山猫居住在东山，老鼠家族居住在西山。它们都以自己的方式建设家园，享受生活。
山猫是老鼠的天敌。它反应迅速，身手敏捷，是一个捕猎能手。当老鼠来到东山寻找食物时，常常被潜伏在暗处的山猫发现。只见山猫悄悄地靠近老鼠，然后找准时机突然扑上去。老鼠是一个胆小鬼，它见了山猫，便吓得浑身发抖，屁滚尿流，乖乖就擒。
一次，山猫发现上百只老鼠来到自己的领地集会。山猫有些害怕，它从未见过这么多的老鼠。它寻思，如果老鼠们联合起来对付自己，自己没有把握战胜它们。但它转念一想，自己可以作两手准备，如果能够打赢它们，就美餐一顿，如果打输了，就赶紧逃跑。于是，它猛地冲了上去。老鼠见山猫来了，惊慌失措，乱作一团。有的呆苦木鸡，束手待毙；有的慌不择路，四处奔逃；有的相互冲撞，摔在一起。山猫不费吹灰之力，就捉到了几只老鼠。由此山猫确信，老鼠天生就是窝囊废，不论它们有多少都不足与自己对抗。也许，它们是上帝专门为自己准备的食物。
山猫的日子过得平淡而惬意。不断有粗心大意的老鼠送上门来，它便驾轻就熟地将老鼠捉住，大快朵颐。有时来了兴政，便拿老鼠寻开心。它将老鼠捉了放，放了又捉，反反复复，直到把老鼠折腾得半死不活，才将它吃掉。为此，山猫感到有趣极了，得意极了。
这天，山猫偶尔来到了西山。西山是老鼠的领地，这里有成千上万的老鼠，它们生儿育女，快乐地生活着。山猫毫不费力地就找到了一大群老鼠。山猫高兴极了。它想，这一次一定要多捉一些老鼠，运回家里慢慢地享用。山猫刚想冲向鼠群，却发现鼠群一反常态。只见老鼠忽啦一下，都向山猫冲了过来，一下子将山猫包围了。山猫感到很纳闷，心里嘀咕，难道这些家伙疯了不成？它又气又恼，于是大开杀戒，许多老鼠被它咬死了。但是，老鼠们似乎都不怕死，前面的老鼠死去了，后面的老鼠又勇敢地冲过来。老鼠越聚越多，它们疯狂地向山猫发起了攻击。不一会儿，山猫便被咬得遍体鳞伤。山猫见情形不妙，便夺路而逃。
回到自己领地的山猫感到很沮丧。它百思不得其解的是，一向软弱可欺的老鼠今天怎么忽然变得如此凶猛强大起来。它有些不服气，于是它便找到大象，说出了自己的困惑。大象说：“你比老鼠强大得多，这一点也不假。可是，你侵入了它们的领地，老鼠是在誓死保卫自己的家园呀。这使它们团结起来，迸发出无穷的正义的力量。你没有被老鼠吃掉，算你运气好。”
山猫沉默了。从此它再也不敢闯入老鼠的领地了。