周恩来正要起程，飞机驾驶员突然病了，延安的大雪也没有融化，飞机难以起飞，他得在重庆再待几天。赫尔利同蒋介石商量后，又约周恩来再谈一次。
赫尔利还是希望中共参加军委会，至少是“先插进一只脚来”。
周恩来把自己的例子讲给他听：“我自己从西安事变以来，八年之中近七年时间是留在国民政府所在地。我做政治部副部长时，每星期有三次参加军事会议，有意见也无法讨论，即令提出，蒋委员长也不过说好好而已。老实说，我对这样做客，实在疲倦了。”
“我们美国有句话，叫要舍身救火。现在一把火烧起来了，你们得救。”
“不错，火应当救。但是要两只手能动，才能救火。现在请我们来做客，也只能坐在旁边看火。”
赫尔利想从另一方面劝说：“如果你们在不满意的条件之下，竟能参加政府，那就表示你们是最大的爱国者。”
周恩来说：“我们参加政府，就要替人民负责。现在我们参加进去，不能负责。这样的政府，我要参加，我就是不信上帝，我的良心也过不去。譬如政府要我参加，我党要我考虑，我个人也要拒绝的！”
赫尔利回头又想去说服蒋介石。蒋介石更“凶”，脚咚咚地蹬地，手叭叭地拍桌子：“联合政府是推翻政府，党派会议是分赃会议！不谈了，什么也不谈了！”
周恩来走了。赫尔利望着起飞的飞机，突然同情起史迪威：“呵，尖酸的乔，”他喊着史迪威的诨号，“原来中国人是这样难对付的！”
赫尔利调停失败，一下病了十几天，蒋介石亲自携带着鲜花和哈密瓜到军政部招待所看望赫尔利。两人谈起来，首先从哈密瓜谈起，逐渐又谈到对中共问题上。赫尔利说：“最近接到华盛顿两通电报，美国政府很盼望委员长对中共问题作出决定。”
蒋介石频频点头。赫尔利又说：“怎样才能统领共产党的军队，求得全国军事统一，是目前的首要问题。要达到这个目的，必须在政治上让步，请委员长对此早加考虑。”
蒋介石说：“不忙，不忙。现在还不能作出决定，看局势怎样发展以后再说。”
赫尔利仍然希望能实现某种和解，尽管他已不再感到乐观。他很快写信给罗斯福说：“打败日本当然是首要目标。但是，我们大家都明白，要是中国的两大军事力量不能达成协议，那么，内战就很可能随之爆发。”
这是赫尔利能够告诉罗斯福的最好消息了。
11月17日，罗斯福倒的确有好消息告诉他：总统任命他为驻华大使。
赫尔利当天就接受了这一任命。
延安对此却相当气愤。他们本已接受了赫尔利提出的条款，现在国民党又向他们提出了一个完全不同的方案。显然，赫尔利对之表示了赞同。
毛泽东和周恩来对包瑞德说：“赫尔利将军说，我们要是放弃自己的主张，就能得到全世界的承认。假如我们被蒋委员长捆住手脚，那世界的承认就没有什么用了……”
毛泽东当时大发雷霆。
包瑞德很吃惊。他以为毛泽东总是那样笑眯眯的，而现在却是怒气冲冲。当包瑞德回到重庆，把延安发生的事说了一遍，赫尔利也发起火来。包瑞德后来说，这火主要是“对我发的，因为我做了汇报。事实上，我感到有必要提醒他注意，我并不是毛泽东，而只是可怜的老包瑞德。但是，自此，我的厄运就来了”。
赫尔利将军一下子成了赫尔利大使。作为对他这一新身份的假意恭贺，他的部下立刻奉送了他一个新的雅号：将军大使。
赫尔利一手撮合的国共谈判流产后，他离开中国，回国待了一段时间，于1945年年初，重新返回中国，递交了正式任命他为大使的国书。他带回了一部空调器，这在重庆还是独一无二的；还带回一辆卡迪拉克牌轿车。汽车从驼峰空运到重庆，他不得不将轿车拆成两部分。结果，这辆汽车老是散架，他不得不将就着乘坐一辆掉了一半窗子的老式汽车。
这位有洁癖的大使即使时常一路上吃了不少灰，但依然固执己见，觉得单枪匹马就能解开中国那复杂的政治、思想和经济的疙瘩。于是，他的行动常常使与他打交道的人失望。他当大使后，最先下达的一道命令就是：对蒋介石不利的任何事情都不要通过外交渠道通告华盛顿！
当时，赫尔利手下有个叫林沃尔特的政治科科长，不理赫尔利的茬，收到战场的报告后，赶紧把报告发出去了。林沃尔特争论说，要是华盛顿除了听到对国民党有利的报告外，别的什么也收不到，那会给它造成错觉。同时，他并不隐讳，就在不久前给华盛顿发去了一些使蒋介石很不高兴的情报。
他还找来一个副本，把它给大使看了。
赫尔利立即暴跳如雷地吼道：“你是说，你把这个发给他们了？”他喘了口粗气，“有人犯的错误比这轻，都被我枪毙了。”说着，他真的掏出了手枪。
林沃尔特望着钢蓝的枪口，不知里面是否装着子弹。
大使的气消了一点，把武器又装回套子里的时候，直截了当地说，从此时起，我说美国的政策是什么就是什么！
从此时起的两个星期内，美国国务院除了收到赫尔利大使自己的信件外，没有收到来自中国的任何消息。
1945年1月，华盛顿告诉接替史迪威的魏德迈将军：“中国最终不一定要在蒋介石领导下统一起来。但是，就短期目标而言，蒋介石是能带来统一希望的唯一领导人。否则……便可能出现动乱。”
根据同赫尔利辩论的情况，林沃尔特自己写了一份报告。大意是：有充分的理由相信，美国给国民党的钱和武器，正由原定接受者转让给共产党，很可能是卖了高价。由于林沃尔特并不想试试大使的枪法，所以他便把报告交给了赫尔利。里面附了一张说明，要求他看一看，要是满意，就发出去。
两周过去了，赫尔利仍无回音。
后来，林沃尔特被召到大使办公室。在那里，他看到宋子文在读他的报告。宋子文显然很恼火。他对赫尔利说：“将军，这是没有的事。”
“你看，林沃尔特，这是没有的事。”赫尔利鹦鹉学舌地说。这个报告他一直没有发给华盛顿。
宋子文用锐利的目光盯着林沃尔特问：“你的名字是怎样拼的？”
几个月后在华盛顿，林沃尔特遇到了一位他读中学时认识的中国人。“你好，你好。”这个中国人问候着，然后就大笑起来：“我听到一件有关你的天大的笑话。哈哈，你已经上了宋子文的黑名单。”