回到鲁国之后，孔子马上向弟子们解答先前的疑惑，而且讲述了很多新的知识和在周都的一些经历。
他向弟子们说起聃季时，曾说：“要说用一种动物来形容聃季先生，真的很难……鸟儿会飞啊，但是能被箭手射落；鱼儿游得欢快啊，但是会让渔夫网住；连地上奔跑的猛兽们，也会落入猎人的陷阱里。我想，只有那能在天上飞，也能在水上游的神龙，才可以与聃季他相比较了！”
在这段时间里，杏坛前有了更多的弟子加入。因为孔子的教学有教无类，上至贵族，下至农民或者商人的子弟。随着贵族出使，商人流动，孔子的名字也渐渐传开来，这使得各国一些地位低下却很想学习知识的子弟慕名而来，弟子的数量与日俱增。
然而，一场影响鲁国的大变故很快到来了……
话说，鲁国三大贵族中权力最大的季氏一族的家主季平子，向来就很喜欢玩斗鸡的游戏，他经常和鲁昭公的侄子昭伯一起斗鸡，两人为赢得面子，都想方设法赢对方。
一直以来，季平子总是赢多输少，后来昭伯终于发现了问题所在，原来季平子在鸡的翅膀上涂了辣椒，每次都将自己的鸡弄得睁不开眼。昭伯知道原因后很是气愤，于是回家在自己的鸡的爪子上装了锐利的铁钩！这下他的鸡没等被辣椒弄瞎，就将季平子的鸡抓得遍体鱗伤，哀嚎不断。
季平子在鲁国一向心高气傲，从来只有他欺负别人，没有被人欺辱过的，这下更是难咽一口闷气。于是干脆来硬的，派了阳虎把昭伯的家给封了起来。
事情传到了鲁昭公耳中，他知道后十分气愤，觉得季平子简直是欺人太甚，连自己的面子也不给，多年来一直积压在他心头的无名火顿时爆发出来，他决定讨伐季平子。
季平子得到消息后，马上计划先下手为强，于是加紧训练士兵。事情传到鲁昭公耳边，心急又没有打仗经验的鲁昭公马上让自己的军队去攻打季平子。但季平子早已联合了孟、叔两个贵族一起抗衡鲁昭公。
在鲁昭公的士兵和阳虎的人马战斗时，旁边又出现了季氏的援兵。双方力量悬殊，鲁昭公的军队很快被打败了，鲁昭公见自己唯一珍贵的军队眨眼就没了，又伤心又愤怒，无奈只好趁着混乱逃到了齐国去了。
昭公一走，鲁国立刻陷入了混乱之中。原先三家贵族的结盟也随之瓦解，互相争夺起鲁国的领地和统治权来，闹得国都上下鸡飞狗跳，民不聊生。
这时的孔子无官无权，不能用自己的力量维护君权，他看在眼里，疼在心上。鲁昭公被迫流亡国外时，孔子三天三夜都合不上眼，脑中乱做一片，又是担心国君的安危，又是感叹鲁国的命运，想起鲁国本是圣人周公的封地，没想到如今下臣谋君，犯上作乱，礼道崩坏于此，真是天大的悲哀。
眼见季平子独断专政，全然不顾他人的反对，自己登台执政。孔子对鲁国的命运已茫然心灰。他左思右想，决定离开鲁国，去齐国看望国君。
于是孔子让弟子们打点一切，收拾好行李，告诉大家愿意跟随自己离开鲁国的就一起前往齐国，不愿的也及早回家，照看父母。
孔子回到了家中，交代好家里的一切，抱了抱儿子孔鲤，让他在家要听母亲的话。他握着妻子亓官氏的手，脸怀歉意，深情地道：“你嫁给我多年，一直没能给你富贵，真的很抱歉。。。。。。只是我不能眼看着国君陷危而不顾，现在要离开家乡，到外面寻找力量光复鲁室了，在外奔波，多有不便，你要在家好好照顾自己和我们的孩子……”
亓官氏也紧握住丈夫的手，含泪凝视，依依不舍。
最后，孔子把自己这些年来积攒的所有钱财都拿了出来，交给了妻子。终于和弟子们一起坐上马车，沿着官道一路奔驰，出了曲車城，向鲁国边境驶去了……
三辆马车，载着孔子和子路、颜路、曾点等几个亲密的弟子，在崎岖的山道抖抖颤颤地前行着，像年迈的老者，在夕风中缓缓朝西前行，驶离鲁国。
几天后，一行人已经来到了离边境不远的泰山之下。巍巍的山峦树木葱郁，绿浪翻叠，夜幕降临，狼嚎虎哮。
孔子和弟子们在山脚的池边安营歇息，众人围坐在池边的山石上，微风中舒展连日来疲倦的身体。忽然一阵山风刮过，吹来了一阵悲伤的哽咽声，哭声动容哀伤，让听者心里也泛起了一丝伤感。
于是孔子带领着弟子们向哭声的方向寻去。只见泉水上游一块石头上，正坐着一个五六十岁、山野打扮的妇人，手上拿着祭奠的冥纸，一声声哭得伤心。孔子上前，缓声问道：“老夫人，您为什么在这里哭泣呢？您的家人呢？”
老妇抬起红肿的眼睛，见孔子面目和善，也放下了警惕，抽泣着道：“我们一家四口住在这泰山山脚，平日以打猎为生，我的公公五年前上山，数日未回，最后只寻到了几块骨头……我的丈夫一年前更被老虎咬死，没过多久我的儿子说要给他爹报仇，结果又死在了猛虎口下……这不是折杀我的命吗？！我的命啊！！”说完又失声痛哭起来。
大家听了，都深深感到同情惋惜。曾点上前问道：“你们为什么不到城里居住呢？”
老妇答道：“我们原本就是住在城里靠耕作为生的，但国家连年战争，苛捐杂税重，还会把家里的男丁全部抓走，根本连一天都无法生存啊！”
孔子听了，心有所感，悲叹道：“苛政猛于虎啊！”他转过身来，对弟子们说：“你们以后如果做官，一定要谨记……”
孔子安慰了老妇一番，给了她一些米钱，然后带领弟子们离开了。这一夜，大家都难以入眠，孔子心系天下百姓的痛苦，天还未亮就重新起程，一路马不停蹄，急着寻找救国的方法……
很快，一行人终于来到了齐鲁的地界石碑前。孔子和弟子们下了马车，眺望着身后祖国的山河，看着自己生活了35年的国土，蹲下了身，用手掌轻抚着脚下的土地，心里百般不舍。他向着防山的方向拜了三拜，深吸一口气，毅然和弟子们登上马车，扬鞭向齐国进发！
随着鲁昭公逃亡，季氏执政，从此揭开了孔子长达三十多年、流离坎坷又丰富精彩的列国之旅。