东征在即，中央决定以陕北独立第一、二、三团组建红二十八军，共计一千二百人，由刘志丹出任军长，宋任穷出任政委。毛泽东、彭德怀刚到陕北清涧县，夜里便召见了刘志丹、宋任穷。
毛泽东递给刘志丹一支烟，说：志丹同志，二十八军刚刚组建，就北出横山迎头痛击了来犯的敌八十六师，还包围了横山县城，旗开得胜啊！说说下一步的打算吧。
刘志丹说：红二十八军刚起炉灶，人手枪支都很缺，这次如能跟一军团、十五军团一道过河，一来可以经历战火考验，二来也能收罗些家当，那样是再好不过了。
彭德怀一边捅炉子一边说：主席和我的意思是，二十八军暂留陕北，作为战略预备队，在河西往来策应，根据河东战况发展需要再决定是否渡河。
刘志丹搓着手说：我们服从军委的部署，不过还是希望必要时能渡河开赴前线。
毛泽东笑道：好吧。我和彭总给你们备了一件薄礼，算是对二十八军的一点心意吧。
彭德怀指着一部电台，说：这是一部刚缴获的大功率电台，带上它你们就有了千里眼和顺风耳了。
宋任穷：太好了，这样我们就可以随时跟中央保持联络，密切配合中央红军的战略行动了。
第二天一大早，毛泽东、彭德怀在十五军团长徐海东、政委程子华陪同下，来到黄河西岸我军阵地视察。洪光带着赵虎和几个警卫员不离左右，不远处还有事先安排的流动哨。
毛泽东笑着说：听说洪光同志是对岸石楼县人？
洪光点点头说：对，主席，我是土生土长的石楼人。
毛泽东：你的水性应该不错吧？
洪光说：我肯定不如主席游得好。不过，小时候在黄河里玩，我一口气可以游到对岸。
毛泽东说：你知不知道三千年前，你们石楼出了一位了不起的军事家？
洪光：军事家？哦，您说的是不是姜太公呀？
毛泽东笑了：对！就是姜太公，姜子牙。他在军事上的造诣可是非同小可哟！周武王的部队能够逐步发展壮大，最后推翻商王朝，姜子牙功不可没呀！我们也要向他学习哟！
彭德怀放下望远镜，问：洪光同志，对岸晋绥军布防情况都摸清了吗？
洪光指着黄河对岸说：从兴县、临县到离石一带，是阎锡山的七十一师二十六旅；驻守在石楼、中阳一带防区的，是二零七旅的两个团；驻守大宁、吉县、乡宁一线的，是六十九师的第二零三旅。
毛泽东点燃一支烟，说：从黄河东岸的布防情况看，阎锡山对我军的战略意图似乎还不十分清楚。
徐海东：他大概不相信我们敢碰他这块硬骨头。
彭德怀：这回我们偏要碰一碰他这块老骨头。
红军进驻清涧县的消息不胫而走，杨爱源急忙来向阎锡山汇报情况。
阎锡山斜靠在书房太师椅上，戴着老花镜正仔细阅读一本商务书局出版的《资本论》。他摘下老花镜，慢条斯理地对杨爱源说：俺对共产党那一套最清楚，虚张声势、声东击西是他们的一贯伎俩。别看他们大张旗鼓地发布文告说是东征抗日，其实目的是转移国军的注意力，然后突然调头北上宁夏，盘踞外蒙边界与苏共遥相呼应。
杨爱源说出了自己的担心：万一共军冒险东渡……
阎锡山一笑说：那他们就犯了兵家大忌。毛泽东不会那么傻，他绝不敢拿仅有的一点家底做赌注。接着又问：贺家洼碉堡的事情调查清楚没有？
杨爱源忙说：小川和钱继武他们正在调查……
然而，他们没想到的是，此刻杨静安和莫世魁正在聚仙楼包房胡吃海喝呢。杨静安用筷子指点着莫世魁，说：有人告你横行乡里、鱼肉百姓，可有此事？
莫世魁给杨静安斟上酒，说：县长大人有所不知，俺自打干上这个镇长的差事，三天两头，不是催粮，就是派款，再不就是抓壮丁，得罪下的人那就多了去了。那些刁民对俺早就怀恨在心，背地里骂俺是“皮下坏”，一有机会就往俺头上扣屎盆子……
杨静安：听说你把那个叫枣花的姑娘怎么了？
莫世魁：哦，枣花的婆家私通红军，她男人砍伤了俺，还烧了俺的房子，过河投了共产党。这些事义牒镇的大人小孩都知道呀！俺一气之下，就把枣花扣起来了。
杨静安：你敢说在这件事上，没有假公济私，没做过什么见不得人的丑事？
莫世魁尴尬地笑着说：这……这怎么说呢？男人嘛，哪个不喜欢……那种事？谁让她长得像个狐狸精……
杨静安有些不耐烦：行了、行了，瞧你这点出息，以后做事要注意点影响，阎主任三令五申告诫我们做人要“公道”，对待老百姓要和气。枣花的问题你要处理好，记住孔夫子的话“小不忍则乱大谋”。
莫世魁连忙赔笑：俺明白、俺明白，来，俺先敬您这一杯。
风雪弥漫，视线很差，一溜黑色轿车组成的车队行进在从延安到宜川的公路上，第二辆轿车里坐着东北军少帅张学良，副驾驶位置坐的是六十七军军长王以哲，此行他是专程来接少帅到宜川前线视察的。
王以哲扭回头说：少帅，高福源回来了。
张学良一惊：高福源？他不是在石堡寨阵亡了吗？
王以哲面带难色：他……没死，在石堡寨受了重伤被俘了。刚刚养好伤就被释放回来了，他还带回来一封信。
张学良问：谁的信？
王以哲答：毛……泽东。
张学良一怔：信呢？
王以哲从皮包中掏出信递给张学良，说：毛泽东说希望能跟你交朋友。
张学良打开信，慢慢看着陷入了沉思。
叶剑英陪同周恩来冒雪赶到了毛泽东在袁家沟的窑洞。
毛泽东高兴地招呼：恩来、剑英，来坐，渡船准备得怎么样了？
周恩来：主席，目前已经收集和修复了五十多条木船，地方党组织又发动群众，准备了一百多个羊皮筏子。
毛泽东笑道：我就知道，有你周公全盘筹划，就算有天大的困难，我都可以高枕无忧啊！
周恩来：不！运筹帷幄，决胜千里，还要靠主席啊！
彭德怀从黄河边上赶回来，一进门就对叶剑英说：大战在即，你这个东征军的参谋长总算赶来了。
叶剑英一笑：主席和司令员一声令下，我怎敢怠慢啊！
毛泽东抽着烟，信心十足地说：等我们打过河去，只要恩来把东北军张学良的统战工作做好，再加上刘志丹的二十八军在陕北遥相呼应，这样，老彭就能在山西战场放手大干一场了！
周恩来点点头说：好，主席和彭老总放心过河，陕北的事情我们来办。
毛泽东问：剑英，你看总指挥部的位置可否再向前移动一些？
叶剑英看着地图说：我看总部可以推进到高杰村一线。
毛泽东回头看彭德怀，说：彭大将军有何高见？
彭德怀点头说：我看可以，就把指挥部放在高杰村吧！
毛泽东说：那就通知各个军团首长，十八号在高杰村召开东征渡河的动员会议。
这时候，贺子珍和尹洁端来一盆山药蛋拨烂子：来，吃山药蛋拨烂子吧！
彭德怀问：么子叫山药蛋拨烂子呀？
尹洁笑着说：拨烂子就是把山药蛋切碎，拌上玉茭面蒸熟，再放点大葱、花椒面儿调料一炒，可香呢。
周恩来尝了一口，说：嗯，就是香嘛！
彭德怀高兴地说：好，那先给我来一碗再说。
钱荫祖不愧是张家塔首富，那片灰色的深宅大院十分气派。这天，他请姜开轩过来，一边抽着水烟袋一边聊着天对弈。
白子明匆匆进来，与钱荫祖耳语说：老东家，从太原运回来的那批货已安放在留村货栈，买货人已将钱付清了，只是我们要替人家妥善保管一阵子。
钱荫祖点点头问：价钱如何？
白子明说：价钱比东北军还公道。
钱荫祖有些奇怪：他们不是东北军？
白子明犹豫一下，说：他们带着家伙，没穿军装，我没敢问。
钱荫祖说：这年月，甭管什么队伍，买卖公道就不容易。
钱继文与姜玉涵有说有笑地一起进来。
钱荫祖看一眼继文，说：继文呐，这几天生意上事多，你反正现在也不去太原教书，就跟着白掌柜多跑一跑，全当是个历练吧！
钱继文一脸不屑：我对做生意没兴趣。
钱荫祖脸一沉：岂有此理！钱家世代诚信经商，方有今日之光景，你不安心教书授徒，又懒于经商置业，成天价在外游手好闲，惹是生非，长此以往，怎么得了？
姜开轩忙劝解：老东家莫心急，心急上火伤身体。继文啊，你是个懂事的孩子，眼下时局动荡，你呢就跟着白掌柜练练手，艺多不压身嘛！再说咱晋商做生意讲求“义利共生，以义为上”，经商的同时也就做了善事了。
姜玉涵给钱继文使眼色，钱继文心领神会。
钱继文：好吧，那我就先试试！不过，我把丑话说到前面，买卖万一赔了，我立马金盆洗手。
后晌，白子明便领着钱继文和姜玉涵，到留村的钱家货栈卸棉布。
钱继文：白掌柜，你说的客商啥时来呀？
白子明：就这几天吧。
钱继文：他们住在河西，能过黄河来取货？
白子明：也许能过来，也许过不来，这里面有人算，也有天算，人算得好，不如天算得巧。
钱继文：你可真行，七弯八拐的都把我绕糊涂了。
姜玉涵笑起来：你俩真逗，说话就像是两个地下工作者对暗语似的。
钱继文也笑了，假装一本正经地说：没错。我就是地下党石楼站的站长，代号渔夫，这位白子明同志是我的联络员。
白子明连忙摆手：哎呀呀，二少爷，这话可不敢瞎说呀，弄不好是要掉脑袋的。
钱继文大笑：看把你吓的，就你这胆儿，哪能干地下工作呀。
红一军团林彪、聂荣臻等将领和红十五军团徐海东、程子华等将领，奉命来到毛泽东、彭德怀在高杰村的临时住地，举行渡河前的军事会议。
毛泽东说：这次东征有三项任务，一是配合全国民众的抗日救国高潮，打击阎锡山，打通红军北上抗日的通道；二是扩大红军的影响，建立山西抗日根据地；三是搞好扩红、筹款和赤化，壮大抗日实力。各军团要做好渡河东征的战前动员和保密工作。
聂荣臻说：彭总，我们一军团明天召开东征誓师大会，想请你和主席去讲话。
彭德怀笑一笑说：战前动员还是请主席讲吧。我随一军团渡河，要和你们具体研究一下。
第二天，一军团指战员在一排窑洞前的打谷场列队集合，地方赤卫队、儿童团也列队进入会场。四周站满围观的群众，有身披羊皮袄、头扎白毛巾的老汉，也有穿红戴绿的婆姨们。
毛泽东在林彪、聂荣臻、左权、周士第陪同下，走到一张方桌前。
毛泽东挥手致意，大声说：同志们、英勇的抗日红军和抗日民众们，大家好啊！
会场爆发出热烈的掌声。
毛泽东一手叉腰，一手做手势说：党中央和军委确定了在发展中求巩固的方针。要发展，就要过河东征，打到山西去。为什么必须东征呢？大家看，向北不行，北边是无边无际的大漠，缺乏生存的条件；向西不行，西边人烟稀少，我们刚从那里走过来；向南也不行。南边是重镇西安，蒋介石在那里屯着重兵。只有向东，东边是山西，是阎锡山的地盘。阎锡山和蒋介石一样，出卖华北，不打日本，所以我们就以抗日先锋军的名义东征讨阎，到抗日前线去。
聂荣臻带头呼口号：
“打到山西去！”“驱逐日本帝国主义出中国！”
雄壮有力的口号声在黄土高坡上空久久回荡。
那天，十五军团也举行了战前动员大会，精心挑选的渡河突击队肃然站立。毕士悌由军委第一野战纵队调任十五军团七十五师参谋长，并担任了渡河突击队长。
徐海东大声说：同志们，你们这支突击队是经过严格筛选，精心组建的。你们既是抢滩登陆的开路先锋，还要承担情报侦察等方面的任务。
程子华说：在整个红军东征行动中要求你们先锋突击队要冲在最前列，所以，你们的任务是最艰巨的，也是最光荣的！大家有没有信心？
众将士：有！
周士第：现在正式授旗，突击队队长毕士悌出列！
毕士悌：到！
徐海东将一面突击队军旗郑重地授予毕士悌。
毕士悌接过军旗又转交给洪光。
程子华：毕参谋长，东征在即，你代表突击队的同志们说两句吧。
毕士悌：该说的，军团长都说了，首长能把这么艰巨而光荣的任务交给我们，此时此刻，我和大家一样，心情非常激动。我什么也不说了，就给大家唱支歌吧。
阿里郎阿里郎阿里郎呦
阿里郎阿里郎阿里郎呦
阿里郎阿里郎阿里郎呦
我的郎君翻山越岭路途遥远
阿里郎阿里郎阿里郎呦
我的郎君翻山越岭路途遥远
春天黑夜里满天星辰
我们的离别情话千言难尽
风雪稍停，天空渐晴，周恩来准备回瓦窑堡，毛泽东亲自送至村口。