【原文】
却语者，察伺短（1）也。故言多（2）必有数短之处（3），识（4）其短验之。动以忌讳（5），示以时禁（6）；然后结信以安（7）其心，收语盖藏而却之（8），无见己之所不能多方（9）之人。
【注释】
（1）察伺短：观察探测对方之短处。察伺，观察窥伺。
（2）多：说的多，话多。
（3）数短之处：几处失误、毛病。
（4）识：记住、记忆。
（5）动以忌讳：以其忌讳之事动摇对方。忌讳，禁忌和避讳。
（6）示以时禁：以当时之禁令让其看。
（7）安：安抚，安慰。
（8）收语盖藏而却之：结束自己的话语并隐藏自己的意图，使之退却。收语，结束自己的话语。盖藏，隐藏，掩盖。却，退，退却。
（9）多方：学识渊博。
【译文】
驳斥言语的方法，就是探察对方的短处。所以言语一多就一定有些短处，记住对方短处加以证实。以其忌讳之事触动对方，以当时禁令展示给对方，然后才与之相交，安抚对方恐惧之心，结事刚才的言语掩藏自己的意图，使之退却，不要将自己不能做的短处让学识渊博之人知道。
【原文】
摄心者，谓逢好学伎术（1）者，则为之称远（2）；方验之（3），惊以奇怪（4），人系（5）其心于己。效之于验（6），验去（7）乱其前（8），吾归诚于己（9）。遭淫色酒者（10）为之术（11），音乐动之（12），以为必死，生日少之忧（13）。喜以自所不见之事（14），终可以观漫澜之命（15），使有后会（16）。
【注释】
（1）伎术：即技术。伎，同“技”。
（2）称远：使其名声远扬。
（3）方验之：正在验证其方术技艺。
（4）惊以奇怪：以故做新奇状而惊动之。
（5）系：拴缚，牵动。
（6）效之于验：验，别本作“人”，以“人”为确。句意即在众人面前效验、证明。效，效验，证明。
（7）验去：验之于往贤、前人。
（8）乱其前：理顺其以前所为。乱，治，治理。
（9）吾归诚于己：其本人会真诚地将一切归于我们。归诚，对人寄以诚心。
（10）遭淫色酒者：遇到沉湎于酒色之徒。遭，遭逢，遇到。淫，沉湎，沉浸。
（11）为之术：为其采用相应之办法。
（12）音乐动之：用歌声和乐舞来打动之。
（13）以为必死，生日少之忧：用这样下去一定早死、活着的日子要减少这样的忧患来提醒之。
（14）喜以自所不见之事：告诉他自己看不到的雄壮之事并使之惊喜、振奋。
（15）漫澜之命：无边无际的人生。漫澜，无边无际。
（16）使有后会：让其有相见恨晚之感。后，晚。
【译文】
所谓摄取内心的人，就是每逢遇见好学技艺的人，就称赞他的长处，使其名声远扬；然后验证，以其技艺为神奇怪异，从而惊叹，这样他人心绪就会被我笼络。在人们面前验证，又与先贤相比较，理顺其以前行为，那些有技艺之人就会由内心上靠近自己。碰到沉迷于酒色的人，为其采用相应之办法，以音乐之类触动他，让他感到过于酒色，必定会置自己于死地，有生之日必定减少的状患来提醒之，再以他自己所没有见到的雄壮之事使他高兴，最终可以看到无边无际的人生充满希望，使其有相见恨晚之感。
【原文】
守义者，谓守以人义（1），探心在内以合（2）也。探心，深得其主也。从外制内（3），事有系（4），由而随（5）也。故小人比人（6），则左道（7）而用之，至能败家夺国（8）。非贤智，不能守家以义，不能守国以道。圣人所贵道微妙者（9），诚（10）以其可以转危为安，救亡使存也。
【注释】
（1）人义：人所应遵奉之义理。
（2）探心在内以合：探测其内心，以和实际相符。
（3）从外制内：从外控制其内心。
（4）事有系：事情有了联系和牵制。
（5）由而随：对方就自然听从并跟随自己。
（6）小人比人：小人和贤人、君子相比。
（7）左道：邪门旁道。
（8）夺国：使国丧失。夺，丧失，失去。
（9）微妙者：微妙之原因。
（10）诚：的确，确实。
【译文】
守义，就是要坚守人的义理，探求内心以和实际相符合。探察人的心灵深处就是要深入了解心中真实情况。由外面控制其内心，事情有了联系和牵制，对方就自然听从并跟随自己。所以小人与君子相比，是使用旁门左道，以至能使得国破家败。不是贤明智慧的人，不能够以道义守家、治国。圣人所以重视道的微妙之原因，实在是因为道可以用来转危为安、救亡图存。
【解析】
本篇讲述的是在社会上立身处世的各种技巧。掌握了这些技巧，就能在社会上壮大自己，控制对方，在社交中游刃有余。这些技巧具体有以下几种：一是“观人知性术”，从对方的外貌和动作探知其内心，推知他的心性品行；二是“美言结人术”，用高超的谈话技巧，使对方感到自已可亲、可信、可交；三是“解斗买友术”，对两个弱者之间的争斗，要想办法调停，并进行收买拉拢，使他们成为自己的盟友；四是“坐山观斗术”，面对两个强者则不要劝解，反而要离间他们，待他们两败俱伤的时候，再拉拢过来；五是“走人留心术”，对离开自己的人，不要反目为仇，反而应该好言相送，拴住他的心，说不定日后有用；六是“打拉并用术”，抓住对方的把柄以达到控制对方的目的，使他乖乖归附自己；七是“看人买心术”，对不同的人要采取不同的收买方式；八是“仁义探心术”，用仁义道德律条探知对方的内心世界，判断其是君子还是小人，进而运用权术控制他。
这八条立身处世之法，曾为历代无数权力场上的政客视为至宝，而今它仍有一定的借鉴意义。
【案例】
秦穆公用计得由余
秦穆公在位期间，由于他治国有方，求贤得力，所以国家渐渐大治。不久，秦攻灭了前来侵境的姜戎，国力更显强盛。于是西戎之主赤斑就派使臣由余去参拜秦国，同时观察穆公为人，探看秦国状况。
秦穆公接见了由余，对他说：“久闻大夫多智，寡人请教个问题。请问古代的明君与昏君，他们得国与失国都是因为什么？”由余说：“他们因节俭而得国，因奢侈而失。”
由余此来，秦穆公带他游了秦国许多雄伟壮丽的宫苑建筑，有意向他炫耀。穆公知道他这个说法是讽刺他，感觉不舒服，说：“寡人不耻下问，你怎么拿这样的话来回答寡人呢？”由余正色地说：“我是认真地回答您的问题的。过去尧做天子的时候，用土罐盛饭吃，用土碗舀水喝。他所拥有的地域南到交趾，北到幽燕，东西都到了日升日落的地方，国人没有谁不臣服的。尧把天下禅让给虞舜后，舜就命人上山伐木，裁制成碗，磨掉斧痕，并拿油漆漆了，运到宫中，当作吃饭的器具。于是诸侯认为他不够节俭，已经有些不服了。等舜把天下禅让给禹后，禹为了做一个祭器，不但像舜那样磨痕油漆，而且还要在器具上用朱砂勾画些图案。他拿一些白布铺在地上坐，拿苇草铺成席子睡，连喝酒用的东西都是雕饰过的。他这样更加奢侈了，不臣服的国家就更多了。等到夏后氏灭亡，殷商建国，就建造了天子专用的大车和遮盖旗子，吃饭的器具经过雕琢，喝酒的器具经过刻镂，四壁和台阶都以白石灰粉刷了，所铺的布席也描上了花纹。由于他更加奢侈，所以不愿臣服的诸侯国就比禹时还多。此后，国君都越来越懂得修饰装扮自己的宫室器具，而臣服的诸侯也越来越少了。所以我说，由俭而得国，由奢而失国啊！”
由余一番话，说得秦穆公心中暗气，却又没有办法。由余出去后，秦穆公召内史廖进来，告诉他这件事。内史廖告诉秦穆公，这由余原是晋国的贤臣，因不容于晋，才投奔西戎的。穆公更加愀然不乐，他说：“邻国有圣贤之人，这是秦国的不妙啊！这个由余是个圣明的人，他在西戎，我很担心，你有什么办法吗？”内史廖默想了一会儿，说：“听说戎王居住的地方，荒僻偏远，与中国道路不通，所以他从来没有听过中原各国的音乐。您现在想办法把由余拖在这里，再多多送戎王一些美女乐师，等他沉淫其中，再放由余回去，那时君臣必生嫌隙，我们就有利可图了。”
秦穆公听了，点头称善，于是依计而行。戎王果然接受了美女乐师，并答应由余留在秦宫一段时间。此后，戎王日日设酒摆宴，听歌观舞，耽於声色犬马，不问政事。国内牲畜死了一半，百姓都逃奔他处谋生了，他也顾不上管一管。
一年以后，由余从秦国回来，见到戎王这个样子，心中很生气，屡屡进谏。戎王不但不能像从前那样有谏必听，反而怨恨由余多嘴扫兴。由余愤而离开西戎，投奔秦国。秦穆公听说后，离宫远迎，立刻拜他为上卿。从他那儿详问了西戎的兵力部署与地形地貌，然后轻而易举攻下西戎。得国二十，拓疆千里，秦自此有图霸之心了。