美国南达科他州的西北部是一片辽阔的天然牧场，肥美的嫩草一望无际。可是，这美丽的牧场也是狼的乐园。
1912年，这里的牧人们展开了一场灭狼战。牧场里里外外布满了杀机。一大群灰狼一夜之间几乎“全军覆没”。数不清的狼尸堆成了小山。
然而，有一天，捕捉器上挂着一条血淋淋的狼爪。“这是狼王的爪。”一个老牧民说，“为了逃命，它咬断了自己的爪，以后一定要来报复的。”老人说对了。打那以后，三爪狼王真的开始疯狂地报复，先后咬死五六十只羊。牧场主只好悬赏捕杀这条恶狼。三年里九名捕狼能手都没捉到这只狼。从此，这头传奇式的恶兽名扬大半个美国，惊动了州政府花五千元聘请著名捕狼能手布里克斯去捕杀这只狼。布里克斯是个矮小瘦弱的老头，他提着几只黑箱子走向为他准备的小屋。
那天晚上，牧场四周突然又响起狼嚎，是杂乱的狼群的嚎，此起彼伏。狼嚎整整闹腾一夜，到天明才安静下来。早起的人们发现布里克斯也刚刚伸着懒腰走出小屋。这时有人已在嚷嚷“死啦，它死啦，这恶魔！”人们循声找去，原来三爪狼王已死在一棵老橡树下。
矮小的布里克斯对围观的人说：“孤狼怕群狼。这个昔日的狼王听到另一群狼的到来，知道自己将成为强敌的牺牲品。于是至尊的地位让它作出了撞死树下的选择。群狼的吼声其实出自那小小的黑箱子。”人们这才明白，原来那些黑箱子是录音机和扩音器。
数天后，布里克斯带走了三爪狼王的皮，把它送进了全美博物馆。