第二天，拿破仑浑身寒冷，发着高烧并全身冒汗。拿破仑睁着双眼，注视前方，想着一定要在这儿打败俄军，这场战争非常激烈，双方发射的炮弹烟尘，使拿破仑分不出敌我。拿破仑四肢酸软，但他仍然支撑着，在炮台上走来走去。患重感冒的拿破仑终因疲劳而连部下的战况报告都没有听进去。
啊！我对战争已经感到厌烦了！
拿破仑看起来确实是这样。遭到拿破仑部下的骑兵队突击，俄国科特瑟夫的左翼被打垮，这时好像是法军胜利了。前线的米勒将军与纳将军都一直要求增加援军，但拿破仑疲惫不堪地坐在椅子上想：“我真不知该用什么战法了，我是不是应该派援兵呢？”他无法决定。
“好像人也改变了！”幕僚都感到很黯然。米勒将军很失望，纳将军非常生气。
“皇帝在后方干什么呢？如果不愿再打下去，就赶快回巴黎去，这场战争由我来应付好了，你转告皇帝去！”纳将军生气地吩咐军官。此时拿破仑如果派援兵来，那他们就可以消灭从莫斯克街撤退的俄兵。
拿破仑驳回了前线的要求，他的军事天才不知到哪儿去了。在前线第一次遇到吉尔吉斯及鞑靼等民族的士兵，法军便和他们苦战一场，这些民族士兵虽然很厉害，可是法兵却击败了他们。俄国的败兵都身受重伤，正在撤退，逃遁的目的地莫斯科就在前方，此时，拿破仑没有再追击敌兵的力量，从布科隆纳耶的丘陵上可以看到莫斯科金黄色圆顶的塔。
终于到了！拿破仑突然产生了活力，他回想起从前在埃及沙漠行军时看到开罗的兴奋情形，现在比那时更兴奋，拿破仑皇帝的兵马终于进入莫斯科城。拿破仑等待着立刻与敌人签订和约，但什么消息也没有，等到了莫斯科他才发现，原来这是座空城！
“糟了！上当了！”拿破仑如恶梦初醒般叫出，这是亚历山大的计谋，他恍然大悟了。当天夜里，拿破仑住进克里姆林宫，莫斯科的空屋突然起火了，扑灭后别处又起了火。原来俄军命令像恶魔一样的小偷及囚犯到处放火。东北风强烈，火势越发凶猛，整个莫斯科成为一片火海，连续烧了5天5夜，就像是地狱。
拿破仑从克里姆林宫的窗户茫然地望着翻腾的火海。
“陛下！我们本来打了胜仗，但事实上又被打败了。”米勒睁大眼睛说。
“一切都烧了，连我的胜利都被烧了，哈哈哈……”拿破仑狂笑着，一切都完了。
“陛下！我们撤退吧！再这样待下去，我们也会被烧死的。”
“这个野蛮人亚历山大，他自己竟放火烧城。”
“陛下！快走，这王宫好像装有地雷，一旦爆炸的话……”
“那也好，也许这是我这个败军之将的最好下场。”拿破仑睑上浮现出苦恼、悲痛的神情。
拿破仑的军队虽然进入了莫斯科城，但没地方可以驻扎，更严重是20多万士兵的粮食没有着落。拿破仑写信给亚历山大一世要求和谈，但是信差一去不回。这位年轻的俄国皇帝得到瑞典国王伯拿特元帅的资助，又从拿破仑得力的参谋达利南那里获悉法国的情报。
9月、10月都过去了，如同废墟的莫斯科又面临着冬天，但拿破仑无法移动他的军队，他们一路上没有粮食可以回到法国。拿破仑接受达利将军的建议，决心在莫斯科过冬。
“我们就在此等侯，援军很快会到，到时候我们再攻击彼得堡。”
“这样也好。”
但拿破仑不久又改变了主意：“达利将军！我们还是回巴黎吧，我对法国的政情很不放心。”
对此，达利将军也无话可说。普鲁士有史达因正在进行打倒拿破仑的运动；奥地利外交部长莫特尔尼西也正冷酷地注意着拿破仑。此外，普鲁士的将军夏伦赫尔斯特想率军到俄国攻击拿破仑，据说火烧莫斯科的战术就是夏伦赫尔斯特的计谋。
“我们不能整整半年都在莫斯科过冬，这样的话，欧洲可能会缔结打倒拿破仑的联盟。”
“陛下，我们是不是应该撤军？”
“是的，只有这个办法了，顾不得体面了，撤退吧！”
拿破仑军队终于在10月19日开始撤退，离开莫斯科，军队人数只剩下六分之一。
严寒刺骨，风雪猛烈，士兵们呼吸困难，牙齿抖动得无法咬食，道路有如墓地般荒凉，没有粮食，士兵只能吃死马充饥。
这时候，哥萨克军队追击而来，离开莫斯科时法兵还有10万，抵达斯摩棱斯克，只剩下5万。这5万士兵也不再像从前那么勇敢有心志了，像是一群受跳蚤或皮肤病困扰的乞丐，有的穿女人的衣服，有的穿着和尚的衣服，根本无法区别谁是军官谁是士兵。
天上飞来一群乌鸦，来到地面吃法兵尸体，发出不吉利的叫声，野狗也从远方跟来吃尸体的腐肉。负责掩护撤退的纳将军在斯摩棱斯克附近击败了7万名哥萨克军队，纳将军这种舍身奋斗的精神，支撑着法军所剩不多的勇气。
战败而归
拿破仑把全军的指挥权交给米勒及纳将军，自己带了2位护卫兵在一望无际的雪地中骑马奔往巴黎。身着毛皮外套，形容憔悴的3个人，从波罗吉诺经过维尔纳、华沙和德累斯顿、梅因斯等地，朝着巴黎，连续跑了12天。拿破仑抵达巴黎时早已精疲力尽，但这时他突然振作起精神，为维护着自己皇帝的威严而进入蒂伊勒里宫殿。
他回来了，巴黎还和往常一样，是一个花都，皇后玛丽·路易丝和刚刚长出乳牙的罗马王走出来迎接他。
“哦！好可爱！”
拿破仑抱起罗马王，亲吻他的脸颊，接着，参加舞会、办理政务以及接见外使，拿破仑恢复了他以前的皇帝生活。这种生活会持续多久？拿破仑早有了心理准备。
普鲁士向法国宣战，奥地利背叛了拿破仑而与普鲁士联盟，北方有俄国、普鲁士、瑞士；南方有正在进行游击战的西班牙、葡萄牙；西方有英国；东方有奥地利。他们都包围了拿破仑，整个欧洲就像一座活火山一样，开始向拿破仑喷火。
拿破仑为了迎战联军，立刻动员18万军队，在塞纳河布阵。战争前夕拿破仑想一决死战，于是写好遗书，请哥哥约瑟夫守卫巴黎，让皇后玛丽·路易丝摄政，嘱咐他死后将财产分给他的两个义子。
5月2日，拿破仑在吕岑击败了俄军和普军，然后又在包岑打败联军。在包岑战役中，和他并肩作战15年的狄洛克将军遭到敌人的炮击壮烈牺牲了，在联军意料之外的是，拿破仑依然顽强，他像又苏醒了似的，联军对拿破仑的恐惧感日增，便慌慌张张地败走了。
“即使打了胜仗，也无法安慰我的心！”拿破仑放声大哭。
拿破仑的将军们就这样一个个倒下，米勒将军虽然一直在追击俄国的败军，但是后来他为了保护自己的领地拿波里王国，转而违抗拿破仑的命令回到拿波里，警察署长、达利南及伯拿特、米勒等人虽然受到拿破仑的礼遇，可这些人却一个个都背叛了他。他们都不愿意和穷途末路的拿破仑同甘共苦。
他的知己朋友也一个个战死了。反法联军知道拿破仑很厉害，表面上装着与他签订停战条约，背地里却不断增加兵力，以备再度反击。
8月的德累斯顿大会战，拿破仑以14万的军队打败50万的反法联军。此时，假使他还有多余的兵力，他一定会把俄、普大军歼灭的，但当他正准备追击的时候，却病了。他被剧烈的胃痛所困扰，失去了很多战胜的机会，等他的病情稍有好转的时候，一切都已太迟。他手下的将领被打败了。
从10月16日开始，在莱比锡会战了3天。法军和联军势均力敌，难分胜负。