说过的她跳舞的那个城市吗？”
他的灵魂回答说：“这不是那座城市，而是另外一座。不过我们进去看一看吧。”
他们进了城，穿过了好些街道。他们路过草鞋街的时候，年轻的渔夫看见一个小孩正站在一个水缸边。他的灵魂对他说：“去揍那个小孩。”于是他真动手打小孩，把小孩打哭了才住手。过后他们又慌忙地离开了这座城。
他们走了三英里之后，年轻的渔夫怒气冲冲地对他的灵魂说：“你为什么叫我打那个小孩，这可真是一件坏事呀。”
然而他的灵魂回答他说：“别发火儿，别发火儿。”
第三天傍晚他们来到了另一座城市，年轻的渔夫对他的灵魂说：“这就是你对我说过的那座少女跳舞的城市吗？”
他的灵魂回答说：“也许就是这座城市！那么我们还是进去看看吧。”
他们便进了城，穿过了好几条街道。不过年轻的渔夫怎么也找不到那条河，也找不到那河边的小旅店。城里的人都好奇地望着他，他便变得害怕起来，并对他的灵魂说：“我们走吧，因为那个用白晳的双脚跳舞的人不在这儿。”
可是他的灵魂回答：“不，我们还是留下来吧，因为夜里太黑，路上可能会遇上强盗。”
于是他在市场上坐下来休息。过了一会儿，走过来一个戴头巾的商人，身上披着一件鞑靼的布斗篷，手里还举着一个绑在芦苇杆头的牛角灯笼。这个商人对他说：“你为什么还坐在市里呢，你没看见货摊都打烊了，东西都打好包了吗？”
年轻的渔夫回答他：“我在这座城里找不到那家小旅馆，我也没有亲戚可以留我过夜。”
“我们不都是亲戚吗？”商人说：“不都是由一个上帝创造出来的吗？跟我走吧，我有一间客房。”
因此年轻的渔夫站起身来，跟着商人到他的家里去了。等他穿过一个石榴园走进屋里后，商人用铜盘为他端来了玫瑰花水，叫他洗干净手，还送来了熟透的甜瓜让他解渴，并把一碗米饭和一块烤小羊肉摆在他面前。
吃完后，商人领他来到了客房，并祝他睡个好觉。年轻的渔夫谢谢他，并吻了一下商人手指上戴的戒指，随后就在染了色的羊毛毯上躺下，并将一床黑羊羔毛被子盖在身上，一会儿就呼呼入睡了。
离天亮还有三小时，天仍是黑咕隆咚的，他的灵魂便唤醒他，并对他说“快起来，到商人的房间去，到他睡觉的房间去，把他杀死，拿走他的金子。因为我们需要它。”
年轻的渔夫起了床，朝商人的房间爬去。商人的脚边放着一把弯刀，他身边的盘子里有九个装有黄金的钱包。渔夫伸手去拿那把弯刀，刚触到刀时，商人一下子惊醒了。他跳起来抓住刀，朝年轻的渔夫大声吼叫：“难道你要以怨报德吗？你要用流淌的鲜血来回报我对你的善举吗？”
这时渔夫的灵魂对他说：“揍他。”于是他就把商人打昏在地，然后抓起九包金子，匆匆地穿过石榴园朝着启明星的方向逃之夭夭。
他们逃离城市三英里之后，年轻的渔夫对着他的灵魂捶胸大叫：“你为什么要我杀了商人，还要抢走他的黄金？你真是太坏了。”
然而他的灵魂回答他：“要冷静，别生气。”
“不”，年轻的渔夫大声喊道：“我冷静不了，因为你要我做的一切事情我都恨之入骨，我也恨你。我要你告诉我为何要教我做那些事。”
他的灵魂回答说：“过去你把我打发到世界上去的时候，你并没有给我一颗爱心，所以我学会了去做这些事情，而且还乐此不疲。”
“你在说什么？”年轻的渔夫轻声地说。
“你是知道的，”他的灵魂回答说：“你知道得很清楚。你难道忘记了你没有给我心吗？我不这么想。所以不要自寻烦恼，也不要为我苦恼，请冷静下来，因为世上没有摆脱不了的痛苦，也没有享受不到的快乐。”
年轻的渔夫听到这些话后，浑身哆嗦起来，对他的灵魂说：“不，你确实很邪恶，你使我忘记了我的爱人，并用多种诱惑来引诱我，使我的双脚踏上了罪恶之路。”
他的灵魂回答说“你该不会忘记吧，过去你把我打发到世界上去的时候，你并没有给我一颗爱心呀。来吧，让我们到另一座城市去，去寻欢作乐吧，因为我们有九包黄金。”但是，年轻的渔夫拿出那九包黄金便扔到了地上，并用脚猛踩它们。
“不，”渔夫大叫，“我和你没有任何关系了，我也再不会跟你到任何地方去了，就同我以前打发你走那样，现在我就要你离开我，因为你对我没有什么用处。”说完他就转过身去背朝着月亮，用那把绿色蛇皮包着柄的小刀，力争把自己身体的影子，即他的灵魂之躯从他的双脚的四周切开割断。
然而他的灵魂却一动不动，不理睬他的命令，还对他说：“那个女巫教给你的魔咒已经不再管用了，因为我不可能离开你，你也不可能把我赶走。一个人一生中只能把他的灵魂送走一次，而他一且把自己的灵魂收了回来，就得永远地留住它，这既是对他的惩罚，也是给他的回报。”
此时，年轻的渔夫的脸色变得苍白，紧握拳头大叫：“她是个虚伪的女巫，她没有告诉我这一点。”
“不”他的灵魂回答，“她对她自己崇拜的那个他，是忠诚的，她要永远做他的仆人。”
当年轻的渔夫明白他再也不能赶走自己的灵魂，况且是一个邪恶的灵魂，还要永远与他合为一体时，他一下子倒在地上大声痛哭起来。
黎明时分，年轻的渔夫站起身来，对他的灵魂说：“我要绑住我的双手，这样我就不会照你的吩咐去做，我要封住嘴巴，这样我就不会说出你的话，我要回到我所爱的人住的地方去，甚至我要回到海里去，回到她过去常唱歌的小海湾去，我要唤她上来，告诉她我做过的坏事以及你对我做过的坏事。”
他的灵魂诱惑他说：“谁是你的爱人，让你必须回到她身边？世界上有许多比她漂亮的美人。萨马里斯的舞女们可以学各种鸟兽的姿态跳舞。她们的脚用凤仙花染成了红色，她们手中握着小小的铜铃。她们边跳边笑，笑声像潺潺流水一样清朗。跟我走，我带你去看她们。你为那些罪恶的事而忧虑是为了什么呢？难道那些美味可口的东西不是做来给人吃的吗？难道喝起来甘甜的东西里面放了毒药吗？不要自寻烦恼了，跟我到另一个城市去吧。就在这附近有个小城市，里面有一个鹅掌楸树的花园。在这个美丽的花园中有一些白孔雀和蓝胸脯的孔雀。当它们朝着太阳开屏的时候，其形状就像是象牙色的圆盘和镀金圆盘一样。给它们喂食的那个女人为了取乐还常跳舞，有时候她用手跳舞，有时候用脚跳。她的双眼常用锑涂成银白色，她的鼻子长得像燕子的翅膀。在一个鼻孔中用小钩子挂着一朵用珍珠刻成的小花。她一边跳舞一边笑，脚踝上戴的银镯子像银铃似的发出丁丁的响声。所以不要再自寻烦恼了。跟我到这座城市去吧。”