黄帝和炎帝为了各自的权势曾在阪泉大战一场，以炎帝败退南方告终。但战争并没有到此结束，炎帝的后裔和属下先后奋起，发誓要为他们心中的偶像、崇敬的君主复仇。
率先兴兵讨伐黄帝的是战神蚩尤。蚩尤善于制作兵器，锐利的长矛、牢固的盾牌、轻巧的刀剑、沉重的斧钺、强劲的弓弩，都出自他的创意。他有兄弟八十一个，个个身高数丈、铜头铁额、四眼六臂、牛腿人身，满口钢牙利齿，头上双角峥嵘，耳旁鬓发倒竖，坚利胜过铁枪铜戟，一头抵来，神鬼莫挡。当初炎帝进军阪泉，蚩尤作为武将随军用。后来战事失利，炎帝队伍全线崩溃，蚩尤不幸被俘，做了黄帝臣仆。
黄帝为了庆祝胜利，招集天神地祗，在泰山举行盛大酒会。他端坐在四头白象牵引的五彩云车里，机警的独脚鸟毕方站在车头，六条金龙翻腾回旋，护卫左右，天上凤凰翔舞鸣唱，地下腾蛇盘曲伏窜，车前排列虎豹豺狼，车后跟随牛鬼蛇神。蚩尤开路，走在队伍最前端，身后风伯轻拂微风，雨师飘洒细雨，扫除道路上的尘埃。一派威风凛凛浩浩荡荡的气象。
壮观的阅兵式赢得阵阵喝彩声，黄帝得意非凡。他特意令蚩尤开路来显示排场，可是战败的英雄、自尊的战神蚩尤正被羞耻和屈辱深深折磨着，他一面引路，一面暗暗切齿发誓：“我一定要回去，我一定要报仇！”