然而，法军中12万撒克逊步兵的一个军团和骑兵队背叛拿破仑而反击法军，局势突然间逆转。
22万发炮弹，现在仅剩下16000发，只能再打2小时，拿破仑只好下令撤军。
拿破仑已经疲惫不堪。
勇猛的追随者
法军退到艾尔斯特河的桥上时，桥梁爆炸，法军一片混乱，将军们知道这下很难再回巴黎，便与拿破仑商量对策。
“陛下！我们干脆把莱比锡的郊外都放火烧了吧！这样可以暂时阻挡追击的联军，我们自己就能从容撤退。”
“陛下！我们就这么做吧！”周围的士官都这样说。
拿破仑摇头：“我不能学莫斯科，烧掉房子来获取胜利。”
穿着破烂、步履艰难，如同乞丐一样的法军开始朝着莱茵河撤退，这情景真是惨不忍睹！现在士兵的唯一愿望就是能死在自己的国土上。
拿破仑的幕僚们看到拿破仑疲惫不堪的样子，每天都是行军、战争和死伤，大家感到极端地厌恶。
“没有拿破仑，就不会有战争。”“拿破仑应该退位！”
大家都背后窃窃私议，拿破仑自己也听到了。
参谋达利南在巴黎开始行动，促使拿破仑退位。还有警察署长也想暗杀拿破仑。拿破仑还有没有真正的支持者呢？有！不是将军，也不是政客，是生还的近卫老兵和年轻的少年兵。
曾经勇猛无敌的精兵，如今就躺在埃及的沙丘上，新训练出来的强兵，也早已被埋在了俄国的雪原中。现在拿破仑的军队全是一些不知如何操枪、快乐如孩童的少年兵，这些少年兵很勇敢，在枪林弹雨的战场上，他们一点儿都不惧怕，看到这种情形，拿破仑感到很吃惊。
“喂！士兵们，为什么不开枪呢？”拿破仑这样问时，少年兵便笑着回答：“陛下！现在我们还不会用枪，如果有人教我们怎样上子弹，那我们就不惧怕任何敌人了。”这些农民出身的少年兵还真天真。
拿破仑心中很感动，但少年兵一个个还是倒下了，一些年老的近卫兵也中弹而倒在了狂风吹袭的草原上。
“我们举白旗投降吧！”元帅们正在秘密商量。
“各位！这是最后一战！”拿破仑出现了。
“我来指挥最前方的勇敢的少年兵。”战斗号角再度响起来。
联军有30万，法国少年兵只有3万，这是一比十的战争，但在拿破仑的指挥下，少年兵展开激烈的战斗，击败了联军并突击他们的中央部队，联军没有料到法军还是这么锐不可当，陷入了一片混乱，并且撤退。
“真没想到！”“拿破仑还这么可怕！”
拿破仑追击过来，心想只要再胜一次战斗，形势就会好转，但是敌将布里贺尔把河上的铁桥炸断后反扑巴黎。拿破仑从巴黎街道的孟斯一直逼迫布里贺尔的军队，心想不久就能把敌人消灭。
“陛下！摩罗将军向敌人投降了！”拿破仑仰天吞泪，很不甘心。接着又传来乌吉诺元帅败退的消息，一切都完了。
敌人在不断增加，少年兵不断锐减，少年兵、禁卫队一个个都倒下了。3月25日，最后所依靠的马尔蒙元帅和莫尔基元帅的军团也被打败了。拿破仑不得不带着败兵往巴黎撤退。
拿破仑像以前一样单枪匹马地比军队早先回到巴黎，皇后玛丽·路易丝和罗马王已经离开巴黎逃亡了，此时，巴黎也发生了战斗。
哥哥约瑟夫也逃离巴黎，只有他可怕的政敌达利南还在巴黎。
“也许他想要我在这城内签订降书。”拿破仑这样想。
“糟了！也许太迟了！”已经是晚上了，天上闪烁着星星，远方的野火正在燃烧，“进城后我要敲钟集合市民准备作市街肉搏战，必要的时候就放火烧城。”受伤的拿破仑做了悲壮的决定后抵达塞纳河左岸，河岸四周燃烧着熊熊烈火，无边的夜空响起了普鲁士军唱军歌的声音。
拿破仑低头听着震动夜空的军歌，不久他命令马车夫转回头——一切都完了！
被逼退位，流放厄尔巴岛
俄国皇帝、普鲁士皇帝及其他同盟军的元首都来到巴黎。拿破仑在枫丹白露宫殿派外交部长向俄国皇帝亚历山大一世求和。
亚历山大一世一脸轻蔑，说：“这是多么光彩的日子。必须要有条件，我们才能接受。”
这条件就是要拿破仑放弃法国、意大利及其他所有国家的皇帝地位，从此流放到厄尔巴岛。
“不讲理的俄国皇帝，我要再发动战争。”拿破仑对亚历山大皇帝的蛮横无理非常愤怒，他对部下元帅们说：“我们拼吧！”
“陛下，我军已不想再打了，以现在军队的状况，我们无法取胜。”纳将军首先提出反对。
“陛下，这里就是我们法国的领土了，在这里发动战争，只会使国民遭殃，所以我们不能再打了。”
麦克唐纳将军也附和纳将军，乌吉诺元帅、毕格特元帅及鲁费布元帅都主张议和。现在的拿破仑已孤立无助了，当元帅们都退下之后，他决心退位。他想自己退位，让罗马王继承王位，但遭到了拒绝。
从埃及战争以来同甘共苦的马尔蒙元帅也率领了15000大军向联军投降，马尔蒙军团本来是保护拿破仑和联军作战的，这个军团投降了，就等于把手无寸铁的拿破仑交给了敌人。数万士兵纷纷溃败，只有卫兵还维持战斗队形，竖立军旗并拿着火炬，坚守在拿破仑身边。
1814年4月6日，拿破仑终于被迫签名退位。
4月20日，拿破仑被放逐到厄尔巴岛，他穿着灰色的披风，戴着三角帽，在士兵的军礼告别之下，离开了令他无限留恋的巴黎宫殿。拿破仑被允许带400名护卫兵到厄尔巴岛，这些护卫兵是从拿破仑25000名卫兵中挑选出来的，是20年来一直跟他在战场并肩作战的老兵。
“再见了！军旗！”拿破仑在排列整齐的卫兵队伍前，亲吻光辉的军旗。
“皇帝！万岁！”像海涛般的悲痛叫声震动了宫殿。
拿破仑在万岁的呼声中露出了孤寂的微笑，坐着摇晃的马车离开了巴黎。当马车经过里昂时，沿途出现了憎恨拿破仑的人，他们高喊：“拿破仑滚下台了！”“打死科西嘉鬼！”战争夺去了他们的父亲、哥哥、丈夫和儿子，他们用极度仇恨的眼光注视着拿破仑乘坐的马车。有的朝马车扔石头，有的拿起棍子、镰刀袭击马车。
“你们恨我是应该的，请你们原谅我！”拿破仑热泪盈眶地忍受着。
看到百姓丢石头的举动，拿破仑的400名护卫兵也都伤心不已。
4月27日，拿破仑抵达了夫勒港，离地中海的厄尔巴岛不远了，厄尔巴岛正静静地等候着拿破仑。
厄尔巴岛当时有10000人口、面积200多平方公里。拿破仑到了岛上，在一块绿油油的丘陵上建了两间房屋做为他的小宫殿，来到岛上，他立刻着手建设他的“小王国”，修马路、建医院、设学校、开剧场、修筑兵营等，并在丘陵上开垦葡萄园。
这个地中海的小岛，自从来了拿破仑后就欣欣向荣起来。橘子、柠檬、无花果和合欢木等都像是科西嘉的南国植物，拿破仑很欣赏。
“这个岛现在已经是个美丽的岛了。”但他心里燃烧着的热血还没有冷却，他并不想永远留在这个幸福的小岛上。他和近卫兵在这儿过得很悠闲，母亲莱蒂齐娅从遥远的罗马来到小岛。
“拿破仑！我很喜欢这个岛，这里没有暗杀也没有阴谋，能过着像天堂一样的生活，我很高兴。”母亲因为能和儿子住在这里，感到非常高兴。他美丽的妹妹波利娜也来了，任性爱漂亮的波利娜，没有像姐姐埃利兹和妹妹卡罗利娜那样背叛拿破仑，她想陪着哥哥过朴素的生活。
“哥哥！你大概很寂寞吧！我来了，就能每天陪着你说话，安慰你！”快活的波利娜和小时候一样可爱，这使潦倒的拿破仑感慨万千。