赫尔利于10月17日与中共代表林伯渠、董必武进行了第一次会谈，一开始就拿出他那雄辩者的姿态，并且微笑着，两片红红的大嘴唇裂开着露出一口白牙，夸夸其谈：“我是代表罗斯福总统来促使中国团结，决不对党派有所偏袒，分配物资也不偏重某一方。中共武装的组织和训练都好，力量强大，是决定中国命运的一种因素；蒋介石是全国公认的领袖，但他的政府不民主，他对中共的态度已变缓和，他同意我与你们会谈，也允许我必要时去延安。”
林伯渠和董必武对望了一眼，乐呵地说：“好哇，我们代表中共欢迎你去延安，对您所谈表示赞赏。”
18日，举行第二次会谈。赫尔利热情不减云山雾罩外加手舞足蹈：“国共合作，对抗战与国家都是有利的，中共应取得合法地位，有言论出版集会的自由，军事领导机构中应有中共人员参加；美军很快就要在中国海岸登陆，但国共不团结，美军要双方接洽，对军事行动有大妨碍；你们过去对国民党宽容忍耐，以国家为重，这是很值得称赞的，建议你们不用‘共产党’这个外国名称，这样可以大大地减少反感……”
两位老布尔什维克起初以为这老小子是信口雌黄，越听越糊涂，渐渐才辨出味儿来，乱草之下原是陷阱！
赫尔利仍在喋喋不休：“我将约张治中、王世杰和你们举行三方会谈，有初步结果后，再与蒋介石谈，然后去延安，求得双方合作的基础，蒋介石与毛泽东见面，发表宣言，两党便合作起来了！”赫尔利说完，两眼急眨，摊手摊脚，完全被自己讲述的“天方夜谭”打动了，陶醉了。以至林、董要告辞，赫尔利执意不让：“别走别走，今晚我请客！”
23日再谈，赫尔利换了一副低声小嗓，处处显出神秘：“林、董二位，蒋介石于21日交给我一份国共合作方案，我当场退回。我想我是共党，我也不会接受！”
林伯渠一愣，探问道：“这是一个什么样的方案？”
赫尔利的声音压得更低：“因人格关系，绝对保守秘密。”
董必武捋捋胡子：“你只打个比喻吧！”
赫尔利瞅瞅窗外，将椅子挪近他俩：“他叫你们在前面打，他们在后面打，意思就是要消灭你们。我问蒋，为什么不可以并肩作战？蒋说，无适当人指挥。我说，我去！但我不是指挥，是作两军的连锁。于是，蒋只好起草新的方案……”
晚上，林、董二人给中央起草报告，犯起难来。“你说赫尔利神经正常不正常？”
“难说，真做假时假亦真，我们还是原原本本给中央汇报，请主席、恩来琢磨吧。”
毛泽东、周恩来接到林、董的报告，将赫尔利来延安谈判的问题提交中共六届七中全会主席团讨论。周恩来提出，对国民党仍要批评，但可留点余地，不点蒋介石的名字。毛泽东提议开欢迎会，由周恩来介绍情况。
11月6日，赫尔利得到罗斯福肯定能再次当选美国总统的消息后，便在没有通知延安任何人的情况下，只在临行时，对杜建时说了一句：“我将从延安给蒋介石带来好消息！”便乘坐信使班机自重庆飞往延安。
在机场上，他向罗斯福总统电告：“今天，我要进入共军控制区了，希望总统相信我正在扮演一个真正的无畏的角色。”
像往常一样，盼望着家乡来信的包瑞德照例去机场，接信使班机。在机场，他意外地看见周恩来那熟悉的身影，急忙抢上一步，与周恩来握手。周恩来余光一扫，突然指着机舱门口，问道：“那个身穿考究军服、胸前一大片勋章的人是谁？”
包瑞德转脸去看，不由失声叫道：“我的上帝，他怎没打招呼就来了？”
“他是谁？”
“赫尔利少将，罗斯福总统的特使！”
“噢，是赫尔利将军？”周恩来也有些吃惊，但他很快想到下一步：“先让他待在这里，我去找毛主席。”
包瑞德调转身就去接迎赫尔利，与他开着美国式的玩笑：“将军，您除了平定谢伊族印第安人叛乱的勋章外，什么勋章都有了！”
赫尔利尖尖的灰白胡子一翘，望了一眼荒草漫漫的机场，颇为不满：“怎么什么人也没有？”
包瑞德急忙说：“将军，周恩来将军来欢迎您了！”
“他在哪里？他来欢迎我？”
“他请将军稍等片刻。”
“为什么？”
正说着，公路上腾起一股烟尘。毛泽东和周恩来乘坐着用救护车改装的大轿车来到机场，后面紧跟着一队行色匆匆的士兵。双方握手后，就地进行了一次临时的仪仗检阅。赫尔利异常兴奋，在检阅时，竟异乎寻常地表演起印第安人打仗时的呼喊，情不自禁地跳起了乔克托族的蛇舞。那粗野的吼声令毛泽东大为惊异。周恩来在一旁不得不小声提醒毛泽东：“此人就出生在美国印第安地区，又当过牛仔，所以……”
毛泽东笑了。他们乘上“救护车”离开机场，回到黄土岗下的一排窑洞。赫尔利刚在窑洞住下，就命传令兵去叫戴维斯。戴维斯一到，赫尔利就急乎乎地说：“这是我带来的一份国共协议草案，我预想毛泽东、周恩来会在上面签字的。我从延安回到重庆，也能使蒋介石在协议书上签字。”
“你有这样大的把握？”戴维斯不信。“事情若像特使先生设想的那样简单就好了！”
“这有什么难？”赫尔利尖尖的胡子、银白的头发和不时发出的吼叫声，很容易使人想起手持长矛向风车进攻的堂·吉诃德。