书城管理人力资源经理案头工作手册
45430100000042

第42章 绩效考核范本(3)

总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(4)销售费用率

总分为15,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给10分;每低于历史最佳水平1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(5)销售费用水平升(降)速度

总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;比历史最佳水平多降或少升1%则在3分基础上加1分,5分为上限;比历史最佳水平少降或多升1%则扣1分,扣完为止

(6)销售费用节约(浪费)额

总分为2.5,以计划或上期为基数,达到计划或上期给2分;比计划或上期节约1%则在2分基础上加0.1分,2.5分为上限;比计划或上期浪费1%则扣0.1分,扣完为止

(7)应收账款周转率

总分为10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(8)存货周转率

总分为2.5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给2分;每超过历史最佳水平1%则在2分基础上加0.1分,2.5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.1分,扣完为止合计100

二十一、财务部销售及应收款管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)核算的及时性和准确性

40

30

15

0

(2)统计报表的及时性

20

15

8

0

(3)报表的清晰度

20

15

8

0

(4)报表分析的深入性、针对性

20

15

8

0

定量指标

合计

100

二十二、财务部投资管理考核分值表

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)对项目投资的经济效益的分析

20

15

8

0

(2)项目投资的成本预算

15

10

5

0

(3)投资的合理性

15

10

5

0

(4)投资制度的完善程度

20

15

8

0

(5)核算监督投资的及时性、准确性30

25

16

0

定量指标

合计

100

二十三、投资证券部投资管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)投资管理制度的完善程度

15

10

8

0

(2)投资项目建议的数量和质量

5

3

1

0

(3)各项投资项目的可行性分析和论证情况15

10

8

0

(4)投资风险控制的措施

5

3

1

0

定量指标

投资收益率

60

合计

100

二十四、财务部效益规划管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)企业目标论证情况

10

6

2

0

(2)预算编制和控制情况

15

10

5

0

(3)企业经济效益的分析情况

40

30

15

0

(4)税收管理及营业外支出控制情况15

10

5

0

(5)应收账款管理及资金回笼情况

20

15

8

0

定量指标

合计

100

二十五、其他部门效益规划管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)预算编制情况

40

30

15

0

(2)预算执行情况

40

30

15

0

(3)统计工作情况

20

15

8

0

定量指标

合计

100

二十六、财务部财务报告和分析管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)会计核算和报表制定、上报情况60

50

30

0

(2)财务分析会的组织情况

25

20

10

0

(3)财务分析会的及时性、突出性

15

10

5

0

定量指标

合计

100

二十七、其他部门财务报告和分析管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)报表制定以及上报情况

60

50

30

0

(2)财务分析会组织、实施情况

40

30

15

0

定量指标

合计

100

营销类考核范本

一、销售部营销计划管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)对市场分析的深入性

10

6

2

0

(2)年、季、月销售和回款计划拟定及执行情况

10

6

2

0

(3)销售计划的安排情况

5

3

1

0

(4)销售计划的执行力度

5

3

1

0

(5)销售计划的实施结果

5

3

1

0

(6)其他计划的拟定和执行情况

5

3

1

0

定量指标

(1)当月(或半年、年)销售计划偏差率

总分为30,以计划数为基数,达到计划水平给25分;每超过计划水平1%则在25分的基础上加1分,30分为上限;每低于计划水平1%则扣1分,扣完为止

(2)当月(或半年、年)回款计划偏差率

总分为30,以计划数为基数,达到计划水平给25分;每超过计划水平1%则在25分的基础上加1分,30分为上限;每低于计划水平1%则扣1分,扣完为止合计100

二、客户部营销计划管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)客户开发计划的制定情况

10

6

2

0

(2)分析客户需要与行为调查

10

6

2

0

(3)客户管理计划的制定情况

10

6

2

0

(4)费用预算编报和执行情况

5

3

1

0

(5)计划检查力度

5

3

1

0

定量指标

当月(或半年、年)客户开发计划偏差率总分为60,以计划水平为基数,达到计划水平给50分;每超过计划水平1%则在50分的基础上加1分,60分为上限;每低于计划水平1%则扣1分,扣完为止合计100

三、市场部营销计划管理考核分值表

指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)市场开发计划拟定和实际情况

15

10

5

0

(2)现有产品研究和新产品市场预测5

3

1

0

(3)品牌推广计划拟定和实施情况

5

3

1

0

(4)促销和形象宣传计划拟定和实施情况5

3

1

0

(5)为公司新产品开发提供市场资料5

3

1

0

(6)费用预算编报和执行情况

5

3

1

0

定量指标

当月(或半年、年)市场开发计划偏差率总分为60,以计划水平为基数,达到计划水平给50分;每超过计划水平1%则在50分的基础上加1分,60分为上限;每低于计划水平1%则扣1分,扣完为止合计100

四、市场部市场管理考核分值表

指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)市场定位与市场细分情况

10

6

2

0

(2)现有市场分析预测

5

3

1

0

(3)未来市场分析情况

5

3

1

0

(4)市场调查运用情况

5

3

1

0

(5)营销信息系统管理情况

5

3

1

0

(6)市场企划案的有效性

5

3

1

0

(7)市场企划方案执行的力度

5

3

1

0

定量指标

当月(或半年、年)市场占有率增减率总分为60,以期初水平为基数,达到历史最佳水平给50分;在期初水平上每增0.5%则在50分的基础上加1分,60分为上限;每减0.5%则扣1分,扣完为止合计100

五、销售部市场管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)市场调查以及信息收集情况

20

15

8

0

(2)实施市场部制定的企划方案的力度

20

15

8

0

当月(或半年、年)市场占有率增减率总分为60,以期初水平为基数,达到期初给50分;在期初水平上每增0.5%则在50分的基础上加1分,60分为上限;每减0.5%则扣1分,扣完为止合计100

六、客户部市场管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)市场调查以及信息收集情况

20

15

8

0

(2)实施市场部制定的企划方案的力度

20

15

8

0

定量指标

当月(或半年、年)市场占有率增减率总分为60,以期初水平为基数,达到期初给50分;在期初水平上每增0.5%则在50分的基础上加1分,60分为上限;每减0.5%则扣1分,扣完为止合计100

七、销售部销售管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)货物发运情况

5

3

1

0

(2)退货受理情况

5

3

1

0

(3)销售资金预算、费用控制、货款回收管理与考核情况

10

6

2

0

(4)组织货款催收情况

2

1

0.5

0

(5)销售业绩管理、分析与考核情况

5

3

1

0

(6)应收账款账龄长短情况及坏账控制情况

3

2

1

0

(1)当月应收账款周转率

总分为10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;每超过历史最佳水平1%则在6分的基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(2)当月存货周转率

如上

(3)当月销售净利率

如上

(4)当月销售目标完成率

总分为10,以目标为基数,达到目标水平给6分;每超过目标1%则在6分的基础上加1分,10分为上限;每低于目标1%则扣1分,扣完为止

(5)当月销售增长率

总分为10,以期初水平为基数,达到期初水平给6分;每超过期初水平1%则在6分的基础上加1分,10分为上限;每低于期初水平1%则扣1分,扣完为止

(6)当月销售回款增长率

如上

(7)当月销售费用增长率

如上

合计

100

八、市场部销售管理考核分值表

指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)营销信息收集、处理、交流及营效计划的制定

50

35

20

0

(2)营销通路设计与改进情况

30

25

16

0

(3)制定及实施市场广告推广活动和公关活动情况

20

15

10

0

定量指标

合计

100

九、客户部销售管理考核分值表

指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)客户信用管理情况

60

50

30

0

(2)坏账控制情况

40

30

15

0

定量指标

合计

100

十、客户部客户管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)客户资料分析情况

5

3

1

0

(2)客户开发企划案的实施情况

5

3

1

0

(3)开发新客户情况

5

3

1

0

(4)客户信息保存和更新情况

5

3

1

0

(5)客户业绩管理与考核情况

5

3

1

0

(6)客户信誉度的记录情况

5

3

1

0

(7)服务方案制定和实施情况

5

3

1

0

(8)客户投诉处理情况

5

3

1

0

定量指标

(1)当月公司客户流失率

总分为20,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给15分;每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止

(2)当月公司客户增长率

总分为20,以上月末水平为基数,达到上月末水平给15分;每超过上月末水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于上月末水平1%则扣1分,扣完为止

(3)当月客户投诉处理满意率

总分20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100

十一、市场部客户管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)客户开发计划的制定情况

60

50

30

0

(2)参与客户管理情况

20

15

8

0

(3)参与客户投诉处理情况

10

6

2

0

(4)协助维护客户信息登记情况

10

6

2

0

定量指标

合计

100

十二、销售部客户管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)客户售前服务和售中服务情况

40

30

15

0

(2)参与客户投诉处理情况

20

15

8

0

(3)客户的满意程度

20

15

8

0

(4)参与客户信息收集情况

20

15

8

0

定量指标

合计

100

十三、客户部产品管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)产品销售的反馈意见、信息的收集情况

20

15

8

0

(2)产品销售的推广策略和宣传情况

10

6

2

0

(3)新产品上市后的市场调查情况

10

6

2

0

定量指标

(1)当月新产品销售利润率

总分为30,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给25分;每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分,30分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(2)当月新产品销售占销售总额比重

如上

合计

100

十四、各办事处产品管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)产品销售的反馈意见、信息的收集情况

20

15

8

0

(2)产品销售的推广策略和宣传情况

10

6

2

0

(3)新产品上市后的市场调查情况

10

6

2

0

定量指标

(1)当月办事处新产品销售利润率

总分为30,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给25分;每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分,30分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(2)当月办事处新产品销售占销售总额比重

如上

合计

100

十五、市场部品牌管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)参与公司CIS策划情况

5

3

1

0

(2)品牌调查与跟踪情况

5

3

1

0

(3)品牌树立和维护

5

3

1

0

(4)品牌战略的策划情况

5

3

1

0

(5)品牌定位和品牌宣传情况

10

6

2

0

(6)品牌投诉情况

10

6

2

0

定量指标

当月品牌投诉处理满意率

总分为60,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给50分;每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100

十六、销售部品牌管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)品牌形象建设和维护情况

10

6

2

0

(2)品牌反馈信息收集情况

10

6

2

0

(3)品牌市场调查情况

5

3

1

0

(4)组织营销队伍实施品牌推广情况

10

6

2

0

(5)品牌投诉情况

5

3

1

0

定量指标

当月品牌投诉处理满意率

总分为60,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给50分;每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100

十七、客户部品牌管理考核分值表

指标类别

指 标

评分标准

实际得分

备 注

定性指标

(1)品牌形象建设和维护情况

10

6

2

0

(2)参与品牌市场调查情况

10

6

2

0

(3)品牌反馈信息收集情况

10

6

2

0

(4)品牌投诉情况

10

6

2

0

当月品牌投诉处理满意率