这时博尔术十分愤怒，指着脚下的尸体说：“这个人正在传播谣言说：‘铁木真根本成不了大事，他对自己的杀父仇人都束手无策！’”
“原来如此！”铁木真这才明白，昨天扎木合要暗示什么，他直接走向扎木合的帐营中去。
“扎木合！我一直都相信你，为什么你却不相信我呢？”
“哦，你是说博尔术吗？他根本是一条疯狗，有一天主人的手都会被他咬到的。”扎木合怒气冲天地说。
“扎木合！请你不要误会，博尔术是忠心耿耿的，他是为了我的名誉才杀了你的部下。”
尽管铁木真力加解释，扎木合却别过脸去，一言不发。自从发生了这件事后，铁木真的部下和扎木合的部下，不知不觉中产生了敌对心理。
一天下午，铁木真下令朝鄂嫩河的下游移动，属于扎木合的札答阑族也随军移动，但却自成一师，不和蒙古部的士兵交谈。
这天十分闷热，扎木合策马走向铁木真。
“我们就在山的附近过夜，让养马的人歇一个晚上，下一个晚上就在河边宿营，让羊群能够痛痛快快地喝水。”扎木合建议说。
“扎木合！你究竟在说些什么呀？我们和好如初吧，别对我怄气了！”铁木真有些不快地说。
扎木合却一点也不在乎地说：“我并没有改变，只是不同的部族有着不同的方式罢了！”
他留下了谜一样的话，策马回去了。铁木真凝视着扎木合的背影，他命人叫博尔术来，问他扎木合的话究竟是什么意思。
“他想离开你了！”博尔术激动地说。
不久，在蒙古部族长长的队伍后面的扎木合队伍忽然消失了，没有人知道他去了哪儿。
扎木合和铁木真的不欢而散，起因于盗马事件，本来这种事在游牧民族间并不是稀罕事。曾经有一次，铁木真的部下在草原上放牧时，被扎木合的弟弟盗去一群马，铁木真的部下立刻追赶过去，一箭将扎木合的弟弟射死，夺回马群，终至演变成两军的武力冲突，所以这次盗马事件实在就是他俩分手的导火线。当晚，蒙古部在沙漠中夜营，站在前边的士兵回来报告，前面有泰赤兀人的影子。
铁木真早有铲除泰赤兀族之意，打算分两翼包围泰赤兀族。过了一会儿，博尔术来报称，泰赤兀族似乎得到了风声，全跑光了，连一只羊也没留下。这次他们怎么这么快得到风声？铁木真感到很困惑。这时扎木合的部将之一率着军队来投效铁木真，这下子使得铁木真更加迷惑了。
那位部将向铁木真表示说：“我不愿再为扎木合卖命了！他已经背叛了你，而和泰赤兀人缔结同盟，打算联合塔儿忽台，歼灭蒙古部。”
“哦，真有这种事？”博尔术咆哮着，“扎木合现在在哪里？我要取他的首级！”
“慢着！”铁木真制止了正要奔出去的博尔术，“我们现在怀疑扎木合恐怕还太早，不知道他又想着什么计谋。”
“我就是讨厌他那诡计多端的样子！”博尔术十分激动，脸都涨成紫红色。
“我认为扎木合不是坏人，在他没有杀我之前，我一直都相信他。”铁木真说道。铁木真一直在揣摩这件事，但是眼前要做的事实在太多了，他来不及去深思。
这时许多小部族都带着贡物来归附他，他必须把他们编成一支有效率的军队。当时位于中国东北的金与王罕缔结同盟，打算先攻下塔塔尔。王罕把铁木真叫去，当金国与王罕的军队攻打塔塔尔时，希望铁木真率领蒙古族的军队从后面袭击。
铁木真欣喜万分，真没想到会有这么好的机会替父亲报仇。他立即回去编制军队，把1.3万人分成13个支队，其中再挑选200人作为侦察队，随时侦查塔塔尔的动态。
这年的秋天，时机已经成熟。铁木真的先头部队正好受到浓雾的掩蔽，一口气突袭了敌人的主力。塔塔尔族一时措手不及，阵脚大乱。把地势调查得清清楚楚的蒙古军，据守要塞，切断了塔塔尔的退路，把敌人歼灭殆尽。
当王罕和金国的联军到达时，战争已经结束了。在庆功宴上，金国皇帝请铁木真与他同席，并赐他大杯的酒。
他说：“你这一仗打得实在太漂亮了！我非常佩服你的勇武，不知道你愿不愿意做我的大将？”但是铁木真却无意入仕于金，如今已经报了杀父之仇，他唯一的希望是返回故乡，到父亲的坟前去祭奠，也好让母亲诃额仑夫人安心。
“谢谢皇上的恩典，不过我不愿离开自己的土地，敬请宽恕。”铁木真恭敬地回答。
他把金朝皇帝赏赐的物品分赠属下，立即班师凯旋，返回故里。现在铁木真声誉日隆，投靠他的部族越来越多，势力如日东升。铁木真回到故乡后的庆祝会上，竟然看到了在沙漠和他分手的扎木合。
“我不知道我做了什么事，让我俩分开了！我并没有忘掉我的誓言，可是……”扎木合悲伤地说。
“扎木合，我的好朋友！”铁木真宽大地说，“不要再说下去了，收起你那悲伤的心情，和我一起去尽兴吧。”
“不！不知道是什么原因，使我无法像你那样高兴。”扎木合留下谜样的话，拨开了铁木真的手，径自走了。扎木合的心中充满着无限的野心，他别了铁木真后，直接到王罕那儿，郑重其事地告诉王罕说，铁木真准备反叛他。
他说：“大王！铁木真只不过打了一场小胜仗，就目中无人了！他已经打算背叛你。现在是我们灭亡蒙古族最好的时机，我们可以联合泰赤兀族，夹攻蒙古部，一举把他歼灭。”
王罕听了扎木合振振有词的一番话，他的心也有些动摇了。
“但是，铁木真现在势力很大，不可小看他。”扎木合自信地拍拍胸脯，对王罕保证说，“如果这一仗打败了，我就像一只野老鼠，钻到地洞里去。”
战场搏杀
冬天到了，铁木真从兴安岭往南走，穿过沙漠，打算到天山山脉去游牧。他的目的不仅在于游牧，还在于训练部队，使他们适合远征，他把1.2万名骑兵分成三队，他率领其中一队先行出发。
“博尔术、别勒古台，当我的队伍消失在地平线时，你们各率一支队伍跟过来。”铁木真说，“我们一方面研究战法，一方面侦察长城一带的地势与兵力。”
从秋天一直到冬天，沙漠里黄尘滚滚，飞沙走石，往往伸手不见五指，连阳光都变得昏暗不明，这种日子持续了好几天后气温就开始下降，群山和森林都蒙上了寒意，马也有些吃不消了。铁木真的部队在北风怒号中肃然地行军，当铁木真的队伍消失在地平线之后，博尔术的队伍应该开始前进了。
这时博尔术忽然惊叫了起来：“别勒古台！你看那是什么？”他指着肯特山麓，正有一支骑兵飞速赶来，卷起一阵尘土。
“奇怪了！会是谁呢？”别勒古台呆了半晌，忽然感到大敌临境了，马上令大军分左右两路，准备应战。
来者正是扎木合的部队，扎木合原是铁木真最好的朋友，现在却率领了王罕与泰赤兀人，一共3.5万人的混成部队向铁木真攻来。扎木合算准了铁木真今晨会出发，他马上趁虚而入。
但他忽略掉了一点，铁木真并不是真的在游牧，而是在做远征的作战演习，而且是分成两支在演练。战斗很快开始了，扎木合的部队一开始就遭遇到铁木真强劲的队伍，连泰赤兀的老将塔儿忽台都看得心惊胆战。蒙古军在大声呐喊，一鼓作气，像决了堤的海水似的，朝着扎木合的大军拥了过来。
这时铁木真怎么也不会想到后方已经展开了战斗。当他正在泉边小憩时，木华黎飞奔前来，立刻翻身下马，气喘吁吁。
“快拿水给木华黎喝。”铁木真吩咐左右手下说。
这时木华黎说：“博尔术请你马上回去。”
“发生了什么事？”
“扎木合率领了札答阑族、泰赤兀族以及王罕的联军攻来了！”
“扎木合？”铁木真惊讶得说不出话来，他知道事态的严重。
“本来我们还可以应付，后来王罕的轻骑兵赶到，我们就陷入了苦战。别勒古台的脚被敌人的毒箭射中，已经无法动弹了！”曾经的好友竟然背叛自己，让他十分意外，他必须马上采取行动，绝不能让博尔术和别勒古台战死。
铁木真的军队扬着白旗，奔向战场。正在混乱中的蒙古军看到铁木真的队伍到来，立刻军心大振，敌军则望之丧胆，开始向肯特山的方向溃败，这时只剩下扎木合的军队仍在应战。别勒古台已经全身中毒，不能动弹。博尔术满腔悲愤，身先士卒，与敌人厮杀。
铁木真一马当先，陷入敌阵，对方箭如雨下，高原上黄沙滚滚，天愁地惨，蒙古的军士以一当百，锐不可当，扎木合的部队很快就溃败了。扎木合仍不服输，他命手下的箭手瞄准铁木真的胸部，希望把他射死。这位神箭手一向尊敬和仰慕铁木真，一旦奉命也只好拉满了弓。
铁木真在战场奔驰，忽然飞来一支毒箭，正好射中他的左脚，正惊讶中，又有一支毒箭飞来。“扎木合！我连做梦也想不到有一天会与你为敌！这就是我们当初的誓言吗？啊！我到现在还不敢相信！”铁木真一直喃喃地说道。
快要失去意识的铁木真伏在马上大叫：“退军！退军！”这是铁木真对扎木合的最后友情，他不愿意把扎木合的军队赶尽杀绝。
夜幕四合，铁木真的箭毒已流遍全身，他的属下把他身上的毒汁吸吮了出来，到了半夜，他才恢复了元气。
知恩图报
星光璀璨的夜里，铁木真的部下正在庆祝胜利，忽然有一位骑马的士兵来到成吉思汗的营帐前。
“你是谁？”站岗的士兵问。
“我就是那个用毒箭射伤铁木真的人。”这人气宇轩昂，直言不讳，博尔术立即召见了他。
他说：“我敬仰铁木真，能为他尽忠而死是我最大的愿望，我却万万没有想到会用自己的箭射中铁木真！但我身为扎木合的部下，不得不服从军令，现在我到这儿请罪，任凭你们处置吧！”
“你真的不想活了？”博尔术问。
“当然！我根本不打算活下去！”博尔术听了很感动，把他带到铁木真的帐下，铁木真一眼就认出他就是哲别。
“哲别，由于你的神技，我差一点丢了性命。反过来说，为了你我也可以不杀扎木合，让他活下去。如果你想活下去，我也可以成全你，如果你想死，我就杀了你，一切由你自己选择吧！”
哲别伏下身去，泣不成声。良久，他才哽咽着说：“你杀了我也不过头点地，地上染一摊鲜血而已。如果不杀我，我会将功赎罪，赴汤蹈火，万死不辞！”铁木真嘉其英勇，把他收为部下，此后无论灭金、西征，他都是拼死效忠的勇将。
第二天，有一个女人穿着破烂的衣服，带着随从数人前来。她坚持要见铁木真，她说她是锁儿罕族的人。铁木真听说是锁儿罕族的人，想到救了他性命的锁儿罕失剌和他的两个孩子，他一辈子都不会忘记这件事。
“我就是锁儿罕失剌的女儿。”女人表明了身份。是恩人之女，铁木真惊喜得快掉出泪来，当晋贝和齐拉把他藏在堆积着羊毛的仓库里时，有一个女孩为他送马乳，那个女孩一定就是眼前的卡达。他还记得当时喝马乳时，香气四溢。
“说来已经都是20年前的往事了，但是我一天也不会忘记你们一家给我的恩惠，他们现在在哪里？我要马上去迎接他们。”
“连我也不知道他们去了哪了！”
“为什么？”铁木真惊讶地问。
“因为泰赤兀族怀疑我们掩护你，把我的父亲和哥哥都给抓去了，希望你能把他们救出来。”卡达眼中噙满热泪。铁木真听了十分心痛，他说：“我对天起誓，一定不让你失望！”