第二十一出正觉
【懒画眉】（贴扮织女持白练上）桥边乌鹊漫辛勤，露白风清夜向晨，雨花垂泪共沾巾。年年旧事音容在，几见星妃度袜尘。
淒淒北方凉，皎皎河汉长。牵牛不可即，涕泣徒沾裳。欲归旧杼轴，织作鲜成章。何如弃之去，驾言出徜徉。自家织女是也。近闻得唐家天子差吕某奉使海外，舟回乘风，将到此处，不免把织成白练，向银河自捣，待他来时见他一面，有何不可？
【又】（贴）白云何事独相亲，蓬转西风却问津，东游过此几微尘。须将织女支机石，还访成都卖卜人。（下）
【又】（旦扮观音持鱼篮上）南方宝界几由旬，万古交驰一片尘。自言空色是吾身。何当百亿莲花上，已证金刚不坏身。
性去身心坏，性在身心存。佛向性中作，莫向身外求。自性觉即佛，慈悲即观音。平直即弥陀，人我是须弥。邪心是海水，烦恼是波浪。自家白衣大士是也。偶来海上，见那边一只大船，原来是吕某奉使回来。我想他宦海风波，不知几时才寻得边岸。不免提这鱼篮步着海潮上去，待他问时，就把这迷途指破与他，有何不可？
【又】（旦）云泥岂合得相亲，今日迎骢见使臣。等闲倚棹似迷津。不知何日东瀛变，隋国珠还水府贫。（下）
第二十二出乘槎
（生冠带蟒衣上）［集唐］云晴渐觉山川异，水阔深知世界浮。愿值回风吹羽翼，更凭飞梦到瀛洲。自家吕某奉命册封，路经险阻，或为我而移山，或为我而缩地，或驾长桥而渡海，那一件事不如心意。如今封事已毕，打点回朝。早已分付驾一只大船以资观海，不知齐备不曾？（众）俱已齐备，请爷登舟。（丑扮堂候官上禀）海外一带诸王，跪送珠玉宝贝，共计二十船，望爷收下。（生）我中国不宝珠玉，你可传示拜上，叫他载回在本国去。（丑传语，内作应科）（丑上禀）海外一带诸王，都在海边驾舟候送。（生）海上舟楫不便，你可传示拜上，都在此请回了。（丑传语，内作应科）（生）叫打鼓开船。（内作擂鼓，众作起蓬摇橹慢行科）
【中吕】【普天乐】（生合）五城归三山，返望洋，频乘桴惯。凝眸处，凝眸处，反覆波澜，更冯夷贝阙银关。呀！把名缰自绾，浮沉宦海难。几度逢人曾问，曾问何处长安。
怎么这些海水，这等清澈！又怎么有个女子在岸边捣素，叫手下快泊船。问一声这是何处了？（织女上）当时张骞奉使乘槎，曾到此处，今与使君为二矣！（生）呀，原来此是天河！敢问仙姬为织女否？（织女）然也！说不得无路乘槎窥汉渚，管教你有时携手见衡阳。（下）（生）我想天河最高，如今只把船退回去便是了。（众摇橹急行科）
【北朝天子】（生合）羡浮槎，此处行，正银河，彻底明。问机边织女频频应。忙忙转舵，任东洋海腥。鳄鱼浮，骊龙醒，况青蛟定睛。见吞舟延颈，战战惊战惊战战惊。总沧溟，波涛未靖，波涛未靖。这帆风何时正，这帆风何时正。
这些海水又是这等黄色，叫手下取些水来尝。（尝科）怎么这水是苦的？又怎么有个女子提个鱼篮儿在水上游戏？一定是观音大士了！（作问讯科）弟子和南，敢问南朝去向。（观音上）苦海无边，回头是岸。（下）（生作喜向内揖科）（作转头科）呀，怎么才一回头，就是这平洋大地。原来我乘风使船时节，已有田地在后边，只是人不肯转头耳！若非大士指引，几乎漂没。快叫手下舍舟登岸便了。
【普天乐】（生合）闹中山，秾边岸，息机迟，回头晚。迷津处，迷津处，一苇云帆。建幡幢，觉路旌竿。呀，任名缰自绾，浮沉宦海难。几度逢人曾问，曾问何处长安？
（旦戎妆建旌旗鼓乐引贴旦、小旦上）（众禀科）太阴夫人带领齐二夫人、宋三夫人出关迎接爷爷。（生、旦、贴、小旦相见科）（生）远劳夫人，下官何德以当！（旦）咫尺郊迎，方怀愧歉。叫鼓乐前导。（众应急行）
【北朝天子】（旦众合）建旌旄，出汉津，正驱驰，遇使君。把欢娱换出当年闷。雌雄再合，更繁华几分。这风流还思忖，怕相逢不真。拭双眸，重认的的亲，的亲的的亲。照花星，今宵有分，今宵有分。马儿迟，心儿紧。马儿迟，心儿紧。（生）呀，前面是汉关了。（扮守关将士接科）（生）起去。
【普天乐】（旦）日初斜，天将晏，五云低，三星灿。欢声遍，欢声遍，百二秦关。看今宵，汉月刀环。呀，把名缰自绾，浮沉宦海难。几度逢人曾问，曾问何处长安？
【集唐】
身随远道徒悲梗，蓬转西风却问津。
十一月中长至夜，四千里外北归人。
第二十三出请剑
【生查子】（生朝服执笏上）明良事可寻，补阙臣能任。圣意杂讹言，一疏披云锦。
自家吕某从海外策封初回，蒙圣恩升为御史中丞。但近日姚令言、朱泚之乱，实因间架、陌钱之故，致令钟簴失守，圣驾蒙尘。幸而李怀光帅众勤王，败泚于醴泉，众以为怀光三日不至，则城不守矣。但怀光常与人言卢杞之恶，欲请上诛之。杞闻而惧，先言于上，使之乘胜取长安，这却不是李怀光中了卢杞的计了。我记得我初及第，与郭令公议安禄山事，我曾大言曰，使其时，吕生而在，必能斩禄山于未事之始，则乘舆何至奔蜀乎？今李怀光以数千里竭诚赴难，破朱泚，解重围，而咫尺不得见天子，意必怏怏而去。夫宰臣肆奸于内，藩臣怏怏于外，又安知奔蜀幸奉天之事，不再见于异日乎？是用草疏一道，极言卢杞之罪，求圣上斩之，以谢怀光。道犹未了，那卢杞也捧奏章来了。
【又】（扮卢杞蓝面朝服执笏上）人间有赐金，阁下唯高枕。笑杀李怀光，无路寻宫禁。
（生）卢先生请了！阁下手中之疏，不知奏着何事？（卢）昨日圣上赐诏李怀光，着他引军屯便桥，与李晟刻期进取长安。适闻怀光顿兵不进，此中意不可测，所以具疏奏闻。（生作怒科）卢杞差矣！你只因怀光有言，天下之乱，皆卢杞诸人所为，故忌而不使朝见天子。异日怀光怏怏而去，必将不利于朝廷，却不是把你的私怨，酿朝廷一个大祸出来？我也有一本，正论此事。（卢）这弟子孩儿何等无理！我就与你进朝面奏，看圣意如何？（同进奏科）（卢）臣卢杞一本为灭贼事。前者李怀光败朱泚于醴泉，贼徒破胆，旋蒙圣旨诏怀光引兵取长安，如今怀光顿兵不进，意不可测，而一二廷臣如吕某咸共附之，合当株连审究者也。
【桂枝香】（卢）功勋能任，醇醪堪饮。李怀光千里遥临，解重围漫留清禁。命中军羽林，命中军羽林，还存冰凛，未须安寝。阵云深，不辨风尘色，安知天地心。
（生）臣吕某一本为请剑事。李怀光提兵赴难，数与人言卢杞之恶，且欲面请陛下诛之。杞闻而惧，因言于陛下，使之回军击贼，此固中人以下所不能免此怏怏者也。陛下信用奸邪，所为若此，臣逆料今日车驾之逃避，必不止奉天已也。如天下后世之窃笑何？
【又】（生）萋菲成锦，微言须审。念怀光一片丹心，把封章欲披清禁。恨奸邪计深，恨奸邪计深，谀言频浸，佳谟中寝。泪沾襟，请剑诛卢杞，朱云事可寻。
（内云）圣旨道：锦衣卫把卢杞先拿下绑了，候旨。（力士二人上应绑科）（内云）圣旨道，吕某所奏李怀光帅众赴难，既著勤王之实，正君臣相与劳苦之会。乃朕实不聪，谬听奸臣卢杞，使之回军击贼，异日恐生祸乱。此吕某先见忠言，极有裨益。其赐吕某尚方斩马剑一口，手斩奸臣卢杞之头于市，以谢怀光，使之尽忠报国。吕某有子吕浑吕涉，前从太子有征讨姚令言、朱泚之功，升为诸道行军司马。今吕某复尽言极谏，更荫一子为谏臣，以旌直道。钦哉！谢恩！（生呼万岁万岁万万岁）（旦捧剑，力士二人随上）顾盼重遮赤帝子，等闲一喝安昌候。（旦递剑与生下）（生接剑行科）（力士押卢杞随生至法场跪作惊恐科）（生提剑高喝）人臣有不忠于君者，请看此剑！（斩科）（生）力士们即将卢杞之头传示李怀光，着他尽忠报国！（旦）得令！
【集唐】
庙赂真黄气，精神贯白虹。
丈夫期报主，看取宝刀雄。
第二十四出传首
【好事近引】（扮李怀光戎妆上）提剑远勤王，目断九重恩宠。嗟此伪言初进，魄丧魂飞动。
自家李怀光是也！将朔方之五万败朱泚于醴泉。卢杞奸邪，忌怀光勋业，言于圣上，不使怀光入城朝见。罢，罢！卢杞之言既用，则怀光当自危矣，如何是好？且自升帐，看有甚么军情到来。（旦扮小军提卢杞首级令旗上，舞唱科）
【南吕一枝花】报报报乌台日月明，白简乾坤重。披章扶正直，请剑斩奸雄。身首西东，事业归春梦，机谋散晓风。俺如今领钧旨在马上飞腾，赤紧的把头颅向军前传送。
（旦跪递首级）（李接作惊科）呀！面色如蓝，却不是卢杞首级了？不知因何而斩？那报子喘息定了，慢慢说来！
【梁州第七】（旦起舞唱）闻说道李将军按兵外阃，怎提防卢丞相肆毒深宫。还喜的吕中丞是个朝阳凤，蓦地里言符禹拜，就便也听彻尧聪。唱道是长蛟可截，又道是走狗宜烹。那唐天子，赐一把斩马剑随着青骢。这吕中丞，用两只屠龙手缚定飞鹏。他便有江河里洗不清墨般黑的心胸，更兼着染缸中标不出靛般蓝的面孔。怎护的颈项上铸不牢葱般脆的喉咙。一会价刀锋断送，两截人谁把阿衡诵？但骂个势巍峨，谁教你心懵懂。殿上胡行疾似风，滑一跤跌断三公。（李）传首之意却是如何？
【尾声】（旦）似恁般踢崩他三槐路上恩和宠，也则是撺掇你八阵图前战与攻。因此上传将饮器营中用，望将军尽忠，把兵戈拆冲，眼见的扫净了妖氛成一统。
（李）惶恐惶恐！快排香案，待我拜谢。（李泣拜科）罪人李怀光，荷甲勤王，虽解奉天久困，枕戈待旦，未迎圣驾长安。忠臣宜且冰竞，勇士岂遑朝食。况奸邪既清于君侧，已非拔佞如山，则感激自奋于臣衷，尤当赴死如市，敢申号令以告师徒。（起击剑科）三军听令：今日之师当以忠靖为戈矛，以义勇为战伐。止要如堵墙，动要如风雨。车不许结辙，士不许旋踵。扫平贼壘，迎返乘舆。其有不然，请以怀光头悬之太白。（众应科）（旦）小报子就将此语回覆中丞，转奏圣上，以待将军捷音如何？（李）报答圣上，叩谢中丞，都在指日了。你先与我多多拜上！（旦应科）
【集唐】
剑横天外八风清，庙略当时讨不庭。
只待烟尘报天子，且将书剑事先生。
第二十五出宸游
（生冠带上）［集唐］天子春游动地来，岩花应待御筵开。千门柳色连青琐，十里松阴映碧苔。前者卢杞忌李怀光，使咫尺不得见天子，未免怏怏。下官吕某苦口极谏，蒙圣上嘉纳，斩卢杞以谢怀光。怀光感激圣恩，戡祸定乱，如今成了一个太平天子。今日驾幸南郊，敕某簪笔以待，不免在朝门外伺候则个。（小生扮唐德宗帝服力士宫人引上）
【双调】【金珑璁】龙涎浮玉藻，九重初奏箫韶，驰彩仗索春饶。
［集唐］林沼葱栊多贵气，河山迤逦净纤尘。未央树色春中见，茂苑莺声雨后新。（生接驾行礼毕）昨传睿旨，今值宸游，祥云初覆紫微，淑气正临黄道。愿衣五凤，请驭六龙。（小生）启驾前行。（行科）
【中吕】【好事近】（众合）阊阖降鸾镳，历乱旌旗缠绕。六龙齐轸，天开紫微黄道。年光圣藻，驻炉烟细细游丝袅。下仙舆临水观鱼，停后骑披林听鸟。
（小生）今日之游不可无赋，中书省可给笔札与吕卿者。
【又】（众合）逍遥，玉辇背三条，辗香尘春迎芳草。君王游乐，微臣俯同登眺。恩波不小，合云旆焰焰花闲罩。散歌尘酒进牺尊，挥笔阵诗称鱼藻。
（生）臣吕某献赋一章，以尘御览。（小生阅科）朕漫游已惭细柳，卿作赋宁减长杨。自是元老庚歌，何数中宫广乐。
【千秋岁】（小生合）下云霄，盛世青春好。向奕奕南山舒啸。动佩鸣环，动佩鸣环，引领着作赋长杨才调。歌声入，香风到，景色佳，游情趁早。后乘频频到，尽南溟大翼西海文鳐。
【又】（生合）奏云韶，一路莺花绕。看处处欢情多少。臣启陛下：臣等叨陪凤辇似为泄泄群臣，愿挽龙旌以忆瞿瞿良士，庶几游不至纵，乐可无荒。警跸凌高，警跸凌高，好办取壑谷卑卑怀抱。乐生悲，庆邻吊，佚滨危，豫胎烦恼。万乘冰竞了，看蛮夷奉赆海岳来朝。
（小生）嘉哉！老成谋国，政当如此！倘君侧常有若人，主上何患不明圣？天下何患不太平？即传旨与内阁，明日请吕先生同平章事。（生谢恩科）（小生）传令与金吾，即时驰道回宫。
【越恁好】（众）五云深处簇神龙，返绛霄，听冷冷行漏，正应着溪声小。转悠悠画桥，转悠悠画桥。见光熀熀星旌儿，影里动摇。明滚滚车儿，似腾腾鲸鱼儿喷着海潮。调神鼎，捧玉壶，一派途中闹。听金吾传旨，紧紧驰道。
（小生）朕闻天厌人国，必诱其主。主人社稷必贤其臣。今日微卿一言，得无流连于此。
【又】（小生合）一林初谏，猎转乾坤作泰交。属车儿紧随，如草檄，似歌铙。韵悠悠斗杓，韵悠悠斗杓。看气昂昂壮士儿，云边射雕。新簇簇马儿，花艳艳罗衫儿，耸着细腰。鸣瑶瑟，响玉箫，直恁荒淫了。喜追陪八骏，可比周召。
（生）臣吕某趋送。（小生）司礼监，以香辇一乘，宫女数人，白金彩币，送吕先生归第者。鱼下碧潭当镜跃，马随青帝踏花归。（下）（旦、贴捧彩币持香烛上）（合）
【红绣鞋】辅明庭，君媲唐尧，唐尧。采微言，臣愧刍荛，刍荛。辟奸邪，重元老。蒙纳牖，赐乘軺。兼紫玉，并红销。